Где купить ОСАГО по лучшей цене аккуратному водителю? Маркетплейсы ОСАГО – вот решение

Наши читатели уже знают ответ на этот вопрос по нашим прежним обзорам и результатам исследований. Купить полис ОСАГО по лучшей (самой низкой из предложенных в момент расчета) цене можно на так называемых маркетплейсах ОСАГО – онлайн-площадках для сравнения, выбора и покупки необходимого каждому автовладельцу полиса. Их называют также агрегаторами страховок, т.к. они объединяют в одном месте предложения самых разных страховых компаний. Однако данная тема по-прежнему остается очень востребованной, поскольку вся наша жизнь понемногу переходит в онлайн, и мы снова возвращаемся к ней, чтобы узнать, что изменилось.

Маркетплейсы ОСАГО позволяют в момент расчета сравнить цены от различных страховых компаний по полисам обязательного автострахования и сразу выбрать лучшее предложение. Условия страхования при этом в различных страховых компаниях регулируются соответствующим Законом и будут практически одинаковы, а при расчете страховых выплат все страховые компании опираются на единые  таблицы расчета стоимости Российского Союза Автостраховщиков (РСА). А если условия страхования и выплат в разных компаниях схожи, то сделать выбор, основываясь на цене полиса, представляется вполне разумным. Для автовладельца в этом случае именно минимальная цена является лучшей, или наиболее выгодной, и зачастую становиться решающим фактором при выборе полиса ОСАГО.  

Очевидно, что разница между максимальной и минимальной ценами на полис ОСАГО – это не прямая выгода для автовладельца, поскольку (с большой долей вероятности) он покупал страховку обязательной “автогражданки” в прошлом году не по максимальной цене. Однако именно возможность простого сравнения цен на полис ОСАГО перед его покупкой или продлением дает возможность клиенту сделать правильный выбор и не переплатить.

Напомним, что обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) базируется на соответствующем Федеральном Законе (ФЗ), а тарифы на полис ОСАГО зависят от многих параметров (возраст, стаж, аварийность, мощность ТС и др.) и определяются Банком России. В основе стоимости ОСАГО лежит базовый тариф, который устанавливается Центробанком в рамках определенного коридора. За последние годы тарифный коридор по ОСАГО расширялся уже несколько раз. Последние изменения произошли 13 сентября 2022 года, когда он вырос на  26%, а обновленный диапазон тарифа установили в рамках от 1646 рублей до 7535 рублей. В 2022 году также снизился минимальный КБМ для аккуратных опытных безаварийных водителей с 0,5 до 0,46. Стоит отметить, что практически треть автовладельцев имеет максимальную скидку по ОСАГО. Узнать свой КБМ (коэффициент бонус-малус) можно на нашем сайте в разделе сервисы.

Более полугода назад мы проводили очередное исследование Calmins ® и выясняли, насколько удобно и выгодно для водителя покупать ОСАГО на маркетплейсах. Полученные данные говорят о том, что автовладелец в момент расчета на сайте агрегаторов может получить сразу несколько предложений по ОСАГО от разных компаний, разница в цене между которыми может достигать 30%, 50%, 60% и даже более процентов.  Что изменилось теперь, в 2023 году?

Кто может получить лучшую цену по ОСАГО?

В 2022 году рынок по ОСАГО вырос на 16%, при этом количество заключенных договоров снизилось на 4,5%, а средняя стоимость полиса выросла более чем на 20%, хотя еще в октябре 2022 года был зафиксирован только 10% средний рост стоимости полиса ОСАГО. Основное увеличение стоимости страхования произошло в 2-4 кварталах и было связано с логистическими проблемами и спекулятивным ростом стоимости запасных частей для ТС, и, как следствие – ростом стоимости восстановительного ремонта. Средняя цена полиса за последние три квартала 2022 года увеличилась почти на 30%.

