Актуальные итоги работы страхового рынка России 2017 – 2020

 

Аналитика страхового рынка

В данном разделе представлена подробная визуальная аналитика страхового рынка России по итогам последних актуальных данных из отчетности страховщиков и иных публичных источников информации.

Отчетность страховщиков на ежеквартальной основе представляется в Банк России, некоторая информация из них размещается для общего пользования на сайте организации в разделе «Страхование» (cbr.ru). Для подготовки аналитики мы используем именно этот ресурс, как источник официальных данных.

Данными для визуальной аналитики является отчетность каждой отдельной страховой компании, сданная в течение года в Банк России. В случае, если в течение года Банк России отзывает лицензию той или иной компании, она не исчезает из аналитики даже несмотря на то, что компания перестает сдавать отчетность в Банк России. По данной причине, представленные данные в данном проекте являются наиболее полными данными о страховом рынке.

Что можно узнать о страховом рынке из проекта

Практически всё. Данный проект объединил в себе наиболее подробную информацию о каждой страховой компании, которая больше нигде не представлена в сведенном виде. В разделах проекта можно изучить информацию о деятельности страховых компаний в разрезе лет и кварталов, видов  страхования, продуктов и типов объектов, субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, каналов продаж, типов страхователей (физические или юридические лица), видов страховых случаев. Также есть уникальная аналитика для отдельных видов страхования: страхование жизни представлено в детализации по срочности страховых полисов, возможности участи в инвестиционном доходе и порядке уплаты страховых взносов (единовременно или в рассрочку), ОСАГО детализировано как по типам полисов (электронные, бумажные и продажи через е-Гарант), там и по типам форм урегулирования страховых случаев (применение Европротокола, натуральное возмещение и т.д.), по сельхозстрахованию выделена информация о господдержке, по ОСГОП представлена подробная информация о типах транспорта, по которых застрахована ответственность, и много другое. Отдельно сделан специальный раздел по ВЗР, который объединяет в себе несколько видов страхования, предусмотренных данным продуктом – ДМС, НС и Финансовые риски (к сожалению, в отчетности страховщиков не выделяется компонент имущества для данного продукта).

В составе показателей в проекте представлены как стоимостные и натуральные значения в виде сумм страховой премии, количества заключенных договоров, сумм и количества страховых выплат, количества заявленных и урегулированных убытков, показателей ПВУ, так и большое количество рассчитанных относительных показателей и индикаторов в составе уровня выплат, включая скользящее значение за 12 месяцев, частоты выплат, а также прироста и изменения всех перечисленных показателей относительно аналогичного периода прошлого года.

Функционал проекта позволяет индивидуально подбирать размерность стоимостных показателей от рублей до триллионов, а также формат агрегации данных – поквартально или нарастающим итогом с начала года. Это очень удобно для сквозного анализа итогов работы отдельных страховщиков и рынка итого.

В проекте представлен большой раздел по Перестрахованию, где можно подробно изучить карту перестрахования рисков по всему миру, увидеть долю переданного перестрахования и ее динамику, отследить долю РНПК на рынке принятого перестрахования, и, конечно же, посмотреть на выплаты и их уровень. И все это возможно сделать в разрезе страховщиков, видов страхования, стран цедентов и цессионеров, форм перестрахования (факультатив или облигатор) и типов передачи риска (пропорция или непропорция).

Разделы проекта

Проект содержит 7 ключевых разделов информации, представленных более чем 30 различными визуальными отчетами. Количество разделов и отчетов постоянно расширяется, дополняя проект важной и наглядной аналитикой.

Общие сведения о страховом рынке России
общие вседения о страховом рынке

Представлена ключевая информация о страховом рынке России в составе сумм страховых премий, количества заключенных договоров, среднего взноса, сумм страховых выплат и уровня выплат.

