Сегодня мы рассмотрим и проанализируем показатели страховых компаний сегмента «не жизнь» («non-life») по результатам 2021 года (вы также можете ознакомиться с нашими предыдущими анализами всего страхового рынка и сегмента «жизнь»). Итак, сборы компаний, не имеющих лицензии на добровольное страхование жизни, т.е. сегмента «non-life» выросли на 16% (+171 млрд рублей) и составили 1.25 трлн рублей. В то же время страховые выплаты увеличились на 14% (+60.91 млрд рублей) до 495.63 млрд рублей. В результате чего уровень выплат остался неизменным – 40%.
Рынок страхования «не жизни» вырос на 16% по результатам 2021 года
Далее мы рассмотрим показатели первой десятки страховых компаний, а также проанализируем за счет чего были достигнуты изменения по отдельным видам страхования.
Показатели топ-10 страховщиков в 2021 году
По результатам прошедшего года страховые компании первой десятки собрали 1.05 млрд рублей, показав прирост 18%, таким образом концентрация рынка незначительно увеличилась с 82.6% до 84.4%.
| № | Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей | 2021 | 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % | Доля в 2021 | Доля в 2020 |
| 1 | Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности” | 347,395 | 287,303 | 60,093 | 21% | 28% | 27% |
| 2 | Акционерное общество “АльфаСтрахование” | 142,169 | 114,880 | 27,289 | 24% | 11% | 11% |
| 3 | Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах” | 129,805 | 106,540 | 23,265 | 22% | 10% | 10% |
| 4 | Страховое акционерное общество “РЕСО-Гарантия” | 121,364 | 108,330 | 13,034 | 12% | 10% | 10% |
| 5 | Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах” | 96,792 | 85,286 | 11,506 | 13% | 8% | 8% |
| 6 | Страховое акционерное общество “ВСК” | 85,105 | 80,830 | 4,275 | 5% | 7% | 7% |
| 7 | Публичное акционерное общество “Группа Ренессанс Страхование” | 46,065 | 35,973 | 10,091 | 28% | 4% | 3% |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Согласие” | 36,125 | 34,282 | 1,843 | 5% | 3% | 3% |
| 9 | Акционерное общество “Тинькофф Страхование” | 26,656 | 18,614 | 8,042 | 43% | 2% | 2% |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Сбербанк страхование” | 25,901 | 21,262 | 4,639 | 22% | 2% | 2% |
| Прочие компании | 194,973 | 188,005 | 6,969 | 4% | 16% | 17% | |
| Итого | 1,252,350 | 1,081,304 | 171,046 | 16% | 100% | 100% |
Крупнейший страховщик АО “СОГАЗ” продемонстрировал рост премий на 21% (+60.09 млрд рублей), достигнув 347.40 млрд рублей. Прирост обусловлен увеличением сборов в основном по страхованию от несчастных случаев и болезней (+37.64 млрд рублей), ДМС (+6.83 млрд рублей), страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+5.78 млрд рублей).
Второе место сохранило за собой АО “АльфаСтрахование”, сборы компании увеличились на 24% (+27.29 млрд рублей) и составили 142.17 млрд рублей. Рост наблюдается по всем основным видам страхования, в основном по КАСКО (+4.54 млрд рублей), добровольному страхованию имущества ЮЛ (+4.45 млрд рублей) и ФЛ (+4.10 млрд рублей), ОСАГО (+4.40 млрд рублей).
СПАО “Ингосстрах” поднялась на одну позицию (3 место), сместив при этом САО “РЕСО-Гарантия” на 4 место. Объем собранных премий компании вырос на 22% (+23.27 млрд рублей) и достиг 129.8 млрд рублей. Наибольший рост наблюдается в КАСКО (+7.42 млрд рублей), ОСАГО (+4.38 млрд рублей), добровольном страховании имущества ЮЛ (+3.84 млрд рублей), ДМС (+2.21 млрд рублей) и других видах.
САО “РЕСО-Гарантия” продемонстрировала меньший прирост премий, чем топ-3 компании, – 12% (+13.03 млрд рублей), достигнув отметки 121.36 млрд рублей. Драйверами роста оказались ДМС (+3.79 млрд рублей), КАСКО (+3.43 млрд рублей), ОСАГО (+1.96 млрд рублей), страхование от НС и болезней (+1.55 млрд рублей).
