Эксперты российских рейтинговых агентств и сами страховые компании прогнозируют падение сборов в сегменте банкострахования по итогам 2022 года. По предварительным оценкам падение может составить от 5% до 35%. Об этом сообщило информационное издание “FrankRG”. О причинах таких неутешительных прогнозов мы расскажем далее.
Банковский канал продаж полисов страхования в 2022 году
Различные эксперты прогнозируют падение сборов в сегменте банкострахования в 2022 году. По мнению некоторых аналитиков, рынок может сократиться на треть. Другие дают более позитивные прогнозы и считают, что падение составит около 5%.
Можно выделить несколько причин, почему рынок по итогам года окажется в минусе. В первую очередь, следует упомянуть существенное падение этого сегмента в первой половине текущего года. Из-за этого рынок не сможет оправиться и во второй половине. На такие отрицательные результаты во многом повлиял экстренный рост ключевой ставки до 20%, который произошел в феврале. Таким образом ЦБ РФ пытался справиться с инфляцией. Также на это повлияло сужение выбора инвестиционных стратегий, что по итогу привело к падению спроса на продукты ИСЖ, а после сокращения объема кредитования – на продукты страхования жизни и здоровья заемщика.
Ещё одна причина – крайне напряжённая геополитическая ситуация. Нынешние экономические риски не позволяют ожидать значительного роста в сегменте ипотечного кредитования. Не стоит рассчитывать и на сильный рост интереса к потребкредитам и различным сложным инвестиционным продуктам, к которым также можно отнести и полисы инвестиционного страхования жизни. Из-за кризиса люди отказываются от крупных покупок и рисковых вложений. Вместо этого население старается накапливать средства, выбирая для этого наименее рискованные финансовые инструменты (например, вклады).
Сборы через банковский канал сократились в первом полугодии 2022 года
Премии страховых компаний, собранные через кредитные организации, в первой половине 2022 года уже показали снижение на 30% – 224,8 млрд рублей. При этом доля банковского канала продаж за тот же промежуток времени упала с 36% в 2021 году, до 26%.
Сообщается, что наибольшее снижение в первой половине 2022 года оказалось в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (-59%). Это связано с сокращением объемов потребкредитов из-за возросших ставок. Вместе с этим рост ставок по депозитам и ограничение в выборе фин. инструментов для инвестирования в сегменте страхования жизни привели к снижению сборов по страхованию от НС через банковский канал на 15,5%.
Как отмечает FrankRG, структура рынка банкострахования претерпела значительных изменений за первые 6 месяцев текущего года. Доля полисов страхования жизни, реализуемых через банковский канал продаж, возросла с 59% до 71,2%. А доля продаж полисов страхования от НС снизилась с 32% до 19%. При этом на оба этих вида страхования приходится 90% рынка банкострахования.
Чего ожидают эксперты по итогам года
Рейтинговое агентство “Эксперт РА” прогнозирует, что по итогам текущего года рынок банкострахования сократится на 5-10% по сравнению с 2021 годом. Они ожидают, что сборы составят около 620 млрд рублей. При этом эксперты агентства считают, что экономическая активность граждан и дальше будет оставаться на невысоком уровне.
Аналитики НРА говорят о снижении сборов премий через банковский канал минимум на 10%. Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина отмечает, что результаты будут зависеть от развития геополитической ситуации. В агентстве ожидают сокращения объема собранных премий, полученных через банковский канал продаж, как по кредитным, так и некредитным страховым продуктам. По словам Татьяны Никитиной, в четвертом квартале ожидается снижение заключенных договоров, но вместе с этим возрастет и средняя премия из-за вступления в силу минимальных стандартных требований к страхованию жизни и здоровья заемщика по договорам потребкредитов.
АКРА прогнозируют падение сборов премий через банковский канал продаж на 25-35%. Они указывают на то, что люди предпочтут накопление в менее рискованных финансовых инструментах. НКР указали на то, что продажи страховок через банковский канал сократятся, однако не стали называть какие-то цифры.
В страховых компаниях тоже не верят в рост банковского канала продаж из-за ситуации в мире и снижения интереса граждан к кредитованию и инвестиционным продуктам со страховой составляющей. Так, например, начальник управления по работе с банками “Ингосстраха” Роман Варламов прогнозирует снижение сборов на 5-10% по итогам 2022 года. Он отметил, что данный рынок напрямую зависит от рынка кредитования, а он сейчас крайне волатилен.
Эксперты “БКС Страхование жизни” предсказывают падение рынка на 10%. Врио генерального директора “БКС Страхование жизни” Иван Денисов утверждает, что продажи продуктов кредитного страхования жизни снизят вслед за падением объемов кредитования. Аналогичная ситуация ожидается и с инвестиционным страхованием жизни.
В “ВСК” отметили, что за первые 6 месяцев 2022 года объем выдачи потребкредитов снизился на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Пусть с июня и наметился рост продаж, но это не помогает компенсировать отставание от бюджетных показателей. Эксперты “ВСК” утверждают, что на данный момент рынок растет, но они не готовы давать какие-то прогнозы на 4 квартал.
В “Росгосстрахе” ожидают, что по итогам года сборы премий по страхованию жизни снизятся незначительно – на 5%. А вот в сегменте страхования от НС падение сборов будет более существенным – на 30%.
В компании “Совкомбанк страхование” не назвали каких-либо цифр. Тем не менее генеральный директор компании Игорь Лаппи заявил, что положительно повлиять на восстановление рынка может стабилизация макроэономической ситуации, снижение ставок по ипотеке, продление правительством РФ льготных ипотечных программ и рост предложений на первичке.
Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com
NEO-волонтер Сергей Н.
Calmins.com ©
Источники: frankrg.com
