Иншуртех в России: Мафин и Манго (продолжение)

“Мафин” – ИТ автостраховое подразделение или маркетплейс?

В первой части статьи мы рассказали подробно про стартап с лицензией “Манго страхование”. В данном обзоре мы обсудим компанию “Мафин” и сравним, какие инвестиции пришли в российский иншуртех, дадим краткую сравнительную таблицу по этим двум проектам.

Статья получилась большая – сделали для удобства содержание:

Что такое “Mafin”, и с чем его едят?

Планировалось, что компания “Mafin” привлечет 50 млн. долларов (более 3 млрд. рублей) от акционеров в течение ближайших 5 лет, а “Mango Insurance” – 2 млрд рублей от акционеров «Альфа-Групп».

Что касается “Mafin”, то за последние несколько лет данная компания укрепила свою позицию на рынке автострахования, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, запустив онлайн взаимодействие с клиентами от продажи страховки до урегулирования страховых событий.

Компания отмечает, что она использует Big Data анализ на основе нейросетей и алгоритмов машинного обучения для тарификации, чтобы предоставлять скидки надежным клиентам.

Иншуртех в России: Мафин и Манго (продолжение)

Для начала расскажем, как он выглядит, этот “Мафин”.

Сайт инушртеха с вкусным названием “Mafin”

Ранее в рубрике #Контрольная закупка  в статье Сайты страховщиков 2021: что нам доступно онлайн наш NEO-волонтер дал свое заключение, насколько приятный и понятный сервис.

Иншуртех в России: Мафин и Манго (продолжение)

Надо отметить, что понравился минималистический неперегруженный дизайн, а также мобильная версия. NEO-волонтер отметил, что нет личного кабинета, но появилась медийная страничка. Сделана media, как и у “Манго страхования” на “Тильде”. Выглядит достаточно приятно.

NEO-волонтер оценил на 4/5 привлекательность сайта”Мафин” для юзера поколения Z. Понравилось, что просто можно рассчитать КАСКО и ОСАГО по номеру автомобиля.

Иншуртех в России: Мафин и Манго (продолжение)

Купить страховку КАСКО в “Мафин”

Совсем недавно мы знакомили вас с обзором Онлайн страхование КАСКО: почем нынче полис?где достаточно подробно рассказывалось о покупке страховки, взаимодействии с сервисом и менеджерами при страховании.

Но коротко скажем, что “Мафин” позволяет в режиме онлайн не только рассчитать стоимость КАСКО, но и сделать полный осмотр автомобиля. Процесс ведет менеджер, который обычно в течение одного часа звонит клиенту на телефон и объясняет всю процедуру. 

Также можно с ним договориться и о скидке, которой нет в расчете.

Минус есть, поскольку сервис “Мафин” работает только с одним страховщиком – ООО “Абсолют Страхование”. То есть это не классический агрегатор, а скорее иншуртех-стартап, понимающий, какой клиент нужен на основе анализа Big Data.

Важно отметить, что стоимость КАСКО действительно получалась ниже тем клиентам, кто был практически безубыточным. Однако тестили только покупку полиса КАСКО в Москве.

Продукт достаточно хороший по наполнению, можно недорого докупить Техпомощь на дороге, GAP. Ранее обязательным условием было страхование только с франшизой, однако сейчас на достаточно новые авто доступна функция страхования и без нее.

Из реально хороших опций продукта – до 100 000 рублей урегулирование возможно без справок ГИБДД, а не только зеркала и стекла. Надо отметить, что это конкурентное преимущество на рынке.

Купить полис ОСАГО в “Мафин”

Страховой полис обязательного автострахования доступен только от того же провайдера – “Абсолют Страхование”. На наш взгляд, это тоже пока упущение, поскольку компания теряет часть клиентов, а могла бы зарабатывать, будучи агрегатором.

Кто поможет с выплатой: “Мафин” или “Абсолют”?