Но несмотря на значительный скачок стоимости ОСАГО, страховые компании по прежнему борются за низкоубыточных аккуратных водителей. Наше исследование, проведенное в феврале 2023 года, подтверждает, что по данному сегменту автовладельцев рост цены полиса оказался незначительным, а в случае с покупкой обязательного автострахования через маркетплейсы – цена может быть даже ниже, чем в прошлом году.

В исследовании, которое мы проводили в период с 30 января по 14 февраля, среднее количество предложений от страховых компаний (котировок) в момент расчета стоимости полиса ОСАГО было более 4-х. И максимальное количество котировок, как и лучшие ценовые предложения, получили автовладельцы, соответствующие следующим признакам:

• средний возраст (40-55 лет);
• проживают и зарегистрировали ТС в Москве, МО или Санкт-Петербурге;
• водят аккуратно достаточно продолжительное время (по нашей оценке, со стажем более 15 лет);
• последние 10 лет не попадали по своей вине в ДТП и имеют минимальный уровень КБМ 0,46-0,57;
• не эксплуатируют личный легковой автомобиль в коммерческих целях (например, не используют его как такси).

Портрет аккуратного опытного водителя, которому были чаще доступны два и более предложения по ОСАГО в момент расчета на маркетплейсе, остался практически таким же, как и в наших предыдущих исследованиях в 2021-2022 гг. Разница между лучшей (минимальной) и наибольшей ценой полиса при расчете значительно увеличилась, достигнув 76%, что в определенной степени отражает границы нового тарифного коридора ОСАГО, введенного в сентябре 2022 года.

В данном обзоре мы рассмотрим на конкретных примерах, как купить полис на маркетплейсе ОСАГО, как  получить лучшую цену, а также поделимся с вами результатами очередного исследования Calmins ® по возможной выгоде при покупке ОСАГО на четырех крупнейших страховых онлайн-агрегаторах: Маркетплейсе ОСАГО от Сбер, Сравни ру, Банки ру и Финуслуги.

Как купить полис ОСАГО на маркетплейсе

Главное преимущество покупки полиса ОСАГО на страховых агрегаторах – это быстрота и удобство выбора, т.к. вы сразу можете получить котировки от нескольких страховых компаний и выбрать лучший вариант по цене.

Если вы самостоятельно подбираете подходящий вариант на сайтах отдельных страховых компаний, вам необходимо несколько раз вводить одни и те же данные и делать расчеты, затем самостоятельно заносить полученные результаты в какую-либо таблицу, потом сравнивать с вашим предыдущим полисом, а также с текущими предложениями на рынке. Это, безусловно, занимает гораздо больше времени.

Однако справедливости ради следует отметить, что не всегда на маркетплейсах и на сайтах страховщиков по вашей конкретной машине будет одна и та же цена, поэтому для скурпулезных водителей при наличии большого количества времени это может быть подходящий вариант. При этом не исключено, что после того, как вы сравните все отдельные предложения на сайтах самих страховщиков, занесете в свою табличку, выберете подходящий вариант, при повторном расчете уже для покупки полиса ОСАГО вы получите ту же цену, что и при первом вашем расчете.

Обязательная автогражданка – это динамическая среда. Окончательные котировки по полису ОСАГО одновременно от нескольких страховщиков, сразу доступные для приобретения, вы сможете получить только на маркетплейсе ОСАГО.

Сам процесс покупки ОСАГО на маркетплейсе очень прост:

• заходите на сайт маркетплейса ОСАГО;
• вводите номер вашего авто – форма по автомобилю предзаполняется автоматически;
• добавляете все данные по ТС, собственнику, водителю;
• вводите номер телефона и электронную почту;
• выходят котировки – выбираете подходящую вам и сразу оплачиваете;
• получаете электронный полис ОСАГО в течение нескольких минут на электронную почту.

Первый пример

Водитель – мужчина, проживает в МО, 43 года, стаж вождения 17 лет, КБМ – 0,46. Сделаем расчеты для него по двум автомобилям.

