Анализ рынка страхования РФ 2020 – “не жизнь”

Страхование сегодня: итоги рынка “non-life” по итогам за 2020 год

В первой части нашего аналитического обзора мы рассмотрели общие показатели страхового рынка России за 2020 год. Сегодня мы проанализируем результаты деятельности страховых компаний сегмента “non-life” (“не жизнь”).

Райффайзен Банк [CPS] RU
Анализ рынка страхования России 2020 - "не жизнь"

Топ-10 компаний сегмента “non-life” в 2020 году

За 2020 год компании сегмента собрали 1.08 трлн рублей, что оказалось на 4% или 42.77 млрд рублей больше показателей 2019 года. На топ-10 компаний приходится 904.40 млрд рублей в 2020 году и 855.11 млрд рублей в 2019 году – изменение за год составило 4%, а концентрация рынка увеличилась с 82% до 84%

Ниже представлен топ-10 компаний сегмента “не жизнь” по объему сборов за 2020 год и изменение относительно 2019 года.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей

20202019Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2020

Доля в 2019

1 АО “СОГАЗ”*287,303194,33492,96848%27%19%
2 АО “АльфаСтрахование”114,880108,3536,5286%11%10%
3 САО “РЕСО-Гарантия”108,33097,96710,36211%10%9%
4 СПАО “Ингосстрах”106,540103,2733,2663%10%10%
5 ПАО СК “Росгосстрах”85,28677,9837,3039%8%8%
6 САО “ВСК”80,83082,209-1,380-2%7%8%
7 АО “Группа Ренессанс Страхование”35,97334,8381,1353%3%3%
8 ООО “СК “Согласие”34,28232,9291,3534%3%3%
9 ООО СК “Сбербанк страхование”21,26219,7521,5108%2%2%
10 АО “Тинькофф Страхование”18,61416,4292,18513%2%2%
11ООО СК “ВТБ Страхование”*11,10587,037-75,932-87%1%8%
Прочие компании172,497257,522-85,024-33%16%25%
Итого1,081,8731,039,10542,7684%100%100%

*Значительное увеличение собранных премий АО “СОГАЗ” связано с присоединением страхового портфеля компании ООО СК “ВТБ Страхование” при слиянии этих компаний. При рассмотрении показателей обеих компаний в каждом году вместе изменение составит 17.04 млрд рублей или 6% (298.41 млрд рублей по результатам 2020 года и 281.37 млрд рублей – 2019 года). Изменение объема собранных премий в основном вызвано ростом портфеля страхования от несчастных случаев и болезней (+13.19 млрд рублей), добровольного страхования имущества юридических лиц (+7.15 млрд рублей), государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним (+6.62 млрд рублей) и снижением страхования предпринимательских и финансовых рисков (-3.55 млрд рублей), добровольного страхования имущества физических лиц (-2.08 млрд рублей).

Концентрация топ-10 компаний сегмента “non-life” увеличилась на 2 п.п., достигнув 84% в 2020 году.

АО “АльфаСтрахование” увеличило сборы на 6% (+6.53 млрд рублей), достигнув 114.88 млрд рублей в 2020 году за счет всех видов страхования, кроме страхования предпринимательских и финансовых рисков, где снижение сборов составило 23% (-1.83 млрд рублей).

САО “РЕСО-Гарантия” увеличила сборы на 11% (+10.36 млрд рублей) относительно результатов 2019 года, собрав 108.33 млрд рублей и поднявшись на 3 место в топ-10, обогнав СПАО “Ингосстрах”. Основными драйверами роста оказались ОСАГО (+6.57 млрд рублей), ДМС (+2.51 млрд рублей) и КАСКО (+1.97 млрд рублей). Компания является лидером по количеству агентов и продолжает развивать агентский канал, через который активно продаются эти продукты.

Тем не менее, СПАО “Ингосстрах”, выбыв из топ-3, увеличила объемы сборов на 3% (+3.27 млрд рублей) в основном за счет добровольного страхования имущества ЮЛ (+3.15 млрд рублей) и добровольного страхования гражданской ответственности (+1.67 млрд рублей) – по большей части также ЮЛ. Сборы компании по ОСАГО, напротив, сократились на 3.62 млрд рублей за 2020 год.

