Изменения по добровольному медицинскому страхованию за три квартала прошлого года
В ожидании итогов страхового рынка за 2020 год, которые будут подведены только в марте, попробуем разобраться с видом страхования, который в 2020 году вызвал неоднозначные комментарии в прессе.
Большинство вышедших статей о результатах работы и динамике рынка содержали в себе сухую констатацию фактов и довольно странные, на мой взгляд, комментарии о том, что рынок ДМС в 2020 году кардинально «просел» и виной всему пандемия, приведшая к сокращению бюджетов юридических лиц на страхование и даже уходу ряда предприятий, а также уменьшению экономической активности населения. В обзорах большой упор делался на потери малого бизнеса и отказ от страхования сотрудников. Так ли это на самом деле, действительно ли пандемия настолько «подкосила» данный вид страхования – именно об этом мы поговорим ниже.
Действительно, если просто открыть статистику Банка России за 9 месяцев 2020 года, то можно увидеть, что объем страховых премий по ДМС за указанный период составил 147,6 млрд. руб., что на 1,9% меньше, что за аналогичный период 2019 года, когда объем страховой премии составил 150,4 млрд. руб. Формально – это падение, особенно после роста на 15,9% в 2019 году (за 9 месяцев 2018 года объем страховой премии составил 129,8 млрд. руб.). Однако уже в самом начале я попробую сделать утверждение о том, что рынок ДМС в 2020 году не сократился. И покажу почему.
На самом ли деле “ДМС” – это ДМС?
В отчетности страховщиков в состав вида страхования ДМС входят следующие основные продукты:
- страхование сотрудников за счет средств предприятий;
- индивидуальные полисы ДМС, покупаемые физическими лицами;
- страхование выезжающих за рубеж в части риска оказания медицинской помощи
Именно в таком разрезе мы посмотрим на данный вид страхования в нашем обзоре.
Однако для полноты картины продукт ВЗР мы «соберем» не только из риска медицинской помощи, но и добавим к нему риски от несчастных случаев (полученные травмы на период поездки и пр.) и финансовые риски (такие как отказ в визе, невылет или перенос рейса и т.д.), чтобы полноценно представлять реальные тенденции.
В общем виде итоги 9 месяцев 2020 года по данным видам будут выглядеть следующим образом:
Как видно из таблицы и графика, рынок ДМС за 9 месяцев 2020 года вырос на 3%, из них ДМС за счет предприятий, занимающий в портфеле долю 91%, вырос на 6%. То есть ни пандемия, ни ослабление в связи с этим экономической активности в стране не повлияли на данный вид страхования, он вполне неплохо растет, как минимум, на уровень медицинской инфляции. Справедливости ради стоит отметить, что основные крупные договоры ДМС заключаются в начале года, а в 2020 году ограничения, связанные с пандемией, возникли только во втором квартале, поэтому они в принципе не должны были (не успели) скорректировать поведение предприятий в данном направлении.
Отдельно стоит обратить внимание на тот факт, что для многих страховых компаний страхование ДМС за счет предприятий является одним из ключевых видов в портфеле, поэтому любое сокращение страховой премии по данному виду для таких компаний очень болезненно и противоречит их стратегии развития. Именно в такой логике проанализируем данный вид далее.
Что касается рынка ВЗР – да, действительно, он сократился на 58%. А подробнее мы разберем данный вид в третьей части этой статьи.
ДМС за счет предприятий
Как был отмечено выше, для ряда компаний ДМС за счет предприятий занимает значимую долю в портфеле – обычно в портфеле таких компаний имеется один или несколько крупных ключевых клиентов, для которых организована полная инфраструктура внутри компании, начиная от круглосуточного выделенного медпункта и заканчивая персональными кураторами-врачами. Некоторые страховые компании даже полностью ассоциируются с добровольным медицинским страхованием и конкретными крупными корпорациями, в первую очередь из промышленного сектора, т.к. их деятельность напрямую связана с предоставлением подобных услуг.
Остальные компании также могут иметь данный вид страхования в портфеле, в том числе в составе крупных клиентов, однако их страховой портфель более диверсифицирован, и потеря клиента, в том числе крупного, не будет оказывать драматического влияния на результаты работы. Однако это не означает, что данный вид страхования не находится в фокусе внимания этих компаний – они оказывают такой же перечень услуг по объему и качеству, как и специализированные страховщики, и также не равных конкурируют с ними, где-то даже превосходя в возможностях, в том числе с позиции тарификации.
Итоги работы страховщиков по ДМС ЮЛ представлены в таблице ниже.
Страховщики в таблице были разделены на тех,
- для кого доля ДМС в портфеле является значимой (20% и более, плюс некоторые страховщики были добавлены в эту группу экспертно), и
- более универсальных страховщиков.
Внутри каждой группы были выделены крупные для данного вида игроки, средние и прочие. Предпоследней строкой представлены те компании, которые прекратили деятельность по ДМС ЮЛ в 2020 году (отказ от лицензии или деятельности по ДМС).
Несложно заметить, что все крупные страховщики, для которых доля ДМС ЮЛ в портфеле является существенной / значимой, выросли в 2020 году. В среднем темп роста составил 106%, из которых с темпом 103% выросла группа СОГАЗ, 115% – группа РЕСО, 117% – группа Альянс.
В группе средних страховщиков практически все продемонстрировали рост, кроме Чулпан (падение 12%), НСГ (падение 4%) и УГМК-Медицина (падение 28%).
В группе менее зависимых от ДМС ЮЛ страховщиков наиболее заметный рост в абсолютных значениях показали группа АльфаСтрахование (+13%), группа Росгосстрах (плюс 8%) и группа ВСК (плюс 41%). На их фоне результаты Ингосстраха (падение 6%) выглядят более скромно, а Ренессанс Страхование и Согласие практически не изменили свои портфели (незначительное падение). В целом крупные универсальные страховщики выросли даже лучше, чем крупные специализированные, прибавив 8%.
А вот средние универсальные страховщики с портфелем ДМС ЮЛ в целом не изменили за год свои объемы. Из них привлекательный рост стоит отметить у Абсолют Страхования (плюс 93%), Капитал Лайф (плюс 69%) и группы РСХБ Страхование (плюс 56%), а наиболее заметным выглядит падение у компании МАКС (минус 44%), Совкомбанк Страхование (минус 15%) и группы Югория (минус 10%).
Таким образом, вполне устойчивой тенденцией 2020 года является заметный рост продаж ДМС ЮЛ у специализированных страховщиков ДМС и крупных универсальных страховщиков, что является более чем убедительным результатом для данного вида страхования.
Медицинское страхование за счет средств граждан (ФЛ)
Продажи ДМС физическим лицам характеризуются другим продуктовым рядом – большинство реализуемых программ сильно отличаются от страхования за счет предприятий – они намного дешевле и содержат ограниченный набор рисков. В том числе по данной причине объем продаж ДМС физическим лицам в десять раз меньше продаж ДМС через юридических лиц и за 9 месяцев 2020 года составил 13 млрд. руб.
Наиболее распространенными программами страхования в данном сегменте является страхование от укуса клеща; также в последнее время большое распространение получили полисы с услугами телемедицины. Наименее популярны полноценные индивидуальные программы ДМС, т.к. для рядового потребителя они достаточно дорогостоящие, и часто их стоимость даже выше, чем у полиса КАСКО.
Если продажи ДМС за счет предприятий в основном реализуются через корпоративный канал продаж или через брокеров, то индивидуальные полисы ДМС для граждан чаще всего реализуются через агентский и офисный канал продаж, а также, но в меньшем объеме, через прочие сети продаж физическим лицам. Последнее время набирает популярность продажа полисов ДМС через интернет, особенно страхование от укуса клеща и услуги телемедицины. К сожалению, отчетность страховщиков не позволяет доподлинно проанализировать продажи полисов ДМС ФЛ через каналы продаж, однако в целях выявления тенденций роста или падения попробуем это сделать косвенным способом – и его результаты представлены в таблице ниже.
В целом рынок ДМС ФЛ сократился на 20%. Однако, если посмотреть на компании с большими агентскими сетями, то можно увидеть, что у них падение составило только 10%, в то время как у компаний с высокой долей банковского канала продаж ДМС и прочих компаний падение составило около 25%. На основании этого вполне можно сделать вывод, что наличие агентских сетей позволяет компаниям быть более устойчивыми к экономическим изменениям, в то время как для прочих компаний и особенно компаний, делающих фокус на банковском канале распространения данного вида страхования, любые изменения конъюнктуры рынка могут оказывать значительное влияние на результаты. Также стоит обратить внимание на то, что продукты в банковском канале часто мигрируют между видами страхования, поэтому сокращение продаж в одном виде может быть компенсировано ростом продаж в другом виде. Очевидных тенденций в миграции продуктов ДМС ранее не было замечено, в отличие от продуктов ВЗР, на которых мы остановимся в третьей части статьи.
“Агентские” страховщики
У группы агентских компаний наилучшие результаты по ДМС ФЛ представлены Росгосстрахом (рост 7%) и Капитал Лайф (рост 94%). Данные компании активно развивают агентские продажи ДМС ФЛ, в первую очередь за счет продуктов с услугами телемедицины. Группа РЕСО потеряла около 8% премий в данном виде, ВСК потеряла 23%, Ингосстрах потерял 26%. Стоит обратить внимание, что у этих трех компаний также высокую долю в продажах ДМС занимает банковский канал продаж, поэтому, вполне возможно, именно изменения в нем оказывают наибольшее влияние на результаты. Компания Согласие, в целом, сохранила объемы 2019 года.
Страховщики с высокой долей bancassurance
У компаний с высокой долей банковского канала в данном виде наиболее высокое падение как в абсолютном, так и относительном выражении наблюдается у группы СОГАЗ – минус 31% или 1,8 млрд. руб. Высокое падение также у группы Ренессанс Страхование (минус 27%), группы РСХБ Страхование (минус 21%), группы Сосьете (минус 29%) и группы Уралсиб (минус 26%). Устойчивый рост продемонстрировали группа АльфаСтрахование (плюс 5%), Русский Стандарт (плюс 4%) и группа Сбербанк Страхование (плюс 33%).
Средний взнос по ДМС
Немаловажным фактором динамики продаж ДМС ФЛ может служить состав страхового продукта, который косвенно характеризуется через средний взнос.
Если мы еще раз посмотрим на таблицу, то увидим, что рост по ДМС ФЛ показали в основном компании с невысоким средним взносом по данному виду – это те же компании с ростом в агентских сетях:
- Росгосстрах (средний взнос 1,8 тыс. руб.),
- Согласие (2,3 тыс. руб.) и
- Капитал Лайф (1,2 тыс. руб.).
И компании с ростом в банковском канале:
- АльфаСтрахование (1,4 тыс. руб.) и
- Югория (0,8 тыс. руб.).
Немного выбивается из этой логики компания ВСК с агентской сетью и падением в продажах со средним взносом 0,8 тыс. руб. – с учетом того, что у компании снижается средний взнос, здесь можно предположить, что уменьшение премий связано с уменьшением доли в банковском канале по продуктам ДМС, продаваемых в дополнение к банковским продуктам.
Привлекают внимание компании Русский Стандарт Страхование и Сбербанк Страхование с ростом продаж +4% и +34% и высоким средним взносом – 5,9 т.р. и 3,5 т.р. соответственно. Здесь в помощь компаниям идет их банковский канал продаж, способный расти, когда у других продажи падают.
Страхование выезжающих за рубеж (ВЗР)
Забегая вперед, сразу можно сказать, что в 2020 году страхование путешественников привлек наибольшее внимание в части внешней нелогичности, а на самом деле – многофакторности его результатов. Но обо всем по порядку.
Как было представлено в начале статьи, объем страховых премий по ВЗР за 9 месяцев 2020 года сократился на 58% и составил 7,2 млрд. руб.
Логично предполагать, что страхование выезжающих за рубеж напрямую связано с пассажиропотоком – и, в первую очередь, количеством выездов за рубеж. Т.к. основным средством для зарубежных поездок являются авиаперелеты, попробуем сравнить динамику ВЗР с динамикой авиационных перевозок. Для этого воспользуемся статистикой Росавиации за последние два года.
