Анализ рынка страхования России сегмента «не жизнь»

Сегодня мы рассмотрим и проанализируем показатели страховых компаний сегмента «не жизнь» («non-life») по результатам 2021 года (вы также можете ознакомиться с нашими предыдущими анализами всего страхового рынка и сегмента «жизнь»). Итак, сборы компаний, не имеющих лицензии на добровольное страхование жизни, т.е. сегмента «non-life» выросли на 16% (+171 млрд рублей) и составили 1.25 трлн рублей. В то же время страховые выплаты увеличились на 14% (+60.91 млрд рублей) до 495.63 млрд рублей. В результате чего уровень выплат остался неизменным – 40%.

Рынок страхования «не жизни» вырос на 16% по результатам 2021 года

Далее мы рассмотрим показатели первой десятки страховых компаний, а также проанализируем за счет чего были достигнуты изменения по отдельным видам страхования.

Анализ рынка страхования России сегмента «не жизнь»

Показатели топ-10 страховщиков в 2021 году

По результатам прошедшего года страховые компании первой десятки собрали 1.05 млрд рублей, показав прирост 18%, таким образом концентрация рынка незначительно увеличилась с 82.6% до 84.4%.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей20212020Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2021Доля в 2020
1Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”347,395287,30360,09321%28%27%
2Акционерное общество “АльфаСтрахование”142,169114,88027,28924%11%11%
3Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах”129,805106,54023,26522%10%10%
4Страховое акционерное общество “РЕСО-Гарантия”121,364108,33013,03412%10%10%
5Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах”96,79285,28611,50613%8%8%
6Страховое акционерное общество “ВСК”85,10580,8304,2755%7%7%
7Публичное акционерное общество “Группа Ренессанс Страхование”46,06535,97310,09128%4%3%
8Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Согласие”36,12534,2821,8435%3%3%
9Акционерное общество “Тинькофф Страхование”26,65618,6148,04243%2%2%
10Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Сбербанк страхование”25,90121,2624,63922%2%2%
Прочие компании194,973188,0056,9694%16%17%
Итого1,252,3501,081,304171,04616%100%100%

Крупнейший страховщик АО “СОГАЗ” продемонстрировал рост премий на 21% (+60.09 млрд рублей), достигнув 347.40 млрд рублей. Прирост обусловлен увеличением сборов в основном по страхованию от несчастных случаев и болезней (+37.64 млрд рублей), ДМС (+6.83 млрд рублей), страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+5.78 млрд рублей).

Второе место сохранило за собой АО “АльфаСтрахование”, сборы компании увеличились на 24% (+27.29 млрд рублей) и составили 142.17 млрд рублей. Рост наблюдается по всем основным видам страхования, в основном по КАСКО (+4.54 млрд рублей), добровольному страхованию имущества ЮЛ (+4.45 млрд рублей) и ФЛ (+4.10 млрд рублей), ОСАГО (+4.40 млрд рублей).

СПАО “Ингосстрах” поднялась на одну позицию (3 место), сместив при этом САО “РЕСО-Гарантия” на 4 место. Объем собранных премий компании вырос на 22% (+23.27 млрд рублей) и достиг 129.8 млрд рублей. Наибольший рост наблюдается в КАСКО (+7.42 млрд рублей), ОСАГО (+4.38 млрд рублей), добровольном страховании имущества ЮЛ (+3.84 млрд рублей), ДМС (+2.21 млрд рублей) и других видах.

САО “РЕСО-Гарантия” продемонстрировала меньший прирост премий, чем топ-3 компании, – 12% (+13.03 млрд рублей), достигнув отметки 121.36 млрд рублей. Драйверами роста оказались ДМС (+3.79 млрд рублей), КАСКО (+3.43 млрд рублей), ОСАГО (+1.96 млрд рублей), страхование от НС и болезней (+1.55 млрд рублей).

telegram

Объем подписанных премий ПАО Страховая Компания “Росгосстрах” увеличился на 13% (+11.51 млрд рублей) и составил 96.79 млрд рублей. Рост сборов вызван увеличением премий по страхованию от несчастных случаев и болезней на 8.07 млрд рублей и ОСАГО на 3.48 млрд рублей.

