Страховой рынок по итогам 2022 года может снизиться на 15% и более на фоне “черного лебедя”
В связи с последними изменениями геополитической ситуации (которое по своей сути для рынка является определенным “черным лебедем”), введением санкций против России, ростом инфляции и ключевой ставки Банка России, очевидно, что и отечественный рынок страхования будет ощущать существенное давление. И все ранее данные прогнозы потребуют пересмотра.
Прогнозы по рынку страхования в России на 2022 год до…
По консервативному прогнозу по результатам исследования calmins.com в декабре 2021 года, прогнозный рост страхового рынка России в 2022 году – около 10% к предыдущему году. При этом мы ожидали сборы даже выше прогноза – свыше 2 трлн рублей. Похожие прогнозы были и у НРА, а также коррелирует с ожиданиями Эксперт РА и ВСС.
Однако события последней недели февраля внесли существенные изменения во все сферы жизни и еще будут иметь достаточно длительные последствия.
Прогнозы по рынку страхования в России на 2022 год сейчас…
Можно с уверенностью сказать, что текущая экономическая ситуация, высокий курс доллара, высокая инфляция и ключевая ставка ЦБ 20% будут давить на ранее бурно растущий рынок страхования жизни, особенно на кредитное страхование (и ипотеку), которые фактически стали неинтересны.
Также затруднительно продавать долгосрочные договоры по страхованию жизни на фоне постоянно растущих потребительских цен и высокой инфляции. В данном случае можно ожидать переформатирование линейки банковских коротких продуктов по типу НСЖ-вкладов со ставками выше банковских на срок до 1 года. Самый главный плюс таких договоров – доход не облагается НДФЛ, а при более высокой ставке такой продукт будет востребован.
Также определенное давление оказывает и Указание Банка России 5968-У, которое должно вступить в силу с апреля 2022 года.
По нашей оценке, общее снижение по страхованию жизни в целом может составить порядка 30%, но при более серьезном давлении есть вероятность снижения сборов (особенно в части кредитного страхования) до 30-50%.
Однако при быстрой перестройке продуктовой линейки страховщиками с предоставлением опережающей высокой доходности 30-40% (в сравнении с депозитами в банках, которые на начало марта предлагают годовую ставку 20-25%) на короткий срок (до 3-х лет) позволить страховщикам успешно возобновить оканчивающиеся договоры в 2022 году и даже показать рост.
Напомним, что страхование жизни не облагается налогом на депозиты, хотя по своей сути, при правильном структурировании, могут быть хорошим заменителем. Однако денежные средства, направляемые в страхование жизни не застраховано в АСВ – Агентстве по страхованию вкладов. Решение вопроса со стороны ЦБ РФ по страхованию накоплений в продуктах по страхованию жизни позволит сделать привлекательным данный сегмент.
По автострахованию (ОСАГО плюс КАСКО) ожидается рост в пределах 10% за счет роста среднего взноса и среднего тарифа, а по КАСКО за счет роста средней страховой суммы. При этом, есть вероятность снижения общего количества заключенных договоров по добровольному автострахованию.
По страхованию юридических лиц и ответственности есть вероятность, что рынок не упадет, поскольку РНПК сможет покрыть в значительной мере требования по перестрахованию в условиях санкций и передачи рисков за границу.
По страхованию ДМС возможно сохранение тенденции роста порядка 10%, как и в первоначальном прогнозе. Основным драйвером остается забота населения о своем здоровье на фоне пандемии коронавируса и желание населения получить качественную помощь помимо ОМС. Кроме того, ожидается рост тарифов на добровольное медицинское страхование в связи с инфляцией и ростом стоимости медикаментов и обслуживания медицинского оборудования.
По страхованию имущества граждан, вероятнее всего, большого роста не будет (это связано с уменьшением количества кредитов и соответственно кросс-продаж), но и падения не должно быть за счет роста средней стоимости строений и, вероятно, небольшого роста тарифов.
По страхованию от несчастных случаев также можно ожидать падения в районе 30%, поскольку значительная часть этих сборов – кредитное страхование.
Для поддержания корпоративного страхования Банк России оперативно увеличил уставной капитал РНПК – Российской национальной перестраховочной компании до 300 млрд рублей (позже стало известно, что его увеличили до 750 млрд рублей). Уверены, что при недостатки емкости, ЦБ РФ сможет увеличить капитализацию государственного престраховщика до более значимых величин. Кроме того, это позволит сохранить деньги внутри страны.
ВСС совместно с Банком России озвучили, что будут предпринимать меры для стабилизации отечественного рынка страхования в новых реалиях.
Три прогноза: консервативный, негативный и оптимистический
Предварительно по нашей оценке, общее снижение рынка страхования в России (в рублях) по итогам 2022 года может составить около 10-15%.
Основное снижение, вероятнее всего, будет в сегменте страхования жизни. В сегменте non-life, по нашей оценке, снижения начисленной страховой премии может и не быть, либо будет незначительным (за счет падения страхования от несчастных случаев и болезней и корпоративного страхования),
При негативном прогнозе, есть вероятность снижения рынка до 15-20% относительно результатов 2021 года.
При дальнейшей эскалации и затягивания конфликта, усугубления санкций, в случае низкого влияния принятых Правительством контрмер, и как следствие ускорение инфляции в стране, снижение платежеспособности населения, поиск иных вариантов сохранения денежных средств физическими лицами (нежели страхование жизни), сокращение бюджетов предприятий на страхование, более избирательный прием страховщиками объектов и сегментов клиентов на страхование и выставление значительных (“заградительных”) тарифов по отдельным видам страхования (например, по КАСКО), падение рынка может быть значительным.
