Анализ показателей страховых компаний «жизни» в 2021 году

Рынок страхования «жизни» вырос на 22% в 2021 году

Мы продолжаем серию аналитических статей по результатам страхового рынка в 2021 году и сегодня рассмотрим показатели сегмента «life», т.е. компаний, имеющих лицензии на осуществление добровольного страхования жизни. Итак, в прошедшем году страховщики данного сегмента продемонстрировали рост сборов на 22% (+98.54 млрд рублей), которые достигли 555.94 млрд рублей. Объем выплат также вырос на 40% (+86.38 млрд рублей) до 301.35 млрд рублей.

Таким образом уровень выплат увеличился с 47% в 2020 году до 54% в 2021 году. О причинах таких изменений расскажем ниже.

Показатели топ-15 страховщиков в 2021 году

На топ-15 страховых компаний в 2021 году пришлось 95% объемов всех сборов сегмента (в 2020 году на их долю пришлось 93%). Большинство компаний показали рост сборов по одному из главных видов страхования жизни (НСЖ или ИСЖ), но по другому виду (ИСЖ или НСЖ) сборы сократились. Всего 4 компаниям удалось увеличить объем собранных премий одновременно по НСЖ и ИСЖ:

• ООО Страховая компания “Сбербанк страхование жизни”;
• ООО Страховая компания “Альянс Жизнь”;
• ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”;
• АО Страховая компания “УРАЛСИБ Жизнь”.

В таблице ниже представлена более детальная информация.

Лидирующую позицию по объемам сборов по-прежнему занимает ООО Страховая компания “Сбербанк страхование жизни”, сборы которой выросли на 47% (+49.64 млрд рублей) и достигли 155.74 млрд рублей. Такой рост обусловлен увеличением премий по ИСЖ (+26.74 млрд рублей), НСЖ (+11.24 млрд рублей) и кредитному страхованию жизни (+11.13 млрд рублей).

Объем собранных премий ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” увеличился на 23% (+19.84 млрд рублей) до 104.77 млрд рублей за счет роста сборов по КСЖ (+11.89 млрд рублей), ИСЖ (+8.51 млрд рублей). Премии компании по накопительному страхованию жизни сократились на 1.18 млрд рублей до 7.44 млрд рублей.

ООО “Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ”  – единственная компания из топ-15 – продемонстрировала сокращение сборов на 6% (-4.45 млрд рублей) до 71.62 млрд рублей. Несмотря на рост сборов по НСЖ на 3.18 млрд рублей, страховщик сократил объем премий по ИСЖ на 7.93 млрд рублей до 42.56 млрд рублей.

Сборы ООО “Страховая Компания “Ренессанс Жизнь” выросли на 24% (+11.22 млрд рублей) и составили 57.12 млрд рублей. Рост вызван увеличением сборов по КСЖ на 12.06 млрд рублей и рисковому страхованию жизни на 2 млрд рублей. Страховщик является лидером рынка по росту кредитного страхования жизни.

Объем премий ООО Страховая компания “Росгосстрах Жизнь” за год вырос на 30% (+6.01 млрд рублей) и достиг 25 млрд рублей. Компания увеличила сборы по инвестиционному страхованию жизни на 7.04 млрд рублей, а объем премий по НСЖ сократился на 1.37 млрд рублей.

Компания ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” увеличила объем собранных премий на 6% (+1.33 млрд рублей) до 22.31 млрд рублей за счет рискового страхования жизни (+1.62 млрд рублей), ДМС (+803 млн рублей). Премии компании по НСЖ сократились на 1.52 млрд рублей до 9.47 млрд рублей.

Сборы ООО Страховая компания “Альянс Жизнь” выросли на 12% (+1.86 млрд рублей), составив 17.01 млрд рублей. Компания увеличила объем премий по ДМС (+953 млн рублей), ИСЖ (+566 млн рублей).

