Инфляционный рост компенсирует снижение спроса на страховые услуги

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) заявил, что снижение спроса на страховые услуги компенсируется инфляционным ростом. Несмотря на то, что совокупные сборы страховых премий за 9 месяцев 2022 года составили 1,328 трлн рублей (-2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в 3 квартале сборы оказались на 0,8% выше, чем в 3 квартале 2021 года. Таким образом страховой рынок смог сократить отставание от прошлогодних сборов по итогам 9 месяцев до 28 млрд рублей.

Инфляционный рост компенсирует снижение спроса на страховые услуги

Итоги рынка страхования за 9 месяцев 2022 года

Сборы страховых премий по итогам 9 месяцев 2022 года оказались на 2,1% меньше, чем за тот же период в 2021 году. Увеличение сборов в 3 квартале 2022 года позволило несколько сократить отставание. Президент ВСС Евгений Уфимцев, ссылаясь на данные Института страхования ВСС, заявил, что снижение спроса, связанное с кризисом, компенсируется инфляционным ростом. Так, снижение общего числа оформленных полисов страхования на 9% компенсируется увеличением средней премии по всем основным видам страхования за исключением страхования имущества юрлиц.

Также за указанный период увеличилась доля продаж страховых услуг через канал прямых продаж, интернет и страховых брокеров. В свою очередь банковский канал снизил долю рынка, однако восстановление розничного кредитования и спрос на продукты страхования жизни может позволить вернуть прежние позиции.

Calmins Telegram Телеграм Тг

Суммарно страховщики выплатили 646,9 млрд рублей, что на 59,4 млрд рублей больше (или же +10%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший вклад сюда внесло страхование жизни (+42 млрд рублей). А лидером динамики выплат по относительному показателю стало страхование от несчастных случаев (+33%).

Также Центробанк отметил, что скользящий коэффициент убыточности по страхованию, за исключением сегмента “life”, составил 51,7%. Это максимальное значение за последние 4 года.

Страхование жизни и здоровья

Страховщики отреагировали на ситуацию в мире и перестроили свои стратегии. В результате новым драйвером рынка стало накопительное страхование жизни (НСЖ). Спрос на этот вид страхования стимулировал окончание периода высоких ставок по депозитам и сложности с инвестициями на фондовом рынке. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) напротив показывает снижение. Как отмечается в пресс-релизе ВСС, в среднесрочной перспективе этот продукт наверняка останется нишевым.

В 3 квартале 2022 года рынок розничного кредитования начал восстанавливаться. В связи с этим замедлилось снижение сборов по продуктам страхования жизни и здоровья заемщиков и страхованию от несчастных случаев. ВСС ожидает увеличения средней премии по этим видам к концу года, однако динамика сборов все же окажется отрицательной из-за существенного снижения количества заключенных договоров в первых двух кварталах текущего года.

Автострахование

Если не учитывать сегменте страхования жизни, то наибольшее влияние на объем рынка оказали ОСАГО, каско, ДМС и страхование имущества юрлиц.

В каско также наблюдается снижение договоров и рост средней премии. Пониженный спрос связан с падением продаж новых авто из-за ухода ряда автопроизводителей. При этом средняя премия за 9 месяцев 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021, но при этом сократилась на 10% по отношению к результатам 6 месяцев 2022 года.

ОСАГО калькулятор

Сборы по ОСАГО увеличились на 19 млрд рублей (+11%), а средняя премия в этом сегменте выросла на 16%. Это произошло по причине увеличения стоимости автозапчастей и расширения тарифного коридора.

Прочие виды страхования

Наибольший рост сборов в сегменте “non-life” по итогам 9 месяцев 2022 года был отмечен в сегментах страхования грузов (+27%) и страхования сельскохозяйственных рисков (+28%). Сборы в сегменте ДМС также выросли, преимущественно за счет увеличения средней премии. Однако инфляция в сфере медицинских услуг превысила темпы прироста выплат, в результате чего маржа страховых компаний снизилась.

Что ждет рынок в 2023 году

Автор статьи Calmins: Сергей Н.
Автор: Сергей Н.

Глава ВСС Евгений Уфимцев обратил внимание, что риски, появившиеся в 2022 году, продолжат оказывать влияние на динамику развития рынка страхования в следующем году. Эксперт также отмечает, что инфляционный эффект может исчерпаться, а спрос на отдельные продукты добровольного страхования возможно продолжит снижаться.

Тем не менее ожидаются и положительные изменения. Российские страховщики налаживают каналы поставок комплектующих для авто. Это должно положительно сказаться на натуральном возмещении ущерба по ОСАГО и каско.

Оценить компанию

Также положительное влияние может оказать введение системы гарантирования по договорам долгосрочного страхования жизни, аналогично действующей системе страхования банковских вкладов и пенсионных накоплений. Кроме того, на рынке ожидается появление долевого страхования жизни. Недавно на нашем ресурсе выходило интервью с генеральным директором страховой компании “Ингосстрах-Жизнь” Владимиром Черниковым, в рамках которого обсуждались перспективы этого вида страхования. Рекомендуем ознакомиться со статьей Станет ли ДСЖ новым драйвером рынка страхования жизни? Разбираемся вместе с экспертами.

Уфимцев также заявил, что по итогам 3 кварталов 2022 года можно заметить, что рынок страхования показывает устойчивость к внешним шокам. Смягчить влияние негативных экономических процессов позволили меры поддержки, реализованные регулятором.

Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com

NEO-волонтер Сергей Н.

Calmins.com ©

Источники: пресс-релиз ВСС.

Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Это тоже очень интересная статья
Finbridge приобрел страховую компанию "Двадцать первый век"
Читать
Finbridge приобрел страховую компанию “Двадцать первый век”
Группа МФО “Финбридж” приобрела страховщика “Двадцать первый век”, специализирующегося на предоставлении обязательного страхования автогражданской ответственности. Представители группы утверждают,…