Страхование становится одним из стратегических направлений компании General Motors Co
Ранее о подобном шаге заявила компания Тесла
18 ноября 2020 года автогигант Дженерал Моторс (GM) – один из крупнейших автопроизводителей в мире, запустил продукт по автострахованию через свою “дочку” – компанию ОнСтар (OnStar), которая ставит перед собой задачу заработать, благодаря возможности использования огромного массива данных, поступающих от автомобилей ДжиЭм и их последующей обработки.
Полис автострахования, предлагаемый ОнСтар, дает персонифицированный тариф автовладельцу в зависимости от индивидуальных особенностей его поведения на дороге и информации, поступающей от систем безопасности транспортного средства.
При традиционном подходе страховщики для тарификации используют общие параметры, такие как пол, возраст, место проживания, или кредитный скоринг и др. Однако такой подход уже неоднократно подвергался жесткой критике со стороны потребителей и защитников их прав.
GM объявил, что будет использовать данные своего бортового устройства-консъержа автомобиля OnStar, которое соединяет водителей с операторами-людьми, а те, в свою очередь, помогают в различных как простых вопросах, связанных с навигацией, так и в аварийных ситуациях. Кроме того, данный “прибор” собирает точные данные о движении ТС, включая разгоны и резкое торможение.
«Мы не единственный (производитель автомобилей), у которого есть подключенные автомобили, но у нас больше данных, чем у всей отрасли вместе взятой», – сказал Эндрю Роуз, вице-президент по инновациям в страховании компании Дженерал Моторс.
Эндрю Роуз, вице-президент GM по инновациям в страховании, является основателем, бывшим генеральным директором и председателем компании Compare.com (первоначально Comparenow.com), одного из первых покупателей, сравнивающих страховые услуги в Интернете. Контрольный пакет акций принадлежит британской страховой компании Admiral Group. Новое страховое агентство GM, OnStar Insurance Services, будет эксклюзивным агентом по страхованию OnStar.
Продажи продукта по автострахованию компании ОнСтар первоначально будут развернуты в Аризоне и расчет тарифа будет базироваться на данных о торможении, ускорении и общем использовании ТС (пробег, техобслуживание). Дженерал Моторс стремится в конечном итоге расширить свою присутствие и в других штатах, а также включить в расчет более сложные данные (с датчиков шин, слепых зон, удержания полосы движения и автоматического торможения).
ОнСтар Страховой Сервис также планирует обеспечить непрерывный процесс записи данных с датчиков автомобиля, чтобы обеспечить автоматический заказ автозапчастей для технического обслуживания и в результате ДТП, сократив время и затраты на ремонт.
Но в связи с высокой зарегламентированностью страховой отрасли, компании придется преодолеть множество нормативно-правовых препятствий (государственные страховые комиссии), которые еще не одобрили использование более подробных данных для расчета ставок. «Но я думаю, что мы можем объяснить… нет ничего более справедливого, чем рассчитать ставку на основе того, как вы водите», – уверена Эндрю Роуз, вице-президент Дженерал Моторс.
Что же такое OnStar Insurance Services
По своей сути ОнСтар Страховой Сервис – это
- лицензированное агентство со штаб-квартирой в Аризоне и главным офисом компании GM в Детройте, которое продает страховые полисы от держателя продуктов – страховщиков. В данном случае это компании-члены American Family Mutual Insurance Co. (то есть общества взаимного страхования), то есть страховые риски – вне компании GM;
- сервисное подразделение, на котором лежит расчет тарифа, базирующегося на данных, получаемых от телематики автомобиля;
- Life-time partner – друг на всю жизнь, который не просто поможет бережно ухаживать за вашим автомобилем, но и поспособствует более безопасному вождению. Его функция “умный водитель” (OnStar Smart Driver) предоставит упреждающие рекомендации, чтобы клиенты могли управлять автомобилем более безопасно и потенциально получать скидки от такого вождения.
Конкуренты автогиганты
Тесла
Tesla Inc. в этом году заявила о своих планах по внедрению похожего страхового продукта. Ранее в нашей статье Тесла страхование – новые горизонты для самого инновационного автопроизводителя мы писали, что компания запустила в августе текущего года продажи полисов автострахования через собственную компанию “Тесла Иншуранс Сервис”, которая является собственным страховым подразделением автопроизводителя. Держателем продукта является Государственное национальное страхование. То есть работа строится по аналогичному принципу – создание сервисной компании, а держателем самого страхового продукта выступает другой страховщик.
