Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) заявил, что снижение спроса на страховые услуги компенсируется инфляционным ростом. Несмотря на то, что совокупные сборы страховых премий за 9 месяцев 2022 года составили 1,328 трлн рублей (-2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в 3 квартале сборы оказались на 0,8% выше, чем в 3 квартале 2021 года. Таким образом страховой рынок смог сократить отставание от прошлогодних сборов по итогам 9 месяцев до 28 млрд рублей.
Итоги рынка страхования за 9 месяцев 2022 года
Сборы страховых премий по итогам 9 месяцев 2022 года оказались на 2,1% меньше, чем за тот же период в 2021 году. Увеличение сборов в 3 квартале 2022 года позволило несколько сократить отставание. Президент ВСС Евгений Уфимцев, ссылаясь на данные Института страхования ВСС, заявил, что снижение спроса, связанное с кризисом, компенсируется инфляционным ростом. Так, снижение общего числа оформленных полисов страхования на 9% компенсируется увеличением средней премии по всем основным видам страхования за исключением страхования имущества юрлиц.
Также за указанный период увеличилась доля продаж страховых услуг через канал прямых продаж, интернет и страховых брокеров. В свою очередь банковский канал снизил долю рынка, однако восстановление розничного кредитования и спрос на продукты страхования жизни может позволить вернуть прежние позиции.
Суммарно страховщики выплатили 646,9 млрд рублей, что на 59,4 млрд рублей больше (или же +10%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший вклад сюда внесло страхование жизни (+42 млрд рублей). А лидером динамики выплат по относительному показателю стало страхование от несчастных случаев (+33%).
Также Центробанк отметил, что скользящий коэффициент убыточности по страхованию, за исключением сегмента “life”, составил 51,7%. Это максимальное значение за последние 4 года.
Страхование жизни и здоровья
Страховщики отреагировали на ситуацию в мире и перестроили свои стратегии. В результате новым драйвером рынка стало накопительное страхование жизни (НСЖ). Спрос на этот вид страхования стимулировал окончание периода высоких ставок по депозитам и сложности с инвестициями на фондовом рынке. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) напротив показывает снижение. Как отмечается в пресс-релизе ВСС, в среднесрочной перспективе этот продукт наверняка останется нишевым.
В 3 квартале 2022 года рынок розничного кредитования начал восстанавливаться. В связи с этим замедлилось снижение сборов по продуктам страхования жизни и здоровья заемщиков и страхованию от несчастных случаев. ВСС ожидает увеличения средней премии по этим видам к концу года, однако динамика сборов все же окажется отрицательной из-за существенного снижения количества заключенных договоров в первых двух кварталах текущего года.
Автострахование
Если не учитывать сегменте страхования жизни, то наибольшее влияние на объем рынка оказали ОСАГО, каско, ДМС и страхование имущества юрлиц.
В каско также наблюдается снижение договоров и рост средней премии. Пониженный спрос связан с падением продаж новых авто из-за ухода ряда автопроизводителей. При этом средняя премия за 9 месяцев 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021, но при этом сократилась на 10% по отношению к результатам 6 месяцев 2022 года.
Сборы по ОСАГО увеличились на 19 млрд рублей (+11%), а средняя премия в этом сегменте выросла на 16%. Это произошло по причине увеличения стоимости автозапчастей и расширения тарифного коридора.
Прочие виды страхования
Наибольший рост сборов в сегменте “non-life” по итогам 9 месяцев 2022 года был отмечен в сегментах страхования грузов (+27%) и страхования сельскохозяйственных рисков (+28%). Сборы в сегменте ДМС также выросли, преимущественно за счет увеличения средней премии. Однако инфляция в сфере медицинских услуг превысила темпы прироста выплат, в результате чего маржа страховых компаний снизилась.
Что ждет рынок в 2023 году
Глава ВСС Евгений Уфимцев обратил внимание, что риски, появившиеся в 2022 году, продолжат оказывать влияние на динамику развития рынка страхования в следующем году. Эксперт также отмечает, что инфляционный эффект может исчерпаться, а спрос на отдельные продукты добровольного страхования возможно продолжит снижаться.
Тем не менее ожидаются и положительные изменения. Российские страховщики налаживают каналы поставок комплектующих для авто. Это должно положительно сказаться на натуральном возмещении ущерба по ОСАГО и каско.
Также положительное влияние может оказать введение системы гарантирования по договорам долгосрочного страхования жизни, аналогично действующей системе страхования банковских вкладов и пенсионных накоплений. Кроме того, на рынке ожидается появление долевого страхования жизни. Недавно на нашем ресурсе выходило интервью с генеральным директором страховой компании “Ингосстрах-Жизнь” Владимиром Черниковым, в рамках которого обсуждались перспективы этого вида страхования. Рекомендуем ознакомиться со статьей Станет ли ДСЖ новым драйвером рынка страхования жизни? Разбираемся вместе с экспертами.
Уфимцев также заявил, что по итогам 3 кварталов 2022 года можно заметить, что рынок страхования показывает устойчивость к внешним шокам. Смягчить влияние негативных экономических процессов позволили меры поддержки, реализованные регулятором.
Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com
NEO-волонтер Сергей Н.
Calmins.com ©
Источники: пресс-релиз ВСС.
