Анализ рынка страхования РФ 2020 – “не жизнь”

Страхование сегодня: итоги рынка “non-life” по итогам за 2020 год

В первой части нашего аналитического обзора мы рассмотрели общие показатели страхового рынка России за 2020 год. Сегодня мы проанализируем результаты деятельности страховых компаний сегмента “non-life” (“не жизнь”).

Анализ рынка страхования России 2020 - "не жизнь"

Топ-10 компаний сегмента “non-life” в 2020 году

За 2020 год компании сегмента собрали 1.08 трлн рублей, что оказалось на 4% или 42.77 млрд рублей больше показателей 2019 года. На топ-10 компаний приходится 904.40 млрд рублей в 2020 году и 855.11 млрд рублей в 2019 году – изменение за год составило 4%, а концентрация рынка увеличилась с 82% до 84%

Ниже представлен топ-10 компаний сегмента “не жизнь” по объему сборов за 2020 год и изменение относительно 2019 года.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей

20202019Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2020

Доля в 2019

1 АО “СОГАЗ”*287,303194,33492,96848%27%19%
2 АО “АльфаСтрахование”114,880108,3536,5286%11%10%
3 САО “РЕСО-Гарантия”108,33097,96710,36211%10%9%
4 СПАО “Ингосстрах”106,540103,2733,2663%10%10%
5 ПАО СК “Росгосстрах”85,28677,9837,3039%8%8%
6 САО “ВСК”80,83082,209-1,380-2%7%8%
7 АО “Группа Ренессанс Страхование”35,97334,8381,1353%3%3%
8 ООО “СК “Согласие”34,28232,9291,3534%3%3%
9 ООО СК “Сбербанк страхование”21,26219,7521,5108%2%2%
10 АО “Тинькофф Страхование”18,61416,4292,18513%2%2%
11ООО СК “ВТБ Страхование”*11,10587,037-75,932-87%1%8%
Прочие компании172,497257,522-85,024-33%16%25%
Итого1,081,8731,039,10542,7684%100%100%

*Значительное увеличение собранных премий АО “СОГАЗ” связано с присоединением страхового портфеля компании ООО СК “ВТБ Страхование” при слиянии этих компаний. При рассмотрении показателей обеих компаний в каждом году вместе изменение составит 17.04 млрд рублей или 6% (298.41 млрд рублей по результатам 2020 года и 281.37 млрд рублей – 2019 года). Изменение объема собранных премий в основном вызвано ростом портфеля страхования от несчастных случаев и болезней (+13.19 млрд рублей), добровольного страхования имущества юридических лиц (+7.15 млрд рублей), государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним (+6.62 млрд рублей) и снижением страхования предпринимательских и финансовых рисков (-3.55 млрд рублей), добровольного страхования имущества физических лиц (-2.08 млрд рублей).

Концентрация топ-10 компаний сегмента “non-life” увеличилась на 2 п.п., достигнув 84% в 2020 году.

АО “АльфаСтрахование” увеличило сборы на 6% (+6.53 млрд рублей), достигнув 114.88 млрд рублей в 2020 году за счет всех видов страхования, кроме страхования предпринимательских и финансовых рисков, где снижение сборов составило 23% (-1.83 млрд рублей).

САО “РЕСО-Гарантия” увеличила сборы на 11% (+10.36 млрд рублей) относительно результатов 2019 года, собрав 108.33 млрд рублей и поднявшись на 3 место в топ-10, обогнав СПАО “Ингосстрах”. Основными драйверами роста оказались ОСАГО (+6.57 млрд рублей), ДМС (+2.51 млрд рублей) и КАСКО (+1.97 млрд рублей). Компания является лидером по количеству агентов и продолжает развивать агентский канал, через который активно продаются эти продукты.

Тем не менее, СПАО “Ингосстрах”, выбыв из топ-3, увеличила объемы сборов на 3% (+3.27 млрд рублей) в основном за счет добровольного страхования имущества ЮЛ (+3.15 млрд рублей) и добровольного страхования гражданской ответственности (+1.67 млрд рублей) – по большей части также ЮЛ. Сборы компании по ОСАГО, напротив, сократились на 3.62 млрд рублей за 2020 год.