Сборы САО “ВСК” выросли на 5% (+4.27 млрд рублей) до 85.11 млрд рублей. Компания увеличила премии по КАСКО (+3.06 млрд рублей), добровольному страхованию имущества ФЛ (+3.10 млрд рублей), а также сократила сборы по ОСАГО (-3.64 млрд рублей).

Объем сборов ПАО “Группа Ренессанс Страхование” увеличился на 28% (+10.10 млрд рублей) и составил 46.07 млрд рублей. Рост был достигнут за счет КАСКО (+3.44 млрд рублей), ОСАГО (+2.54 млрд рублей), страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+1.57 млрд рублей), ДМС (+1.51 млрд рублей).

ООО “Страховая Компания “Согласие” собрала за год 36.13 млрд рублей, продемонстрировав прирост премий 5% (+1.84 млрд рублей). Наибольший рост сборов наблюдается в страховании предпринимательских и финансовых рисков (+603 млн рублей). Вместе с тем компания сократила сборы по ОСАГО на 598 млн рублей.

Объем премий АО “Тинькофф Страхование” увеличился на 43% (+8.04 млрд рублей) до 26.66 млрд рублей. Компания оказалась рекордсменом среди топ-10 по валовому темпу роста премий. Наибольший прирост наблюдается в страховании от НС и болезней (+3.69 млрд рублей), ОСАГО (+2.06 млрд рублей), КАСКО (+1.61 млрд рублей).

Собранные премии ООО “Сбербанк страхование” выросли на 22% (+4.64 млрд рублей) и достигли 25.90 млрд рублей. Большее влияние оказал рост по страховании от НС и болезней (+1.56 млрд рублей), добровольному страхованию имущества ЮЛ (+911 млн рублей), страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+713 млн рублей).

Объем произведенных выплат в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей20212020Изменение, млн руб.Изменение, %
1Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”105,09494,19110,90312%
2Акционерное общество “АльфаСтрахование”60,77750,55910,21820%
3Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах”56,27550,6115,66411%
4Страховое акционерное общество “РЕСО-Гарантия”63,05549,76113,29427%
5Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах”41,07734,7096,36818%
6Страховое акционерное общество “ВСК”37,53436,3851,1493%
7Публичное акционерное общество “Группа Ренессанс Страхование”21,84418,1113,73221%
8Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Согласие”19,57417,3242,25013%
9Акционерное общество “Тинькофф Страхование”3,6013,5011013%
10Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Сбербанк страхование”2,5881,91067936%
Прочие компании84,20877,6526,5568%
Итого495,627434,71460,91314%

На топ-10 страховщиков приходится 83% (411.42 млрд рублей) страховых выплат сегмента.

Наибольший рост выплат отмечается у САО “РЕСО-Гарантия” – 27% (+13.29 млрд рублей). Несмотря на 4 место по объемам сборов компания является второй по объемам произведенных выплат, в результате этого уровень ее выплат за 2021 год увеличился с 46% до 52% – самый большой прирост среди топ-10.

Выплаты остальных компаний также увеличились, но менее значительно в абсолютном выражении.

Кроме САО “РЕСО-Гарантия” уровень выплат увеличился также у ПАО Страховая Компания “Росгосстрах” (+2 п.п.), ООО “Страховая Компания “Согласие” (+4 п.п.), ООО Страховая компания “Сбербанк страхование” (+1 п.п.).

Наибольшие уровни выплат также у ООО “Страховая Компания “Согласие” (54%) и САО “РЕСО-Гарантия” (52%), наименьший – ООО Страховая компания “Сбербанк страхование” (10%) и АО “Тинькофф Страхование” (14%).

