Анализ рынка страхования КАСКО за 9 месяцев 2020 года

Обзор рынка КАСКО по результатам 9 месяцев 2020 года

В 2020 году на страховом рынке происходили достаточно активные движения в части развития автострахования, в первую очередь связанные с появлением различных сервисов и платформ, позволяющих клиенту более удобно и логично предполагать, что им более выгодно приобретать страховую защиту своего автомобиля.

В России зарегистрировано порядка 53 млн автомобилей, из них около 84% приходится на легковые. Если в части ОСАГО это количество является полным страховым полем, которое должно быть покрыто данным видом страхования, то в части КАСКО в среднем страховую защиту на конец 9 месяцев 2020 года имели около 5,3 млн автотранспортных средств. Стоит отметить, что на протяжении довольно длительного времени количество застрахованных по КАСКО машин было порядка 4,6 млн, однако именно в год пандемии количество проданных полисов КАСКО резко выросло.

Давайте попробуем разобраться, почему так произошло, и о каких тенденциях мы можем говорить.

Страхование КАСКО в России за 9 месяцев 2020г.

Количество застрахованных машин может увеличиваться за счет прироста автопарка или за счет включения в страхование КАСКО машин, которые ранее не были застрахованы. Объективно говоря, гипотеза включения в страхование ранее незастрахованных машин практически не работала или давала слишком незначимые приросты.

Анализ рынка КАСКО за 9 месяцев 2020 года

 

Если мы посмотрим на динамику количества заключенных договоров, то увидим, что в 2020 году, особенно в третьем квартале, существенно выросло количество заключенных договоров КАСКО.

Анализ рынка КАСКО за 9 месяцев 2020 года
На первый взгляд, можно было бы предположить, что количество заключенных договоров в третьем квартале 2020 года выросло за счет так называемого отложенного спроса, возникшего по причине ограничений экономической активности во втором квартале из-за пандемии.

И действительно, по статистике Ассоциации европейского бизнеса, после существенного провала в продажах новых автомобилей в России во втором квартале 2020 года уже в третьем квартале было отмечено не просто оживление, а существенный рост продаж, превышающий продажи второго квартала практически вдвое, а по своим объемам больше характерный для последнего квартала года.

Анализ рынка КАСКО за 9 месяцев 2020 года

Первоначально можно сделать вывод о том, что найдено объяснение тенденциям, однако, если мы более внимательно посмотрим на два графика и сопоставим цифры, то увидим, что динамика продаж полисов КАСКО вообще не была отрицательной в 2020 году относительно 2019 года ни в одном из кварталов, а по приросту существенно превышала аналогичные значения по количеству проданных машин.

Соотнесем приросты продаж полисов КАСКО с продажами новых машин на одном графике и сравним коэффициенты соотношения абсолютного прироста продаж новых полисов КАСКО с количеством новых машин, ежеквартально пополняющих автопарк России.

Анализ рынка КАСКО за 9 месяцев 2020 года

Как видим, если в 2019 году продажи новых машин практически не увеличивали количество полисов страхования КАСКО, а даже, наоборот, количество полисов сокращалось, то, начиная с четвертого квартала 2019 года, данное соотношение начало увеличиваться, а в третьем квартале 2020 года вообще составило 89% – формально это означает, что на 100 новых проданных машин пришлось 89  дополнительных полисов КАСКО с учетом выбывающей пролонгации прошлых лет – то есть можно даже предположить, что, с учетом выбывающей пролонгации, количество новых полисов в третьем квартале превысило количество продаж новым машин.

Однако, если посмотреть на абсолютные значения страховой премии по полисам КАСКО, то несложно будет заметить, что в рублях аналогичного по динамике роста в данном виде страхования не происходит, и фактически продажи в третьем квартале частично компенсируют потери в продажах второго квартала в 2020 году.

Анализ рынка КАСКО за 9 месяцев 2020 года

На графике хорошо видно, что динамика премий по КАСКО не соотносится с динамикой количества заключенных договоров. Очевидно, что структура и наполнение продуктов КАСКО сильно отличаются по кварталам, а где-то эти различия просто кардинальны. К сожалению, в официальной отчетности страховщиков отсутствует какая-либо градация или классификация договоров КАСКО, однако это не помешает нам сделать некоторые выводы косвенным путем – посмотрим на значение среднего взноса по компаниям и попробуем выявить «аномалии», чтобы ответить на вопрос о возникающем дисбалансе.

