Как изменится стоимость полиса ОСАГО в 2022 году?

Что будет с ценой полиса ОСАГО на фоне роста цен и введенных ограничений?

На фоне последних геополитических событий страны Европы и США ввели ряд санкций, так или иначе ограничивающих деятельность российский компаний (в первую очередь – в финансовом плане). Давление испытывают все сферы экономики. Рынок страхования также не остался в стороне. Компаниям придется адаптироваться к новым условиям рынка – в связи с этим ожидаются большие изменения, в том числе и в ценообразовании.

Рост курса доллара (более 100 рублей за 1 USD), ограничение поставок новых транспортных средств и запасных частей автопроизводителями неизбежно приведут к росту затрат на восстановительный ремонт автомобилей и значительно увеличат время ремонта ТС.

Влияние текущей ситуации на добровольное автострахование мы разобрали с экспертами в Авторской колонке. Отчасти рынок КАСКО коррелирует и с обязательным автострахованием.

Что будет с рынком ОСАГО в 2022 году и средней ценой полиса

ОСАГО регулируется Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 06.12.2021) “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, подзаконными актами Центрального банка России и нормативными документами РСА – Российским союзом автостраховщиков.

Прогнозы роста рынка ОСАГО 2022 до…

Первоначальные прогнозы по рынку на текущий год был достаточно позитивные (прирост около 5%) по нашей оценке и НРА, за счет умеренного роста среднего взноса, увеличения количества новых договоров за счет продажи новых авто.

Одновременно рассматривался сценарий, по которому мог реализоваться бурный рост рынка страхования ОСАГО на 50% за счет увеличения лимитов выплат до 2 млн рублей за вред жизни и здоровью и выплаты за вред имуществу “без учета износа”.

Очевидно, что прогнозы следует пересмотреть, но уже сейчас можно наметить основные тренды и сформулировать предварительные ожидания рынка ОСАГО в РФ в 2022 году в новых реалиях.

Как санкции повлияют на стоимость ОСАГО?

Прогнозы роста рынка ОСАГО 2022 сейчас…

Можно выделить несколько важных моментов, которые стоит рассмотреть для понимания изменений прогнозов по рынку обязательного автострахования в 2022 году:

  • рост средней выплаты,
  • расширение тарифного коридора,
  • рост среднего взноса по ОСАГО,
  • увеличение лимитов выплат по полису,
  • изменение подхода по урегулированию убытков,
  • проблематика с такси,
  • создание перестраховочного пула.

Разберем каждый пункт в отдельности.

Рост средней выплаты по ОСАГО

Рост стоимости работ у официальных дилеров и других СТОА повысит стоимость нормо-часов на производимые работы. Увеличение стоимости запасных частей связано в первую очередь с ростом курса USD, нарушением поставок запасных частей и ростом стоимости кредитов для бизнеса.

По нашей оценке, рост средней выплаты может составить не менее 30% относительно прошлогодних результатов.

Рост среднего полиса ОСАГО и расширение тарифного коридора

В 2021 году цена среднего полиса обязательного автострахования практически не изменялась и рост в течение каждого квартала составлял порядка 2%. На фоне ожиданий значительного роста средней выплаты, очевидно, будет наблюдаться недостаточность страхового тарифа в случае применения прошлогоднего подхода к андеррайтингу. С 9 января 2022 года произошло очередное расширение тарифного коридора ОСАГО, однако страховщики практически не изменили средний тариф (по нашей оценке, в январе – первой половине февраля).

Вероятнее всего, страховщики применят зеркальные меры и постараются увеличить  тарифы по группам клиентов с повышенным риском.

По более интересным сегментам аккуратных и опытных водителей, скорее всего, будет применяться более мягкий подход, поскольку это наименее убыточная группа клиентов для страховщиков.

Вероятнее всего, потребуется дополнительное увеличение тарифного коридора по ОСАГО, которое уже активно обсуждается, и в текущих условиях это даст возможность страховым компаниям выставлять цену по ОСАГО ближе к верхней границе тарифного коридора. Данная мера уже существенно повлияет на среднюю стоимость полиса обязательного автострахования.

По нашей оценке, рост средней цены полиса ОСАГО может составить по итогам 2022 года не менее 20%, при текущих лимитах страховых сумм.

Увеличение лимитов выплат по ОСАГО

Вероятно, что расширение лимитов выплат по ОСАГО и выплат за вред имуществу “без учета износа” за поврежденные части ТС будет отложено, чтобы не создавать дополнительную напряженность, поскольку это может привести в сложившейся ситуации к росту тарифа чуть ли не в 1,5 – 2 раза.