Уровни выплат страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей20212020Изменение, п.п.
1Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”30%33%-3
2Акционерное общество “АльфаСтрахование”43%44%-1
3Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах”43%48%-4
4Страховое акционерное общество “РЕСО-Гарантия”52%46%6
5Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах”42%41%2
6Страховое акционерное общество “ВСК”44%45%-1
7Публичное акционерное общество “Группа Ренессанс Страхование”47%50%-3
8Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Согласие”54%51%4
9Акционерное общество “Тинькофф Страхование”14%19%-5
10Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Сбербанк страхование”10%9%1

Анализ результатов показателей по видам страхования

Ниже в таблице представлена детализация сборов компаний по видам страхования.

Собранная страховая премия по видам страхования, млн руб.20212020Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2021Доля в 2020
Страхование от несчастных случаев и болезней248,296190,30057,99530%20%18%
ОСАГО225,548220,0215,5273%18%20%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)204,950175,42329,52717%16%16%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)183,638163,55020,08712%15%15%
Добровольное страхование имущества ЮЛ178,089160,21017,87911%14%15%
Добровольное страхование имущества ФЛ81,77771,65010,12614%7%7%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков61,52242,64918,87344%5%4%
Добровольное страхование ГО45,16735,8449,32426%4%3%
Прочие виды страхования23,36421,6561,7078%2%2%
Итого1,252,3501,081,304171,04616%100%100%

Страховые компании сегмента «не жизнь» в 2021 году собрали 248.30 млрд рублей премий по страхованию от несчастных случаев и болезней, что оказалось на 30% выше (+58 млрд рублей) показателей предыдущего года. Такой стремительный рост обусловлен увеличением спроса населения как на потребительские, так и на ипотечные кредиты, вызванного низкой ключевой ставкой. За 2021 год объем ипотечных кредитов вырос на 14%, а потребительских – более чем в два раза.

Объем собранных премий по ДМС вырос на 12% (+20.09 млрд рублей) и составили 183.64 млрд рублей, на что повлияло восстановление потребительского спроса в розничном и в корпоративном сегментах, а также восстановление продаж ВЗР-продуктов.

Сборы по автострахованию также продемонстрировали рост: консервативное ОСАГО выросло на 3% (+5.53 млрд рублей) и составило 225.55 млрд рублей, а добровольное КАСКО увеличилось на 17% (+29.53 млрд рублей) до 204.95 млрд рублей.

Рост ОСАГО вызван несколькими факторами:

  • индивидуализация тарифов и расширение тарифного коридора, в третьем квартале 2020 года;
  • рост стоимости запасных частей для автомобилей;
  • активная борьба с поддельными полисами;
  • популяризация интернет-канала продаж.

На рост КАСКО значительное влияние оказали влияние как удорожание запасный частей, так и рост стоимости новых автомобилей.

Сборы компаний по добровольному страхованию имущества юридических лиц выросли на 11% (17.88 млрд рублей) и составили 178.09 млрд рублей, а страхование предпринимательских и финансовых рисков продемонстрировало рост 44% (+18.87 млрд рублей) до 61.55 млрд рублей. Такой тренд вызван восстановлением деловой активности в стране после шокового 2020 года.

В то же время премии компаний по добровольному страхованию физических лиц увеличились на 14% (+10.13 млрд рублей) до 81.78 млрд рублей. Изменение обусловлено восстановлением спроса со стороны населения на “коробочные” продукты и низкой базой прошедшего 2020 года.

Сборы компаний по добровольному страхованию гражданской ответственности увеличились на 26% (+9.32 млрд рублей) до 45.17 млрд рублей, также благодаря низким сборам 2020 года.

Анализ рынка страхования России сегмента «не жизнь»

Компании сегмента «non-life» заключили на 42% больше договоров в 2021 году, что было достигнуто за счет роста договоров по страхованию от НС и болезней на 67% (+25 млн полисов), добровольному страхованию имущества ФЛ – на 28% (+12 млн полисов), страхованию предпринимательских и финансовых рисков – на 60% (+9 млн полисов), добровольному страхованию имущества ЮЛ – на 117% (+5 млн полисов).