Toyota Corolla (2013 г., г. Москва)

Летом 2022 года минимальная цена по ОСАГО для этого автомобиля на двух из четырех маркетплейсах составила 5193 рубля (Маркетплейс ОСАГО от Сбер и Сравни ру), на двух других было значительно дороже – 5467 рублей .

В нашем исследовании в феврале 2023 года лучшее предложение для этого водителя дали Маркетплейс ОСАГО от Сбер и Банки ру (СК “МАКС” – 5110 рублей), на двух других была цена чуть выше – 5111 рублей (СК “МАКС”). Общее количество предложений по данному клиенту на каждом маркетплейсе составило 6-8.

Максимальная разница в цене между минимальной и максимальной котировками составила 39% – 3223 рубля на Маркетплейсе ОСАГО от Сбер (МАКС – 5110 рублей, Согласие – 8333 рубля), на других агрегаторах разница между максимальной и минимальной ценой ОСАГО составила от 26 до 35%. Минимальная разница в размере 26% была на Банки ру.

В нашем примере видно, что за полгода цена на полис ОСАГО для этого автовладельца (без привязки к страховой компании) не только не выросла на 25-30%, как в среднем по рынку, но даже снизилась на 2%.

Mitsubishi Outlander (2015 г., регион – Приволжский федеральный округ)

В июле-августе 2022 года минимальная цена предложения на четырех страховых агрегаторах для данного клиента составила 5119 рублей (Маркетплейс ОСАГО от Сбер, Банки ру) и 5120 рублей у оставшихся агрегаторов.

В февральском исследовании цена предложения для этого автовладельца выросла на всех маркетплейсах, при этом лучшую цену предложили Маркетплейс ОСАГО от Сбер и Банки ру (СК “МАКС”) – 5840 рублей, самая дорогая страховка по минимальной цене оказалась у Сравни ру – 6170 рублей.

Общее количество предложений по данному клиенту на каждом маркетплейсе составило от 4 до 9. Максимальная разница в цене составила 20-22% – практически одинаковый показатель на всех четырех агерегторах.

Минимальная цена на полис ОСАГО в данном примере выросла на 14% в сравнении с летом 2022 года, что все же ниже среднего показателя по рынку (25-30%).

Второй пример

Водитель – женщина, проживает в г. Москва, 42 года, стаж вождения 21 год, КБМ – 0,46. Проведем расчеты по двум автомобилям для этого водителя.

Kia Optima  (2016 г., Московская область)

Летом 2022 года минимальная цена по ОСАГО на всех четырех маркетплейсах для этого водителя составила 7209 рублей.

В нашем исследовании в феврале 2023 года лучшее предложение дал маркетплейс от Банки ру (СК “Гелиос” – 6389 рублей), на Маркетплейсе ОСАГО от Сбер и Финуслугах цена была чуть выше – 6739 рублей (СК “МАКС”), но это на 7% ниже лета 2022 года. Самое дорогое предложение было на Сравни ру – выше чем в 2022 году – 7643 рубля (Абсолют Страхование). Общее количество предложений по данному клиенту на каждом маркетплейсе – 4-6, самое большое количество котировок дал Маркетплейс ОСАГО от Сбер – 6.

Наибольшая разница в цене между минимальной и максимальной котировками составила 66-67% – 12933-13477 рублей на Маркетплейсе ОСАГО от Сбер и Финуслугах, минимальная разница 16% была на Сравни ру – 1441 рубль.

Расчет показал, что цена на полис ОСАГО (без привязки к страховой компании) на маркетплейсе снизилась для этого автовладельца на 7-11%, при том что рынок вырос на 25-30%.

Toyota Corolla (2013 г., г. Москва)

В середине 2022 года в нашем исследовании мы получили минимальную цену предложения на трех страховых агрегаторах (кроме Банки ру) по данному водителю в размере 6308 рублей.

В последнем исследовании цена снизилась на всех страховых агрегаторах, но при этом лучшую цену предложили Маркетплейс ОСАГО от Сбер и Банки ру (СК “МАКС”) – 5896 рублей, на двух других агрегаторах – по 5897 рублей.