Урегулирование убытков проводит сам “Mafin” и реагирует достаточно быстро через WhatsApp, чат в приложении на телефоне или через колл-центр.

Направление на ремонт в сервисный центр дается примерно в течение 1-2 часов после ДТП. Компания принимает документы онлайн. По направлению вы договариваетесь с автосервисом и приедете в удобное время.

Возможно, именно этот пункт – высокий уровень сервиса – вынуждает работать пока с одним провайдером страховых услуг.

В любом случае, держатель продукта – компания “Абсолют”. И по данным ЦБ РФ, уровень выплат  у “Абсолют Страхование” в  2020 году снизился более чем в 2 раза по ОСАГО, но в сумме выплаты выросли на 57 млн и составили более 204 млн рублей, при этом средняя выплата выросла более 10% и составила около 78 тыс. рублей. Однако  стоит отметить, что уровень сборов за год вырос более чем в 3 раза и составил 474 млн рублей. Поэтому ситуация выглядит неоднозначно, и мы не исключаем того, что компания в 2020 году собрала убыточный портфель в регионах. Так ли это – мы сможем увидеть уже в 2021 году.

По КАСКО сумма выплат выросла примерно на 6% и составила 368 млн рублей, это произошло на фоне роста сборов более 280 млн рублей (+53%), причем 83% страхового портфеля приходится на Москву, где рост за год составил 60%. Отметим, что средняя выплата снизилась, что говорит, скорее, о сегментации клиентов и росте “хорошего” портфеля. Так ли это – тоже узнаем совсем скоро.

“Мафин” отвечает на вопросы ресурса calmins.com

Для полноценного понимания, что собой представляет “Mafin”, мы задали вопросы компании. Благодарим представителей компании за ответы и приводим для вас их полностью в неизмененном виде со своими комментариями.

Ты помнишь, как все начиналось…

Современный сервис страхования “Mafin” запустился летом 2019 года и стал первым иншуртех-игроком на рынке автострахования. “Mafin” — технологичная площадка, на которой можно оформлять полисы и урегулировать страховые случаи онлайн. На этапе запуска нашим стратегическим партнером стала компания «Абсолют Страхование». Наши клиенты оформляют полисы именно этой компании.

Идея возникла из нашей гипотезы — страховому рынку нужен инновационный продукт, который будет отвечать потребностям современного человека.

Отрасль требовала серьезных изменений, и мы поставили цель: встать во главе этой трансформации.

Миссия “Mafin” в том, чтобы сделать страхование простым, понятным и дружелюбным. И мы реализуем эту задачу, формируя новый стандарт на рынке.

Справедливости ради нужно отметить, что по КАСКО “Мафин” действительно первые, как стартап, но не первый иншуртех в автостраховании. В первой части статьи мы рассказывали и о других сервисах, но работающих преимущественно с ОСАГО.

Три фишки от “Mafin”

Этот новый стандарт базируется на трех ключевых преимуществах “Mafin”:

Быстрый и удобный клиентский путь

“Mafin” первым на рынке автострахования предложил клиентам полный онлайн-путь — от покупки полиса до урегулирования. Без поездок в офис и личных встреч с представителем страховой компании. Полис просто приходит на электронную почту, а предстраховой осмотр авто проходит удаленно через мобильное приложение “Mafin”. При  урегулировании мы получаем от клиента онлайн-заявление, фото авто и места аварии, оцениваем ущерб и в течение часа высылаем направление на ремонт к официальному дилеру.

Умная сегментация клиентов и персональная цена

Mafin” обладает уникальной скоринговой моделью оценки страховых рисков. Благодаря ней мы умеем сегментировать клиентов и формировать управляемый портфель. Хорошо знаем своих клиентов и можем предлагать персональную цену на КАСКО для каждого автовладельца выгоднее, чем у конкурентов. Интеллектуальный скоринг “Mafin” основан на больших данных и алгоритме машинного обучения. Технология формирует взаимосвязи индивидуальных факторов страхуемых авто, что позволяет точнее оценивать и прогнозировать риски при страховании.