Объем подписанных премий компании ООО “РСХБ-Страхование жизни” увеличился на 11% (+1.32 млрд рублей) и составил 13.19 млрд рублей. Рост был достигнут за счет накопительного страхования жизни (+1.72 млрд рублей), сборы по инвестиционному страхованию жизни, наоборот, сократились на 684 млн рублей.

Сборы ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни” остались неизменными на уровне 12 млрд рублей. Компания сократила сборы по страхованию от НС и болезней (-392 млн рублей), КСЖ (-308 млн рублей) и увеличила по ИСЖ (+330 млн рублей) и НСЖ (+347 млн рублей).

Объем собранных премий АО “Русский Стандарт Страхование” увеличился на 51% (+3.15 млрд рублей) до 9.32 млрд рублей. Драйверами роста стало рисковое страхование жизни. В то же время сборы компании по НСЖ сократились на 2.56 млрд рублей.

Премии АО Страховая компания “УРАЛСИБ Жизнь” выросли на 55% (+2.86 млрд рублей) и достигли 8.04 млрд рублей. Компания увеличила сборы по КСЖ (+2.24 млрд рублей) и ИСЖ (+542 млн рублей).

Объем собранных премий ООО “Страховая компания “Ингосстрах-Жизнь” увеличился на 32% (+1.92 млрд рублей) и составил 7.88 млрд рублей. Страховщик продемонстрировал рекордный прирост сборов по НСЖ более чем в два раза (+1.42 млрд рублей) несмотря на то, что компания не аффилирована напрямую с крупными банками, в отличие от других лидеров рынка. Мы получили комментарии от генерального директора компании Владимира Черникова:

Стратегическим направлением для нашей компании является развитие клиентоцентричности. В прошлом году команда “Ингосстрах-Жизнь” активно работала над созданием новых страховых программ с наивысшей клиентской ценностью, улучшением клиентского опыта, а также развитием онлайн-сервисов. Мы стали первой страховой компанией, выпустившей на рынок полностью цифровой продукт накопительного страхования жизни “Авантаж Онлайн” для самого широкого сегмента потребителей. Индивидуальные настройки программы и возможность онлайн-оформления полиса делают ее максимально прозрачной, доступной и комфортной для клиента.

В 2022 году мы продолжим популяризацию страхования жизни в России за счет увеличения точек присутствия “Ингосстрах Жизнь“, реализации прозрачных и понятных потребителю страховых программ с гарантированным доходом и развития digital сервисов. Создание уверенности в будущем для наших клиентов – это главная ценность и основа продуктов “Ингосстрах-Жизнь”, а открытость в диалоге и обеспечение наивысшего качества обслуживания – наши основные приоритеты.

Объем премий ООО “Страховая компания “СиВ Лайф” за 2020 год незначительно увеличился на 5% (+361 млн рублей) и составил 7.34 млрд рублей. Компания увеличила сборы по ИСЖ (+933 млн рублей) и сократила по НСЖ (-574 млн рублей).

Сборы компании ООО Страховая компания “БКС Страхование жизни” выросли на 110% (+3.83 млрд рублей) до 7.33 млрд рублей. Основной рост был достигнут за счет инвестиционного страхования жизни (+3.65 млрд рублей), сборы по которому составили 7 млрд рублей.

Объем подписанных премий ООО “Страховая компания “Райффайзен Лайф” увеличился на 11% (+597 млн рублей) и достиг 6.25 млрд рублей. Драйвером роста стало кредитное страхование жизни (+534 млн рублей).

В таблицах ниже представлены объемы выплат и их уровни по страховым компаниям, составляющим топ-15.

Как и годом ранее наибольший объем выплат произвела компания “Сбербанк страхование жизни”, которые в 2021 году достигли 82.90 млрд рублей (+76% или 35.77 млрд рублей). В результате такого значительного роста уровень выплат увеличился на 9 п.п. и составил 53%.