Объем подписанных премий ПАО Страховая Компания “Росгосстрах” увеличился на 13% (+11.51 млрд рублей) и составил 96.79 млрд рублей. Рост сборов вызван увеличением премий по страхованию от несчастных случаев и болезней на 8.07 млрд рублей и ОСАГО на 3.48 млрд рублей.
Сборы САО “ВСК” выросли на 5% (+4.27 млрд рублей) до 85.11 млрд рублей. Компания увеличила премии по КАСКО (+3.06 млрд рублей), добровольному страхованию имущества ФЛ (+3.10 млрд рублей), а также сократила сборы по ОСАГО (-3.64 млрд рублей).
Объем сборов ПАО “Группа Ренессанс Страхование” увеличился на 28% (+10.10 млрд рублей) и составил 46.07 млрд рублей. Рост был достигнут за счет КАСКО (+3.44 млрд рублей), ОСАГО (+2.54 млрд рублей), страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+1.57 млрд рублей), ДМС (+1.51 млрд рублей).
ООО “Страховая Компания “Согласие” собрала за год 36.13 млрд рублей, продемонстрировав прирост премий 5% (+1.84 млрд рублей). Наибольший рост сборов наблюдается в страховании предпринимательских и финансовых рисков (+603 млн рублей). Вместе с тем компания сократила сборы по ОСАГО на 598 млн рублей.
Объем премий АО “Тинькофф Страхование” увеличился на 43% (+8.04 млрд рублей) до 26.66 млрд рублей. Компания оказалась рекордсменом среди топ-10 по валовому темпу роста премий. Наибольший прирост наблюдается в страховании от НС и болезней (+3.69 млрд рублей), ОСАГО (+2.06 млрд рублей), КАСКО (+1.61 млрд рублей).
Собранные премии ООО “Сбербанк страхование” выросли на 22% (+4.64 млрд рублей) и достигли 25.90 млрд рублей. Большее влияние оказал рост по страховании от НС и болезней (+1.56 млрд рублей), добровольному страхованию имущества ЮЛ (+911 млн рублей), страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+713 млн рублей).
| № | Объем произведенных выплат в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей | 2021 | 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
| 1 | Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности” | 105,094 | 94,191 | 10,903 | 12% |
| 2 | Акционерное общество “АльфаСтрахование” | 60,777 | 50,559 | 10,218 | 20% |
| 3 | Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах” | 56,275 | 50,611 | 5,664 | 11% |
| 4 | Страховое акционерное общество “РЕСО-Гарантия” | 63,055 | 49,761 | 13,294 | 27% |
| 5 | Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах” | 41,077 | 34,709 | 6,368 | 18% |
| 6 | Страховое акционерное общество “ВСК” | 37,534 | 36,385 | 1,149 | 3% |
| 7 | Публичное акционерное общество “Группа Ренессанс Страхование” | 21,844 | 18,111 | 3,732 | 21% |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Согласие” | 19,574 | 17,324 | 2,250 | 13% |
| 9 | Акционерное общество “Тинькофф Страхование” | 3,601 | 3,501 | 101 | 3% |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Сбербанк страхование” | 2,588 | 1,910 | 679 | 36% |
| Прочие компании | 84,208 | 77,652 | 6,556 | 8% | |
| Итого | 495,627 | 434,714 | 60,913 | 14% |
На топ-10 страховщиков приходится 83% (411.42 млрд рублей) страховых выплат сегмента.
Наибольший рост выплат отмечается у САО “РЕСО-Гарантия” – 27% (+13.29 млрд рублей). Несмотря на 4 место по объемам сборов компания является второй по объемам произведенных выплат, в результате этого уровень ее выплат за 2021 год увеличился с 46% до 52% – самый большой прирост среди топ-10.
Выплаты остальных компаний также увеличились, но менее значительно в абсолютном выражении.
Кроме САО “РЕСО-Гарантия” уровень выплат увеличился также у ПАО Страховая Компания “Росгосстрах” (+2 п.п.), ООО “Страховая Компания “Согласие” (+4 п.п.), ООО Страховая компания “Сбербанк страхование” (+1 п.п.).