Используется Big Data, но телематика для определения поведения водителя на дороге не применяется при расчете тарифа на КАСКО, хотя многие иншуртех-стартапы по авто в Европе и США делают на это упор.

Высокий уровень сервиса и реальная человеческая забота

Несмотря на то, что “Mafin” — не страховая компания и не отвечает за страховые выплаты, мы реализуем фронт процессы урегулирования страховых случаев. Наша служба поддержки на связи с клиентом 24/7, то есть в любом удобном формате — по телефону, по электронной почте и в мессенджерах. Мы поддерживаем и консультируем клиента на всех этапах оформления и использования страхового полиса.

При страховых случаях клиенту нужно лишь нажать кнопку SOS в приложении,и мы оперативно берем на себя вызов необходимых служб и аваркома, оцениваем ущерб в течение 30 минут и в течение часа выдаем согласование на ремонт. После чего держим клиента в курсе по всем этапам ремонта, общаемся с сервисом технического обслуживания авто у официального дилера, верифицируем качество ремонта и в случае замечаний обеспечиваем их устранение.

При выходе на рынок мы первыми сделали наши сервисные предложения в рамках урегулирования бесплатными, а некоторые из них (например, онлайн-согласование ремонта за один час) были уникальными. Сейчас так действуют уже многие страховые компании. Нам это приятно, ведь мы на самом деле стали драйвером позитивных изменений в отрасли.

Индекс потребительской лояльности

Новый стандарт “Mafin” был оценен по достоинству: в конце 2020 года индекс потребительской лояльности (NPS) наших клиентов достиг отметки в 92 пункта — самый высокий на страховом рынке. “Mafin” занял первое место в клиентском рейтинге по версии Sravni.ru, а показатель пролонгации страховых полисов на 10% превысил среднерыночный.

Нужно отметить, что мы ранее рассказывали об опыте наших читателей, обращавшихся  по  страховому событию, и надо отметить, что негативных эмоций не было, и все было урегулировано достаточно быстро.

 Объем привлеченных инвестиций

Несколько десятков млн долларов США.

Ранее приводилась цифра в 50 млн долларов.

Численность персонала и средний возраст сотрудников

В компании 150 человек, средний возраст сотрудников — 30 лет

Нужно отметить, что “Мафин” стал достаточно большой иншуртех-компанией, особенно в сравнении с “Манго”. Количество сотрудников сопоставимо с ИТ-компанией “Вирту Системс”, широко известной на страховом рынке России.

Выручка за 2020 год (GWP) по видам продуктов

С помощью “Mafin” реализуются страховые продукты нашего стратегического партнера — страховой компании «Абсолют Страхование». Мы не можем раскрывать коммерческие данные партнера.

Мы сможем далее (после ответов на вопросы) сравнить сборы “Абсолют Страхование” за прошлый год по ОСАГО и КАСКО и примерно определить объем премии, проходящей через ИТ сервис “Мафин”.

Выплаты за 2020 год по видам продуктов

“Mafin” реализует фронт процессы урегулирования убытков для клиентов «Абсолют Страхование». Мы не осуществляем выплаты, поэтому не обладаем указанной информацией.

С ответом трудно спорить, но это очень удобная формулировка. Надо отметить, что если бы данные расходы “Мафин” отнести на компанию “Абсолют Страхование”, то с большой долей вероятности можно предположить – мог бы быть сформирован убыток вместо прибыли.

Количество клиентов и заключенных договоров

Количество клиентов — 36 000, число заключенных договоров — более 40 000.

 Эти данные помогут нам с большой долей вероятности вычислить гросс-продажи полисов и валовую выручку за 2020 год.

Основные каналы привлечения клиентов

  • главный и основной канал — сайт mafin.ru и мобильное приложение;
  • партнеры по программе лояльности (Халва, HomeCredit, PrimeZone, Сбер.Спасибо);
  • агрегаторы страховых услуг (Сравни.ру и пр.);
  • банки федерального масштаба.

 Планы на 2021 год GWP и выплаты

Для “Mafin” вопрос не корректен, так как компания не является страховщиком.

Формально они правы, но это не так.

Новые каналы продаж и ноу-хау

Ключевые ноу-хау “Mafin” — технологичность и подход к работе с клиентами. Это внимательный и заботливый сервис урегулирования, полный онлайн-путь и уникальная скоринговая модель. Все эти атрибуты — «визитная карточка» нашей компании на страховом рынке.

В 2019 году “Mafin” стал резидентом Сколково. А в 2020 году был удостоен гранта за перспективность и инновации от фонда «Московский инновационный кластер».

Действительно, выделение ИТ-направления в отдельную (не страховую) компанию позволяет стать резидентом Сколково и получить некоторые блага.

Новые возможности и точки роста

  • Расширение пула страховых партнеров.
  • Расширение портфеля страховых продуктов.
  • Запуск B2B направления.
  • Возможность капитализации сервиса и урегулирования.

Видение — компания через 3-5 лет

Лидер в категории онлайн-страхования.

Не совсем понятно, автострахования или онлайн вообще.

Есть ли перспективы по реализацию блокчейна?

Нет.

Нужно отметить, что очень зря, поскольку именно данная технология позволяет “сторить” информацию в неизменном виде, без возможности ее исправления задним числом. Плюс это бы позволило использовать смарт-контракты для урегулирования убытков.

Планируете ли вы страховать киберриски?

Нет.

Есть ли планы на страхование в корпоративном сегменте?

Нет.

Будут ли другие финансовые инструменты или только страхование?

“Mafin” рассматривает возможность создания и предложения клиентской базе нестраховых продуктов.

Логичная вещь, поскольку рынок страхования достаточно небольшой. Однако, чтобы стать полноценным “маркетплейсом”, как нам кажется, стоит расширить количество провайдеров по уже оказываемым услугам.

Рейтинг открытости “Мафин”

Мы достаточно долго (несколько недель) ждали ответы от компании и благодарны за них. Жаль, что не на все ключевые вопросы мы получили ответы. Поэтому ставим твердую четверку по рейтингу открытости.

Рейтинг открытости Мафин

Напомним, что СК “Манго” не стала давать свои комментарии и ответы к статье. И несмотря на наше расположение к ним мы были вынуждены поставить лишь оценку 3.

Что можно узнать из отчетности ООО “Абсолют Страхование”

Как оказалось, не так и мало. Несмотря на то, что “Мафин” это не страховая компания и ее отчетность не доступна, но с учетом того, что партнер у компании один – “Абсолют Страхование”, то мы сможем косвенно проанализировать их цифры и сравнить с количеством договоров по официальной информации от “Мафин”.

КАСКО+ДСАГО

Начнем с 2020 года, когда “Мафин” работал полный год. Посмотрим  данные Банка России по компании ООО “Абсолют Страхование” за прошлый год в интерактивных таблицах Максима Чернова на нашем сайте.

Что можно узнать из отчетности ООО "Абсолют страхование" 

И сравним их с 2019 годом, где иншуртех-стартапу удалось только начать свою работу.

Несмотря на то, что Мафин это не страховая компания и ее отчетность не доступна, но с учетом того, что партнер у компании один - Абсолют страхование, то мы сможем косвенно проанализировать их цифры и сравнить их с количеством договоров по официальной информации от Мафин.

В 2020 году в СК “Абсолют Страхование” произошел бурный рост по КАСКО на 300 млн рублей, причем

  • за счет ФЛ (соответствует модели “Мафин”),
  • появился канал – через агентов ЮЛ – на 300 млн рублей (ранее в 2019 году его не было, а Mafin запустили только в конце 2019 года)
  • основной рывок по сборам происходит в Москве – около 250 млн рублей.

Давайте примерно посчитаем, сколько договоров КАСКО это будет при среднем взносе 62 тыс рублей (2020 год). 4839 договоров. Примерно 5 тыс. Запомним эту цифру.

ОСАГО

По обязательному страхованию у ООО”Абсолют Страхование” ситуация несколько иная – здесь основной рост произошел в интернет канале примерно также на 300 млн рублей.

Несмотря на то, что Мафин это не страховая компания и ее отчетность не доступна, но с учетом того, что партнер у компании один - Абсолют страхование, то мы сможем косвенно проанализировать их цифры и сравнить их с количеством договоров по официальной информации от Мафин.

Однако география роста более обширная, чем Москва (плюс 110 млн рублей).

Средний взнос для простоты расчета возьмем средний по компании – 6 650 рублей. Простым арифметическим расчетом получаем примерно 45 тыс договоров. Запомним также эту цифру.

Что можно узнать из отчетности ООО "Абсолют страхование" 

Вспомним ответ компании “Мафин” на наш вопрос, что “количество клиентов — 36 000, число заключенных договоров — более 40 000”.

А теперь вернемся к нашим цифрам.

Портфель “Мафин” по версии calmins.com – около 0,5 млрд рублей

Проанализировав и сравнив эти цифры, мы можем предположить, что число клиентов и договоров не совпадает, поскольку кто-то имеет 2 полиса, и это около 4000 человек. Логично предположить, что это клиенты, которые одновременно имеют КАСКО и ОСАГО.

Остальные 32 тысячи клиентов, вероятно, имеют только полис ОСАГО. Это соотносится с большим разбросом по регионам, и обычная частота КАСКО к ОСАГО 1/10 соответствует действительности.

Теперь вернемся и проведем простые арифметические расчеты, по

  • КАСКО – получаем около 250 млн рублей
  • ОСАГО – примерно 212 млн рублей.

Расчеты приблизительные, но позволяющие примерно понять картинку – чуть менее 0.5 млрд рублей компании “Абсолют Страхование” дал ИТ-проект “Мафин”. Если появятся комментарии от компании, мы обязательно дополним их в статью.

Есть ли value от иншуртех-стартапа?

С большой долей вероятности можно предположить, что именно сборы КАСКО “Мафина”отражены в канале агенты – юридические лица отчетности страховщика “Абсолюта” в 2020 году. Новый канал, который появился в отчетности ЦБ по компании, совпадает с активным развитием “Mafin” в прошлом году, и основной его продукт – добровольное автострахование ТС.

Что же касается ОСАГО, то, вероятно, сборы “Мафина” отражены в отчетности ООО “Абсолют Страхование” в интернет-канале. Кстати, интересный факт из нашего опыта: даже полисы ОСАГО в агрегаторах страховок от “Мафин” и “Абсолют” могли стоить на одну и ту же машину в одно и то же время по-разному.

Исходя из разной географии продаж ОСАГО и КАСКО, а также разных каналах продаж, есть большая вероятность, что расчет по ОСАГО реализован (технически) на стороне страховщика, а КАСКО – на стороне ИТ- стартапа. Скорее всего, именно он использует Big Data для котировки страховок и определения индивидуального тарифа клиенту по добровольному автострахованию. Причем расчет тарифа происходит почти моментально онлайн.

Уровень выплат “Абсолют Страхование” снизился более чем в 2 раза год к году (2020/2019). Но стоит отметить, что в отчетности ЦБ РФ нет данных по убыточности ОСАГО, а только уровень выплат. Поэтому с высокой точностью невозможно оценить итоговую результативность по данному виду страхования,  портфель растущий, и уровень выплат отстает от роста сборов. Более точно можно будет дать оценку по прошествии определенного периода – полугодия – года.

Вопрос инвестиций в “Mafin”

Насколько возможно понять из информации в СМИ,  в иншуртех “Мафин” акционеры изначально планировали инвестировать около 50 млн долларов в течение 5 лет (примерно 10 млн долларов в год). Ответ на наш вопрос самого стартапа, что инвесторы уже потратили “Несколько десятков млн долларов США” на развитие компании.

“Несколько десятков”, вероятнее всего, это порядка 20-30 млн USD, что составляет около 2 млрд рублей.

Важно отметить, что несмотря на предполагаемые сборы около 1/4 от суммы инвестиций, иншуртех-проект “Мафин” явно приносит положительные плоды.

Пока говорить об успехе рано, но первый положительный финансовый эффект уже виден. И это позитивный фактор: кроме КАСКО онлайн и приятных “фишек” для клиента виден и экономический эффект. Хотя пока это только гипотеза.

Сравнительная табличка стартапов “Мафин” и “Манго страхование”

Для большей информативности и наглядности этих двух иншуртех-стартапов мы решили для вас сделать таблицу.

Иншуртех в России: Мафин и Манго

Сравнив обе компании по “общим параметрам”, видно, что при примерно равных инвестициях  некоторый прогресс в эффективности модели у компании “Мафин”. Более точно можно оценить эффект через один-два года, а также при получении более достоверных данных. Но в случае, если наши расчеты оказались близки к истине, то уже сейчас цифры внушают оптимизм.

Что же касается будущего компании, то есть вероятность, что “Мафин” попробует стать полноценным маркетплейсом и начнет работать и с  другими страховщиками, получив важный опыт с одним партнером – ООО “Абсолют Страхование”. Если нет, то стартап останется ИТ подразделением страховщика и вряд ли сможет окупиться в обозримом будущем. Будем следить за развитием событий  и держать вас в курсе.

Пишите свои комментарии и делитесь с друзьями!

Актуальная и подробная аналитическая информация на нашем ресурсе – calmins.com – обдуманное страхование!

 

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Лебедев Денис

Calmins.com ©

Пожалуйста оцените статью

0 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
9 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Анастасия
Анастасия
22 дней назад

Интересно читать прямые ответы компании с комментариями от calmins. Видна экспертная оценка + желание компании “не ударить в грязь лицом” и озвучить информацию по продукту, готовность услышать мнение и комментарии.

Иван
Иван
14 дней назад

Приятно видеть, что хоть некоторые компании готовы к диалогу. Сказать, что Мафин показал всю картинку – нельзя. Но получилось интересно. Удивляют инвестиции и реальный результат. Почему акционеры вкладывают столько денег, а результат сомнительный – непонятно. Ну Мафин еще какое-то результат виден, хотя в регионах врят ли кто-то о нем слышал. Про Манго вообще все странно. Но если акционеры себе делают игрушку- почему нет. У богатых свои причуды. Главное, чтобы коиенты в итоге не пострадали. Обычно о них «думают» только в начале пути. Посмотрим, во что эти проекты выльются.

Георгий
Георгий
14 дней назад

Мне, как не специалисту, понятно одно: клиенты, похоже, пока в плюсе от работы с Мафин. Это радует. Вопрос: а где подвох? Не бывает компаний, ставящих интересы клиента выше своих.

Константин
Константин
13 дней назад

Всë таки судя по сравнению Манго в скором будущем станет резидентом Камеди с таким подходом к развитию.

Lidia
Lidia
12 дней назад

Интересный обзор, спасибо и экспертам calmins и mafin за ответы. Ну и хочется пожелать стартапу “только вперед” в дальнейшем развитии. Определенный успех уже очевиден, и то, что во главе угла компания ставит customer centricity и современные технологии Big Data и ML, выглядит весьма многообещающе

Павел
Павел
6 дней назад

Прикольная статья) А разве можно назвать стартапами “корпоратские” игры в “лего”.Деньги тратятся, но бизнеса особо нет. Я в решгионе о таких и не слышал. Стартап в моем понимании, это если люди вкладываются сами и делают результат. А тут денег много, а толку…сами видите

Павел
Павел
6 дней назад

Всем привет. Спасибо за статью. Все понятно, прозрачно и наглядно.

You May Also Like