Анализ рынка КАСКО за 9 месяцев 2020 года

Как видно из графика, средняя премия, начиная со второго квартала 2020 года, сильно уменьшилась – если ранее эта величина колебалась вокруг 35-36 тыс. руб. за полис, то, начиная со второго квартала 2020 года, значение средней премии сильно сократилось – более чем на 20%, что как раз объясняет причину, почему количество полисов выросло, а сумма страховой премии нет.

Изучим статистику по компаниям. На основе данных за 9 месяцев 2020 года разделим компании на три основные категории – компании, которые продали менее 1 тыс. полисов, компании, которые продавали преимущественно дешевое КАСКО, и компании, которые продавали преимущественно полное КАСКО. Результаты представлены в таблице ниже (включив в нее также компании, у которых была отозвана лицензия или которые не осуществляли продажи КАСКО):

Анализ рынка КАСКО за 9 месяцев 2020 года

Как видно из таблицы, прирост страховой премии за 9 месяцев 2020 года составил всего 1,2%, в то время как прирост количества договоров составил 18%. Основная причина такого дисбаланса – большое количество и рост продаж «дешевого КАСКО» – из 4 млн проданных полисов КАСКО на долю дешевых полисов пришлось чуть более 1 млн полисов или 26% – средний взнос по этим полисам составил всего 1,3 тыс. руб., что далеко от полноценного страхования КАСКО.

Лидерами продаж «дешевого КАСКО» стали:

  • “АСТРО-Волга”, продавшая 465 тыс. полисов – по этому показателю компания занимает второе место на рынке с долей 11%, уступая только компании “Ресо-Гарантия”, в то время как по объему страховой премии ее доля составляет скромные 0,4% – средняя цена полиса компании  около 1,1 тыс. руб.;
  • “НСГ-Росэнерго” (лицензия отозвана в 4 квартале 2020 года), продавшая 399 тыс. полисов со средней премией 722 рубля;
  • “АСКО”, продавшая 152 тыс. полисов со средней премией 3,5 тыс. руб.

Компании, продавшие «дешевое КАСКО», занимают долю всего 1,1% по страховой премии, в то время как по количеству проданных полисов на них приходится более четверти рынка – 26,2%.

Если мы исключим из анализа количество договоров данных компаний, то динамика проданных полисов будет в целом соответствовать динамике проданных машин, как это представлено на графике ниже:

Анализ рынка КАСКО за 9 месяцев 2020 года

Таким образом, видна очевидная тенденция и взаимосвязь прироста количества продаваемых полисов и продаж новых машин, что изначально не прослеживалось из общей статистики. При этом стоит обратить внимание, что у всех компаний из крупных страховщиков КАСКО средний взнос в 2020 году уменьшился, кроме компаний “Альфастрахование” и “Согласие”. Наиболее заметное сокращение среднего взноса отмечается у “ВСК”, “Энергогаранта” и “Ренессанс Страхования” – у этих компаний он сократился на 25% и более. Вполне можно предполагать, что это результат как тарифной политики, так и продуктового микса, где также присутствуют полисы с как просто  ограниченным покрытием, так и временнОй франшизой или франшизой по пробегу.

Общие итоги по КАСКО

В целом на рынке КАСКО по итогам 9 месяцев 2020 года есть два безусловных лидера – группы “Ресо” и “Ингосстрах”, которые занимают доли по премии 17,5% и 17,2% соответственно. При этом ранее первое место занимал именно “Ингосстрах”, однако во втором квартале компания сократила объем премии на 18%, в то время как у “Ресо-Гарантии” падение составило 12,6%. В третьем квартале обе группы росли примерно с одинаковым темпом, но у “Ресо-Гарантии”  получалось чуть лучше, и этого хватило, чтобы обогнать “Ингосстрах”.

Анализ рынка КАСКО за 9 месяцев 2020 года

Далее пятерку лидеров замыкают “Альфастрахование”, “ВСК” и “Согласие”. Стоит отметить, что среди этих компаний, у “ВСК” и “Согласия” были наибольшие падения страховой премии во втором квартале – более 23%, в то время как у “Альфастрахования” падения практически не было. А вот в третьем квартале из них лучше всего премия росла у “Согласия” – 12,2%, а у “ВСК” и” Альфастрахования” – в пределах 8%. Однако, ни у “ВСК”, ни у “Согласия” темпов третьего квартала не хватило для того, чтобы перекрыть падение во втором квартале – поэтому в целом за 9 месяцев у них отрицательный рост – 1,7% и 4,2% соответственно.

Во второй пятерке лидеров больше всего привлекает внимание компания “Росгосстрах”, падение страховой премии у которой составило 10%, включая падение 3,8% в третьем квартале. За счет таких результатов компания продолжает терять долю рынка, и теперь она составляет 5,9%. На этом фоне компанию обошли “Ренессанс Страхование” и “Согаз”, переместив “Росгосстрах” на восьмое место по сравнению с 9 месяцами 2019 года. В целом компании первой восьмерки не поменяли состав и в ближайшие два года, скорей всего, вряд ли кто-то сможет вклиниться в их рэнкинг.

Из остальных компаний из списка крупнейших страховщиков КАСКО стоит обратить внимание на динамику компаний “Югория”,” Зетта”, “Абсолют Страхование” и” Совкомбанк Страхование”. Первые три компании показывают хорошую динамику, особенно в третьем квартале – все выросли более чем на 20%, а “Абсолют Страхование” вообще удвоил сборы.” Совкомбанк Стахование” при незначительном росте за 9 месяцев  1,3% привлекает внимание ростом в третьем квартале почти в три раза – это наибольший темп из всех крупных страховщиков КАСКО.

Компания “МАКС” потеряла 0,21% доли рынка, сократив объем страховых премий на 12% за 9 месяцев и 4% за третий квартал.

Компания “Тинькофф Страхование” при высоком темпе роста в первом квартале на 25%, сократила объемы во втором квартале на 19% и незначительно выросла в третьем – в пределах 3%; за счет такой динамики общее падение за 9 месяцев составило 1%.

Итого рынок КАСКО вырос на 1,2% за 9 месяцев и на 11% за третий квартал 2020 года. Данные цифры включают в себя страхование автотранспортных средств и не включают продажу дополнительных услуг и рисков в пакете с полисом КАСКО (помощь на дороге, сбор справок и т.д.).

Ключевые выводы

  • За 9 месяцев 2020 года рынок КАСКО практически не вырос – прирост страховой премии составил всего 1,2%
  • После падения страховой премии во втором квартале на 16%, в третьем квартале рост составил 11%
  • Более 26% из 4 млн проданных полисов КАСКО составляют дешевые полисы стоимостью около 1,3 тыс. руб.
  • Средний взнос по итогам 9 месяцев 2020 года сократился на 3,4 тыс. руб. и составил 41 тыс. рублей. С учетом полисов «дешевого КАСКО», средний взнос составил 30 тыс. рублей, сократившись на 5 тыс. рублей
  • Группа “Ресо-Гарантия” (включая в т.ч. “Юнити Страхование”) вышла на первое место, обогнав группу “Ингосстрах”. Обе компании занимают по 17% с небольшим доли рынка КАСКО.
  • Динамика продаж полисов КАСКО во втором и третьем кварталах 2020 года в целом соответствует динамике продаж новых машин.

 

Статья подготовлена by эксперт страхового рынка Максим Чернов

Calmins.com ©

Пожалуйста оцените статью

0 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
You May Also Like
Интервью с экспертом по страхованию. Эксперт Лебедев Денис
Читать

Страхование жизни в России-2020: тренды, тенденции, перспективы. Интервью с экспертом.

Интервью с экспертом страхового рынка: анализ рынка России по страхованию жизни, агентские продажи сейчас, тренды, перспективы. Наш эксперт…
Интервью с экспертом страхового рынка
Читать

Страхование жизни в России 2020: текущая ситуация, прогнозы, вызовы и перспективы

Интервью с экспертом страхового рынка: текущее положение и перспективы развития рынка страхования жизни Наш эксперт – Генеральный директор…