Представлен рейтинг ТОП страховщиков в сегменте не жизнь и жизнь с возможностью рейтингования компаний  по сумме страховых премий, количеству заключенных договоров, среднему взносу, сумме страховых выплат, уровню выплат и скользящему уровню выплат. Аналогичные цифры представляются на карте с оттенковой заливкой регионов России в зависимости от величины показателя.

Представлена структура страхового портфеля по ключевым видам страхования с динамикой прироста.

В разделе представлено два отчета.

Факторы влияния на изменение ключевых показателей страхового рынка
факторы влияния на изменения

На графиках представлена визуальная информация о влиянии факторов на показатели сумм страховых премий, количества договоров и сумм страховых выплат в разрезе страховых компаний, субъектов РФ, видов страхования и каналов продаж.

В разделе представлено три отчета.

Каналы продаж
каналы продаж

В разделе представлена информация о структуре страховой премии по каналам продаж, динамике каждого канала продаж в детализации по видам страхования и компаниям.

Дополнительно представлена информация об уровне вознаграждения, который также может быть проанализирован в разрезе компаний, видов страхования и каналов продаж.

Отдельно представлена аналитика по количеству посредников / агентов по типам в динамике к аналогичному периоду прошлого года.

Ключевая информация по видам страхования
ключевая информация по видам страхования

Большой раздел с отчетом по каждому отдельному виду страхования, включая индивидуальную аналитику, присущую соответствующему виду страхования.

На карточке вида представлена ключевая информация по сумме страховой премии, количеству договоров, среднему взносу, сумм и количеству страховых выплат и средней выплате в динамике за три года.

Представлена структура страховой премии вида страхования по типу страхователя, портфелю продуктов, входящих в вид, ключевых каналах продаж, доля судов и индивидуальная аналитика.

В таблицах представлена информация по компаниям и субъектам РФ.

В разделе представлено более 10 отчетов.

Профиль убытков
профиль убытков по видам страхования

Раздел с профилем убытков предназначен для визуального представления ключевых показателей убыточности, таких как уровень выплат, частота страховых случаев, средняя выплата, количество заявленных и урегулированных убытков, доля отказов и судов.

Профиль риска детализирован по компаниям, продуктам отдельно для каждого видам и типам страховых случаев.

В разделе представлено несколько отчетов.

Убыточность ОСАГО
убыточность осаго

Дополнительный отчет к профилю убытков по убыточности ОСАГО на базе данных из годовых отчетов РСА.

В отчете представлена глубокая аналитика по средним сумма выплат в части несудебного требования, судебного требования и судебных расходов, частота страхового случая, частота судов.

Любой из показателей детализирован по субъектам РФ с представлением информации на карте России с оттенковой заливкой и в табличном виде в виде рейтинга регионов по выбранному показателю.

Перестрахование
перестраховане

Большой раздел по перестрахованию представлен несколькими отчетами по переданному и принятому перестрахованию с выделением показателей сумм страховой премии, выплат и уровня выплат, а также доли переданного перестрахования от портфеля страховых премий и доли РНПК в портфеле принятого перестрахования на территории России.

Вся информация детализирована по компаниям цедентам и , цессионерам, видам страхования, видам передачи (факультатив / облигатор), странам размещения или риска.

Отдельным отчетом визуализирована карта мира для представления на ней показателей перестрахования.

Как пользоваться проектом

Пользоваться проектом очень удобно. Он построен на облачном решении Power BI компании Microsoft, поэтому пользователям максимально доступен широкий функционал современного BI-решения.

Каждый раздел проекта является интерактивным – это означает, что абсолютно в каждом разделе можно выбирать интересующие разрезы информации простым нажатием на фильтры или элементы визуализаций – на основании сделанного выбора автоматически будет обновлен весь раздел и вся информация в разделе будет полностью соответствовать сделанному выбору.

Ниже представлены основные функции интерактивных отчетов на примере заглавного отчета.