Общее количество предложений по данному клиенту на каждом маркетплейсе составило 5-6. Максимальная разница в цене составила 76% – 14814 рублей – на Маркетплейсе ОСАГО от Сбер, а минимальная разница – 34% (3041 рубль) на Срани ру.

Минимальная цена на полис обязательного автострахования на агрегаторах без привязки к конкретной страховой компании в данном примере снизилась более чем на 7% в сравнении с данными лета 2022 год.

Данные примеры показывают, что аккуратные и опытные водители даже в условиях всеобщего повышения цен на услуги автострахования могут расчитывать не только на небольшое (в пределах инфляционных показателей) увеличение стоимости полиса ОСАГО в 2023 году, но даже на значительно более дешевый вариант в сравнении с ценами прошлого года. Наибольшую разницу в цене полисов в наших примерах мы наблюдали для Московского региона.

В приведенных выше примерах расчетов Маркетплейс от СБЕР показал лучшую цену и наибольший разбег котировок при расчете, разница между минимальной и максимальной котировками достигала 76%. Важно отметить, что данный маркетплейс дает окончательные котировки, из которых можно сразу выбрать подходящий вариант и оплатить. Через несколько минут после оплаты на сайте полис ОСАГО приходит на электронную почту.

Чтобы убедиться в возможности получения максимальной выгоды при покупке ОСАГО, мы провели очередной этап нашего исследования, в ходе которого произвели более 600 расчетов на 4-х маркетплейсах ОСАГО. 

Исследование Calmins ® по возможности получения привлекательной цены на полис ОСАГО на маркетплейсах в феврале 2023 года

В период с 30 января по 14 февраля 2023 года команда Calmins в очередной раз провела исследование по возможной выгоде для автовладельцев при покупке полисов ОСАГО на маркетплейсах.

Для чистоты эксперимента мы произвели по 168 одинаковых расчетов на 4 агрегаторах ОСАГО: Маркетплейс ОСАГО от Сбера, ОСАГО от Банки.ру, Финуслуги (Маркетплейс ЦБ-Мосбиржи) и Сравни.ру. В общей сложности мы провели 672 котировки по 14 водителям (с КБМ 0,46-1,17) и 12 транспортным средствам (ТС), которые также участвовали в предыдущем нашем исследовании. Больший фокус мы сделали на аккуратных и опытных водителей, поскольку именно их страховые компании хотят видеть среди своих клиентов.

Формула расчета максимальной выгоды при покупке полиса ОСАГО на маркетплейсах

Формула расчета максимально возможной выгоды при покупке полиса ОСАГО на маркетплейсах осталась прежней, и представляет собой отношение разницы между минимальной и максимальной ценой предложений страховых компаний, полученных в момент расчета, к максимальной цене из предложенных:

ВЫГОДА=(МАХ-МИН)/МАХ*100%

Цели исследования

Мы поставили перед собой три основные задачи:

• определить максимальную величину возможной выгоды при приобретении полиса ОСАГО на маркетпрейсах;
• определить целевой сегмент водителей для страховых компаний по ОСАГО, которым они готовы предложить лучшие цены;
• посмотреть, в какой мере рост средней цены полиса ОСАГО на рынке коснулся аккуратных и опытных водителей.

Результаты исследования возможной выгоды на маркетплейсах ОСАГО в январе-феврале 2023 года от Calmins ®

Из проведенных 672 расчетов успешными оказались 659 (98%), при этом 2 и более предложений от страховых компаний было в 657 случаях. Процент успешных расчетов с последнего нашего исследования около полугода назад вырос на 13 п.п. – с 85% от общего количества. Стоит отметить, что расчеты по ТС проводились только с одним водителем. Общее количество котировок (предложений от страховых компаний с конкретной ценой полиса ОСАГО) составило 3996. В предыдущем исследовании при почти 1000 произведенных расчетов было получено только 2726 предложений от страховщиков. В 55 расчетах появились предложения от страховых компаний, которых не было в 2022 году.