Среди остальных компаний наиболее значительно выплаты увеличились у следующих страховщиков:

• ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (+16% или +7.13 млрд рублей);
• ООО “Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (+41% или +9.86 млрд рублей);
• ООО “Страховая Компания “Ренессанс Жизнь” (+214% или +12.98 млрд рублей);
• ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни” (+70% или +2.78 млрд рублей);
• ООО “Страховая компания “СиВ Лайф” (+117% или +5.23 млрд рублей).

Сокращение выплат продемонстрировало ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” (-30% или -11.57 млрд рублей), которые составили 27.59 млрд рублей.

В целом, по рынку уровень выплат увеличился с 47% до 54%. В таблице ниже представлена более подробная информация по лидерам рынка.

Из 15 компаний уровень выплат сократился всего у пяти:

• ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” – с 53% до 50%;
• ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” – с 187% до 124%;
• АО “Русский Стандарт Страхование” – с 69% до 50%;
• АО Страховая компания “УРАЛСИБ Жизнь” – с 75% до 48;
• ООО “Страховая компания “Ингосстрах-Жизнь” – с 122% до 108%.

Также у 3-х компаний уровень выплат в 2021 году превысил 100%-ый порог:

• ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” – 124%;
• ООО “Страховая компания “Ингосстрах-Жизнь” – 108%;
• ООО “Страховая компания “СиВ Лайф” – 132%.

Показатели рынка страхования жизни в 2021 году

По результатам 2021 года прирост сборов показали все виды страхования, за исключением пенсионного страхования жизни, где сборы сократились на 4% (-98 млн рублей) до 2.17 млрд рублей. Рассмотрим подробнее сборы рынка в разрезе видов страхования (здесь также отметим, что Центробанк с 2021 года существенно обновил формы отчетности; добавилось рисковое страхование жизни, которое не удалось выделить в предыдущих периодах, поэтому мы выделили его отдельной строкой и будем обновлять в будущих периодах).

Общие валовые сборы компаний по накопительному страхованию жизни выросли на 4% (+5.49 млрд рублей) до 156.29 млрд рублей. Однако в прошедшем году клиенты проявили больший интерес к инвестиционному страхованию жизни, по которому сборы увеличились на 20% (+36.54 млрд рублей) до 219.44 млрд рублей. Такой рост НСЖ и ИСЖ обусловлен повышенным вниманием страхователей ввиду низких ставок по банковским депозитам (несмотря на то, что средняя доходность продуктов СЖ по-прежнему находилась ниже ключевой ставки). Другим драйвером роста стало активное продвижение продуктов по накопительному и инвестиционному страхованию жизни банками, в том числе и в виде дополнения к депозитам и для диверсификации инвестиционного портфеля. Центробанк также отмечает снижение жалоб на мисселинг в 2021 году до 58.2% (-14.4 п.п. – расчет был произведен путем измерения доли жалоб на мисселинг в общих жалобах).

Рост кредитного страхования составил 44% (+41.54 млрд рублей), а сборы достигли 136.08 млрд рублей. На рост сборов повлияло увеличение спроса населения на потребительские ипотечные кредиты, что также вызвано низкой ключевой ставкой. По данным Центробанка, объем ипотечных кредитов за год вырос на 14%, а потребительских – более чем в два раза.

Страхование от несчастных случаев и болезней увеличилось на 13% (+1.59 млрд рублей) до 13.60 млрд рублей, что также вызвано ростом объема выданных кредитов.

Увеличение сборов по добровольному медицинскому страхованию составило 21% (+2.88 млрд рублей) и достигло 16.29 млрд рублей. Драйверами роста стали постепенное восстановление потребительского спроса как в розничном, так и в корпоративных сегментах, а также открытие границ после начала пандемии в 2020 году.

Количество заключенных договоров увеличилось на 10% и приблизилось почти к 9 млн полисов.

