Доходность НСЖ 2020 – обзор показателей страховых компаний

Статистика доходности по накопительному страхованию жизни за 2020 год

В 2020 году компании, имеющие лицензию на страхование жизни, т.е. сегмента «жизнь» или «life», собрали 457.4 млрд рублей страховых премий, а по продуктам страхования жизни – 430.5 млрд. Причем на долю накопительного страхования жизни (НСЖ) приходится примерно 150.8 млрд рублей, что составляет 33% от общих сборов компаний сегмента. В нашем сегодняшнем обзоре мы рассмотрим, какую доходность получили застрахованные по программам НСЖ в компаниях страхования жизни в 2020 году.

Фактическая доходность по полисам накопительного страхования жизни зависит от результатов инвестиционной деятельности страховщика и начисляется с учетом доли участия страхователя в инвестиционном доходе страховой компании (полученном от вовлеченных резервов по договорам).

Райффайзен Банк [CPS] RU
Доходность НСЖ 2020 - обзор показателей страховых компаний

В таблице ниже мы обобщили данные по страховщикам, которые смогли найти в открытом доступе.

Страховая компания

Объем собранных премий по НСЖ за 2020 год, млрд рублейОбъявленная доходность

за 2020 год

для полисов в рубляхдля полисов в долларах

для полисов в евро

1ООО СК “Сбербанк страхование жизни”56.428.00%3.00%
2ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”25.36
3ООО “СК “Ренессанс Жизнь”14.937.50%3.00%3.00%
4ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни”10.99
5ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”8.625.30%
6ООО СК “Росгосстрах Жизнь”7.307.20%3.00%1.90%
7ООО “СК” Райффайзен Лайф”4.26
8ООО “Страховая компания “СиВ Лайф”3.915.50%3.00%3.00%
9ООО “ППФ Страхование жизни”3.71
10АО “Русский Стандарт Страхование”2.69
11АО СК “Совкомбанк Жизнь”2.277.08%
12ООО СК “Альянс Жизнь”2.217.00%3.30%2.30%
13ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”1.425.25%3.00%2.00%
14ООО “МАКС-Жизнь”1.427.10%3.10%2.00%
15ООО “ВСК-Линия жизни”1.255.30%1.60%
16АО “УРАЛСИБ Жизнь”0.63
17ООО СК “Чулпан-Жизнь”0.58
18АО “СК “Колымская”0.58прекратила деятельность
19ООО «РСХБ-Страхование жизни»0.529.04%
20АО “СК “Югория-Жизнь”0.427.00%
21ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”0.325.74%
22ООО СК “ДЕЛО ЖИЗНИ”0.296.30%4.00%
23ООО “Вита-страхование”0.20
24ООО СК “Согласие-Вита”0.167.10%3.00%
25ООО “ОСЖ РЕСО-Гарантия”0.15
26ООО СК «БКС Страхование жизни»0.159.20%4.00%
27АО СК “Ренессанс здоровье”0.08
28САО “РЕСО-Гарантия”0.01взносы от ранее заключенных договоров
29ООО “Страховая компания “Кредит Европа Лайф”0.00

Из 29 страховых компаний, имеющих сборы по накопительному страхованию жизни в 2020 году, две компании прекратили принимать на страхование по договорам сегмента “жизнь” (у АО “СК “Колымская” была сдана лицензия, у САО “РЕСО-Гарантия” отсутствует лицензия на страхование жизни, взносы формируются от заключенных ранее договоров). В открытом доступе данные о фактической доходности по полисам накопительного страхования жизни из 27 действующих страховщиков (как указано в таблице выше) нам удалось найти только по 16.

Сложившаяся доходность по полисам НСЖ, заключенным в рублях

В таблице ниже представлена статистика по доходности договоров накопительного страхования жизни, заключенных в рублях, от российских страховщиков. Мы также добавили рейтинги по финансовой надежности страховых компаний от рейтингового агентства «Эксперт РА».