Изменение подхода к выплатам по ОСАГО

Есть вероятность перехода на компенсацию в виде денежных выплат, что будет более выгодно страховщикам на фоне высоких темпов инфляции, а также вероятных проблем с организацией ремонта ТС из-за роста стоимости и проблем с поставками запасных частей. На помощь страховщикам могут прийтий РСА и Банк России, которые могут ввести более жесткие единые таблицы выплат на определенный период, чтобы уменьшить давление как на страховщиков, так и на клиентов в период неопределенности. В данном случае, возможна разработка ЦБ какого-то механизма компенсации разницу между справочниками и фактической ценой ремонта.

Что будет с такси

После очередного расширения тарифного коридора с 9 января 2022 года значительно увеличилась стоимость полиса ОСАГО для такси (порядка 30%). Уже сейчас стоимость обязательной “автогражданки” на такси может достигать 50-70 тысяч рублей в год.

До последнего времени многие таксисты и таксопарки в принципе не могли приобрести страховку своих авто ни за какие деньги (из-за высокой убыточности этого сегмента) и были вынуждены страховать авто “для галочки” как личный автомобиль. Увеличение тарифа было призвано повысить доступность полисов для такси (как ни парадоксально это звучит), но проблематика осталась: не все страховщики готовы страховать такси даже по таким высоким тарифам, и не все таксисты готовы платить такую значительную сумму в год за полис ОСАГО.

В настоящее время неизбежный рост стоимости ремонта и запасных частей и общий рост стоимости цены ОСАГО не смогут не привести к дальнейшему увеличению стоимости обязательного страхования такси. Для разрешения этой немаловажной проблемы понадобится разработка каких-то специальных механизмов со стороны регулятора, позволяющих найти некий приемлемый для сторон баланс цены полиса и размера выплат при высокой убыточности такси.

Доступность ОСАГО и перестрахование

На смену Е-Гарант приходит перестраховочный пул ОСАГО в РНПК – Российской национальной перестраховочной компании. По мнению участников рынка и РСА – Российского союза автостраховщиков, это позволит включить большее количество страховщиков в систему, равномерно распределить убытки по рынку (в том числе, по наиболее убыточным группам в зависимости от общей доли ОСАГО на рынке).

Это позволит существенно повысить доступность страховки для автовладельцев. В первую очередь, для молодых водителей с небольшим стажем и с убытками в предыдущем году, а также для клиентов, проживающим в высокоубыточных регионах (например, на юге России). У страховщиков, в то же время, уже не будет возможности проводить определенные манипуляции с системой Е-Гарант, чтобы не брать убыточные сегменты клиентов по ОСАГО.ОСАГО калькулятор

Что стоит ожидать после введения санкций в 2022 году – мнения экспертов

Мы обсудили с экспертами последние тренды на рынке ОСАГО. По мнению директора по управлению портфелем ОСАГО ПАО СК “Росгосстрах” Юрия Стрекалова, “сокращение продаж новых автомобилей замедлит рост автомобильного парка страны, но не приведёт к его сокращению. И так как ОСАГО является обязательным видом страхования, аналогичная картина будет наблюдаться и в объемах продаж полисов “автогражданки”. Что же касается дальнейшей либерализации тарифов, то “вряд ли в условиях неопределенности в экономике этот вопрос будет отнесен правительством и законодателями к числу первоочередных”, что отчасти совпадает с нашим мнением.

К такому же выводу пришел руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании “Абсолют Страхование” Алексей Тюрников, который также отметил, что “ускорение инфляции должно повлиять и на рост средней выплаты по договорам ОСАГО. Поскольку договор ОСАГО заключается сейчас, а выплаты по нему производятся в течение года, страховщик в этой ситуации уже в текущем периоде должен оценить достаточность существующих тарифных ставок и внести изменения в сторону повышения в пределах существующих границ, установленных ЦБ РФ, в случае недостаточности”.

Эксперт уверен, что “определенный запас в существующем тарифном коридоре для отдельных регионов есть”. Что же касается дальнейших изменений по обязательному автострахованию, то “в рамках дальнейшей либерализации тарифов ОСАГО возможны: увеличение страховой суммы по жизни и здоровью, отмена износа в расчете убытка по “железу”, но вероятно, в этом году данные изменения на фоне внешнеполитической ситуации ЦБ РФ не будет проводить”.

