Как изменится рынок страхования в России с активным использованием блокчейн технологий?
Блокчейн-технология в 2020 году совершила прорыв на международном рынке страхования — несколько крупных альянсов запустили масштабные проекты в этой области. Согласно данным аналитиков, общий объем рынка технологии блокчейн на страховом рынке вырастет с $64,5 млн в 2018 году до $1393,8 млрд к 2023 году, при совокупном годовом темпе роста в 84,9%. Глобальный рынок блокчейна, по прогнозам, вырастет в среднем на 80,2% за тот же временной период.
Росту мирового рынка технологии будут способствовать такие факторы, как увеличивающееся число мошеннических страховых требований и растущая потребность в прозрачных и надежных системах. Важно отметить тот факт, что 76% представителей рынка страховых услуг полагают, что применение цифровых технологий значительным образом повысит конкурентоспособность компаний и поспособствует расширению страховых портфелей.
Основные темы обзора:
Что такое блокчейн?
Общая формулировка технологии блокчейн (blockchain, распределенные реестры) простыми словами выглядит следующим образом: это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список) информации. Доступ к этой информации невозможен с одного узла, а сами данные криптографически защищены. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся и независимо друг от друга обрабатываются на множестве разных компьютеров. По этой причине блокчейн гораздо сложнее взломать и скорректировать хранящиеся в нем данные.
Первое время прогресс технологии сдерживала ее относительно низкая производительность. Теперь блокчейны четвертого и пятого поколений способны обрабатывать ежесекундно несколько сотен тысяч транзакций. Более того, современные платформы могут дополнительно использовать для обработки данных другие технологии (например, big data, Hadoop).
Благодаря блокчейн-технологии появился так называемый смарт-контракт, заключаемый аналогично подписанию отправки средств в действующих криптовалютных сетях. После подписания сторонами контракт сохраняется в блокчейне и вступает в действие.
Организации, которые взаимодействуют при помощи распределенных реестров, могут совместно обновлять данные, корректировать единицы измерения, делать перерасчет. Полная автоматизация расчетов и обоюдное доверие к вносимым данным делают смарт-контракт все более популярным в международной торговле.
Приведем примеры подобного сотрудничества.
- IBM и датская судоходная корпорация A.P. Moller Maersk запустили платформу на основе блокчейн TradeLens для отслеживания грузовых перевозок.
- Участие в платформе Food Trust с осени 2019 года обязательно для всех поставщиков торговой сети Walmart в США.
- Блокчейн-платформа GoDirect Trade от Honeywell связывает по всему миру поставщиков комплектующих и запасных частей.
На сегодняшний день блокчейн технологии активно используются для организации обмена информацией, как правило, в многосторонних бизнес-процессах. Если ранее для согласования всех действий и документов каждому из участников необходимо было интегрироваться в информационные системы друг друга, то сейчас достаточно внести правки в своем звене цепи.
Применение технологии блокчейн в страховании
Страховой рынок достаточно продолжительное время использовал другие технологии для цифровизации бизнеса, игнорируя блокчейн. Юрист Deloitte Legal в СНГ Михаил Жужжалов комментирует: «Само собой напрашиваются использование смарт-контрактов для автоматизации выплаты страховых возмещений и создание p2p-платформ, на которых страхование осуществлялось бы без посредников. Однако реализация подобных проектов наталкивается на ряд трудностей, и не только технического характера. Например, автоматизация выплат страховых возмещений должна исключить необоснованный отказ в выплате. Но такие кейсы уже автоматизированы. Тогда вопрос в том, насколько блокчейн дешевле».
Однако теперь возможности, которые обещает технология, делают внедрение распределенных реестров в страховании лишь вопросом времени. «Для страхового рынка критичным является борьба с фродом (мошенничеством) — оформлением страховых контрактов задним числом. Здесь блокчейн позволяет полностью устранить возможность подлога документов недобросовестными партнерами и агентами», — рассуждает генеральный директор компании-конструктора решений в области блокчейна «КБ контракт» Михаил Чеканов.
Технология распределенных реестров сможет помочь многим игрокам отрасли справиться с усиливающейся конкуренцией, в том числе
- развивать онлайн-продажи (что особенно актуально во времена пандемии COVID-19),
- обеспечить запись и хранение данных (без возможности вносить изменения в реестры и данные),
- бороться с мошенничеством,
- улучшить обмен данными между участниками страхового рынка.
Блокчейн может быть полезен для следующих сфер страхования:
- медицинское страхование (достоверная медицинская история для страховых выплат) – данные клиента могут быть переданы поставщикам страховых услуг для отслеживания информации о владельцах страховых полисов, что упростит поиск клиентов и оказание им соответствующих услуг;
- перестрахование;
- страхование имущества от несчастных случаев;
- страхование грузоперевозок (сложность процессов, включенность многих участников);
- выплаты по безработице (проверка занятности);
- страхование от cтихийных бедствий (страховые выплаты участникам отрасли сельского хозяйства и агропромышленного комплекса).