Страховая компанияОбъявленная доходность за 2020 год для полисов в рублях

Рейтинг «Эксперт РА»

(по состоянию на 30 августа 2021)

1ООО СК «БКС Страхование жизни»9.20%ruA-
2ООО «РСХБ-Страхование жизни»9.04%ruAA
3ООО СК “Сбербанк страхование жизни”8.00%ruAAA
4ООО “СК “Ренессанс Жизнь”7.50%ruA+
5ООО СК “Росгосстрах Жизнь”7.20%ruAA
6ООО “МАКС-Жизнь”7.10%ruA+
7ООО СК “Согласие-Вита”7.10%
8АО СК “Совкомбанк Жизнь”7.08%ruAA
9ООО СК “Альянс Жизнь”7.00%ruAAA
10АО “СК “Югория-Жизнь”7.00%ruBBB+
11ООО СК “ДЕЛО ЖИЗНИ”6.30%ruBBB
12ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”5.74%
13ООО “Страховая компания “СиВ Лайф”5.50%ruAA+
14ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”5.30%
15ООО “ВСК-Линия жизни”5.30%ruA+
16ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”5.25%ruAA+

Максимальная доходность по договорам НСЖ в рублях составила 9.20% у ООО СК «БКС Страхование жизни» – дочерней компании ООО «Компания БКС», которая специализируется на инвестициях. В продукте этой компании достаточно высока доля накопительной (инвестиционной) составляющей, поскольку финансовая компания БКС достаточно профессионально занимается инвестициями на рынке России. Минимальная опубликованная объявленная доходность для НСЖ договоров в рублях составила 5.25% (ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”).

Однако важно отметить, что даже самый минимальный опубликованный показатель доходности страховщиков по итогам 2020 года превысил уровень инфляции за прошлый год, который по данным Росстата составил 4.9%. Напомним, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляла 4,25%. Средняя ставка по депозитам также была в пределах этих же значений.

Компании по страхованию жизни, которые опубликовали официальные данные за 2020 год по доходности НСЖ, показали результат выше ключевой ставки ЦБ РФ и выше официального уровня инфляции (по данным Росстата), обеспечив, к тому же, страховую защиту жизни и здоровья своих клиентов.   

Основным каналом продаж накопительного страхования жизни в минувшем году стал банковский канал (средний срок договора за последние годы увеличился с 3-5 лет до 5-7 лет).

Нужно отдельно отметить, что агентский канал играет важную роль в развитии данного направления, о чем мы ранее писали в нашем обзоре Агентский рынок страхования жизни России 2019: обзор, анализ, мнения экспертов. Средний срок по таким договорам НСЖ составляет более 10-12 лет.

ТОП-5 страховщиков по доходности накопительного страхования ЖИЗНИ

Пятерка компаний по доходности НСЖ по итогам 2020 года и опубликованных данных в официальных источниках выглядит следующим образом:

  • ООО СК «БКС Страхование жизни»
  • ООО «РСХБ-Страхование жизни» (9.04%),
  • ООО СК “Сбербанк страхование жизни” (8.00%),
  • ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (7.50%),
  • ООО СК “Росгосстрах Жизнь” (7.20%).

Еще раз обращаем ваше внимание, что ключевая ставка ЦБ с 27 июля 2020 года была снижена до 4.25% и была повышена только в марте 2021 года до 4.50%, а уровень инфляции по данным Росстата составил 4,90%. Объявленные доходности ТОП-5 страховщиков (данного рейтинга) превышают их. Ознакомиться с рэнкингами страховщиков по страхованию жизни по итогам 2020 года можно более подробно в нашей аналитической статье.

Доходность НСЖ 2020 - обзор показателей страховых компаний

Доходности по полисам НСЖ, заключенным в иностранной валюте

В таблице ниже мы собрали всю информацию по доходности полисов НСЖ в иностранных валютах (доллары США и евро), которая оказалась доступна в открытых источниках.

Страховая компания

Объявленная доходность за 2020 годРейтинг «Эксперт РА»

(по состоянию на 30 августа 2021)

для полисов в долларах

для полисов в евро

1ООО СК “ДЕЛО ЖИЗНИ”4.00%ruBBB
2ООО СК «БКС Страхование жизни»4.00%ruA-
3ООО СК “Альянс Жизнь”3.30%2.30%ruAAA
4ООО “МАКС-Жизнь”3.10%2.00%ruA+
5ООО СК “Сбербанк страхование жизни”3.00%ruAAA
6ООО “СК “Ренессанс Жизнь”3.00%3.00%ruA+
7ООО СК “Росгосстрах Жизнь”3.00%1.90%ruAA
8ООО “Страховая компания “СиВ Лайф”3.00%3.00%ruAA+
9ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”3.00%2.00%ruAA+
10ООО СК “Согласие-Вита”3.00%
11ООО “ВСК-Линия жизни”1.60%ruA+

Максимальная доходность по полисам в долларах составил 4% (ООО СК “ДЕЛО ЖИЗНИ” и ООО СК «БКС Страхование жизни»), а минимальный – 1.6% (ООО “ВСК-Линия жизни”).