Однако при высокой инфляции, будут резко расти и постоянно пересматриваются страховые суммы, что позволит компенсировать общее падение сборов резким ростом страховых сумм и взносов. Поэтому можно ожидать общее снижение начисленной премии по рынку не более тех же 15%.
Для вас мы можем подготовить подробный анализ и обоснование всех трех прогнозов, которые могут потребоваться для корректировки стратегии компании. Вы можете заказать отчет, который мы оперативно подготовим, связавшись с нами или заказав нам через электронную почту info@calmins.com (calmins.com@gmail.com).
Прогнозы по рынку страхования в России на 2022 год после…
Очевидно, что более точные прогнозы на текущий год по страховому рынку РФ можно будет дать только после стабилизации ситуации в Украине. Вероятнее всего, это можно будет сделать ближе к концу первого полугодия.
Пока идет существенное давление на всю экономику России, рушатся цепочки, логистика и связи, в первую очередь, по международным отношениям. С учетом того, что иностранный бизнес массово уходит из нашей страны, значительно высвободится рабочая сила на рынке труда, что даст возможность выбирать работодателю новых сотрудников.
ИТ-трансформация не закончится, и для ее реализации появится больше возможностей, поскольку ИТ-специалисты будут реализовывать проекты не на открытом рынке, а внутри страны. Более того, Правительство уже утвердило ряд мер для поддержки ИТ-компаний и ИТ-специалистов, включая снижение налоговой нагрузки и льготные ипотечные кредиты для сотрудников (3% годовых). Будут появляться новые льготные программы, которые смогут частично поддержать и страховой рынок.
Онлайн-рынок, как мы и ожидали ранее, будет расти, но прогнозы также потребуют существенной корректировки.
Подробный отчет вы можете заказать в нашем calmins-shop на сайте или написав нам на электронную почту info@calmins.com (calmins.com@gmail.com).
При быстром разрешении и окончании спецоперации в Украине, есть вероятность снижения волатильности курса рубля, и как следствие, более быстрая стабилизация курса рубля, замедление инфляции и корректировка (в меньшую сторону) ключевой ставки ЦБ РФ. Все эти факторы поспособствуют меньшему и более мягкому воздействию негативных факторов на рынок страхования в России, что может позволить пройти 2022 год в цифрах 2021 года, либо чуть меньших (оптимистический прозноз)
Будем держать руку на пульсе и делиться с вами экспертным мнением по ситуации на страховом рынке России!
Статья одобрена экспертом страхового рынка Лебедевым Денисом
Страхование сегодня и завтра в России в рубриках Новости страхования и Авторская колонка на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – Обдуманное страхование!
Calmins.com ©
согласен с прогнозом, примерно так наверняка все и сложится. тяжёлые времена наступили..
Матрица рушится, скоро мы все проснемся… а если серьезно, идёт глобальная перестройка мирового порядка, остаётся надеяться, что Россия будет не на последнем месте в этом новом мире. А там уж и страхование подтянется) хотя соглашусь, что ближайший год вся экономика будет в шоке, падение неизбежно, увы.. мне даже негативный прогноз кажется вполне оптимистичным..
По страхованию юридических лиц и ответственности скорее всего все таки упадёт, поскольку страховые уже установили лимит страховых сумм на принятие.
На мой взгляд,в части корпоративного страхования,негативный прогноз оптимистичен. ЮЛ страховали имущество,только как залоговое,плюс обязательные виды,вмененные им законодательно. Думаю,не всё смогут в этих условиях получить кредит,да и ставки взлетят существенно..
Хоть бы вобще этот рынок нормально работал в ближайшие годы – это уже будет оптимистично. Надо, чтобы людям и юрлицам в принципе хватало денег на покупку страховок. Понятно, что закон есть закон, но осаго за 10-15тыс..это уже существенно для сегодняшнего дня, дмс стоят больше 100 тыс, я имею ввиду с нормальным покрытием, так как просто стоматология и врач на дом и по омс придёт, сейчас не так сложно с этим. По имуществу, согласен, что за счёт снижения спроса на кредиты, снизится и спрос на страхование имущества в этой части, но, полагаю, что потом придумают какой то финт, чтобы сохранить этот сегмент.
Меня больше интересует страхование перевозок. Наверное, для страховщиков сейчас одни убытки, так как перевозочнве компании отказываются вести груз или везут нереально долго его, обходными путями.
А вобще, хочется верить в светлое будущее! Надеюсь на ваш оптимистичный прогноз!
Невесело все, конечно, но я верю в лучшее, спасибо вам за информацию
Прочитав статью, испытала облегчение. Думала, рынок упадёт гораздо сильнее. Как всегда благодарю за существование такого классного ресурса и рассмотрение самых «горячих» тем одними из первых
Не только полисы исж и НСЖ станет невыгодно продавать, но и все банковские продукты долгосрочного характера станут не актуальные. Люди понимают, что на длительное время страшно что – то оформлять, поскольку ситуация в экономике может измениться в любой момент и шанс не получить деньги весьма высокий. Начнётся ажиотаж спроса, денжной масс юы на всех не хватит, следовательно риск потерять накопления имеется. Также часть клиентов научены горько с опытом, когда рушились финансовые пирамиды и люди в одночасье теряли все. Так что это тоже стоит учитывать страховщикам при презентации продуктов.
За последний год, конечно накопительное и инвестиционное страхования жизни стали востребованными, но как дальше пойдёт все – покажет время.
Спасибо, что так детально слелоите за финансовыми вопросами. Рекомендую ваш ресурс друзьям и коллегам из банков.