- автомобильное страхование (мало поставить в машину «умные» датчики, важно еще оперативно и безошибочно проанализировать поступающую от них информацию)
Помимо этого, облегчается процесс страховых выплат, так как все действия совершаются в режиме реального времени с моментальным обновлением данных, что упрощает и ускоряет для обеих сторон процесс выплат при качественной верификации запросов. Также распределенные реестры упрощают административные процессы, такие как документооборот, тем самым облегчая верификацию документов страховыми агентами и оптимизируя оказание страховых услуг клиентам.
Растет уровень защиты конфиденциальности данных. Немаловажную роль в использовании блокчейна в страховании играют упомянутые выше смарт-контракты – согласно BCG, они помогут страховым компаниям по всему миру экономить более чем $200 млрд в год на эксплуатационные расходы и снизить операционные расходы в отношении к выручке на 5-13 п.п.
Зарубежный опыт применения блокчейна в страховании
Проекты с использованием технологии распределенных реестров за рубежом запускались и ранее, но 2020 год стал рекордным по их количеству. Рассмотрим подробнее несколько примеров.
Весной 2020 года Комиссия по финансовому надзору Тайваня одобрила испытание нового проекта страхования. Одиннадцать тайваньских страховщиков начали использовать блокчейн-платформу для мгновенного обмена данными о пользователях. Среди них крупнейшие игроки страхового рынка: Xinguang Life, Cathay Life, Taiwan Life, Nanshan Life, Fubon Life. Проект реализуется при участии местной Коммерческой ассоциации страхования жизни. Теперь клиент любой из компаний-участников должен обновлять информацию лишь один раз. После предъявления запроса по страховому полису одного из участников альянса система смарт-контракта автоматически уведомит другие организации, чтобы они могли при необходимости самостоятельно разобраться в инциденте. Подобная объединенная платформа снижает вероятность мошеннических действий, то есть исключены случаи приобретения нескольких полисов для страхования жизни незадолго до смерти их обладателя или при намеренном повреждении имущества.
Почти в то же время канадский страховой консорциум RiskStream Collaborative, объединяющий около четырех десятков страховщиков, перестраховщиков и брокеров, запустил свою блокчейн-платформу. В отличие от тайваньского проекта канадские страховщики решили применить технологию блокчейн в автостраховании. Она будет использоваться для подтверждения наличия договора автострахования в случае ДТП, а также при отправке первого уведомления об убытках после аварии. Участники проекта рассчитывают, что уже с третьего года после начала использования платформы дополнительная прибыль составит $277 млн в год.
Еще некоторые примеры применения технологий распределенного реестра за рубежом указаны в таблице ниже.
| Компания, страна | Решение | Платформа | Описание | |
| American Association of Insurance Services (AAIS) и IBM, США | Блокчейн-платформа openIDL | Hyperledger Fabric | Решение позволяет собирать статистические данные от имени страховых компаний, регуляторов и других участников, а также обмениваться данными о полисах, премиях, претензиях и потерях с AAIS. | |
| EY и Guardtime, США | Insurwave, интеграция и защита потоков разнородных источников данных | R3 Corda с использованием Microsoft Azure | Проект позволяет возмещать претензии за несколько часов, согласовывать и урегулировать премии за несколько секунд, позволяет грузоотправителям отслеживать активы и обмениваться данными с брокерами и страховщиками, а страховщикам – отслеживать свои риски в режиме реального времени. | |
| Marsh и ACORD, США | Услуга доказательства страхования (Proof-of-lnsurance) | Hyperledger Fabric | С помощью данного решения клиенты будут иметь возможность круглосуточно искать, просматривать, выпускать и перевыпускать свои страховые сертификаты. | |
| FidentiaX, Сингапур | Блокчейн-платформа ISLEY | NXT Blockchain используется маркетплейсом FidentiaX | Решение позволяет пользователям покупать, продавать или хранить свои страховые полисы. С помощью токенизации FidentiaX на базе технологии блокчейн помещает в зашифрованную базу данных страховые полисы клиентов4. | |
| Samsung SDS, Южная Корея | Медицинское страхование | Nexledger | Решение направлено на упрощение сложного процесса, при котором пациент получает квитанцию за оказанные медицинские услуги и передает документы в страховую компанию, которая затем должна проверить их достоверность перед осуществлением необходимых выплат | |
Российский опыт
В России страховщики пока мало работают с блокчейн-платформами. Михаил Чеканов, генеральный директор «КБ контракт», поясняет: «Продвижение распределенных реестров сдерживается отсутствием типовых решений, методологий внедрения и лучших практик, которые затрудняют массовую интеграцию. Также в случае с блокчейном особенно сильно высвечивается проблема цифрового разрыва: у предприятий разные уровни цифровой зрелости как с точки зрения технологии, так и в контексте готовности трансформировать бизнес. На уровне малых и средних предприятий, зачастую есть проблемы, связанные с лоскутной автоматизацией, отсутствием необходимых компетенций и ресурсов».