Для полисов в евро максимальная доходность ниже, она составила 3% (ООО “СК “Ренессанс Жизнь”), а минимальная составила 1.9% (ООО СК “Росгосстрах Жизнь”). Если затронуть тему накоплений в европейской валюте, то нужно отметить, что практически все банки перестали предлагать процент по депозиту в евро, а Райффайзен банк даже перестал учитывать суммы в евро на счетах клиентов для присвоения своих “звезд” по пакетам услуг. Максимальную ставку по депозиту в евро дают некоторые банки при сумме от 50 тыс – 0,5%, поэтому даже минимальная доходность 1,9% выглядит очень привлекательно.

Отдельно отметим, что статистику по всем трем валютам (рубли, доллары США, евро) опубликовали 6 страховые компании:

  • ООО СК “Альянс Жизнь”
  • ООО “МАКС-Жизнь”
  • ООО “СК “Ренессанс Жизнь”
  • ООО СК “Росгосстрах Жизнь”
  • ООО “Страховая компания “СиВ Лайф”
  • ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”

Доходность НСЖ 2020 - обзор показателей страховых компаний

Также некоторые страховые компании сохраняют на своих сайтах историческую доходность прошлых периодов. Так, например, Росгосстрах Жизнь одна из немногих компаний, которая опубликовала доходность за 15-летний период – с 2006 по 2020 гг.

ГодRUBUSDEUR
20069,56%9,56%9,56%
20076,92%6,92%6,92%
20087,28%7,28%7,28%
200910,86%7,03%3,00%
20107,43%4,78%0,63%
20112,31%5,68%3,53%
20129,49%5,20%3,32%
20136,38%4,72%3,16%
2014-4,43%4,80%3,03%
201518,00%3,00%3,00%
201610,16%6,73%2,68%
20177,34%4,40%2,44%
20188,03%4,40%1,98%
20197,50%3,25%1,59%
20207,2%3%1,9%

Доходность НСЖ 2020 vs 2019

Мы сравнили доходности по НСЖ в рублях за 2020 год с результатами за 2019 год.

Страховая компания

Объявленная доходность для полисов в рубляхИзменение, п.п.
за 2020 год

за 2019 год

1ООО СК «БКС Страхование жизни»9.20%8.20%1.00
2ООО «РСХБ-Страхование жизни»9.04%11.90%-2.86
3ООО СК “Сбербанк страхование жизни”8.00%8.15%-0.15
4ООО “СК “Ренессанс Жизнь”7.50%6.50%1.00
5ООО СК “Росгосстрах Жизнь”7.20%7.50%-0.30
6ООО “МАКС-Жизнь”7.10%7.86%-0.76
7ООО СК “Согласие-Вита”7.10%8.00%-0.90
8АО СК “Совкомбанк Жизнь”7.08%
9ООО СК “Альянс Жизнь”7.00%7.20%-0.20
10АО “СК “Югория-Жизнь”7.00%7.60%-0.60
11ООО СК “ДЕЛО ЖИЗНИ”6.30%7.50%-1.20
12ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”5.74%
13ООО “Страховая компания “СиВ Лайф”5.50%6.50%-1.00
14ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”5.30%7.00%-1.70
15ООО “ВСК-Линия жизни”5.30%7.23%-1.93
16ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”5.25%7.00%-1.75

У большинства компаний доходность по полисам НСЖ в 2020 году сократилась относительно показателей 2019 года (диапазон составил от -0.15 п.п. до -2.86 п.п.). Рост доходности в прошлом году (+1 п.п.) показали ООО СК «БКС Страхование жизни» и ООО “СК “Ренессанс Жизнь”.

Наибольшее снижение доходности в 2020 году относительно результатов 2019 года произошло у ООО «РСХБ-Страхование жизни» (-2.86 п.п.), однако в 2019 году компания продемонстрировала самую высокую доходность по полисам накопительного страхования жизни.

Для большей наглядности на диаграмме ниже можно отследить изменения в период 2019-2020 гг. по каждой страховой компании.

Доходность НСЖ 2020 - обзор показателей страховых компаний

Комментарии и мнение редакции

Подводя итоги проведенного исследования, с сожалением отмечаем, что по нашей оценке только 60% компаний выкладывают в открытый доступ информацию по одному из ключевых продуктов своей линейки – накопительному страхованию жизни. Это показалось нам нелогичным – ведь какая реклама может быть лучше, чем пример прошлых периодов? Остается предположить, что причиной такого «молчания» страховщиков послужила низкая доходность, которая в сравнении с конкурентами оказалась бы для них настоящей антирекламой.

