Рынок страхования: итоги 2021 и прогноз на 2022

2021 год уже постепенно подходит к концу, поэтому мы решили поговорить с д.э.н., к.т.н., профессором Финансового Университета при Правительстве РФ Алексеем Николаевичем Зубцом касаемо результатов уходящего года. Также мы спросили у эксперта, какие изменения на рынке страхования стоит ожидать в наступающем 2022 году.

– Алексей Николаевич, добрый день! Благодарим Вас, что вновь согласились встретиться и поделиться вашим экспертным мнением с нами и нашими читателями. Прошло уже 2 года с начала пандемии, и близится к концу 2021 год. Сегодня мы бы хотели спросить, как можно ознаменовать текущий год, а также что реально было нового и важного для рынка.

В страховой среде много говорят про трансформацию, а в чем она заключается?

Те тенденции трансформации, которые я вижу на страховом рынке, сводятся к нескольким основным тенденциям.

• Рост доли интернета в продажах.
• Отказ от кастомизации и переход на «типовой пошив» страховых продуктов, который облегчает продажи за счет возможности формирования «коробочных» предложений и снижения требований к качеству подготовки продающего персонала.
• Работа с большими данными, которая позволяет более точно устанавливать тарифы для каждого конкретного потребителя в автоматическом режиме.
• Мы увидели, что банки не всесильны и не могут замкнуть на себя весь рынок, как они ни стараются, всегда на рынке остается место для прямых продаж традиционных страховщиков.
• Важной тенденцией стало относительное снижение интереса к страхованию. И это нормально – страхование не представляет собой услугу конечного потребления, как, например, туристическая поездка. Это промежуточная, техническая услуга, которая представляет собой условие для приобретения различных благ. Соответственно, отношение к страхованию становится более спокойным и нейтральным, в определенной степени безразличным. Из чего, кстати, вытекает невозможность продвижения страхового бренда на рынке на эмоциональных аргументах. Потребители в страховании ориентируются на цену продукта и надежность компании – вероятность невыполнения страховщиком своих обязательств. Поэтому агрегаторы и рейтинги деловой репутации страховщиков становятся главными инструментами продвижения.
• Все определеннее становится интерес аудитории до 45 лет к страхованию жизни.
• Доля ДМС и частных клиник в общих расходах населения и государства на медицину растет и с этим уже ничего нельзя сделать. Более того, на направлениях взаимодействия ДМС, платной медицины и государственного медицинского обслуживания надо искать компромиссный вариант построения медицины в России.
• Что особенно важно – Банк России взял курс на расширение поведенческого надзора, ориентированного на замеры мнений потребителей страховых услуг о качестве работы страховщиков. Это делает для компаний работу с потребителями наиболее важной частью бизнеса.

– Будет ли расти интернет-рынок страховок, как быстро и по каким видам?

По нашим оценкам интернет-продажи будут расти опережающими темпами. Так, если в 1 кв. 2014 года на продажи через интернет приходилось 0,15% премии, то во 2 кв. 2021 года это 7,57% премий. Многократный рост за 7 лет. А в ОСАГО результат и вовсе фантастический – через интернет во 2 квартале привлечен 31% премии! Я думаю, что наилучшие результаты в продажах через интернет мы увидим в типовых недорогих продуктах – таких, как страхование выезжающих за рубеж, ОСАГО, квартиры граждан.

– Будет ли меняться роль страховщиков на рынке в ближайшие 5 лет? Чья доля будет наибольшей: банковских групп и агрегаторов, или моностраховщико?

Я думаю, места на рынке хватит всем. Действительно, как я уже говорил, агрегаторы становятся все более важными инструментами продвижения на рынок. Это правда. С другой стороны, банковские группы, как мне кажется, уже в основном исчерпали резервы взрывного роста. Во втором квартале 2018 года доля банков в премиях составляла 37%, во втором квартале 2021 года – 39%. То есть практически никакого прогресса. При этом надо помнить, что полноценное, кастомизированное страхование, сочетающее баланс интересов страхователя и страховщика – это как правило сложный продукт, так что классические страховщики, включая моностраховщиков, никуда не денутся.

– От каких показателей, по вашему мнению, зависит рост рынка страхования?

Согласно данным Банка России, в первом полугодии нынешнего года страховые премии выросли на 21% против аналогичного периода прошлого года, число заключенных договоров увеличилось на 23,6%. Очевидно, что в значительной степени рост страхового рынка объясняется эффектом низкой базы – скромными показателями первой половины 2020 года на фоне жесткого локдауна и карантина. Тем не менее, несмотря колебания российской экономики – глубокий экономический кризис и последовавшее за этим быстрое восстановление, по сумме двух последних лет страховой рынок развивался быстрее, чем экономика в целом. Если в 1 полугодии 2019 года страховые премии составляли 1,4% ВВП, то в 1 полугодии 2020 года – уже 1,5% и 1,6% за первые 6 месяцев нынешнего года. Эти цифры, хоть они и незначительные, означают увеличение веса страхования в экономике страны. На конец 1-го полугодия в России действовало 135,2 млн договоров страхования. Исследования показывают, что 72% семей в России имеют на руках хотя бы один страховой полис против 69% два года назад.