Наибольшие уровни выплат также у ООО “Страховая Компания “Согласие” (54%) и САО “РЕСО-Гарантия” (52%), наименьший – ООО Страховая компания “Сбербанк страхование” (10%) и АО “Тинькофф Страхование” (14%).
| № | Уровни выплат страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей | 2021 | 2020 | Изменение, п.п. |
| 1 | Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности” | 30% | 33% | -3 |
| 2 | Акционерное общество “АльфаСтрахование” | 43% | 44% | -1 |
| 3 | Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах” | 43% | 48% | -4 |
| 4 | Страховое акционерное общество “РЕСО-Гарантия” | 52% | 46% | 6 |
| 5 | Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах” | 42% | 41% | 2 |
| 6 | Страховое акционерное общество “ВСК” | 44% | 45% | -1 |
| 7 | Публичное акционерное общество “Группа Ренессанс Страхование” | 47% | 50% | -3 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Согласие” | 54% | 51% | 4 |
| 9 | Акционерное общество “Тинькофф Страхование” | 14% | 19% | -5 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Сбербанк страхование” | 10% | 9% | 1 |
Анализ результатов показателей по видам страхования
Ниже в таблице представлена детализация сборов компаний по видам страхования.
| Собранная страховая премия по видам страхования, млн руб. | 2021 | 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % | Доля в 2021 | Доля в 2020 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 248,296 | 190,300 | 57,995 | 30% | 20% | 18% |
| ОСАГО | 225,548 | 220,021 | 5,527 | 3% | 18% | 20% |
| КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 204,950 | 175,423 | 29,527 | 17% | 16% | 16% |
| ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 183,638 | 163,550 | 20,087 | 12% | 15% | 15% |
| Добровольное страхование имущества ЮЛ | 178,089 | 160,210 | 17,879 | 11% | 14% | 15% |
| Добровольное страхование имущества ФЛ | 81,777 | 71,650 | 10,126 | 14% | 7% | 7% |
| Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 61,522 | 42,649 | 18,873 | 44% | 5% | 4% |
| Добровольное страхование ГО | 45,167 | 35,844 | 9,324 | 26% | 4% | 3% |
| Прочие виды страхования | 23,364 | 21,656 | 1,707 | 8% | 2% | 2% |
| Итого | 1,252,350 | 1,081,304 | 171,046 | 16% | 100% | 100% |
Страховые компании сегмента «не жизнь» в 2021 году собрали 248.30 млрд рублей премий по страхованию от несчастных случаев и болезней, что оказалось на 30% выше (+58 млрд рублей) показателей предыдущего года. Такой стремительный рост обусловлен увеличением спроса населения как на потребительские, так и на ипотечные кредиты, вызванного низкой ключевой ставкой. За 2021 год объем ипотечных кредитов вырос на 14%, а потребительских – более чем в два раза.
Объем собранных премий по ДМС вырос на 12% (+20.09 млрд рублей) и составили 183.64 млрд рублей, на что повлияло восстановление потребительского спроса в розничном и в корпоративном сегментах, а также восстановление продаж ВЗР-продуктов.
Сборы по автострахованию также продемонстрировали рост: консервативное ОСАГО выросло на 3% (+5.53 млрд рублей) и составило 225.55 млрд рублей, а добровольное КАСКО увеличилось на 17% (+29.53 млрд рублей) до 204.95 млрд рублей.
Рост ОСАГО вызван несколькими факторами:
- индивидуализация тарифов и расширение тарифного коридора, в третьем квартале 2020 года;
- рост стоимости запасных частей для автомобилей;
- активная борьба с поддельными полисами;
- популяризация интернет-канала продаж.
На рост КАСКО значительное влияние оказали влияние как удорожание запасный частей, так и рост стоимости новых автомобилей.
Сборы компаний по добровольному страхованию имущества юридических лиц выросли на 11% (17.88 млрд рублей) и составили 178.09 млрд рублей, а страхование предпринимательских и финансовых рисков продемонстрировало рост 44% (+18.87 млрд рублей) до 61.55 млрд рублей. Такой тренд вызван восстановлением деловой активности в стране после шокового 2020 года.
В то же время премии компаний по добровольному страхованию физических лиц увеличились на 14% (+10.13 млрд рублей) до 81.78 млрд рублей. Изменение обусловлено восстановлением спроса со стороны населения на “коробочные” продукты и низкой базой прошедшего 2020 года.
Сборы компаний по добровольному страхованию гражданской ответственности увеличились на 26% (+9.32 млрд рублей) до 45.17 млрд рублей, также благодаря низким сборам 2020 года.
Компании сегмента «non-life» заключили на 42% больше договоров в 2021 году, что было достигнуто за счет роста договоров по страхованию от НС и болезней на 67% (+25 млн полисов), добровольному страхованию имущества ФЛ – на 28% (+12 млн полисов), страхованию предпринимательских и финансовых рисков – на 60% (+9 млн полисов), добровольному страхованию имущества ЮЛ – на 117% (+5 млн полисов).
| Количество заключенных полисов по продуктам, шт | 2021 | 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 62,875,273 | 37,538,631 | 25,336,642 | 67% |
| ОСАГО | 39,923,837 | 37,345,631 | 2,578,206 | 7% |
| КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 5,410,255 | 5,014,304 | 395,951 | 8% |
| ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 11,878,849 | 9,729,033 | 2,149,816 | 22% |
| Добровольное страхование имущества ЮЛ | 9,092,585 | 4,185,712 | 4,906,873 | 117% |
| Добровольное страхование имущества ФЛ | 55,334,418 | 43,172,599 | 12,161,819 | 28% |
| Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 24,916,140 | 15,537,433 | 9,378,707 | 60% |
| Прочие виды страхования | 290,777 | 289,449 | 1,328 | 0% |
| Итого | 233,352,737 | 163,765,916 | 69,586,821 | 42% |
Средняя премия по страхованию от несчастных случаев и болезней сократилась на 22% (несмотря на рост премий и количества договоров), что, вероятнее всего, произошло за счет увеличения доли недорогих “коробочных” продуктов и небольших потребительских POS-кредитов.
Средний чек по ОСАГО сократился на 4% до 5,649 рублей за счет либерализации тарифов, а по КАСКО, наоборот, вырос на 8% до 37,882 рублей из-за роста стоимости автомобилей и запасных частей к ним.
Средняя премия по ДМС сократилась на 8% и составила почти 15.5 тыс. рублей. Такая динамика, вероятнее всего, обусловлена увеличением доли страховок, выезжающих за рубеж.
Динамика по другим видам страхования представлена в таблице ниже.
| Средняя премия по продуктам, руб. | 2021 | 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 3,949 | 5,069 | -1,120 | -22% |
| ОСАГО | 5,649 | 5,891 | -242 | -4% |
| КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 37,882 | 34,984 | 2,897 | 8% |
| ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 15,459 | 16,811 | -1,351 | -8% |
| Добровольное страхование имущества ЮЛ | 19,586 | 38,275 | -18,689 | -49% |
| Добровольное страхование имущества ФЛ | 1,478 | 1,660 | -182 | -11% |
| Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 2,469 | 2,745 | -276 | -10% |
| Добровольное страхование ГО | 1,911 | 3,272 | -1,361 | -42% |
Ниже рассмотрим изменения в выплатах, произошедшие за 2021 год.
| Объем произведенных выплат по видам страхования, млн руб. | 2021 | 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 24,795 | 16,878 | 7,917 | 47% |
| ОСАГО | 143,556 | 129,774 | 13,782 | 11% |
| КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 108,448 | 97,333 | 11,115 | 11% |
| ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 132,788 | 110,788 | 22,000 | 20% |
| Добровольное страхование имущества ЮЛ | 45,765 | 40,620 | 5,146 | 13% |
| Добровольное страхование имущества ФЛ | 9,085 | 8,606 | 478 | 6% |
| Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 5,629 | 9,749 | -4,120 | -42% |
| Прочие виды страхования | 25,561 | 20,966 | 4,595 | 22% |
| Итого | 495,627 | 434,714 | 60,913 | 14% |
Наибольшее изменение в объемах произведенных выплат произошло в страховании от НС и болезней, где прирост выплат составил 47% (+7.92 млрд рублей), а общая сумма – 24.80 млрд рублей.
Выплаты по страхованию предпринимательских и финансовых рисков сократились на 42% (-4.12 млрд рублей) и составили 5.63 млрд рублей (несмотря на значительный рост количества урегулированных случаев на 162%). Такое падение, вероятнее всего, обусловлено высокими объемами выплат в 2020 году в виду начала пандемии и заморозки бизнес-активности.
Выплаты по остальным видам страхования продемонстрировали рост от 6% до 22%.
| Количество урегулированных случаев по видам страхования, шт | 2021 | 2020 | Изменение | Изменение, % |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 383,492 | 434,585 | -51,093 | -12% |
| ОСАГО | 2,158,309 | 1,956,845 | 201,464 | 10% |
| КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 983,348 | 922,089 | 61,259 | 7% |
| ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 50,315,029 | 44,171,651 | 6,143,378 | 14% |
| Добровольное страхование имущества ЮЛ | 194,248 | 112,686 | 81,562 | 72% |
| Добровольное страхование имущества ФЛ | 221,375 | 259,728 | -38,353 | -15% |
| Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 511,879 | 195,288 | 316,591 | 162% |
| Прочие виды страхования | 99,164 | 100,531 | -1,367 | -1% |
| Итого | 54,866,844 | 48,153,403 | 6,713,441 | 14% |
За прошедший год количество урегулированных случаев выросло на 14% и достигло почти 55 млн единиц. Рост произошел по всем видам, за исключением страхования от НС и болезней (-12%) и добровольного страхования имущества ФЛ (-15%).