ПАО СК “Росгосстрах” занимает второе место по размеру сети, однако в отличие от САО “РЕСО-Гарантия” у компании также активно развит банковский канал продаж, который теперь занимает 23% в структуре продаж компании (по экспертной оценке), и доля которого увеличилась на 5 п.п. за 2020 год. Основной вклад в 9%-й рост подписанной премии компании внесло страхование от несчастных случаев и болезней (+9.17 млрд рублей), которое реализуется, по большей части, через банковский канал. Также среди прочих продуктов сборы увеличились по ОСАГО (+2.30 млрд рублей) и страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+2.04 млрд рублей).

Среди всех компаний топ-10 только САО “ВСК” показало снижение объема подписанных премий на 2% (-1.38 млрд рублей) по результатам 2020 года. Снижение обусловлено сокращением сборов по ОСАГО (-1.53 млрд рублей) и страхованию от несчастных случаев и болезней (-1.71 млрд рублей). Снижение объема подписанных премий произошло за счет снижения продаж через банковский канал, который потерял за год 23% премий или 2.3 млрд рублей.

Сборы АО “Группа Ренессанс Страхование” в 2020 году увеличились на 3% (+1.14 млрд рублей) и составили 35.97 млрд рублей в основном за счет КАСКО (+880 млн рублей), ОСАГО (+448 млн рублей) и страхования предпринимательских и финансовых рисков (+689 млн рублей).

Объем подписанных премий ООО “СК “Согласие” составил 34.28 млрд рублей – рост 4% или плюс 1.35 млрд рублей. Увеличение было достигнуто за счет роста сборов по ОСАГО на 2.76 млрд рублей.

Увеличение сборов ООО СК “Сбербанк страхование” по результатам 2020 года составило 8% (+1.51 млрд рублей). Рост обусловлен увеличением сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней (+988 млн рублей).

Наибольший рост сборов относительно своих результатов 2019 года продемонстрировало АО “Тинькофф Страхование” – плюс 13% (+2.19 млрд рублей). Наибольший вклад в увеличение внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+2.17 млрд рублей) и добровольное страхование имущества физических лиц (+822 млн рублей). Однако объем сборов компании по ОСАГО за 2020 год сократился на 857 млн рублей.

В таблице ниже представлены объемы выплат по компаниям топ-10 за 2020 год

Объем произведенных выплат в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей20202019Изменение, млн руб.Изменение, %
1АО “СОГАЗ”94,19193,3588331%
2АО “АльфаСтрахование”50,52258,676-8,154-14%
3САО “РЕСО-Гарантия”49,81848,7591,0592%
4СПАО “Ингосстрах”50,69350,2574351%
5ПАО СК “Росгосстрах”34,69734,5741230%
6САО “ВСК”36,09030,6455,44518%
7АО “Группа Ренессанс Страхование”18,11118,474-363-2%
8ООО “СК “Согласие”17,31720,807-3,490-17%
9ООО СК “Сбербанк страхование”1,9101,38652438%
10АО “Тинькофф Страхование”3,5012,92357820%
11ООО СК “ВТБ Страхование”11,37719,519-8,141-42%
Прочие компании75,34487,301-11,957-14%
Итого443,571466,680-23,109-5%

Среди всех компаний значительно выделяются САО “ВСК”, ООО СК “Сбербанк страхование”, АО “Тинькофф Страхование”, чьи выплаты увеличились на 18%, 38% и 20% соответственно. Рост выплат САО “ВСК” в денежном выражении составил 5.45 млрд рублей, что оказалось рекордом среди компаний топ-10. На фоне снижения объема подписанных премий и увеличения объема выплат коэффициент убыточности САО “ВСК” увеличился значительнее показателей других компаний – с 37% до 45%.

Среди остальных компаний топ-10 только АО “АльфаСтрахование”, ООО “СК “Согласие” и АО “Группа Ренессанс Страхование” продемонстрировали снижение выплат на 14% (-8.15 млрд рублей), 17% (-3.49 млрд рублей) и на 2% (-363 млн рублей) соответственно.

Коэффициенты уровня выплат в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей20202019Изменение, п.п.
1АО “СОГАЗ”33%48%-15%
2АО “АльфаСтрахование”44%54%-10%
3САО “РЕСО-Гарантия”46%50%-4%
4СПАО “Ингосстрах”48%49%-1%
5ПАО СК “Росгосстрах”41%44%-4%
6САО “ВСК”45%37%7%
7АО “Группа Ренессанс Страхование”50%53%-3%
8ООО “СК “Согласие”51%63%-13%
9ООО СК “Сбербанк страхование”9%7%2%
10АО “Тинькофф Страхование”19%18%1%
11ООО СК “ВТБ Страхование”102%22%80%
Прочие компании42%47%-5%
Итого41%45%-4%

Также вместе с САО “ВСК” рост коэффициента убыточности отмечается у ООО СК “Сбербанк страхование” и АО “Тинькофф Страхование” на 2 п.п. и 1 п.п. соответственно.

Отметим, что по остальным компаниям коэффициенты убыточности сократились в диапазоне от 1 п.п до 13 п.п., что связано с относительно малым объемом произведенных выплат во 2 квартале 2020 года вследствие пандемии и ограничительных мер на передвижение и сокращение малого и среднего бизнеса в России.

Структура собранных премий сегмента “non-life” в 2020 году

Автострахование по-прежнему занимает большую долю рынка страхования “не жизни” – 36%, однако доля ОСАГО в общих сборах сократилась на 1.п.п за 2020 год. В таблице ниже приведена информация по объему сборов за 2020 и 2019 года, динамика и доля рынка.

Собранная страховая премия по видам страхования, млн руб.20202019Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2020Доля в 2019
ОСАГО220,021214,9495,0722%20%21%
Страхование от несчастных случаев и болезней190,300167,38922,91114%18%16%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)175,423170,5474,8763%16%16%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)163,558168,808-5,250-3%15%16%
Добровольное страхование имущества ЮЛ113,143103,3229,82010%10%10%
Добровольное страхование имущества ФЛ71,65071,901-2500%7%7%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)47,06743,5383,5308%4%4%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков42,64944,491-1,842-4%4%4%
Добровольное страхование ГО35,84432,2833,56011%3%3%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним15,35314,1891,1648%1%1%
Прочие виды страхования6,8647,688-824-11%1%1%
Итого1,081,8731,039,10542,7684%100%100%

Объем подписанных премий по ОСАГО увеличился на 2% (+5.07 млрд рублей) и достиг 220.02 млрд рублей. Как мы писали ранее в статьях “Полис ОСАГО 2020: подешевел или подорожал? (часть 1)(часть 2) и “Страхование сегодня: Анализ страхового рынка России за 9 месяцев 2020 года”, поэтому лишь напомним, что сборы по ОСАГО увеличились под влиянием нескольких факторов.

  1. Появление новых мер в борьбе с водителями, не имеющими полисов обязательного страхования или использующих поддельные.
  2. Введение индивидуализации тарифов по обязательной автогражданской ответственности с сентября 2020 года (снижение тарифа для условно автовладельцев, соблюдающих ПДД, оказалось ниже роста для “нежелательного” сегмента, рост средней премии по полисам в регионах “красной” зоны с высокой убыточностью).

Напомним, что ОСАГО – довольно консервативный продукт, так как это обязательный вид страхования для автовладельцев, и поэтому снижение объема рынка маловероятно.

Сборы по КАСКО увеличились на 3% (+4.88 млрд рублей) и составили 175.42 млрд рублей. Несмотря на снижение продаж новых автомобилей во втором квартале 2020 года. В 2020 году начали набирать популярность дешевые договоры, так называемые мини- и микроКАСКО, с меньшим страховым покрытием и набором страховых случаев, чем традиционные КАСКО. Такие продукты были подробно рассмотрены в статье “Как снизить стоимость КАСКО – разумная экономия. Также дополнительным фактором послужила популяризация франшиз в КАСКО.

КАСКО ПРОФИ онлайн

Среди всех видов страхования наибольший рост показало страхование от несчастных случаев и болезней – плюс 14% или плюс 22.91 млрд рублей, которое достигло 190.30 млрд рублей по результатам 2020 года. Такой рекордный рост обусловлен перевод ДМС в банкостраховании в страхование от НС и болезней. Вследствие чего объем сборов по ДМС сократился на 3% или 5.25 млрд рублей. В результате объем сборов по добровольному медицинскому страхованию составил 163.56 млрд рублей.

Объем сборов по добровольному страхованию имущества юридических лиц составил 113.14 млрд рублей, увеличившись на 10% (+ 9.82 млрд рублей). Основной вклад в рост страховых премий внесла компания АО “СОГАЗ” – более половины сборов (54% или 60.88 млрд рублей) относятся к АО “СОГАЗ”, которая имеет самый большой портфель корпоративных клиентов на российском страховом рынке.

Сборы по добровольному страхованию имущества физических лиц практически не изменились и составили 71.65 млрд рублей. Данное направление смогло восстановиться после снижения в первом полугодии 2020 года (-2% к аналогичному периоду 2019 года).

Объем подписанных премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков сократился на 4% (-1.84 млрд рублей). Данное направление также смогло отыграть 9-месячное падение на 15% (-5.26 млрд рублей) относительно показателей 9 месяцев 2019 года.

Добровольное страхование гражданской ответственности продемонстрировало 11%-й рост по результатам 2020 года относительно 2019 года, который обусловлен ростом сборов по страхованию ГО за причинение вреда третьим лицам и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Количество договоров, заключенных за 2020 год, и средняя премия в сегменте “non-life”

Общий объем договоров, которые были заключены за 2020 год, сократился на 16% или на 31 млн полисов.

Количество заключенных полисов по продуктам, шт20202019ИзменениеИзменение, %
ОСАГО39,659,49939,691,288-31,7890%
Страхование от несчастных случаев и болезней37,766,74851,109,715-13,342,967-26%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)5,244,6304,934,083310,5476%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)10,152,75116,413,942-6,261,191-38%
Добровольное страхование имущества ЮЛ409,601440,595-30,994-7%
Добровольное страхование имущества ФЛ43,219,92948,790,230-5,570,301-11%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)3,779,6043,674,525105,0793%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков15,538,55920,172,798-4,634,239-23%
Добровольное страхование ГО10,964,16712,708,129-1,743,962-14%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним98113%
Прочие виды страхования289,441293,558-4,117-1%
Итого167,024,938198,228,871-31,203,933-16%

В целом ситуация по сравнению с результатами 9 месяцев изменилась несущественно.

Количество договоров ОСАГО практически не изменился и даже уменьшился на 32 тысячи полисов, в отличие от 2%-ого роста объема подписанных премий, что в конечном итоге позволяет сделать уверенное заключение, что средняя премия по продукту выросла. Рост составил 132 рубля или 2%, как мы и писали в статьях “Полис ОСАГО 2020: подешевел или подорожал?” (часть 1 и часть 2).

Калькулятор ОСАГО онайлн

Изменение произошло из-за ряда регионов, имеющих высокую убыточность. После либерализации тарифов и расширения тарифного коридора в 3 квартале 2020 года страхователи с неблагоприятной историей страхования или имеющие отношение к проблемным с точки зрения убыточности регионам получили повышение цены на полисы. За счет повышения цен для таких категорий водителей и вырос средний взнос по рынку.

Объем договоров КАСКО увеличился на 6%, а средняя премия сократилась на 3%. Как мы написали выше, в 2020 году увеличился спрос на ограниченные страховки – микро- и миниКАСКО – именно это послужило причиной такой корреляции.

Количество договоров ДМС сократилось на 38%, а рост средней премии составил 57%, что обусловлено переводом кредитных продуктов ВЗР в продукты страхования от НС. Также отрицательное влияние на показатели оказало закрытие международных границ и авиасообщения,  сокращение количества дешевых полисов ВЗР для путешествующих.

Страхование от несчастных случаев и болезней показало сокращения количества заключенных договоров на 26%, в то время, как рост средней премии составил 54%. Это произошло за счет реструктуризации банковского портфеля – банки перефокусировали свои продажи в пользу продуктов страхования от несчастных случаев с более высоким средним взносом, вместо ДМС.

Сокращение количества заключенных договоров по добровольному страхованию имущества юридических лиц на 7% и рост средней премии на 18% вызваны сокращением предприятий СМБ (среднего и малого бизнеса) и, как следствие, увеличением доли крупного бизнеса с более высокими премиями.

Средняя премия по продуктам, руб.20202019Изменение, млн руб.Изменение, %
ОСАГО5,5485,4161322%
Страхование от несчастных случаев и болезней5,0393,2751,76454%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)33,44834,565-1,117-3%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)16,11010,2845,82557%
Добровольное страхование имущества ЮЛ276,226234,50641,72018%
Добровольное страхование имущества ФЛ1,6581,47418412%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)12,45311,8496045%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков2,7452,20553924%
Добровольное страхование ГО3,2692,54072929%

Структура произведенных выплат компаний сегмента “non-life”

Объем произведенных выплат в 2020 году составил 443.57 млрд рублей, что на 5% ниже, чем годом ранее.

Объем произведенных выплат по видам страхования, млн руб.20202019Изменение, млн руб.Изменение, %
ОСАГО136,973141,992-5,019-4%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)111,220119,810-8,589-7%
Страхование от несчастных случаев и болезней16,93314,6532,28016%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)97,98397,2087751%
Добровольное страхование имущества ЮЛ22,29328,891-6,598-23%
Добровольное страхование имущества ФЛ8,6528,840-189-2%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков9,7527,3402,41333%
Добровольное страхование ГО7,1049,094-1,989-22%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)18,33323,677-5,343-23%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним12,95813,633-676-5%
Прочие виды страхования1,3691,542-173-11%
Итого443,571466,680-23,109-5%

Пандемия коронавируса (и последующий локдаун, закрытие государственных границ, принудительное закрытие СМБ) сыграла на руку страховым компаниям в вопросе выплат. Страховщики сократили выплаты по большинству продуктов, за исключением страхования предпринимательских и финансовых рисков и страхования от несчастных случаев и болезней. Рост которых объясняется как выплатами по НС из-за пандемии, ограничительными мерами правительства (режим ЧС, который является форс-мажором в большинстве договоров, введен не был), так и урегулированием убытков прошлого года. Также выплаты по КАСКО увеличились на 1%, что обусловлено ослаблением национальной валюты, так как большинство застрахованных ТС – иномарки, запасные части на которые импортируются из-за границы.

Количество урегулированных случаев и средние выплаты в сегменте “non-life” за 2020 год

Несмотря на снижение суммы произведенных выплат, количество урегулированных случаев увеличилось на 5%.

Количество урегулированных случаев по видам страхования, шт20202019ИзменениеИзменение, %
ОСАГО2,067,1292,298,996-231,867-10%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)44,220,18041,718,9672,501,2136%
Страхование от несчастных случаев и болезней442,340368,57473,76620%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)935,473995,248-59,775-6%
Добровольное страхование имущества ЮЛ18,66218,3802822%
Добровольное страхование имущества ФЛ260,295212,92447,37122%

Резюме – итоги рынка “не жизни” за 2020 год

Несмотря на нелегкий как для бизнеса, так и для населения 2020 год, страховым компаниям сегмента “не жизнь” удалось не только сохранить объем сборов, но и увеличить его на 4% относительно результатов 2019 года.

Сборы компаний сегмента “non-life” составили более 1 триллиона рублей.

Причем объем произведенных выплат под влиянием пандемии сократился на 5%. Также среди положительных последствий коронавируса можно отметить ускорение цифровизации продуктов страховых компаний, что помогло последним  сохранить свой рынок.

Среди страховых компаний наибольший рост показали АО “СОГАЗ, САО “РЕСО-Гарантия”, ПАО СК “Росгосстрах”, АО “АльфаСтрахование”.

Наибольший прирост страховых премий продемонстрировали следующие направления:

  • страхование от несчастных случаев и болезней – плюс 22.911 млрд рублей,
  • добровольное страхование имущества ЮЛ –  плюс 9.82 млрд рублей,
  • автострахование – плюс 9.95 млрд рублей.

В целом квартальная динамика в 2020 году была неравномерной. Аналитические обзоры показателей предыдущих кварталов доступны в рубрике #Анализ рынка.

Мы будем следить за развитием страхового рынка России в дальнейшем. Оставайтесь с нами на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com.

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

78 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Татьяна
Татьяна
4 месяцев назад

Добрый день. Большое спасибо за обзор. Так и думала, что после пандемии сборы ведущих компаний по дмс упадут, да и сами компании урезали физика дмс. А вот по страхованию предпринимательских рисков логично было бы, чтобы сборы увеличились, ведь при введении карантина бизнес просел и страховка бы покрыл часть убытков.
Насчёт согаза и втб, действительно спасло объединение компаний, иначе согаз бы не вытянул.
Интересно, увеличится ли доля продажи полисов по страхованию предпринимательских рисков или нет?

Calmins
4 месяцев назад
Ответить на  Татьяна

Татьяна, добрый день! Не совсем так. Согаз бы вытянул в любом случае. По ДМС не все так линейно, но и да, сборы могут чуть просесть из-за срезания бюджета ЮЛ, но это не очевидно.По страхованию предпринимательских рисков продажи не вырстут значительно, поскольку велики риски в такой период кого-то брать на страхование

Иван
Иван
4 месяцев назад

А что кнопок в статье наставили? Одна реклама! Статья норм, но много данных нет. А где прибыль по компаниям? А где инсайт?

Calmins
3 месяцев назад
Ответить на  Иван

Иван, благодарим за ваш комментарий. Чтобы писать хорошие статьи – нужно зарабатывать. сервисы по продаже полисов помогают нашему ресурсу также предлагать страховки и давать хлеб насущный нашим НЕО-волонтерам.

You May Also Like