В 2021 году значительно сократился объем заключенных договоров по НСЖ (-53%), в результате чего средняя премия увеличилась на 120% (+178 тыс. рублей) до почти 327 тыс. рублей. Данный тренд свидетельствует о том, что интерес клиентов сместился от относительно дешевых полисов в сторону договоров с большими страховыми суммами. Такая же ситуация относится к ИСЖ, где рост средней премии составил 16% (+81 тыс. рублей) до 608,547 рублей.

Из-за низкой ключевой ставки клиенты активнее брали большие суммы в кредит, чем годом ранее. В результате этого средние премии по кредитному страхованию и страхованию от несчастных случаев также выросли.

Рассмотрим далее выплаты страховых компаний в 2021 году, которые увеличились на 40% относительно результатов 2020 года.

Наибольший объем выплат относится к ИСЖ, показатель увеличился на 39% до 227.92 млрд рублей. Однако Центробанк отмечает, что темп роста выплат по инвестиционному страхованию жизни сократился, что обусловлено прохождением пика выплат по договорам заключенным на минимальный трехлетний период в 2018 году, после которого интерес клиентов к ИСЖ начал ослабевать. Также регулятор не исключает, что в целом на рост выплат по страхованию жизни повлиял рост смертности, вызванный пандемией коронавирусной инфекции Covid-19.

Количество урегулированных страховых случаев увеличилось на 23% до 2.45 млн единиц. Наибольшее увеличение в количестве урегулированных случаев также отмечается в инвестиционном страховании жизни.

В таблице ниже представлены средние выплаты по видам страхования компаний сегмента “жизни”.

Комментарии эксперта

По словам вице-президента ВСС Виктора Дубровина, характерной чертой итогов 2021 года является факт, что, с одной стороны, это был лучший год в истории российского страхования жизни, с другой стороны, все драйверы роста в 2021 году прекратили “толкать” рынок вверх. Аналогичная ситуации и с точки зрения регулирования, с одной стороны, страховщики жизни, по итогам 2021 года, реализовали максимальное количество требований и механизмов защиты рынка и клиентов, но с другой – в 2022 году рынок фактически переходит к продуктовому регулированию со стороны Банка России.

“Уход” привычных драйверов (низкие ставки по депозитам, рекорды кредитования, высокий интерес к инвестициям) усиливается беспрецедентными ставками по депозитам и сокращением горизонта планирования у клиентов, что приведет к падению сборов в 2022 году и начале 2023 года и потребует продуктовой перестройки. На противоположной стороне весов – постепенное снижение ключевой ставки, стимулирование государством ипотеки, определенный “кризис” частного инвестирования, ограниченность и искусственность валютного рынка, сокращение привычного потребления (недоступность автомобилей, люксовых товаров и заграничного туризма), высокая инфляция формируют новые драйверы для страхования жизни.

Заключение и комментарии редакции

Страховой рынок “жизни” в 2021 продемонстрировал значительный рост (22% относительно результатов предыдущего года) и составил практически 556 млрд рублей. Рост был достигнут в основном за счет низкой ключевой ставки по банковским депозитам, в результате чего возрос интерес населения к продуктам страхования жизни, причем они активно покупали страховки с более высокими премиями. Также дополнительным драйвером роста послужили сами банки, которые активно продвигали НСЖ и ИСЖ в отделениях. Положительным фактором стало снижение жалоб на мисселинг, в том числе при продаже через банковский канал.

Вместе с ростом премий также вырос и объем произведенных выплат, причем более значительно – на 40% до 301 млрд рублей. Основной причиной такого роста стало завершение 3-х летних договоров ИСЖ, которые были заключены в 2018 году. После этого Центробанк начал активную борьбу с мисселингом, в результате чего спрос на продукты страхования жизни с инвестиционной составляющей значительно сократился, поэтому в дальнейшем можно ожидать снижение выплат.

Если говорить о ближайшем будущем страхования жизни, то вероятнее всего рост этого сегмента жизни остановится, и уже в первом квартале 2022 года можно ожидать сокращения сборов, вызванного предпочтением клиентами банковских депозитов.

Мы будем следить за развитием страхового рынка на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com.

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru