Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России 2021

В последние годы полисы добровольного медицинского страхования становятся все более востребованными среди россиян – особенно у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Зачастую их оформляют в качестве дополнения к государственной программе ОМС, так как ДМС предлагает более широкий набор рисков. Кроме того, обратиться за медицинской помощью по полисам ДМС можно в частные клиники (те, с которыми страховщик заключил договор о сотрудничестве). Многие считают, что уровень медицинских услуг в платных больницах выше, чем в государственных. Более того, обычно в таких учреждениях удается попасть к врачу, избежав долгой очереди и записи за несколько месяцев до приема. Этим и обусловлена популярность данных полисов. Также некоторые работодатели оформляют страховку для своих сотрудников. Подробнее о добровольном медицинском страховании и рисках, которое оно покрывает, читайте в нашей статье Как работает полис ДМС.

Сборы по ДМС превысили 200 млрд рублей по итогам 2021 года

С подробной статистикой страхового рынка можно ознакомиться с помощью удобного сервиса, доступного бесплатно прямо на нашем сайте. В информационных таблицах, которые разработал эксперт страхового рынка Максим Чернов, представлена детальная информация о российском рынке страхования, основанная на данных Центрального банка России. В инфографике также учитываются показатели компаний, у которых были отозваны лицензии ЦБ РФ на осуществление страховой деятельности.

Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России 2021

Рынок ДМС в 2021 году показал положительные результаты – сборы в данном сегменте выросли на 13%, превысив 200 млрд рублей (рост на 23 млрд рублей по сравнению с показателями 2020 года). Можно смело заявлять, что данный сегмент оправился от пандемии, так как в позапрошлом году ДМС показывал снижение сборов по сравнению с 2019 годом (пускай и всего на несколько процентов). Таким образом, в 2021 страховщики научились справляться со сложностями, вызванными эпидемией Covid-19, и нарастили сборы по результатам года.

Доля ДМС от всех сборов российского страхового рынка – 11%. За прошлый год было заключено более 12,8 млн договоров, что на 2 млн больше (плюс 19,1%) чем в 2020. Средний взнос по полису понизился на 5,1% (-845 рублей), все еще оставаясь выше 15 тыс. рублей.

В 2021 существенно выросли страховые выплаты по ДМС – рост на 24,2 млрд рублей (или же +20,4%). В итоге они составили 142,4 млрд рублей. Отдельно стоит отметить уровень выплат. Он поднялся на 4,4%, остановившись на отметке в 71,2%. Это достаточно высокий показатель.

Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России 2021

4 квартал 2021 года также показал хорошие результаты. За последние 3 месяца прошлого года общие сборы страховой премии выросли на 6,6 млрд рублей (или же на 22,3%, то есть практически на четверть) и составили 36 млрд рублей. Количество заключенных договоров увеличилось с 2,5 млн штук до 2,8 млн штук (рост на 13,9%). Страховые выплаты составили 40 млрд рублей, что на 2,7 млрд рублей больше, чем годом ранее (плюс 7,2%). Уровень выплат все еще остается высоким – 111%, но это на 15,6% ниже, чем за аналогичный период 2020 года.

Основные каналы продаж полисов ДМС

Преимущественно высокие сборы по данному направлению пришлись на юридические лица. Доля собранных премий с ЮЛ: 88%, с ФЛ, соответственно – 12%. При этом важно отметить, что сборы растут по обоим сегментам. По корпоративным клиентам они увеличились на 11,9% и достигли 173,8 млрд рублей, по физлицам – плюс 20,6% и 26,4 млрд рублей в итоге.

Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России 2021

Основной канал, через который продаются полисы ДМС – это офисы страховщиков. На них приходится 95,8 млрд рублей собранной страховой премии. Это на 10,9% больше, чем в 2020 году. Далее идут агенты ФЛ/ИП – 27,6 млрд рублей (+21,7%), брокеры – 20,9 млрд рублей (+38,2%) и банки. При этом сборы по банковскому каналу существенно снизились – практически на 30% (в итоге – 7,2 млрд рублей). Еще 5,8 млрд рублей приходится на прочие юрлица (плюс 9,8% по отношению к показателям 2020 года).

В каких городах чаще всего приобретают полис ДМС

Страховки добровольного медицинского страхования наиболее распространены в двух крупнейших городах России – Москве и Санкт-Петербурге. Так, на Москву приходится 113,6 млрд рублей собранной страховой премии. Это на 14% больше чем годом ранее. При этом уровень выплат в столице составил 68,4% (плюс 2,9%).

В Санкт-Петербурге было собрано 42,3 млрд рублей, что на 7,7% больше, чем в 2020 году. Уровень выплат в северной столице достаточно высокий. В 2021 он вырос на 7,6% и превысил отметку в 80%.

Также в ТОП-5 регионов попали Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) со сборами в 4,9 млрд рублей (+6,3%), Екатеринбург – 3,4 млрд рублей (+21,2%) и Челябинск с 2,3 млрд рублей, увеличивший сборы вдвое (+104,3%).

ТОП-10 компаний по сборам в сегменте ДМС

Давайте рассмотрим крупнейшие компании, которые обеспечили основные сборы страховых премий по данному направлению в 2021 году. Лидером в этом сегменте является страховая компания АО “СОГАЗ”, чьи сборы в 3 раза превышают сборы компании на втором месте ТОПа – САО “РЕСО-Гарантия”. В целом на “СОГАЗ” приходится более трети всех собранных премий по ДМС.

Итоговый список компаний с наибольшими сборами по ДМС выглядит следующим образом:

  1. АО “СОГАЗ” – 73,7 млрд рублей (+9,1%);
  2. САО “РЕСО-Гарантия” – 24 млрд рублей (+18,8%);
  3. АО “АльфаСтрахование” – 20,9 млрд рублей (+14,4%);
  4. СПАО “Ингосстрах” – 12,2 млрд рублей (+22%);
  5. АО СК “Альянс” – 11,4 млрд рублей (+9,9%);
  6. ПАО СК “Росгосстрах” – 11,2 млрд рублей (-9,8%);
  7. САО “ВСК” – 9,8 млрд рублей (+5,6%);
  8. АО “Группа Ренессанс Страхование” – 8,5 млрд рублей (+20,6%);
  9. ООО “СК “Согласие” – 3,7 млрд рублей (+3,1%);
  10. “Совкомбанк страхование” (АО) – 2,4 млрд рублей (+93%).

Из первой десятки в минусе оказалась только компания “Росгосстрах”, чьи сборы уменьшились практически на 10% по сравнению с 2020. Также хочется отдельно отметить компанию “Совкомбанк страхование”, которая за год нарастила сборы по ДМС практически вдвое (на 93%).

Концентрация первой пятерки компаний составляет 71% – более, чем две трети рынка.

Задать вопрос эксперту

Комментарии и мнение редакции

Автор статьи Calmins: Сергей Н.
Автор: Сергей Н.

Рынок ДМС в 2021 году вновь продолжил расти, как и в допандемийном 2019. Напомним, в 2020 году сборы по ДМС снизились на 2,2% на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. В прошлом году страховой рынок РФ преимущественно оправился от последствий covid-19, поэтому сборы по всем видам заметно выросли. Доля добровольного медицинского страхования среди всех видов составила 11%, уступив страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев и моторным видам.

Вероятнее всего в 2022 году особого роста ДМС ожидать не стоит. На фоне общего снижения доходов населения из-за инфляции многие наверняка откажутся от приобретения необязательного полиса. Также стоит отметить, что большая часть премий была получена от юрлиц, которые оформляли страховки для своих сотрудников. В связи с уходом многих компаний, а также для экономии в тяжелых условиях, сборы с юрлиц также могут сократиться.

Актуальные и свежие данные, аналитика и прогнозы рынка России на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!

Автор: Сергей Нискевич

Calmins.com ©

Источники: cbr.ru

Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Дно88
Дно88
14 дней назад

Дмс – однозначно удобная вещь и для многих это единственная возможность нормально получать медицинские услуги. Напомню, что по омс как то проблематично организовать сам поход к врачу. Либо это рабочее время, либо то врач, который тебе нужен – занят.
Страховщики предлагают хороший дмс для своих сотрудников, да и для родственников сотрудников. Раньше можно было почту бесплатно страховать родственников 1 очереди, но сейчас либо скидка, либо предусмотрена франшиза. При этом, госпитализация как правило страховая полностью оплачивает. В любом случае, в думаю, что рост рынка будет происходить, спектр услуг расширяться, условия также будут гибче, так как доходы у днй сократились, а медицинское обслуживание всем требуется. Хорошо бы развивать дмс и в регионах. Это и для врачей будет мотивация и конкурентное преимущество и для населения – круглосуточная мед помощь онлайн, например. А в поликлинику можно будет ходить и в выходные и вечером поздно

Константин
Константин
14 дней назад

РГС и тут, как тот знаменитый шар -“в жолобе”…

Это тоже очень интересная статья