В целом за 9 месяцев 2020 года количество пассажироперевозок сократилось на 43%, из них в направлении зарубежных вылетов – 75%. Падение перевозок началось с марта, в апреле-июле вылетов за рубеж практически не было, немного полеты начали появляться с августа, но до цифр 2019 года им было далеко. Таким образом общее падение рынка ВЗР должно быть в диапазоне от 43 до 75%. Если в целом по отрасли падение в 58% попадает в этот диапазон, то по отдельным страховщикам ситуация выглядит далеко неоднозначно.
Обратимся к таблице ниже.
В ней все страховщики ВЗР были разделены на три типа:
- соответствующие динамике пассажиропотока,
- не соответствующие этой динамике и
- страховщики с незначительными объемами ВЗР.
Одной из «лакмусовых бумажек» соответствия цифр по ВЗР турпотоку является динамика по риску «Финансовые риски», т.к. обычно этот риск покупается либо отдельно одновременно с покупкой билетов, либо вместе с разовым полисом ВЗР, который приобретается перед поездкой. Дело в том, что в составе данных по ВЗР присутствует большое количество годовых и даже свыше года полисов ВЗР, которые приобретаются вместе с кредитным продуктом.
Эти полисы имеют свою специфику, состоящую в том, что далеко не всегда они в дальнейшем используются, как, например, в 2020 году, когда выехать за границу оказалось проблематично. Многие страховщики поспешили заменить состав продукта, реализуемого через банковский канал продаж, на вид страхования от несчастных случаев, и это очень хорошо видно в последних двух колонках таблицы. Безусловно, на 100% утверждать, что «весь ВЗР перетек в НС» нельзя, потому что статистика страховщиков не имеет соответствующего разреза информации, а все предположения можно сделать только при сопоставлении данных, среди которых могут быть и иные тенденции. Тем не менее, цифры сами «дают нам подсказки», которыми логично пользоваться.
На какие мысли может навести приведенная таблица и «подсказки» в ней? В первую очередь, как не крути, сложно сомневаться в драматическом падении рынка ВЗР в 2020 году. Однако, на мой взгляд, это падение на самом деле не 58%, а еще больше и составляет порядка 65-70%, что очень похоже на аналогичное падение рынка авиаперевозок за рубеж. Казалось бы, что это еще более сгущает краски, но я бы все-таки разделял рисковый ВЗР и «кредитный» ВЗР. Вполне можно предполагать, что объем рискового ВЗР за 9 месяцев 2019 года был 7-8 млрд. руб., поэтому его падение в 2020 году составило в абсолютном выражении не 10 млрд руб., а 5-6 млрд. руб. Остальные же 4-5 млрд. руб. с рынка «не исчезли», а «перетекли» в страхование от несчастных случаев, в большинстве своем представленное в банковском канале продаж.
Что с убыточностью?
Обычно убыточность в ДМС и ВЗР не вызывает особых интересов, т.к. андеррайтинг в данных видах на рынке имеет устойчивый характер высокого качества. При этом, как и в любых других видах страхования, конкурентная борьба за клиента в том числе подталкивает компании к ценовой борьбе, что потом влияет на конечный результат. Шоки с убыточностью, аналогичные ОСАГО, для данного рынка не характерны.
Но наш анализ был бы не полным без этого раздела, поэтому подведем «сухие» итоги в формате нижепредставленных таблиц. Опять же, забегая вперед, 2020 год, несмотря на заболевания COVID-19, оказался довольно «благоприятным» для страховщиков в плане убыточности, т.к. большинство действующих полисов не покрывало данных рисков, а количество иных заболеваний и травм сократилось в связи с переходом на удаленную работу и существенное увеличение времени нахождения дома.
К сожалению, по публичным данным страховщиков оценить классическую убыточность у нас не получится, поэтому ограничимся значениями уровней выплат в динамике.
Уровень выплат по ДМС за счет предприятий:
Если в предыдущие годы уровень выплат по ДМС ЮЛ находился на уровне 70%, то в 2020 году он сократился на 10 процентных пунктов и составил 58%. Сокращение уровня выплат произошло у подавляющего большинства страховщиков, а особенно привлекает внимание тот факт, что ни у одного крупного и среднего страховщика ДМС ЮЛ уровень выплат не превысил 80%. Наверное, такие цифры мы вряд ли еще когда-нибудь увидим в ближайшие годы.
Уровень выплат по ДМС за счет средств граждан:
По страхованию ДМС за счет средств граждан принципиальных изменений уровня выплат в 2020 году не произошло – он сократился на 3 процентных пункта и составил 36%. Если изучить таблицу отдельно по страховщикам, то, в отличие от ДМС ЮЛ, разброс уровней выплат будет достаточно высоким – в том числе на основании этих значений можно сделать выводы о структуре продаваемых продуктов и их «убыточной востребованностью» у населения.
Из компаний, представленных в таблице, я бы обратил внимание лишь на две, с противоположными тенденциями:
- если у группы Ингосстрах уровень выплат по данному виду растет в последние годы и в 2020 году увеличился еще на 9 процентных пунктов, достигнув 50%,
- то у группы СОГАЗ, наоборот, на «падающем» портфеле уровень выплат сократился на 11 процентных пунктов до 40%. В остальном у компаний плюс-минус, стабильные цифры либо небольшие портфели убытков для того, чтобы делать какие-то выводы.
Уровень выплат по выезжающим за рубеж (ВЗР):
Самый «нелогичный» вид в блоке ДМС также нелогично выглядит и по уровню выплат. Формально по всем компаниям уровень выплат за 9 месяцев 2020 года составил 42%, увеличившись на 20 процентных пунктов. Однако, если посмотреть отдельно на компании, то мы увидим, что в первой группе компаний, чьи портфели вели себя в тенденции изменений пассажиропотока, уровень выплат составил 97%, увеличившись более чем в два раза – на 54 процентных пункта. Наиболее «пострадавшими» оказались компании ЕВР с уровнем выплат 134% (+80 п.п.) и ВСК с уровнем выплат 109% (+ 67 п.п.).
В группе же компаний, чьи портфели развиваются в слабой зависимости от пассажиропотока, уровень выплат составил всего 26%, увеличившись более скромно, нежели в первой группе компаний, – на 11 процентных пунктов. Здесь, конечно, привлекает особое внимание цифра уровня выплат группы Росгосстрах – 2,3%. На самом высоком портфеле в данном виде страхования среди всех страховщиков (2,7 млрд. руб. страховой премии) это самый низкий уровень выплат.
В принципе, данная таблица является логическим продолжением «подсказок» в этом «загадочном» виде страхования. Более того, она явно указывает на верную группировку компаний, которая была сделана при анализе страховых премий и их взаимосвязи с тенденциями в пассажиропотоке и поиском доли рискового ВЗР в объеме страховых премий.
Резюме
- Рынок ДМС в 2020 году совсем не сократился, а наоборот, вырос на 3%, в т.ч. в сегменте ДМС ЮЛ рост составил 6%.
- Принципиальной разницы между специализированными страховщиками ДМС и универсальными страховщиками в части результатов работы нет.
- Уровень выплат ДМС ЮЛ существенно сократился на 10 процентных пунктов и составил 58%, абсолютно все крупные и средние страховщики почувствовали сокращение выплат в данном виде.
- Продукт ВЗР, по косвенной оценке, в 2019 году имел в своем составе порядка 40% рискового объема, не связанного с кредитным страхованием.
- Реальное падение рынка ВЗР составило не 58%, а около 70%.
- Сокращение рынка ВЗР в части банковского сегмента практически полностью было компенсировано ростом продаж в сегменте НС.
Больше аналитических статей читайте в разделе Анализ рынка
Статья подготовлена и одобрена by эксперт страхового рынка Максим Чернов
Calmins.com ©
Источник: cbr.ru
Интересный обзор, спасибо. Увидел впервые. Не очень понял, почему ДМС ЮЛ вырос. Но все может быть. В любом случае, посмотрим что с бюджетами предприятий в 2021 году и в 1 кв. Многие предприятия платят именно в этот период. Но может какие-то сбои с бюджетированием будут – ну тогда апрель и май могут добавиться. Посмотрим
Иван, добрый день! Спасибо за ваш комментарий! мы по мере возможности сделаем подробный отчет за 2020 год и по ДМС также, чтобы была возможность понять и разобрать точки роста и возможности компаний, клиентов и рынка. Пишите вопросы- мы ответим.