Важно отметить, что глава Тесла, Илон Маск считает, что в будущем страховой бизнес должен быть не менее трети от всего бизнеса компании. Таким образом, потенциал страхового направления бизнеса является важным и существенным.
Форд
Ford Motor Co. в марте 2020 года заключила сделку с Allstate Corp., чтобы позволить некоторым клиентам напрямую обмениваться данными об использовании транспортного средства.
Порше
Munich Re и Porsche объявили о совместном запуске платформы FlexFactory для диджитализации, финансирования и страхования совместных проектов. Основная цель сотрудничества – ускорить и автоматизировать технологический процесс. Позднее “дочка” компания Munich Re Relayr планирует проводить цифровой анализ рисков с помощью специализированных сенсорных IoT-систем. В последствии предполагается еще интеграция технологических партнеров-контрагентов на открытой платформе FlexFactory в соответствии с концепцией открытой производственной экосистемы.
Автострахование на основе использования телематики уже доступно в течение нескольких лет. Однако раньше автовладельцам предлагалось просто загружать мобильное приложение на свой смартфон или подключить регистратор данных к автомобилю. По данным исследовательской компании J.D. Power, спрос на телематику в США резко вырос во время пандемии, поскольку американцы водили значительно меньше. Появилась необходимость в снижении затрат потребителей на страховку. И установка телематики на автомобиль может существенно снизить цену полиса.
Выводы и мнение редакции:
Традиционный подход к расчету тарифа остаётся важным инструментом, однако постепенно на рынке начинают появляться новые страховые решения. Но, как и в случае с Тесла – это не страховые, а сервисные компании, которые получают данные с телематики или компьютера конкретного автомобиля, которые поступает в общую базу данных автопроизводителя. Они производят расчет по своим алгоритмам и выдают конечный тариф автолюбителю.
Автоконцерны, по сути, дают понятный и прогнозируемый канал продаж одному или группе страховщиков, тем самым обеспечивая валовые объемы. Важный момент, что ни автопроизводители, ни их сервисные компании не являются “держателями” самого страхового продукта и не несут риски по выплатам, таким образом, страховщики будут осуществлять выплаты напрямую, встраиваясь в технологическую цепочку (например, поставок запчастей и загрузки ремресурсов на СТОА).
Важно отметить, что формируются новые реалии уже на глобальном страховом рынке, где уже не страховщики, и даже не банки “управляют” страховым бизнесом, а новые игроки, которые не имеют прямого страхового опыта, но рассчитывают получать со страхового бизнеса до трети валовой выручки, как в случае с Тесла. То есть такие проекты подразумевают создание самого продукта, сервисно-технико-аналитическую составляющую, при этом сама страховая программа может быть взята от любого страховщика.
Грамотный подход, позволяющий компаний GM и Тесла не “держать” на себе риски, а “доверить” профессионалам “страховщикам” приведет в будущем к резкому падению маржинальности страхового бизнеса у страховщиков-партнеров. Чтобы выжить, даже таким “успешным” страховым игрокам на рынке придется значительно снизить не только брутто, но и нетто-тариф, что по сути послужит драйвером трансформации бизнеса, ускорению автоматизации процесса и снижению затрат.
А что в России?
Опыт использования телематики в России достаточно обширен, однако очень широкого применения пока не нашел. Тем не менее, при страховании КАСКО достаточно часто могут встретится условия, которые существенно могут повлиять на тариф, например, ограничение общего пробега в год до 10-12 тысяч километров (не телематика, но косвенный показатель меньшей эксплуатации ТС), и собственно установка телематики.
Преимущества установки телематики:
- часто устанавливается бесплатно при покупке КАСКО;
- изначально страховщик может дать меньший тариф;
- может дать дополнительно еще меньше тариф, но с франшизой, которую по прошествии 3-х месяцев либо может убрать совсем, либо уменьшить, базируясь на данных вашего вождения и поведения на дороге.
В наших следующих обзорах мы подробно рассмотрим как можно сэкономить на КАСКО, используя телематику, на конкретных примерах.
В любом случае – решение только за вами. Мы хотим лишь осветить все важные и интересные для вас вопросы!
Оставайтесь с нами – полезное и актуальное на наше сайте!
Calmins.com ©
Источники: calmins.com, insurancejournal.com, forinsurer.ru
