Иншуртех в Европе: результаты 2020 года

Insuretech в ЕС – поводим итоги и строим планы

В прошедшем календарном году в Инушртех стартапы Европы было проинвестировано более 600 млн евро, и это на 25% меньше по сравнению с 800 млн евро годом ранее.

Интересно, что COVID-19 имеет мало общего со снижением финансирования. Недостаток немецких мегараундов по привлечению новых инвестиций с 2019 года стал, пожалуй, основной причиной снижения финансового потока в немецкий insurtech, падение которого составило более чем в 4 раза – с 460 млн до 95 млн евро. Однако рост инвестиций в иншуртех стартапы других стран Европы не смог перекрыть получившийся гэп (провал).

Безусловно, свою значительную роль сыграла пандемия коронавируса, развернувшаяся в прошлом году на всем земном шаре, поскольку она всерьез повлияла на всю экономику, и развитие стартапов и венчуров (VC), в частности.

Иншуртех в Европе: результаты 2020 года

Можно очень условно выделить сложившиеся три основные комбинированные тенденции:

  • иншуртех стартапы, которые не смогли собрать деньги из-за плохих показателей и не смогли адаптироваться и быстро поменять свою стратегию, поскольку надеялись на инвестиции венчурных компаний (VC), которые резко сфокусировались на своем уже сложившимся портфеле вместо вхождения в новые бизнесы,
  • другие компании ждали более подходящего времени для выхода на рынок, прежде чем начать новый раунд сбора средств,
  • несколько стартапов привлекли деньги и не стали официально объявлять о новом раунде, ожидая спокойного момента, чтобы стать более заметными.

Для получения полного представления о европейском рынке insurtech, можно обратится к инструментам наблюдения за ним от astorya.io и получит подробную информацию о сделках, совершенных в прошлом году, где каждая объявленная сделка была отмечена и проанализирована. В этих отчетах вы сможете найти как обычные показатели по размеру и странам, а также бизнес-ориентированный анализ по объемам страхового бизнеса.

В 2020 году было закрыто 75 сделок против 55 годом ранее (рост составил 30% или 20 п.п. в абсолютном выражении). Ниже на слайде вы можете видеть укрупнённые показатели по данным информационно-аналитического портала.

Иншуртех в Европе: результаты 2020 года
Согласно данным ресурса astorya.io

Важно отметить, что средний размер сделки уменьшился, то есть в ушедшем году было заключено большее количество мелких сделок. Стоит отметить, что годом ранее – в  2019 г. преобладали два мегараунда по сбору средств в размере более 100 млн евро, которые были организованы организованные иншуртехами из Германии Wefox Group (221 млн евро) и Friday (128 млн евро), что привело к увеличению числа сделок в 2019 г. Однако они искажают всю картину, поэтому исключив их из полученного расчета, получаем среднюю сделку на уровне 8,4 млн евро в 2020 году вместо 9 млн евро годом ранее .

По концентрации финансирования (50%) сделок наблюдалось следующее:

  • 2020 год – 8 компаний (ТОП-3 лидеров собрали лишь 30%),
  • 2019 год – 3 компании (Wefox, Friday и Ottonova).
Иншуртех в Европе: результаты 2020 года
Согласно данным ресурса astorya.io

Интересный факт – в 2020 году Алан (Alan) и Луко (Luko) смогли привлечь инвестиций на 50 млн евро, и оба достигли рубежа 100 тыс клиентов.

Причем, это компании с двумя разными бизнес-моделями:

  • Алан – страховая компания, имеющая лицензию, и ее модель основана на построении андеррайтинговой доходности, поскольку сама компания несет на себе все риски;
  • Луко является страховым агентом MGA, который продает страховые полисы от конкретного страховщика, поэтому его доходы – это просто комиссионное вознаграждение за реализованные полисам.

Важно отметить, что в ФРГ есть несколько хорошо зарекомендовавших себя страховых компаний, но вся ее экосистема кажется ограниченной и недиверсифицированной по сравнению с Великобританией (2019 год – 21 сделка, 2020 год – 29) и Францией (2019 – 14, 2020 – 17 ).

Более подробно по странам и объемам инвестиций – на диаграмме ниже.

Иншуртех в Европе: результаты 2020 года
Согласно данным ресурса astorya.io

Интересный факт, что дистрибуция является основной частью, а остальные звенья цепи – более технологичны и оказывают большее влияние на корпоративное развитие. В 2019 году инвестиции составляли 75% финансирования, а в прошлом году произошло снижение до 59%, что показано на слайде ниже.

Иншуртех в Европе: результаты 2020 года
Согласно данным ресурса astorya.io

Иншуртех стартапы, которые создают страховые продукты и модели “умного” и технологичного андеррайтинга, выросли с 6% до 20% с 2019 до 2020 года. По мнению ресурса, это связано со значительным ростом привлечения капитала в Великобритании, и, в первую очередь, талантливых актуариев.

Отмечается в отчете, что претензионные иски выросли с 9% до 12% за эти два года – с 2019 по 2020 гг.

Что хорошо, что плохо

Положительный фактор – сделки выросли в количестве и в сумме: более 30 сделок стоимостью менее 3 млн евро за ~50 млн евро. Негативный фактор – требуется еще больше финансирования на ранней стадии, от бизнес-ангелов, венчурных компаний (VC) и корпораций для более быстрого развития направления

Перспективы 2021

По мнению аналитического ресурса astorya.io ожидается, что большее количество иншуртех стартапов будут стараться получить страховую лицензию.

Zego положило начало этому тренду, когда еще в конце 2019 года стала первым стартапом – страховой компании в Европе, перешедшим от MGA (страхового агента) к лицензированной компании.

А совсем недавно другой иншуртех Getsafe объявил, что тоже подал необходимые документы в регулятор для получения лицензии.

Еще одна тенденция, которую мы наблюдаем на рынке: платформы постепенно становятся частью клиентского пути. Таким образом, страхование может все больше и больше встраивается в обычную жизнь.

В конце прошлого года Qover объявил, что он встроен в Revolut, а еще ранее онлайн-школа вождения Ornikar объявила о своем проекте по распространению автострахования. И таких примеров уже очень много, и по прогнозам портала она будет прослеживаться и в дальнейшем.

Резюме

После первой волны иншуртеха, которая преимущественно была сосредоточена на личном страховании и обязательных страховых продуктах (по типу ОСАГО в России), в настоящее время наблюдается тенденция изменения направления на работу со средним и малым бизнесом (СМБ), о примере которого мы писали в статье AFI покупает иншуртех стартап Bold Penguin

И второй тренд – с прямым подходом к конечному потребителю через прямое взаимодействие b2c платформа, либо с подходом b2b2c (через агента).

Авторы статьи полагают, что принятие во внимание новых рисков (погода, остановка бизнеса, кибербезопасность и т.д.) останутся важной новой возможностью для новых компаний, которые хотят играть в insurtech.

Страхование становится полноценной частью нашей жизни, а не отдельной ветвью и направлением.

 

Оставайтесь с нами – свежее о страховании в России и в мире на нашем ресурсе – обдуманное страхование!

 

Calmins.com ©

 

Источник: tech.eu, astorya.io

Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Это тоже очень интересная статья
Сбербанк не принял кредитные страховки нескольких страховщиков
Читать
Сбербанк не принял кредитные страховки нескольких страховщиков
Некоторые ипотечные клиенты Сбербанка сообщили об отказе кредитной организации принимать пролонгированные полисы страхования жизни и здоровья нескольких страховщиков.…