Количество заключенных полисов по продуктам, шт20212020Изменение, млн руб.Изменение, %
Страхование от несчастных случаев и болезней62,875,27337,538,63125,336,64267%
ОСАГО39,923,83737,345,6312,578,2067%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)5,410,2555,014,304395,9518%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)11,878,8499,729,0332,149,81622%
Добровольное страхование имущества ЮЛ9,092,5854,185,7124,906,873117%
Добровольное страхование имущества ФЛ55,334,41843,172,59912,161,81928%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков24,916,14015,537,4339,378,70760%
Прочие виды страхования290,777289,4491,3280%
Итого233,352,737163,765,91669,586,82142%

Средняя премия по страхованию от несчастных случаев и болезней сократилась на 22% (несмотря на рост премий и количества договоров), что, вероятнее всего, произошло за счет увеличения доли недорогих “коробочных” продуктов и небольших потребительских POS-кредитов.

Средний чек по ОСАГО сократился на 4% до 5,649 рублей за счет либерализации тарифов, а по КАСКО, наоборот, вырос на 8% до 37,882 рублей из-за роста стоимости автомобилей и запасных частей к ним.

Средняя премия по ДМС сократилась на 8% и составила почти 15.5 тыс. рублей. Такая динамика, вероятнее всего, обусловлена увеличением доли страховок, выезжающих за рубеж.

Динамика по другим видам страхования представлена в таблице ниже.

Средняя премия по продуктам, руб.20212020Изменение, млн руб.Изменение, %
Страхование от несчастных случаев и болезней3,9495,069-1,120-22%
ОСАГО5,6495,891-242-4%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)37,88234,9842,8978%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)15,45916,811-1,351-8%
Добровольное страхование имущества ЮЛ19,58638,275-18,689-49%
Добровольное страхование имущества ФЛ1,4781,660-182-11%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков2,4692,745-276-10%
Добровольное страхование ГО1,9113,272-1,361-42%

Ниже рассмотрим изменения в выплатах, произошедшие за 2021 год.

Объем произведенных выплат по видам страхования, млн руб.20212020Изменение, млн руб.Изменение, %
Страхование от несчастных случаев и болезней24,79516,8787,91747%
ОСАГО143,556129,77413,78211%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)108,44897,33311,11511%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)132,788110,78822,00020%
Добровольное страхование имущества ЮЛ45,76540,6205,14613%
Добровольное страхование имущества ФЛ9,0858,6064786%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков5,6299,749-4,120-42%
Прочие виды страхования25,56120,9664,59522%
Итого495,627434,71460,91314%

Наибольшее изменение в объемах произведенных выплат произошло в страховании от НС и болезней, где прирост выплат составил 47% (+7.92 млрд рублей), а общая сумма – 24.80 млрд рублей.

Выплаты по страхованию предпринимательских и финансовых рисков сократились на 42% (-4.12 млрд рублей) и составили 5.63 млрд рублей (несмотря на значительный рост количества урегулированных случаев на 162%). Такое падение, вероятнее всего, обусловлено высокими объемами выплат в 2020 году в виду начала пандемии и заморозки бизнес-активности.

Выплаты по остальным видам страхования продемонстрировали рост от 6% до 22%.

Количество урегулированных случаев по видам страхования, шт20212020ИзменениеИзменение, %
Страхование от несчастных случаев и болезней383,492434,585-51,093-12%
ОСАГО2,158,3091,956,845201,46410%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)983,348922,08961,2597%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)50,315,02944,171,6516,143,37814%
Добровольное страхование имущества ЮЛ194,248112,68681,56272%
Добровольное страхование имущества ФЛ221,375259,728-38,353-15%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков511,879195,288316,591162%
Прочие виды страхования99,164100,531-1,367-1%
Итого54,866,84448,153,4036,713,44114%

За прошедший год количество урегулированных случаев выросло на 14% и достигло почти 55 млн единиц. Рост произошел по всем видам, за исключением страхования от НС и болезней (-12%) и добровольного страхования имущества ФЛ (-15%).

Динамика средних выплат представлена в таблице ниже.

Средняя выплата по видам страхования, руб.20212020Изменение, руб.Изменение, %
Страхование от несчастных случаев и болезней64,65538,83625,81966%
ОСАГО66,51366,3181950%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)110,284105,5574,7274%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)2,6392,5081315%
Добровольное страхование имущества ЮЛ235,603360,468-124,865-35%
Добровольное страхование имущества ФЛ41,03833,1367,90224%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков10,99849,922-38,924-78%

Заключение и выводы

По результатам прошедшего 2021 года страховой рынок «не жизни» в России продемонстрировал стабильный ежеквартальный прирост, а валовые собранные премии составили 1.25 трлн рублей (+16% y-o-y). На долю первой десятки страховщиков пришлось 1.05 млрд рублей, что оказалось на 18% больше показателей 2020 года.

Все крупнейшие виды страхования выросли, среди самых быстрорастущих можно выделить:

  • Страхование предпринимательских и финансовых рисков (+44%);
  • Страхование от несчастных случаев и болезней (+30%);
  • Добровольное страхование ГО (+26%);
  • КАСКО (+17%).

Вместе с тем, выплаты компаний сегмента выросли на 14% и достигли 495.63 млрд рублей. Наибольший рост выплат наблюдается по страхование от несчастных случаев и болезней (+47%), ДМС (+20%), ОСАГО и КАСКО (+11%).

Будем следить за изменениями и развитием рынка страхования в России и дальше.

Больше аналитики страхового рынка России на нашем информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

Подписаться
Уведомить о
guest
8 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Кузьма
Кузьма
1 месяц назад

” 16% (+171 млрд рублей) и составили 1.25 млрд рублей”. Опечатка? Прирост д.б. 171 млн?

Анна
Анна
1 месяц назад

Теперь понятна история с Ресо… с этого года там дорого страховаться. Интересно, за счёт чего растёт РГС? Я читала, что там большая оптимизация была и регионы массово переходили в другие компании.

Сергей
Сергей
1 месяц назад

отличная аналитика. спасибо. Вангую, что Сберстрах в след году войдёт в пятёрку.

Филипп
Филипп
1 месяц назад

16% приличный рост! интересно что рынок покажет в этом году. думаю, такие цифры мы вряд ли увидим)

Игорь
Игорь
1 месяц назад

Крутой анализ, посмотрел с большим интересом, спасибо.

Дно88
Дно88
1 месяц назад

Согаз много по каким показателям на лидирующих позициях. Смотрю, что первые места по сегментам делят нс и осаго. Но думаю, что на нс спрос снизится, так как это отголоски пандемии дали всплеск этому направлению, а так в основном будет осаго в передовиках, ну и каско, есои ск не взвинтят цены на полисы или предложат клиентам всякие плюшки типа скидку, рассрочку, эконом каско и пр. Есть над чем подумать. Несмотря на санкции ведь каско осталось популярной страховкой. Понятно это, ведь угоны с целью разбора на запчасти участяться, а при угоне и тотале хоть какая то денюшка будет от ск. Так что спрос оправданный.
Просел и думаю просядет НСЖ и исж. Ставку подняли и люди быстро свои деньги перекинул на депозиты, потом ставку понизили, но денег по договорам уже нет. Так что новое что то надо ожидать по данному направлению от ск.

Андрей
Андрей
1 месяц назад

Не думаю, что каско упадет в этом году. Да, рынок авто просел, но те, у кого уже есть автомобили, столкнулись со значительным ростом цен на запчасти и ремонт (не говоря уже о ценах на новые авто). В этой ситуации те, кто привык ездить без каско, будут активно его покупать, т к без страховки в случае аварии или угона (риск которого сейчас вырос) придется столкнуться с колоссальными затратами, или вовсе остаться без автомобиля. Так что за счет этого сегмента, а также за счет роста тарифов по каско (что неизбежно и закономерно), страховщики возьмут свое, я уверен.

Кузьма
Кузьма
1 месяц назад

Упала занятость – сократились платежи за несчастный случай…

Это тоже очень интересная статья