Результаты страховых компаний сегмента «non-life» за 6 месяцев 2021

Мы продолжаем серию статей по анализу страхового рынка по результатам первого полугодия 2021 года. Напомним, что страховой рынок России вырос на 21% относительно результатов аналогичного периода прошлого года и достиг 894.19 млрд рублей, а сборы страховщиков, имеющих лицензию на страхование жизни составили 252.54 млрд рублей, показав рост 28.5%. В сегодняшней статье мы рассмотрим и проанализируем показатели страховых компаний сегмента «non-life» или «не жизнь».

Итак, по результатам первых 6 месяцев 2021 года «non-life»-компании собрали 641.65 млрд рублей, продемонстрировав рост 18.3% (+99.06 млрд рублей). Выплаты компаний сегмента также выросли на 16.5% (+34.11 млрд рублей) и достигли 240.54 млрд рублей.

Таким образом уровень выплат сократился на 1 п.п. – с 38% в первом полугодии 2020 года до 37% в первом полугодии 2021 года.

Результаты топ-10 компаний сегмента “non-life” в 1 полугодии 2021 года

За первое полугодие 2021 года список компаний первой десятки не изменился. Компания ПАО СК “Росгосстрах” поднялась на 5 место, сместив САО “ВСК” на 6, позиции остальных компаний не изменились. Все компании топ-10 показали рост сборов, а концентрация выросла на 1 п.п. с 83% до 84%.

Компания АО “СОГАЗ” занимает треть страхового рынка «не жизни», показав рост сборов на 22% (+36.87 млрд рублей), которые достигли 207.72 млрд рублей в первом полугодии 2021. Основным драйвером роста послужило страхование от несчастных случаев и болезней, премии по которому выросли на 30.48 млрд рублей – компания является лидером рынка по этому направлению – 71 млрд рублей по результатам полугодия 2021. Также рост был достигнут по ДМС (+4.95 млрд рублей) и КАСКО (+2.06 млрд рублей). Наибольшее снижение отмечается в сегменте страхования имущества юридических лиц (-3.26 млрд рублей).

Объем собранных премий АО “АльфаСтрахование” увеличился на 24% (+12.53 млрд рублей) и составил 65.23 млрд рублей. Сборы выросли по каждому направлению, значительнее всего увеличилось добровольное страхование имущества физических лиц (+2.49 млрд рублей), ОСАГО (+2.04 млрд рублей), страхование от несчастных случаев и болезней (+1.93 млрд рублей), КАСКО (+1.73 млрд рублей), ДМС (+1.41 млрд рублей), страхование предпринимательских и финансовых рисков (+1.03 млрд рублей).

Сборы САО “РЕСО-Гарантия” выросли на 16% (+8.11 млрд рублей), достигнув 57.49 млрд рублей. Основной вклад в рост премий внесли ДМС (+1.98 млрд рублей), ОСАГО (+1.96 млрд рублей), КАСКО (+1.78 млрд рублей), страхование от несчастных случаев и болезней (+1.21 млрд рублей).

Объем подписанных премий компании СПАО “Ингосстрах” увеличился на 20% (+10.08 млрд рублей) и составил 60.48 млрд рублей. Наибольший рост сборов отмечается в КАСКО (+3.48 млрд рублей), ОСАГО (+1.61 млрд рублей), добровольном страховании гражданской ответственности (+1.31 млрд рублей).

Собранные премии ПАО СК “Росгосстрах” выросли также на 20% (+7.75 млрд рублей) и составили 47.38 млрд рублей в первом полугодии 2021. Компания достигла таких результатов за счет роста сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней (+7.29 млрд рублей), ОСАГО (+1.53 млрд рублей). Сборы по добровольному медицинскому страхованию наоборот, сократились на 1.86 млрд рублей.

Компания САО “ВСК” увеличила объем собранных премий на 18% (+6.49 млрд рублей), достигнув 43.39 млрд рублей. Наибольший вклад был сделан КАСКО (+2.71 млрд рублей), страхованием от НС и болезней (+1.37 млрд рублей), добровольным страхованием имущества физических лиц (+1.24 млрд рублей) и страхованием предпринимательских и финансовых рынков (+1.11 млрд рублей).

Сборы АО “Группа Ренессанс Страхование” выросли на 25% (+4.09 млрд рублей) и составили 20.59 млрд рублей. Наибольший рост был отмечен по КАСКО-страхованию (+1.48 млрд рублей).

Объем подписанных премий ООО “СК “Согласие” увеличились на 15% (+2.25 млрд рублей) и достигли 17.70 млрд рублей. Компания показала положительную динамику по всем видам страхования, наибольший рост был отмечен по КАСКО (+868 млн рублей).