Выбор из списка компаний

Наведение на карты и выбор из списка

Выбор показателя для рейтинга

Сближение цветов на карте

Выбор фильтра кнопкой на отчете

Фильтрация с отчета с уровня диаграммы

Нарастающий итог / Чистый квартал

Физические или Юридические лица

 

Постраничное перемещение

Перемещение по списку страниц

 

Типовые элементы проекта

В проекте используется большое количество визуальных элементов. Основные из них описаны ниже.

Столбчатые диаграммы
столбчатые диаграммы

На столбчатой диаграмме обычно представлены рейтинги в виде ТОП компаний или видов / продуктов страхования, которые расшифровывают итоговое значение выбранного показателя. В большинстве графиков в подписях данных выведены значение показателя и его прирост относительно аналогичного выбранного периода прошлого года.

Графики
графики

На графике обычно представлена поквартальная динамика выбранного показателя, а также к нему может быть добавлено его скользящее значение за последние 12 месяцев, как на приведенном рисунке. Обычно на такие графики не выводятся показатели нарастающим итогом с начала года, поэтому это важно учитывать при анализе.

Круговые диаграммы

В проекте представлено два ключевых типа круговых диаграмм. Первый показывает долю какой-то аналитики в общем объеме (например, доля вида страхования в объем объеме продаж или выплат или долю Европротокола в общем объеме убытков ОСАГО и т.д.) – этот показатель, обычно, сопровождается его фактическим значением и его изменением внутри диаграммы.

Второй тип более традиционный и показывает соотношение нескольких аналитик внутри выбранного значения (например, на приведенной картинке это соотношение физических и юридических лиц в продажах). В проекте второй тип графиков используется редко, т.к. при наличии нескольких сегментов такие графики становятся нечитабельными.

Водопадные диаграммы
 водопадные диаграммы

Водопадная диаграмма служит для визуального представления вклада той или иной аналитики в изменение базового значения. Зеленым цветом подсвечиваются аналитики, внесшие наибольший положительный вклад в изменение базового значения, красным – наибольший отрицательный. Аналитики, внесшие наименьший вклад в изменение базового значения группируются в один элемент графика «Другое», закрашиваемый серым цветом.

Карта России и мира

 

Карта России представлена в разрезе Субъектов Федерации, где каждый субъект закрашен оттенком крайних значений. В приведенном примере это зеленый, как положительный цвет, и красный, как отрицательный цвет. Чем более зеленый – тем лучше, чем более красный – тем хуже. Если расцветка карты сделана в синих тонах, то наиболее темный цвет означает наибольшее значение, наиболее светлый – наименьшее значение. Для удобства в карте имеется функционал сближения цвета – это очень удобно в тех случаях, когда разброс данных по субъектам достаточно велик, из-за чего один или несколько субъектов получаются крайний цвет, а остальные закрашиваются одним цветом – в случае выбора опции «Сблизить цвета», все значения ранжируются по порядку и представляются на карте уже именно в порядке роста или уменьшения базового значения относительно друг друга, а не в порядке абсолютной суммы.

Датчики

Визуальный элемент датчика используется для демонстрации какого-либо значения в пределах шкалы ожиданий. Обычно, шкала ожиданий находится в пределах от 0 до 100%. Однако, бывают случаи, когда значение показателя превышает границы по умолчания, то шкала автоматически расширяется с учетом значений показателя.

В виде датчиков в проекте представлены визуализации уровней выплат и частоты страховых событий, как наиболее удачных демонстраций.

Таблицы

В форме традиционных таблиц представлены те же самые данные, которые использованы при визуализациях, только в форме плоского представления. Все таблицы содержат в себе полосы прокрутки сверху вниз и слева направо, а также некоторые таблицы содержат итоговое значение внизу, которое зафиксировано на место и не двигается при прокрутке.

В таблица применяется условное форматирование для удобства восприятия показателей.

Если в строке слева представлен знак «+», это означает, что под строкой имеется детализация и ее можно раскрыть, нажав на его значение. С помощью это функционала можно «проваливаться» до самого нижнего значение в таблице, а также подниматься вверх, скрывая их.

Проект подготовлен by Максим Чернов