Динамика средних выплат представлена в таблице ниже.
| Средняя выплата по видам страхования, руб. | 2021 | 2020 | Изменение, руб. | Изменение, % |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 64,655 | 38,836 | 25,819 | 66% |
| ОСАГО | 66,513 | 66,318 | 195 | 0% |
| КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 110,284 | 105,557 | 4,727 | 4% |
| ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 2,639 | 2,508 | 131 | 5% |
| Добровольное страхование имущества ЮЛ | 235,603 | 360,468 | -124,865 | -35% |
| Добровольное страхование имущества ФЛ | 41,038 | 33,136 | 7,902 | 24% |
| Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 10,998 | 49,922 | -38,924 | -78% |
Заключение и выводы
По результатам прошедшего 2021 года страховой рынок «не жизни» в России продемонстрировал стабильный ежеквартальный прирост, а валовые собранные премии составили 1.25 трлн рублей (+16% y-o-y). На долю первой десятки страховщиков пришлось 1.05 млрд рублей, что оказалось на 18% больше показателей 2020 года.
Все крупнейшие виды страхования выросли, среди самых быстрорастущих можно выделить:
- Страхование предпринимательских и финансовых рисков (+44%);
- Страхование от несчастных случаев и болезней (+30%);
- Добровольное страхование ГО (+26%);
- КАСКО (+17%).
Вместе с тем, выплаты компаний сегмента выросли на 14% и достигли 495.63 млрд рублей. Наибольший рост выплат наблюдается по страхование от несчастных случаев и болезней (+47%), ДМС (+20%), ОСАГО и КАСКО (+11%).
Будем следить за изменениями и развитием рынка страхования в России и дальше.
Больше аналитики страхового рынка России на нашем информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com!
Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым
Calmins.com ©
Источник: cbr.ru
” 16% (+171 млрд рублей) и составили 1.25 млрд рублей”. Опечатка? Прирост д.б. 171 млн?
Теперь понятна история с Ресо… с этого года там дорого страховаться. Интересно, за счёт чего растёт РГС? Я читала, что там большая оптимизация была и регионы массово переходили в другие компании.
отличная аналитика. спасибо. Вангую, что Сберстрах в след году войдёт в пятёрку.
16% приличный рост! интересно что рынок покажет в этом году. думаю, такие цифры мы вряд ли увидим)
Крутой анализ, посмотрел с большим интересом, спасибо.
Согаз много по каким показателям на лидирующих позициях. Смотрю, что первые места по сегментам делят нс и осаго. Но думаю, что на нс спрос снизится, так как это отголоски пандемии дали всплеск этому направлению, а так в основном будет осаго в передовиках, ну и каско, есои ск не взвинтят цены на полисы или предложат клиентам всякие плюшки типа скидку, рассрочку, эконом каско и пр. Есть над чем подумать. Несмотря на санкции ведь каско осталось популярной страховкой. Понятно это, ведь угоны с целью разбора на запчасти участяться, а при угоне и тотале хоть какая то денюшка будет от ск. Так что спрос оправданный.
Просел и думаю просядет НСЖ и исж. Ставку подняли и люди быстро свои деньги перекинул на депозиты, потом ставку понизили, но денег по договорам уже нет. Так что новое что то надо ожидать по данному направлению от ск.
Не думаю, что каско упадет в этом году. Да, рынок авто просел, но те, у кого уже есть автомобили, столкнулись со значительным ростом цен на запчасти и ремонт (не говоря уже о ценах на новые авто). В этой ситуации те, кто привык ездить без каско, будут активно его покупать, т к без страховки в случае аварии или угона (риск которого сейчас вырос) придется столкнуться с колоссальными затратами, или вовсе остаться без автомобиля. Так что за счет этого сегмента, а также за счет роста тарифов по каско (что неизбежно и закономерно), страховщики возьмут свое, я уверен.
Упала занятость – сократились платежи за несчастный случай…