Для целей нашего исследования репрезентативными являются расчеты, которые дали 2 и более результата, поскольку именно разница по цене между минимальным и максимальным предложением от разных страховых компаний и является возможной выгодой для клиента при покупке ОСАГО на маркетплейсах в нашем эксперименте. Общее количество таких расчетов составило 657 (в 2022 году – 628 штук), или около 97% от общего количества расчетов (в 2022 году – 70%).

Одной из главных целей исследования является экспериментальная проверка возможности получения максимальной выгоды при покупке полиса обязательного автострахования в размере 76% (согласно установленному ЦБ новому  тарифному коридору сентября 2022 года) на онлайн-маркетплейсах ОСАГО.

Минимальная разница в цене, которая получилась при расчете котировок, составила 1% в случае с Банки ру и Финуслугами, 5% на Сравни ру. На Маркетплейсе ОСАГО от Сбер минимальный диапазон цен на полис ОСАГО получился 14% – лучший результат.

Максимальная разница в ценовых предложениях от разных страховщиков в момент расчета составила 76%, и в нашем исследовании она получилась только на Маркетплейсе ОСАГО от Сбер. На других онлайн-агрегаторах страховок максимально возможная выгода в ходе наших экспериментальных расчетов оказалась несколько меньше – 67%.

Средний размер возможной выгоды значительно изменился, в том числе и в связи с более широкими границами тарифного коридора ОСАГО с сентября 2022 года, составив 4350 рублей (или около 30%) против 1689 рублей (13%) в нашем исследовании летом 2022 года. Самая высокая средняя выгода  получилась в ходе нашего исследования на Маркетплейсе ОСАГО от Сбер – 38%.

Краткие выводы по результатам исследования Calmins ®

В результате нашего исследования в феврале текущего года мы установили, что возможная ВЫГОДА при покупке полиса ОСАГО на маркетплейсах (разница в котировках от различных страховщиков в момент расчета на маркетплейсе) в сравнении с предыдущим исследованием значительно выросла. Максимальный диапазон значений в ходе расчетов показал Маркетплейс ОСАГО от Сбер – до 76%, а в абсолютных значениях – 18750 рублей. Такой рэнкинг страховок в момент расчета на онлайн-сервисе от Сбер предоставляет широкий выбор для покупки полиса обязательного автострахования и позволяет аккуратному опытному водителю выбрать полис по лучшей цене. Отчасти максимальный диапазон ценовых предложений на маркетплейсе коррелирует с рамками тарифного коридора по ОСАГО.

Целевой сегмент автовладельцев, в котором идет максимальная борьба страховщиков за клиента, и который получает максимально выгодные предложения по ОСАГО, остался прежним:

• водители с большим стажем вождения (более 15 лет);
• КБМ – 0,46 (в некоторых случаях 0,57);
• среднего возраста (более 40 лет);
• проживающие в Московском регионе.

Однако становится очевидно, что страховщики активизировали работу по привлечению водителей и с бОльшим КБМ. В отличие от предыдущего нашего исследования, наблюдается заметная тенденция к повышению привлекательности ОСАГО для страховых компаний несмотря на повышение стоимости ремонта и рост убыточности.

Интересное наблюдение: цены от одних и тех же страховщиков на разных маркетплейсах в ходе исследования получались практически идентичными. Это говорит о том, что определенная унификация стоимости ОСАГО произошла и можно с большей долей вероятности при расчете непосредственно на сайте страховой компании получить ту же котировку, что и на маркетплейсе.

Полный отчет по аналитическому исследованию вы можете заказать, написав нам на почту.