Если говорить о перспективе развития страхового рынка, то, по нашему мнению, спрос населения и бизнеса на страховые услуги сохранится на высоком уровне до конца нынешнего года и в 2022 году. Расчеты показывают, что потребительский спрос на страховые полисы повысится в 2022 году не менее чем на 17% (по числу проданных страховых полисов).

Рост страхового рынка будет опираться на увеличение ВВП, рост которого в 2022 году, по нашим прогнозам, может составить 3-4%. Реальные зарплаты будут расти сравнимыми темпами или еще быстрее: расчеты показывают, что рост реальных зарплат в 2022 году может превысить 5%.

Страхование жизни, по нашим оценкам, ожидает снижение темпов роста. Если в 1 половине 2021 года на этом рынке рост премий составил 31,4%, а рост числа договоров – 39,4%, то в 2022 году, по нашим оценкам, рост рынка составит около 16%.

С другой стороны, спрос населения и предприятий на ДМС в 2022 году останется устойчивым. По итогам 1 полугодия 2021 года премии на этом рынке выросли на 8,9%, число заключенных договоров – на 9,3%. В 2022 году мы ожидаем роста рынка ДМС не менее чем на 12-14%.

На рынке КАСКО автотранспорта граждан в первом полугодии рост премии составил 23,4%, а рост числа договоров – 4,4%. По нашим оценкам, рынок автокаско продолжит «остывать» и в 2022 году рост числа проданных договоров может прекратиться или уйти к нулевой отметке. Дело в том, что спрос на новые автомобили начиная с июля уже спустился ниже уровня прошлого года. Спрос на подержанные автомобили пока держится на уровне не ниже прошлогодних показателей, однако не исключено, что и на этом сегменте он уйдет в отрицательную зону.

На рынке прочего страхования имущества граждан, формируемого в основном страхованием недвижимости населения, рост премии за 6 месяцев составил 18,2% и рост числа договоров – 9,6%. По нашим оценкам, на фоне бума на рынке недвижимости спрос на страхование квартир останется на высоком уровне. В 2022 году мы ожидаем роста рынка страхования квартир не менее чем на 12%. Еще выше, по нашим оценкам, будет рост рынка страхования загородной недвижимости. Этот рынок может вырасти в следующем году на 18-20%.

– Какие тренды и ожидания в разрезе направлений бизнеса можно ждать ближайшие 3-5 лет (жизнь, авто, ДМС)?

Ну, на 5 лет предсказывать сложно, и все зависит от темпов роста благосостояния граждан. С другой стороны, можно предположить, что рынок КАСКО и ОСАГО будут в основном стагнировать, рынок страхования недвижимости – расти средними темпами, а ДМС и жизнь будут развиваться быстрее рынка.

– Что будет с накопительной пенсией?

Сегодня очень небольшое число семей, всего несколько процентов, имеют самостоятельно сформированные накопления в пенсионных фондах. Но потенциал развития добровольного пенсионного страхования просто огромный. Забота об обеспеченной старости становится одной из главных проблем россиян. Дело за страховщиками и НПФ – они должны предложить россиянам инвестиционные программы с высоким уровнем защиты от инфляции и потери денег из-за кризисов – например, в инструменты, чья стоимость и доходность привязана к инфляции, в золото, ПИФ в недвижимости и т.п.

– Проводимая унификация ЦБ страховок – это все же добро или зло? 

Унификация правил страхования – это способ защитить страхователей от недобросовестных страховщиков. С другой стороны, совершенно очевидно, что унификация правил сводит конкуренцию между страховщиками к двум уже упомянутым параметрам – цене и репутации компании в части качества сервиса и выплат. Так что конкуренция переместится в клиентский сервис – удобство пользования страховыми услугами, быстроту реакции на нужды клиента, удобство сайта страховщика и т.п.

– Почему в России до сих пор не развивается рынок киберстрахования?

Вероятно потому, что киберриски пока не представляют существенной угрозы для российского бизнеса и потери от них невелики. По мере повышения размера потерь от них спрос на киберстрахование будет расти.

– Будет ли телемедицина в России как на западе – полноценной услугой?

Да, безусловно, у телемедицины в России практически безграничное будущее, учитывая размеры нашей страны. У меня есть подозрение, что очень скоро телемедицина станет одной из основ российской медицины в целом. При этом монополию на телемедицину страховщики сохранить не смогут – ей будут пользоваться и государственные, и частные медицинские учреждения.

Алексей Николаевич, от лица коллектива редакции Calmins.com благодарим Вас за то, что уделили нам время и поделились интересными ответами касаемо будущего российского страхового рынка!

Корреспондент Сергей Н. специально для Calmins.com