Премии ООО СК “Сбербанк страхование составили 10.44 млрд рублей, показав рост 18% (+1.57 млрд рублей). Рост сборов обусловлен увеличением премий по добровольному страхованию имущества юридических лиц (+518 млн рублей), страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+416 млн рублей).

Замыкает топ-10 компания АО “Тинькофф Страхование”, сборы которой увеличились на 22% (+1.97 млрд рублей) и составили 10.98 млрд рублей. Наибольший рост относится к страхованию от несчастных случаев и болезней (+960 млн рублей), КАСКО (+503 млн рублей).

В таблице ниже представлена информация по произведенным выплатам компаний за первое полугодие 2021.

Выплаты компаний сегмента «не жизнь» выросли на 17% до 240.32 млрд рублей в первом полугодии 2021. Все компании «первой десятки» показали рост выплат, за исключением АО “Тинькофф Страхование”, где снижение составило 12%.

Наибольший рост выплат относительно прошлогодних результатов отмечается у САО “РЕСО-Гарантия” (+36%), ООО СК “Сбербанк страхование” (+35%), АО “Группа Ренессанс Страхование” (+25%), АО “СОГАЗ” (+25%).

Коэффициент выплат всех компаний сегмента изменился незначительно – снижение на 1 п.п. с 38% в 1 полугодии 2020 до 37% в 1 полугодии 2020.

Наибольший рост коэффициента выплат отмечен у САО “РЕСО-Гарантия” (+8%), а наибольшее снижение – у АО “Тинькофф Страхование” (-5%). Показатель по другим компаниям топ-10 за первое полугодие 2021 изменился меньше – диапазон составил от -3% (САО “ВСК и СПАО “Ингосстрах”) до +2% (АО “Группа Ренессанс Страхование”).

Анализ страхового рынка «не жизни» по видам страхования в 1 полугодии 2021

Традиционно автострахование (КАСКО и ОСАГО) суммарно занимает большую часть рынка РФ – почти треть (32%). Однако доля ОСАГО сократилась на 2 п.п., а доля КАСКО выросла на 1 п.п.

В первом полугодии 2021 страховщики увеличили сборы по ОСАГО на 6% (+6.50 млрд рублей) и достигли 109.46 млрд рублей. Рост премий по обязательному автострахованию обусловлен увеличением количества заключенных договоров на 4% а также средней премии на 2%, на что повлияли следующие факторы:

• индивидуализация тарифов в сентябре 2020 года, за счет которой средний взнос по России вырос на 2%, однако, как мы писали ранее в нашей аналитической статье, в наиболее привлекательном регионе – Москве – средний взнос сократился на 4.5%, а основной рост среднего взноса произошел за счет регионов с большей убыточностью;
• расширение тарифного коридора в третьем квартале 2020 года на 10% вверх и вниз;
• усиленная борьба с поддельными полисами ОСАГО;
• увеличение доступности полисов через онлайн-каналы продаж (продажа на сайтах страховщиков, маркетплейсах ОСАГО), включая е-Гарант;
• обновление справочников со стоимостями запасных частей автомобилей, которое также привело к росту среднего взноса по ОСАГО.

Рост премий по добровольному автострахованию КАСКО составил 23% (+17.64 млрд рублей), а показатель составил 93.19 млрд рублей. На рост сборов повлияло увеличение

• продаж новых автомобилей,
• стоимости запчастей,
• доли корпоративных клиентов в портфелях страховщиков, для которых стоимость КАСКО традиционно выше, чем для физических лиц.

Все эти факторы также повлияли на увеличение средней премии по КАСКО на 18% (+5,647 рублей), которая составила 36,654 рубля в 2021 году.

В первом полугодии сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на рекордные 58% (+46.19 млрд рублей), которые составили 126.47 млрд рублей. Значительная часть сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней продается через банки. Согласно комментариям Центробанка банки диктуют условия в этом виде страхования – на продажи страхования от НС и болезней через банковский канал приходится 78.5%. Поэтому рост сборов в основном обусловлен тем, что во втором квартале 2021 года наблюдалось увеличение количества выданных кредитов населению.

Также по рынку отмечается рост спросов на страховые продукты с невысоким взносом, к которому относится страхование от несчастных случаев и болезней.

Объем сборов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вырос на 9% (+9.60 млрд рублей) и составил 118.40 млрд рублей. Спрос на ДМС как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц начал свое восстановление после падения в 2020 году на фоне пандемии и локдауна. Дополнительным фактором роста оказалось появление и популяризация продуктов страхования от коронавируса и последствий вакцинации.