ПАО СК “Росгосстрах” занимает второе место по размеру сети, однако в отличие от САО “РЕСО-Гарантия” у компании также активно развит банковский канал продаж, который теперь занимает 23% в структуре продаж компании (по экспертной оценке), и доля которого увеличилась на 5 п.п. за 2020 год. Основной вклад в 9%-й рост подписанной премии компании внесло страхование от несчастных случаев и болезней (+9.17 млрд рублей), которое реализуется, по большей части, через банковский канал. Также среди прочих продуктов сборы увеличились по ОСАГО (+2.30 млрд рублей) и страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+2.04 млрд рублей).

Среди всех компаний топ-10 только САО “ВСК” показало снижение объема подписанных премий на 2% (-1.38 млрд рублей) по результатам 2020 года. Снижение обусловлено сокращением сборов по ОСАГО (-1.53 млрд рублей) и страхованию от несчастных случаев и болезней (-1.71 млрд рублей). Снижение объема подписанных премий произошло за счет снижения продаж через банковский канал, который потерял за год 23% премий или 2.3 млрд рублей.

Сборы АО “Группа Ренессанс Страхование” в 2020 году увеличились на 3% (+1.14 млрд рублей) и составили 35.97 млрд рублей в основном за счет КАСКО (+880 млн рублей), ОСАГО (+448 млн рублей) и страхования предпринимательских и финансовых рисков (+689 млн рублей).

Объем подписанных премий ООО “СК “Согласие” составил 34.28 млрд рублей – рост 4% или плюс 1.35 млрд рублей. Увеличение было достигнуто за счет роста сборов по ОСАГО на 2.76 млрд рублей.

Увеличение сборов ООО СК “Сбербанк страхование” по результатам 2020 года составило 8% (+1.51 млрд рублей). Рост обусловлен увеличением сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней (+988 млн рублей).

Наибольший рост сборов относительно своих результатов 2019 года продемонстрировало АО “Тинькофф Страхование” – плюс 13% (+2.19 млрд рублей). Наибольший вклад в увеличение внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+2.17 млрд рублей) и добровольное страхование имущества физических лиц (+822 млн рублей). Однако объем сборов компании по ОСАГО за 2020 год сократился на 857 млн рублей.

В таблице ниже представлены объемы выплат по компаниям топ-10 за 2020 год

Объем произведенных выплат в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей20202019Изменение, млн руб.Изменение, %
1АО “СОГАЗ”94,19193,3588331%
2АО “АльфаСтрахование”50,52258,676-8,154-14%
3САО “РЕСО-Гарантия”49,81848,7591,0592%
4СПАО “Ингосстрах”50,69350,2574351%
5ПАО СК “Росгосстрах”34,69734,5741230%
6САО “ВСК”36,09030,6455,44518%
7АО “Группа Ренессанс Страхование”18,11118,474-363-2%
8ООО “СК “Согласие”17,31720,807-3,490-17%
9ООО СК “Сбербанк страхование”1,9101,38652438%
10АО “Тинькофф Страхование”3,5012,92357820%
11ООО СК “ВТБ Страхование”11,37719,519-8,141-42%
Прочие компании75,34487,301-11,957-14%
Итого443,571466,680-23,109-5%

Среди всех компаний значительно выделяются САО “ВСК”, ООО СК “Сбербанк страхование”, АО “Тинькофф Страхование”, чьи выплаты увеличились на 18%, 38% и 20% соответственно. Рост выплат САО “ВСК” в денежном выражении составил 5.45 млрд рублей, что оказалось рекордом среди компаний топ-10. На фоне снижения объема подписанных премий и увеличения объема выплат коэффициент убыточности САО “ВСК” увеличился значительнее показателей других компаний – с 37% до 45%.

Среди остальных компаний топ-10 только АО “АльфаСтрахование”, ООО “СК “Согласие” и АО “Группа Ренессанс Страхование” продемонстрировали снижение выплат на 14% (-8.15 млрд рублей), 17% (-3.49 млрд рублей) и на 2% (-363 млн рублей) соответственно.

Коэффициенты уровня выплат в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей20202019Изменение, п.п.
1АО “СОГАЗ”33%48%-15%
2АО “АльфаСтрахование”44%54%-10%
3САО “РЕСО-Гарантия”46%50%-4%
4СПАО “Ингосстрах”48%49%-1%
5ПАО СК “Росгосстрах”41%44%-4%
6САО “ВСК”45%37%7%
7АО “Группа Ренессанс Страхование”50%53%-3%
8ООО “СК “Согласие”51%63%-13%
9ООО СК “Сбербанк страхование”9%7%2%
10АО “Тинькофф Страхование”19%18%1%
11ООО СК “ВТБ Страхование”102%22%80%
Прочие компании42%47%-5%
Итого41%45%-4%

Также вместе с САО “ВСК” рост коэффициента убыточности отмечается у ООО СК “Сбербанк страхование” и АО “Тинькофф Страхование” на 2 п.п. и 1 п.п. соответственно.

Отметим, что по остальным компаниям коэффициенты убыточности сократились в диапазоне от 1 п.п до 13 п.п., что связано с относительно малым объемом произведенных выплат во 2 квартале 2020 года вследствие пандемии и ограничительных мер на передвижение и сокращение малого и среднего бизнеса в России.

Структура собранных премий сегмента “non-life” в 2020 году

Автострахование по-прежнему занимает большую долю рынка страхования “не жизни” – 36%, однако доля ОСАГО в общих сборах сократилась на 1.п.п за 2020 год. В таблице ниже приведена информация по объему сборов за 2020 и 2019 года, динамика и доля рынка.

Собранная страховая премия по видам страхования, млн руб.20202019Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2020Доля в 2019
ОСАГО220,021214,9495,0722%20%21%
Страхование от несчастных случаев и болезней190,300167,38922,91114%18%16%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)175,423170,5474,8763%16%16%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)163,558168,808-5,250-3%15%16%
Добровольное страхование имущества ЮЛ113,143103,3229,82010%10%10%
Добровольное страхование имущества ФЛ71,65071,901-2500%7%7%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)47,06743,5383,5308%4%4%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков42,64944,491-1,842-4%4%4%
Добровольное страхование ГО35,84432,2833,56011%3%3%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним15,35314,1891,1648%1%1%
Прочие виды страхования6,8647,688-824-11%1%1%
Итого1,081,8731,039,10542,7684%100%100%

Объем подписанных премий по ОСАГО увеличился на 2% (+5.07 млрд рублей) и достиг 220.02 млрд рублей. Как мы писали ранее в статьях “Полис ОСАГО 2020: подешевел или подорожал? (часть 1)(часть 2) и “Страхование сегодня: Анализ страхового рынка России за 9 месяцев 2020 года”, поэтому лишь напомним, что сборы по ОСАГО увеличились под влиянием нескольких факторов.

  1. Появление новых мер в борьбе с водителями, не имеющими полисов обязательного страхования или использующих поддельные.
  2. Введение индивидуализации тарифов по обязательной автогражданской ответственности с сентября 2020 года (снижение тарифа для условно автовладельцев, соблюдающих ПДД, оказалось ниже роста для “нежелательного” сегмента, рост средней премии по полисам в регионах “красной” зоны с высокой убыточностью).

Напомним, что ОСАГО – довольно консервативный продукт, так как это обязательный вид страхования для автовладельцев, и поэтому снижение объема рынка маловероятно.

Сборы по КАСКО увеличились на 3% (+4.88 млрд рублей) и составили 175.42 млрд рублей. Несмотря на снижение продаж новых автомобилей во втором квартале 2020 года. В 2020 году начали набирать популярность дешевые договоры, так называемые мини- и микроКАСКО, с меньшим страховым покрытием и набором страховых случаев, чем традиционные КАСКО. Такие продукты были подробно рассмотрены в статье “Как снизить стоимость КАСКО – разумная экономия. Также дополнительным фактором послужила популяризация франшиз в КАСКО.

КАСКО ПРОФИ онлайн

Среди всех видов страхования наибольший рост показало страхование от несчастных случаев и болезней – плюс 14% или плюс 22.91 млрд рублей, которое достигло 190.30 млрд рублей по результатам 2020 года. Такой рекордный рост обусловлен перевод ДМС в банкостраховании в страхование от НС и болезней. Вследствие чего объем сборов по ДМС сократился на 3% или 5.25 млрд рублей. В результате объем сборов по добровольному медицинскому страхованию составил 163.56 млрд рублей.

Объем сборов по добровольному страхованию имущества юридических лиц составил 113.14 млрд рублей, увеличившись на 10% (+ 9.82 млрд рублей). Основной вклад в рост страховых премий внесла компания АО “СОГАЗ” – более половины сборов (54% или 60.88 млрд рублей) относятся к АО “СОГАЗ”, которая имеет самый большой портфель корпоративных клиентов на российском страховом рынке.

Сборы по добровольному страхованию имущества физических лиц практически не изменились и составили 71.65 млрд рублей. Данное направление смогло восстановиться после снижения в первом полугодии 2020 года (-2% к аналогичному периоду 2019 года).

Объем подписанных премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков сократился на 4% (-1.84 млрд рублей). Данное направление также смогло отыграть 9-месячное падение на 15% (-5.26 млрд рублей) относительно показателей 9 месяцев 2019 года.

Добровольное страхование гражданской ответственности продемонстрировало 11%-й рост по результатам 2020 года относительно 2019 года, который обусловлен ростом сборов по страхованию ГО за причинение вреда третьим лицам и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Количество договоров, заключенных за 2020 год, и средняя премия в сегменте “non-life”

Общий объем договоров, которые были заключены за 2020 год, сократился на 16% или на 31 млн полисов.

Количество заключенных полисов по продуктам, шт20202019ИзменениеИзменение, %
ОСАГО39,659,49939,691,288-31,7890%
Страхование от несчастных случаев и болезней37,766,74851,109,715-13,342,967-26%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)5,244,6304,934,083310,5476%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)10,152,75116,413,942-6,261,191-38%
Добровольное страхование имущества ЮЛ409,601440,595-30,994-7%
Добровольное страхование имущества ФЛ43,219,92948,790,230-5,570,301-11%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)3,779,6043,674,525105,0793%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков15,538,55920,172,798-4,634,239-23%
Добровольное страхование ГО10,964,16712,708,129-1,743,962-14%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним98113%
Прочие виды страхования289,441293,558-4,117-1%
Итого167,024,938198,228,871-31,203,933-16%

В целом ситуация по сравнению с результатами 9 месяцев изменилась несущественно.

Количество договоров ОСАГО практически не изменился и даже уменьшился на 32 тысячи полисов, в отличие от 2%-ого роста объема подписанных премий, что в конечном итоге позволяет сделать уверенное заключение, что средняя премия по продукту выросла. Рост составил 132 рубля или 2%, как мы и писали в статьях “Полис ОСАГО 2020: подешевел или подорожал?” (часть 1 и часть 2).

Калькулятор ОСАГО онайлн

Изменение произошло из-за ряда регионов, имеющих высокую убыточность. После либерализации тарифов и расширения тарифного коридора в 3 квартале 2020 года страхователи с неблагоприятной историей страхования или имеющие отношение к проблемным с точки зрения убыточности регионам получили повышение цены на полисы. За счет повышения цен для таких категорий водителей и вырос средний взнос по рынку.

Объем договоров КАСКО увеличился на 6%, а средняя премия сократилась на 3%. Как мы написали выше, в 2020 году увеличился спрос на ограниченные страховки – микро- и миниКАСКО – именно это послужило причиной такой корреляции.

Количество договоров ДМС сократилось на 38%, а рост средней премии составил 57%, что обусловлено переводом кредитных продуктов ВЗР в продукты страхования от НС. Также отрицательное влияние на показатели оказало закрытие международных границ и авиасообщения,  сокращение количества дешевых полисов ВЗР для путешествующих.

Страхование от несчастных случаев и болезней показало сокращения количества заключенных договоров на 26%, в то время, как рост средней премии составил 54%. Это произошло за счет реструктуризации банковского портфеля – банки перефокусировали свои продажи в пользу продуктов страхования от несчастных случаев с более высоким средним взносом, вместо ДМС.

Сокращение количества заключенных договоров по добровольному страхованию имущества юридических лиц на 7% и рост средней премии на 18% вызваны сокращением предприятий СМБ (среднего и малого бизнеса) и, как следствие, увеличением доли крупного бизнеса с более высокими премиями.

Средняя премия по продуктам, руб.20202019Изменение, млн руб.Изменение, %
ОСАГО5,5485,4161322%
Страхование от несчастных случаев и болезней5,0393,2751,76454%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)33,44834,565-1,117-3%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)16,11010,2845,82557%
Добровольное страхование имущества ЮЛ276,226234,50641,72018%
Добровольное страхование имущества ФЛ1,6581,47418412%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)12,45311,8496045%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков2,7452,20553924%
Добровольное страхование ГО3,2692,54072929%

Структура произведенных выплат компаний сегмента “non-life”

Объем произведенных выплат в 2020 году составил 443.57 млрд рублей, что на 5% ниже, чем годом ранее.

