В среду, 25 мая, состоялся антикризисный форум “Будущее страхового рынка: вне опасности”. Организатором мероприятия выступило рейтинговое агентство “Эксперт РА”. Наш ресурс Calmins.com выступил в роли информационного партнера.
Главной темой обсуждения стало то, как будет развиваться рынок страхования России в нынешних условиях. Представители крупнейших страховщиков рассказали о том, какие действия они предпринимают для сохранения устойчивости компании, а также они поделились планами по трансформации деятельности с учетом геополитической ситуации.
Также на форуме обсудили:
- как будет работать страховой рынок в условиях санкций;
- меры поддержки IT-инфраструктуры с учетом ухода многих иностранных компаний;
- как изменится работа с иностранными брокерами и перестраховщиками;
- как страховые компании преодолевают кризис;
- какие меры необходимо предпринять компаниям и государству, чтобы защитить отрасль;
- что ждет автострахование в условиях дефицита запчастей и автомобилей.
Конференцию посетили многие участники рынка, регулирующие органы, страховые брокеры, кредитные организации, оценщики, консультанты, IT-компании и аудиторы.
Развитие рынка страхования в условиях кризиса
Мероприятие началось с выступления президента ВСС Игоря Юргенса. Он представил структуру спроса на страховые услуги в 2021 году и заявил, что в нынешнем году такого быть не может. Он также добавил, что нынешний кризис будет сильнее того, который был из-за коронавируса.
Эксперт выделил общие тенденции развития страхового рынка. Их полный перечень вы можете увидеть ниже.
Игорь Юргенс сказал, что падение страхового рынка в текущем году на 10% является очевидным. Тем не менее, основной удар уже произошел и теперь идет период адаптации рынка к новым условиям.
Основные факторы, которые сейчас влияют на рынок страхования перечислены ниже.
Были представлены меры для стабилизации страхового рынка. Спикер отметил, что сейчас регулятор активно развивает РНПК для перестрахования внутри страны.
Сейчас происходит смягчение законодательных и регуляторных и надзорных требований. Игорь Юргенс выделил следующие направления:
Если в 3-4 квартале 2022 года геополитическая напряженность снизится и появятся признаки смягчения санкционного давления, то по оптимистическому прогнозу сборы страховых премий в 2022 году могут сократиться на 5-10%. Если ситуация затянется (будет длиться больше года), то рынок может упасть на 15-25%.
Игорь Юргенс перечислил приоритеты рынка страхования на среднесрочный период.
Управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам “Эксперт РА” Алексей Янин представил 6 ключевых ударов, которые нынешняя ситуация нанесла по рынку:
- задержки платежей и блокирование операций в euroclear;
- затруднения в зарубежном перестраховании;
- уход иностранных IT-компаний из РФ;
- проблемы с автострахованием;
- падение спроса и платежеспособности клиентов;
- инфляционный рост убытков.
Эксперт представил результаты опроса страховщиков по наиболее пострадавшим сегментам рынка. Большинство отметило, что наибольший урон пришелся на автокаско. Повышенное давление оказывается на страхование жизни и ДМС. Остальные сегменты приблизительно на одном уровне.
Свои результаты страховые компании оценивают очень оптимистично – лучше чем у конкурентов. Также все опрошенные согласны с тем, что для защиты отрасли необходимы меры господдержки. Однако, прогнозы роста не дает никто. Спикер сказал, что в наибольшей степени кризис повлиял на тех, кто работал с международными брокерами. Многие респонденты отметили, что ESG все еще актуально и за ним будущее – 85% опрошенных предпринимают практические шаги в этом направлении.
Генеральный директор СПАО “Ингосстрах” Андрей Ларкин считает, что опасность все ещё сохраняется и многое предстоит сделать для выхода из тяжелой ситуации. Сейчас в целом наблюдается неопределённость по рынку. Моторный рынок вызывает серьезную обеспокоенность – уже сейчас понятно, что будут убытки. Дефицит запчастей сохранится и это сильно влияет на исполнение обязательств. Вместе с этим падают продажи новых авто, снижается лояльность к брендам. Рынок автострахования стал другим. Техосмотр стал в несколько раз дороже. Новые авто практически не покупаются, тарифы КАСКО растут. Компания готова исполнять свои обязательства, но для ремонта не хватает запчастей, в связи с чем спикер призвал клиентов ездить аккуратно. Эксперт отметил, что немного поможет коррекция тарифов, но историю с убытками от прошлых продаж это не компенсирует.