Но все же есть несколько интересных проектов. Так, систему смарт-контрактов запустили на основе технологии распределенного реестра Hyperledger страхования компания «Ингосстрах» и группа компаний «Деловые линии». Система содержит данные о договоре страхования, деталях тарификации стоимости, всех особенностях груза, информацию об используемых транспортных средствах, повреждениях груза и произошедшем страховом случае. Практически все процессы по заключению договора и урегулированию убытков совершаются автоматически с использованием электронно-цифровой подписи. «Ренессанс-страхование» совместно с той же ГК «Деловые линии» запустила страхование грузов через блокчейн-платформу.
Еще несколько примеров использования блокчейн-платформ на российском страховом рынке приведены в таблице ниже.
| Компания | Решение | Год запуска | Описание | |
| Rega Risk Sharing | Проект для страхования домашних животных Lexi Club | 2017, стартап закрыт | Решение позволяет владельцам животных вернуть до 80% расходов на ветеринарные услуги. Владелец высылает боту фотографию питомца для определения группы риска перед заключением контракта. В случае оказания питомцу услуг в клинике, хозяин высылает кассовый чек боту. С помощью смарт-контракта происходит сверка данных из клиники и владельцу выплачивается компенсация. | |
| Prosto.Insure | Платформа Prosto.Insure предоставляет страховой полис выезжающим за рубеж | 2017, решение внедрено | Решение предоставляет гарантию неизменности первоначальных условий страхования. Вся информация по процессу страхования, а также личные данные клиента собираются в PDF-файл. В течение дня происходит формирование хэш-суммы всех приобретенных страховых полисов в Word-файле, из которого создается дополнительная хэш-сумма, ее результат записывается в блокчейн на ежедневной основе. | |
Очевидно, что страховой рынок России в ближайшее время будет активнее развивать блокчейн вслед за западными компаниями. Количество удачных и крупных кейсов, связанных с использованием распределенных реестров, неизбежно будет увеличиваться. «Наиболее реалистичным видится использование этих технологий в тех областях, где уровень информатизации пока не слишком высок, и целесообразно строить платформу целиком с нуля. Например, это можно делать в перестраховании при создании новых перестраховочных пулов или для автоматизации работы уже действующих», — полагает ИТ-директор Российского союза автостраховщиков Алексей Самошин.
Мнение редакции
Технология распределенного реестра находится в процессе изучения и тестирования участниками страхового рынка, тем не менее в этом направлении существует значительный потенциал роста. Международная практика показывает, что для быстрого и эффективного внедрения блокчейна необходимо использовать платформенные решения, которые уже доказали свою эффективность в промышленной эксплуатации.
Использование технологии распределенных реестров в страховании выдвигает отрасль на новый уровень оказания услуг. Помимо повышения эффективности, использование блокчейна обеспечивает снижение рисков контрагента, обеспечивая взаимное доверие и безопасность между участниками сделок. Так как условия и все вычисления содержатся в смарт-контрактах, а не во внутренней системе организации, застрахованное лицо уверенно в том, что процессы согласованы и проведены должным образом.
Кроме того, анализ больших данных и применение блокчейна позволит страховым организациям точнее определять поведение потребителей и искать для развития рыночные ниши для разработки продуктов, реально отвечающих потребностям клиентов.
Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех новинок и инноваций в страховании!
Calmins.com ©
Источники: plus.rbc.ru, trends.rbc.ru, ict.moscow
В целом всё так, но вы осветили только самых явных игроков этого рынка. Есть множество блокчейн проектов с огромным потенциалом использования в индустрии страхования. Например Cosmos (ATOM), один из самых надежных и устойчивый к любого вида атакам проект. очень жду продолжения статьи…)
Сергей, добрый день! Большое спасибо за Ваш комментарии. Согласен, мы осветили только топовых игроков, кто “на слуху”. Мы обязательно продолжим развивать эту инновационную тему блокчейн в страховании, поскольку считаем, что за такими технологиями будущее. Можете написать нам, какие проекты вы хотели бы обсудить на страницах нашего сайта – мы обязательно подготовим соответсвующий материал. В любом случае, мы следим за новостями и рынком. Оставайтесь нашим читателем и все новое о страховании – будет для вас открыто через наш ресурс. Спасибо и хорошего дня!