Объем произведенных выплат по видам страхования, млн руб.20202019Изменение, млн руб.Изменение, %
ОСАГО136,973141,992-5,019-4%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)111,220119,810-8,589-7%
Страхование от несчастных случаев и болезней16,93314,6532,28016%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)97,98397,2087751%
Добровольное страхование имущества ЮЛ22,29328,891-6,598-23%
Добровольное страхование имущества ФЛ8,6528,840-189-2%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков9,7527,3402,41333%
Добровольное страхование ГО7,1049,094-1,989-22%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)18,33323,677-5,343-23%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним12,95813,633-676-5%
Прочие виды страхования1,3691,542-173-11%
Итого443,571466,680-23,109-5%

Пандемия коронавируса (и последующий локдаун, закрытие государственных границ, принудительное закрытие СМБ) сыграла на руку страховым компаниям в вопросе выплат. Страховщики сократили выплаты по большинству продуктов, за исключением страхования предпринимательских и финансовых рисков и страхования от несчастных случаев и болезней. Рост которых объясняется как выплатами по НС из-за пандемии, ограничительными мерами правительства (режим ЧС, который является форс-мажором в большинстве договоров, введен не был), так и урегулированием убытков прошлого года. Также выплаты по КАСКО увеличились на 1%, что обусловлено ослаблением национальной валюты, так как большинство застрахованных ТС – иномарки, запасные части на которые импортируются из-за границы.

Количество урегулированных случаев и средние выплаты в сегменте “non-life” за 2020 год

Несмотря на снижение суммы произведенных выплат, количество урегулированных случаев увеличилось на 5%.

Количество урегулированных случаев по видам страхования, шт20202019ИзменениеИзменение, %
ОСАГО2,067,1292,298,996-231,867-10%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)44,220,18041,718,9672,501,2136%
Страхование от несчастных случаев и болезней442,340368,57473,76620%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)935,473995,248-59,775-6%
Добровольное страхование имущества ЮЛ18,66218,3802822%
Добровольное страхование имущества ФЛ260,295212,92447,37122%

Резюме – итоги рынка “не жизни” за 2020 год

Несмотря на нелегкий как для бизнеса, так и для населения 2020 год, страховым компаниям сегмента “не жизнь” удалось не только сохранить объем сборов, но и увеличить его на 4% относительно результатов 2019 года.

Сборы компаний сегмента “non-life” составили более 1 триллиона рублей.

Причем объем произведенных выплат под влиянием пандемии сократился на 5%. Также среди положительных последствий коронавируса можно отметить ускорение цифровизации продуктов страховых компаний, что помогло последним  сохранить свой рынок.

Среди страховых компаний наибольший рост показали АО “СОГАЗ, САО “РЕСО-Гарантия”, ПАО СК “Росгосстрах”, АО “АльфаСтрахование”.

Наибольший прирост страховых премий продемонстрировали следующие направления:

  • страхование от несчастных случаев и болезней – плюс 22.911 млрд рублей,
  • добровольное страхование имущества ЮЛ –  плюс 9.82 млрд рублей,
  • автострахование – плюс 9.95 млрд рублей.

В целом квартальная динамика в 2020 году была неравномерной. Аналитические обзоры показателей предыдущих кварталов доступны в рубрике #Анализ рынка.

Мы будем следить за развитием страхового рынка России в дальнейшем. Оставайтесь с нами на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com.

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев 

Calmins.com ©

Пожалуйста оцените статью

77 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
3 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Татьяна
Татьяна
17 дней назад

Добрый день. Большое спасибо за обзор. Так и думала, что после пандемии сборы ведущих компаний по дмс упадут, да и сами компании урезали физика дмс. А вот по страхованию предпринимательских рисков логично было бы, чтобы сборы увеличились, ведь при введении карантина бизнес просел и страховка бы покрыл часть убытков.
Насчёт согаза и втб, действительно спасло объединение компаний, иначе согаз бы не вытянул.
Интересно, увеличится ли доля продажи полисов по страхованию предпринимательских рисков или нет?

Calmins
16 дней назад
Ответить на  Татьяна

Татьяна, добрый день! Не совсем так. Согаз бы вытянул в любом случае. По ДМС не все так линейно, но и да, сборы могут чуть просесть из-за срезания бюджета ЮЛ, но это не очевидно.По страхованию предпринимательских рисков продажи не вырстут значительно, поскольку велики риски в такой период кого-то брать на страхование

Иван
Иван
14 дней назад

А что кнопок в статье наставили? Одна реклама! Статья норм, но много данных нет. А где прибыль по компаниям? А где инсайт?

You May Also Like