Сейчас идет работа по поиску каналов для закупки компонентов для авто. Шоковый период уже пройден. Альтернативные каналы постепенно появляются, в связи с чем удаётся частично сгладить ситуацию. Портфели будут другие, основные сборы будут не по новым, а по пролонгированным договорам. Нужно проводить работу с клиентами, чтобы те ездили более аккуратно. Также идет обсуждение с партнерами правильных тарифов, чтобы не было “ценовых войн”. Эксперт отметил, что нельзя допустить демпинга. Тем не менее, цены на моторное страхование будут расти – особенно в корпоративном сегменте.
Генеральный директор ПАО СК “Росгосстрах” Геннадий Гальперин заявил, что компания столкнулась с массой проблем. Компания внимательно смотрит на рынок перестрахования, стоимость и проблемы страховых брокеров. Эксперт отмечает, что для сохранения рынка сейчас необходимо работать с ЦБ, чтобы отложить массу нововведений: 710-П и новое 781-П, которое регламентирует страховые резервы. Также спикер добавил, что инвестиционная политика компании принципиально изменилась.
На данный момент каждая компания занимается сокращением затрат. Многие отмечают важность IT-сферы, особенно с учетом того, что отчасти пропал доступ к импортному ПО.
Геннадий Гальперин заявил, что ситуация с трансграничными платежами обстоит сложнее. Компания не может открыть счета в других странах. Также они пытаются продавать продукты за рубежом, с чем теперь возникли серьезные проблемы.
Заместитель Генерального директора АО “Тинькофф Страхование” Денис Мусиенко согласился с прошлыми спикерами и выделил наиболее проблемный сегмент – автострахование. На это влияет уход импортеров и нарушение логистических цепочек. Эксперт считает, что не стоит уповать на Китай, так как им самим не хватает емкостей. Кроме того, из-за возникших проблем вырос срок урегулирования убытков.
Несмотря на сильный рост цен в автокаско, компания не наблюдает серьезного падения в пролонгации договоров, как это было при увеличении стоимости раньше. Денис Мусиенко также отметил, что автокредиты упали, но зато оживает кредитный рынок авто с пробегом.
Дополнительно эксперт выделил 3 основные проблемы в сфере IT:
- hardware (комплектующие) – отсутствует импорт, закупали все, что видели с расчётом на годы вперёд;
- специалисты – кадровый голод в IT усилился, направили силы на удержание сферы. Отток IT-специалистов из Группы Тинькофф низкий;
- software (программное обеспечение) – по словам эксперта, для Группы Тинькофф – это минимальная проблема. У компании большой объём разработки собственной, на рынке есть аналоги, которые можно покупать. Важные продукты создают сами.
Генеральный директор “Капитал Лайф Страхование Жизни” Евгений Гуревич заявил, что ситуация для всех рынков нестандартная, но рынок все еще устойчив к кризисам. Также он повторил, что рынок страховая жизни упал на 10%: сильно снизилось кредитное страхование, страхование от несчастного случая и ИСЖ. Однако, выросли сборы по НСЖ. Подробнее об этом мы писали в статье Рынок страхования жизни снизился на 10% по итогам 1 квартала 2022 года. Кроме того, эксперт отметил, что страховые резервы выросли на 9,5%.
По словам спикера, несмотря на снижение сборов, на данный момент ИСЖ – это лучший инструмент для вхождения на рынок небольших инвесторов. Также он сказал, что часть иностранных компаний уйдет, но некоторые наверняка останутся.
Генеральный директор “Ренессанс Жизнь” Олег Киселев заявил о сильном давлении на рынок страхования жизни, однако рост НСЖ продолжится, а ИСЖ будет восстанавливаться. По словам эксперта, сейчас самое время входить в ИСЖ. Он заявил, что это безрисковый билет вхождения в рынок из-за гарантии возврата денежных средств.
Вице-президент ВСС Виктор Дубровин отметил, что клиенты не всегда получают грамотную коммуникацию, поэтому сейчас это очень важно. Например, клиенты слышат, что курс доллара упал, запчасти везут из Китая и поэтому не понимают почему ремонт не получается проводить своевременно. А клиенты страховщиков из сегмента “life” жалуются на невыплату ДИД. Таким образом, нужно правильно разъяснять людям все аспекты. Эксперт упомянул и высокий уровень цифровизации отрасли в России.
При этом другие спикеры отмечают различные проблемы с IT. В большинстве своем они сообщали о тех же вещах, которые перечислил Денис Мусиенко.
Генеральный директор ООО “РСХБ-Страхование жизни” Андрей Чуйко указал на сложности при создании новых продуктов. Причинами этого он назвал санкционное давление, из-за которого страховщики отрезаны от доступа к мировой финансовой системе, изменение страхового законодательства и сужение перечня инструментов и снижение ликвидности. Также он согласился с тем, что сейчас идеальное время для входа в ИСЖ.
Директор департамента развития бизнеса ПАО СК “Росгосстрах” Светлана Бери рассказала, что компания запустила 3 приложения (дом, мед, авто), чтобы обеспечить клиентам удобный сервис. При этом она отметила, что они категорически отказались от введения чат-бота, которые, по ее словам, редко могут по-настоящему помочь клиентам. Тем более это касается медицинских вопросов.
Управляющий партнер направления Digital ESG IBS Наталья Починок уделила внимание важности ESG-направления, несмотря на то, что компании стали уделять ему меньше внимания в свете последних событий. Это также отметил и генеральный директор “АК БАРС СТРАХОВАНИЕ” Рустем Исмагилов. Он заявил, что общество имеет запрос на стабильность, именно поэтому ESG важно. По его мнению, эта повестка вернется в будущем.
Возможности, которые открывает кризис для страхового рынка
На мероприятии прошел блиц-опрос касаемо того, что кризис даст рынку.
Заместитель генерального директора ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ” Антон Легчилин заявил, что выживут сильнейшие. В компании наблюдается приток клиентов, которые раньше страховались в зарубежных компаниях.
Генеральный директор СПАО “Ингосстрах” Андрей Ларкин согласился с вышесказанным. Однако, он отметил, что есть факторы вне контроля компании. Но Ингосстрах делает все, чтобы стать сильнее.
Генеральный директор ПАО СК “Росгосстрах” Геннадий Гальперин отметил, что самым стабильным будет рынок ОСАГО – он прирастет, но и убытки увеличатся. Также он считает, что вырастет рынок агрострахования. Розничные продажи вырастут, так как средний чек будет больше. Особое внимание компания уделяет агентскому каналу. Кроме того, они ожидают спрос на продукты с сервисами (дом, авто, мед). Росгосстрах планирует через полтора-два года продавать продукты в Китае.
Генеральный директор “Ренессанс Жизнь” Олег Киселев считает, что дальнейшее развитие зависит от ключевой ставки. Страхование жизни будет развиваться. Компания остается в числе оптимистов касаемо будущего рынка.
Генеральный директор “Капитал Лайф Страхование Жизни” Евгений Гуревич сказал, что для страховщиков жизни – это шанс показать, что они нужны клиентам. Выплаты будут доказывать, что институт страхования нужен и важен.
Заместитель Генерального директора АО “Тинькофф Страхование” Денис Мусиенко считает, что любой кризис интересен изменением модели и управления принятия решений. Он подчеркнул, что нельзя уходить в “ценовые войны” между компаниями. В таком случае конкуренция будет идти за счет сервисного обслуживания, что важно для клиентов.
Партнер ГК SRG Максим Русаков подчеркнул, что кризис заставляет всех управленцев быть эффективным, отрасль станет более эффективной, поэтому сейчас наступило время проявить себя.
Награждение лидеров рынка
Также на мероприятии прошло вознаграждение страховщиков по разным направлениям:
- Лидер страхового рынка – АО “СОГАЗ”;
- Ведущая позиция на российском страховом рынке – АО “АльфаСтрахование”;
- Лидер в сегменте автокаско – СПАО “Ингосстрах”;
- Лидер на рынке страхования жизни – ООО СК “Сбербанк страхование жизни”;
- Лидер в сегменте ОСАГО – САО “РЕСО-Гарантия”;
- Лидер в сегменте личного страхования – ПАО СК “Росгосстрах”;
- Ведущая компания на рынке страхования грузов и финансовых рисков – АО “Группа Ренессанс Страхование”;
- За вклад в развитие страхования жизни – ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни”;
- За содействие диалогу на страховом рынке – ПАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”;
- Лидер роста по автокаско – АО “Тинькофф Страхование”;
- Ведущая позиция в сегменте автокаско – САО “ВСК”;
- Ведущая позиция в сегменте пенсионного страхования – ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”.
Комментарии и мнение редакции
Рынок страхования переживает тяжелые времена. На него оказывает давление огромное количество различных факторов, основным из которых является сложная геополитическая ситуация. Регулятор и сами страховщики работают над поддержанием отрасли. О том, что требуется для выхода из кризиса, они и поведали на мероприятии.
Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com
Корреспондент: Сергей Н.
Calmins.com ©