Подписанные премии по добровольному страхованию имущества юридических лиц сократились на 3% (-2.10 млрд рублей) и составили 65.63 млрд рублей. Несмотря на снижение сборов, объем заключённых договоров увеличился на 38%. Центробанк отмечает, что сегмент начинает восстановление после кризисного 2020 года, и объем сборов в 2 квартале 2021 вырос на 16% (+3.92 млрд рублей) относительно результатов аналогичного периода 2020 года.

Сборы по добровольному страхованию имущества физических лиц, наоборот, выросли на 18% (+5.52 млрд рублей) и достигли 35.79 млрд рублей. На рост сборов оказало влияние восстановление потребительской способности граждан в 2021 году после низкой базы 2020 года.

Объем собранных премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков вырос на 38% (+7.50 млрд рублей) и достиг 27.60 млрд рублей. На рост оказало влияние увеличение объема заключенных договоров на 75%, причем средний взнос снизился на 22% в первом полугодии 2021.

Сборы по прочим видам страхования имущества юридических лиц (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование) выросли на 15% (+3.29 млрд рублей) и составили 25.48 млрд рублей. Рост вызван увеличением количества более дешевых договоров на 112% (средний взнос сократился на 46%).

Объем подписанных премий по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним практически не изменился и составил 15.36 млрд рублей в первом полугодии 2021.

Общий объем договоров в первом полугодии 2021 вырос на 23% (+17.5 млн договоров). Наибольшее влияние на рост оказали страхование от несчастных случаев и болезней (+7 млн договоров), страхование предпринимательских и финансовых рисков (+4.6 млн договоров), добровольное страхование имущества ФЛ (+1.8 млн договоров), добровольное страхование ГО (+1 млн договоров).

В таблице ниже представлена информация по средним страховым взносам по каждому виду страхования.

Более подробно факторы, повлиявшие на среднюю премию по страховым продукты, рассмотрены выше.

Структура произведенных выплат компаний сегмента “non–life”

Рост выплат компаний сегмента в первом полугодии 2021 года составил 17% (+34.11 млрд рублей) к результатам аналогичного периода 2020 года, таким образом показатель достиг 240.54 млрд рублей.

В целом, большинство видов показало увеличение выплат, за исключением страхования предпринимательских и финансовых рисков, где выплаты сократились практически вдвое (-49%). Предположительно, такое изменение обусловлено большими суммами страховых выплат в 2020 году в начале пандемии, причем количество произведенных выплат в 2021 году выросла на 166%, а средняя выплата сократилась на 81%.

Рост выплат по остальным видам страхования связан с низкой убыточностью второго квартала 2020 года – начала пандемии Covid-19 и введения строгих ограничительных мер правительства.

В таблицах ниже представлена информация по количеству урегулированных случаев и средних выплатах по продукту.

Можно заметить, что количество страховых случаев у юридических лиц, связанных с коммерческими рисками выросло – это обусловлено нестабильной экономической ситуацией как в России, так и в мире, а также продолжительным влиянием пандемии.

Если обратить внимание на средние выплаты по продуктам, то ситуация противоположная – в первом полугодии 2021 наблюдается снижение средней выплаты юридическим лицам (корпоративным клиентам) и рост выплат физическим лицам.

Комментарии редакции

В первом полугодии 2021 года страховым компаниям сегмента «non-life» удалось собрать 641.65 млрд рублей страховых премий, что на 18% или 99 млрд рублей больше показателей аналогичного периода прошлого года. В то же время объем произведенных выплат увеличился на 34.10 млрд рублей или 16.5%.

Список топ-10 компаний по объемам сборов не изменился, а концентрация выросла на 1 п.п. до 84%. Таким образом, компании первой десятки собрали 541.40 млрд рублей.

Среди крупнейших видов страхования наибольший рост отмечен в страховании от несчастных случаев и болезней (+46.19 млрд рублей или +58%) автостраховании (сборы по ОСАГО выросли на 6.50 млрд рублей или +6%, а также по КАСКО – на 17.64 млрд рублей или +23%). Также рост отмечен и по остальным крупным видам страхования, за исключением добровольного страхования имущества юридических лиц, где сборы сократились на 3% (-2.10 млрд рублей), однако несмотря на это, сегмент начал свое восстановление во 2 квартале 2021 и ожидается дальнейший рост сборов к концу 2021 года.

Больше аналитических статей ищите на нашем портале Calmins.com!

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru