13 сентября 2022 года в очередной раз был расширен коридор тарифов ОСАГО. В этот раз разбег тарифа увеличился на 26% в обе стороны. Редакция Calmins решила выяснить, какие последствия для рынка ожидают страховщики, и поделиться с вами мнениями экспертов страховой отрасли. Мы подготовили и отправили в страховые компании по ОСАГО ряд вопросов касательно стоимости обязательной “автогражданки”. Вопросы затрагивают как рынок в целом, так и каждую компанию в частности. Целью опроса было прояснить следующие моменты:
- Какой рост стоимости ОСАГО ожидается и насколько вырастет рынок ОСАГО до конца 2022 года?
- Какой процент водителей стали ездить без ОСАГО и почему?
- Кто самый привлекательный клиент для страховой компании?
- По каким водителям происходит максимальный рост стоимости ОСАГО?
- Насколько перестраховочный пул помог клиентам и страховщикам?
Насколько подорожает ОСАГО и вырастет рынок ОСАГО в 2022 году?
Каждый страховщик по-своему оценивает рынок. Евгений Попков, начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК “МАКС”, считает, что вариативность оценок будущей динамики рынка ОСАГО довольно широкая. В зависимости от того, какой фактор выбирать превалирующим, прогнозируется как падение до 5%, так и рост на 7-10%. Среди значимых факторов особенно выделяются такие, как рост стоимости ремонта и запасных частей, и достижение психологического порога верхней планки стоимости полисов. В компании “МАКС” придерживаются сдержанного сценария, когда, несмотря на возможный отток желающих приобретать ОСАГО, в целом по рынку следует ожидать роста на уровне 3-5% к прошлому году. Резкое подорожание автомобилей и стоимости их восстановления в нынешних условиях делают покупку обязательной автогражданки крайне экономически целесообразной процедурой.
Алексей Тюрников, руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании “Абсолют Страхование”, касательно изменения стоимости ОСАГО дал следующий комментарий:
Мы изменили границы тарифного коридора в своей системе “гибкой тарификации ОСАГО” согласно указанию ЦБ. Это не означает что для всех автоматически стоимость полиса увеличилась на 26 %. Снижения базового тарифа для легковых ТС ФЛ не произошло. Базовый тариф либо сохранился на уровне тарифа, действовавшего до 13.09.2022, либо увеличился. Максимальное увеличение составило 26 %, как раз до верхней границы тарифного коридора ЦБ, но повторюсь, такое увеличение произошло точечно, для более рисковых групп клиентов.
В компании “Абсолют Страхование” не наблюдают спада продаж. Средняя стоимость договора ОСАГО – порядка 6 400 руб.
В компании “Совкомбанк Страхование” оценивают рост стоимости ОСАГО в 5-7%. Делать какие-либо прогнозы в текущей ситуации считают невозможным.
В страховой компании “Югория” отмечают, что повышение тарифов ОСАГО произошло в мае 2022 года с пониманием, что стоимость запчастей заметно выросла. С июня справочник запасных частей в Единой Методике Расчетов (ЕМР) увеличился, чтобы водители могли получать выплаты, полностью покрывающие фактические расценки на ремонт. При этом число недотарифицированных сегментов (чей тариф не покрывает риск даже по верхней границе тарифного коридора) увеличилось, а значит за плохих водителей стали платить хорошие.
По мнению “Югория” после расширения тарифного коридора и стабилизации цен на запчасти мы получим два движения:
- снижение расценок для аккуратных водителей. К примеру, “Югория” дает скидку до 10% в большинстве регионов для водителей, кто в предыдущем году ездил без ДТП. С учетом того, что частота ДТП около 4-5%, то такую скидку при пролонгации договора может получить подавляющее большинство водителей;
- повышение тарифов для высокорисковых категорий. Важно подчеркнуть, кто это: молодые водители без опыта (начальные группы КВС), нарушители ДТП (с высоким классом КБМ), такси и каршеринг.
Для остальных категорий водителей ничего не изменится (в сравнении с июнем, когда расценки на ремонт были приведены к реальному уровню).
Страховая компания “Югория” в своем портфеле прогнозирует общее “снижение тарифов” в сравнении с июньскими ценами, поскольку недотарифицированных сегментов (где за плохих водителей платят хорошие) станет меньше. Но, как отмечают представители компания, “Югория” – больше региональный страховщик, и их показатели могут отличаться от рынка в целом и от показателей по московскому региону.
Татьяна Кудрявцева, руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК, считает, что сейчас расширение тарифного коридора безусловно приведет к росту средней стоимости полиса. И это несмотря на то, что индивидуализация тарифов, проводимая с 2019 года, изначально способствовала снижению средней стоимости ОСАГО. Ситуация на рынке кардинально изменилась из-за ухода производителей деталей и роста цен на запчасти (по оценке компании почти на 29%). Но вместе с ростом стоимости ОСАГО, в компании ожидают и роста выплат (примерно на 20%).
Сколько водителей ездят без ОСАГО в 2022 году?
Комментарий Евгения Попкова СК “МАКС”:
Точно оценить общую долю нонконформистов довольно сложно. Те, кто и раньше не покупал ОСАГО, в условиях расширения коридора и развивающейся либерализации тарифов продолжат ездить без полиса. Но в текущем году начал формироваться относительно новый, но устойчивый сегмент отказников, которым покупка ОСАГО в силу собственной аварийности и высоких значений КБМ, становится затратным мероприятиям. Когда с прошлогодних 10-12 тысяч стоимость полиса для них вырастает до 40-50 тысяч (вполне реальный сценарий при 1-2 авариях за год), они вполне осознанно начинают изучать сценарии отказа от страховки.
В компании “Абсолют Страхование” не назвали, сколько водителей может ездить без ОСАГО в 2022 году, но считают, что любое повышение цены может стать аргументом для отказа от договора ОСАГО.
“Совкомбанк Страхование” заявили о высоком проценте пролонгаций, но затруднились дать оценку по рынку. Если оценивать сезонность и сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то значимых изменений в компании не наблюдают.
Самый привлекательный клиент для страховой
“Совкомбанк Страхование” отказались выделить какую-либо группу водителей среди клиентов, сказав, что все клиенты для компании важны, поскольку ОСАГО является социально-значимым видом страхования. Ответственность каждого водителя должна быть застрахована. При этом в компании считают, что стоимость полиса ОСАГО должна определяться по справедливым критериям, важнейший из которых – аварийность водителя, так как он несет прямую угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
Для каких водителей ОСАГО становится максимально дорогим?
В СК “МАКС” сообщили, что максимальный рост тарифов происходит по аварийным водителям, часто попадающим в ДТП, в основном молодые водители и такси. По ним частота наступления убытка зачастую доходит до запредельных 50% – по одной аварии в год на каждые 2 застрахованные машины.
В компании “Совкомбанк Страхование” сообщили, что максимальный рост тарифов происходит у часто попадающих в ДТП водителей, в том числе за счет КБМ, который увеличивается при наступлении страхового случая.
По мнению “Абсолют Страхование”, расширенный коридор позволит еще больше разделять по цене полиса ОСАГО безубыточного клиента и аварийного. Это позитивно скажется на цене страховки для безубыточных аккуратных водителей, но для аварийных водителей ОСАГО станет максимально дорогим. Как отмечают в компании, повышение стоимости ОСАГО вызвано объективными причинами роста стоимости запасных частей и восстановительного ремонта автомобилей.
Страховой Дом ВСК оценивает стоимость полиса для аккуратного водителя из Москвы в 5-8 тыс. рублей в год, что сопоставимо со средним размером премии, который сохранялся в течение трех последних лет, а для автомобилистов, часто попадающих в ДТП, стоимость полиса может достигать 20-25 тыс. рублей.
Перестраховочный пул ОСАГО
Перестраховочный пул ОСАГО был запущен в апреле 2022 года для того, чтобы страховщики могли передавать высокорисковые полисы и распределять убытки от этих сегментов пропорционально на весь рынок и обеспечить доступность полисов ОСАГО. “Югория” оценивает долю договоров, передаваемых страховщиками в пул, в 15%. Именно такую долю страховщик считает недотарифицированной. Но показатели самой компании могут отличаться от столичных страховщиков, поскольку “Югория” представлена в основном в регионах. Так, по своей компании, “Югория” ожидает снижения числа недотарифицированных сегментов (где за плохих водителей платят хорошие), и теперь в пул будет передаваться 6-8%.
По мнению “Совкомбанк Страхование”, в перестраховочном пуле сегодня как минимум в два раза больше договоров, поэтому о пуле можно говорить как об эффективном инструменте, однако, нужно больше времени, чтобы оценить, насколько.
Итоги расширения коридора тарифов и новых правил расчета возмещения
По мнению автомобильного юриста Сергея Смирнова, с тех пор, как ситуация на автомобильном рынке заметно усложнилась, запасти подорожали и доставка занимает больше времени, страховые компании все чаще стали компенсировать ремонт в денежном выражении. Итогом расширения тарифного коридора и введения расчета с учетом аналогов оригинальных запчастей стало то, что теперь водители платят больше за ОСАГО, никакого снижения тарифов для аккуратных водителей не наблюдается, рост средней премии зафиксирован во всех регионах России. При этом водители получают уменьшенную компенсацию с учетом аналогов деталей (в случае, если на рынке отсутствует оригинал). Неоригинальные запчасти стоят в два раза дешевле, да и методика расчета отстает от рынка, в результате выплаты на ремонт не хватает. Эксперт назвал “фикцией” страхование автогражданской ответственности и заявил, что в реальности интересы автовладельцев никак не защищены.
Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех событий на страховом рынке России!
Статья одобрена экспертом страхового рынка Лебедевым Денисом
Актуальная и свежая информация по ситуации на российском страховом рынке в рубриках Новости страхования, и Авторские статьи на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – Обдуманное страхование!
Calmins.com ©
Источник: gazeta.ru