Выводы и комментарии редакции

Подводя итоги нашего обзора и исследования, мы пришли к следующим выводам:

1. Целевой сегмент клиентов, как старых, так и новых, для страховых компаний, которым они готовы давать лучшую цену на полис ОСАГО остался прежним – это аккуратные опытные водители с КБМ близким к минимальному, среднего возраста, стажем вождения более 15 лет, проживающие в крупных регионах, хотя наметилась тенденция к повышению привлекательности для страховщиков и других сегментов автовладельцев с несколько более высоким КБМ.
2. Очевидно, что для аккуратного опытного водителя приобретать ОСАГО на маркетплейсах быстрее и выгоднее:
   • простота заполнения и расчета;
   • в моменте получается несколько котировок от различных компаний;
   • определенная гарантия цены – моментальная оплата и оформление;
   • большой диапазон предложений, что позволяет выбрать полис ОСАГО по лучшей цене.
   • минимальная цена от другого страховщика может быть лучше предыдущей цены (прошлогодней) полиса ОСАГО.
3.  Максимальная разница в цене на маркетплейсах увеличилась. В нашем эксперименте мы наблюдали широкий разбег по разнице в цене при расчетах – от 14 до 76%, и во многих случаях лучшую цену показал Маркетплейс ОСАГО от Сбер. Сравни ру – от 5 до 43%, Банки ру от 1 до 68%, Финуслуги от 1 до 69%.
   В абсолютных значениях максимальная разница в цене – расчетная выгода для клиента в нашем эксперименте составила по Маркетплейсу ОСАГО от Сбер – 18150 рублей, на ресурсе Финуслуги от ЦБ-Мосбиржи – 15197 рублей, Банки ру – 13820 рублей и Сравни ру – 13282 рубля.
4. Практически произошла унификация цены ОСАГО от конкретной страховой компании на всех 4-х маркетплейсах, что позволяет сделать предположение, что и в других каналах продаж клиент сможет получить аналогичную цену. Но, в отличие от маркетплейса, в офисе страховщика или на их сайте можно получить только одно предложение по цене полиса ОСАГО, что делает страховые агрегаторы более привлекательным, простым, и даже выгодным инструментом при покупке полиса обязательного автострахования. Клиент тратит примерно одинаковое время на заполнение форм (около 3-5 минут) и на маркетплейсе, и у страховщика на сайте. Но в первом случае он получает предложения от нескольких страховых компаний и имеет возможность их сравнить и выбрать лучшее ценовое предложение, а во втором случае – только одну котировку, которую можно сравнить лишь с ценой своего предыдущего полиса.

Стоит отметить, что несмотря на очевидный рост средней цены полиса ОСАГО на рынке (более 25% за последние 9 мес. 2022 года), для аккуратного и опытного водителя в некоторых случаях произошло не увеличение тарифа, а даже его снижение, что подтверждается нашим исследованием. Минимальные цены на маркетплейсах для клиентов в прошлом отчете, как правило, давались другими страховыми компаниями, нежели сейчас. Повышенный интерес страховых компаний к рынку ОСАГО был связан с текущими геополитическими событиями. Рост стоимости ОСАГО опередил в 2022 году рост выплат, сделав сегмент обязательного автострахования в настоящий момент привлекательным для страховых компаний. Сколь долго продлится данная ситуация – спрогнозировать сложно.

В середине 2023 года мы планируем провести очередное исследование Calmins ®. Мы представим его вашему вниманию в рубрике Авторские статьи, следите за обновлениями.

Стоит отметить, что все расчеты в исследовании делались по определенным водителям и автомобилям, поэтому для других автолюбителей и ТС и в другое время проведения расчетов цены полиса ОСАГО на маркетплейсах возможная выгода и уровень предлагаемых страховщиками цен могут меняться, однако, основной тренд остается неизменным. Лучшую цену, большее количество предложений от страховщиков и максимальную разницу в цене на протяжении всех наших исследований в 2021-2023 гг. получал именно аккуратный опытный водитель со стажем и низким КБМ. Можно сделать предположение, что и в дальнейшем этот тренд сохранится.

В любом случае, выбор маркетплейса или сайта страховой компании для покупки вашего полиса ОСАГО – это только ваше решение. Главное – покупайте полис осознанно, с умом и с экономией денег и времени без потери качества. Безопасной вам дороги!

Страхование сегодня, интересная аналитика и прогнозы по развитию страхового рынка России на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!

Calmins ®

Calmins.com ©