Однако в целом по опубликованным данным видно, что ставки страховщиков на 1 января 2020 года:

  • превышают инфляцию
  • превышают ключевую ставку Центрального Банка России.

По результатам прошлого года минимальная доходность по полисам накопительного страхования жизни (из опубликованных данных) составила 5.25%, а максимальная – 9.20%.

Для полисов НСЖ в долларах доходность составила:

  • максимальная – 4.0%;
  • минимальная – 1.6%.

Для  полисов НСЖ в евро доходность составила:

  • максимальная – 3.0%;
  • минимальная – 1.9%.

Высокая инвестиционная доходность и/или ее рост относительно прошлого периода демонстрирует, насколько хорошо сбалансирован инвестиционный портфель компании, а также то, как компания справляется с макроэкономической нестабильностью, принося доход застрахованным лицам.

Напомним нашим читателям, что договоры накопительного страхования жизни заключаются минимум на 5 лет, и по ним позволяется сделать социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы ежегодного взноса (не более 15 600 рублей в год).

Зачастую НСЖ продукты сравнивают с банковскими депозитами. Но это не совсем правильно, так как кроме доходности страховой договор обеспечивает, собственно, и страхование жизни, а также сегодня многие страховые компании к договорам НСЖ предлагают набор различных дополнительных опций –  страхование от критических заболеваний, несчастных случаев и т.д.

Стоит помнить, что в отличии от депозитов, полисы накопительного страхования жизни не защищены по системе страхования вкладов и при выборе ненадежного страховщика вы рискуете потерять все деньги. Также важно знать отличия продукта НСЖ с ИСЖ, о котором более подробно мы рассказывали в нашем обзоре.

Поэтому при выборе страховой компании стоит обращать внимание не только на доходность прошлых периодов, но и ряд других критериев, о которых мы недавно рассказывали в нашей статье 5 советов, как выбрать страховую компанию.

Резюме:

Компании по страхованию жизни, которые опубликовали официальные данные за 2020 год по доходности НСЖ, показали результат выше ключевой ставки ЦБ РФ и выше официального уровня инфляции по данным Росстата, обеспечивая, к тому же, страховую защиту жизни и здоровья своих клиентов. 

P.S. В случае, если страховая компания не нашла информацию о своей доходности по НСЖ в нашем обзоре, мы готовы ее добавить при получении достоверной информации и/или ссылки на какой-либо официальный источник.

Больше аналитических статей по страховому рынку России в рубрике Анализ рынка.

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Лебедев Денис

Calmins.com ©

Источники: sberbank-insurance.rualfastrah.ru, lifeingos.ru, rgsl.ru, renlife.ru, allianz.ru, rsins.ru, makclife.ru, sovcomlife.ru, ulife.ru, bcslife.ru, soglasie-vita.ru, rosbankinsurance.ru, prolife.ru, rshbins-life.ru, vsklife.ru, raexpert.ru.

1 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Константин
Константин
12 дней назад

Как не крути всё равно выше, чем депозитные ставки. Хорошая статья. Удивил БКС, т.к . с его ресурсом и командой можно собирать в разы больше.

Анна
Анна
12 дней назад

Полезно для тех, кто хочет получить защиту по НС. Однако, НСЖ это игра вдолгую, а с нашей экономикой никогда не узнаешь. На мой взгляд деньги должны реально работать(не лежать где-то), а если их нет-можно просто купить полис от несчастного случая

Татьяна
Татьяна
11 дней назад

Размер, конечно, впечатлил, но я до сих пор склоняюсь к банковским вкладам, хоть и процент по ним снизился. Среди знакомых тоже никого не знаю, кто покупал НСЖ. Вобще этот продукт мутнвм называли, вот это мне кажется верным. Мало открытости и объяснений про размер заработка.

Анна
Анна
11 дней назад

С интересом почитала, спасибо. Статья, конечно, про доходность НСЖ – но меня поразили абсолютные цифры: 56 млрд по страхованию жизни у Сбербанк-страхование? У Росгосстраха, который сто лет занимается жизнью, 7млрд, Ингосстрах – меньше 1,5 млрд, а Сбер 56? Просто интересно, а где столько собрали? Или это крупные клиенты, которые страхуют свою жизнь на миллиарды? Или может предприятия? Просто любопытно. Не самый популярный, мягко говоря, вид страхования – и 56 млрд. Попросить бы их поделиться секретом)))

You May Also Like