Директор департамента обязательных видов страхования “АльфаСтрахование” Денис Макаров заявил, что рост стоимости ремонта автомобилей приводит к увеличению средней выплаты по ОСАГО, а значит, потребует пересмотра тарифов. Он также отметил, что на фоне подорожания запчастей в компании ожидают пересмотра тарифного коридора регулятором.

Пресс-служба компании “Зетта Страхование” на наш вопрос дала следующий комментарий: возникшие сейчас волатильность валютных курсов и трансформация логистических цепочек по поставке запчастей очевидно скажутся на цене полиса. Однако прогнозировать размер изменения среднего убытка и тарифов, а также продолжительность таких изменений, на данный момент невозможно.

Краткие комментарии и итоги

Последнее время автовладельцы все чаще задают нам вопрос, а не отменят ли ОСАГО на фоне текущей ситуации и неопределенности стоимости ремонта? По нашему мнению, отмена ОСАГО маловероятна. Слишком много сделано для нормализации обстановки на дорогах и ухода от практики разборок 90-х, нелогично и неразумно обнулить все достигнутое. Однако очевидно, что стоимость восстановительного ремонта вырастет значительно, и изменений в ОСАГО не избежать.

На фоне снижения реальных доходов населения и высокой инфляции в текущем году, есть вероятность отказа от страхования по полису ОСАГО определенной части автомобилистов. Это может быть обусловлено снижением своих затрат и недостаточностью доходов, особенно в случае значительного роста стоимости полиса. Есть вероятность, что может вырасти спрос на “левые” полисы, которые по некоторым оценкам составляют порядка 10% от всех, либо автовладельцы просто перестанут страховаться при значительном росте среднего взноса.

По нашей оценке, итоговый рост рынка ОСАГО в текущем году составит не менее 10%-15% по итогам года из-за неизбежного роста средней цены полиса.

Наиболее вероятно, что Центробанк продолжит регулировать стоимость ОСАГО и постарается поддерживать доступную цену для граждан без резкого скачкообразного роста. Также существует возможность, что Банк России со своей стороны предложит некий механизм компенсации разницы между справочниками и фактической ценой ремонта. На фоне последних событий мы ожидаем как изменения в подходе к тарифообразованию, к оценке риска и оценке ущерба, а также в подходе к организации выплат.

Будем держать руку на пульсе и держать вас в курсе в Авторской колонке!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Лебедевым Денисом

Последние новости страхования в России на информационно-аналитическом ресурсе о страховании Calmins.com!

Calmins.com ©

Подписаться
Уведомить о
guest
13 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Филипп
Филипп
2 месяцев назад

дожили до того, что у людей скоро даже на обслуживание машины денег не будет. куда ещё ценам расти на осаго… шутки про переход на общественный транспорт уже не кажутся смешными

abreschuk@gmail.com
abreschuk@gmail.com
2 месяцев назад

В принципе понятно,что делается всё,для помощи страховым компаниям. В своё время аналогичные предложения вносились ещё старым составом Росгосстраха,правда,их тогда не услышали..А что это даст автовладельцам,кроме страшной картинки возврата 90х? Цены на авто взлетели до небес,теперь и цена страховки рванёт туда же? Где же туттщабота о многомиллионной армии собственников ТС?

Ivan
Ivan
2 месяцев назад

Ремонт авто стал просто космическим. У дилеров все встало с ремонтом. По осаго надо делать выплату деньгами. Хоть что-то можно будет неоригинального или с разборов купить. Выплата на стоа по осаго уже в прошлом…

Алла
Алла
2 месяцев назад

Вырастает риск угонов автомобилей для разбора на запчасти. Вот это очень пугает(((

Илья
Илья
2 месяцев назад

Согласен с мнением, что к нам возвращаются 90-е. Автомобиль и страховка стали недоступны, так как сейчас потребитель озабочен тем, как прокормить семью, а не как бы отремонтировать авто и купить страховку. Но этот вопрос тоже станет скоро острым, так как ездить в общем то нужно и потребности с машиной и её обслуживанием никуда не убрать. Действительно, начнутся мошеннические действия, кража фар, колёс и пр, возрастёт ремонт в гаражах и в иных неофициальных сервиса, а это часто сказывается на качестве. Но кроме ремонта сами детали стали недоступны или критично дорогие. Не представляю, как будет обходиться мне корейская малолитражка, с учётом того, что в обычном режиме всегда на то проверял дополнительно разные механизмы. Подождём, как будет развиваться ситуация, может массово пересядем на метро и каршеринг.

Ольга
Ольга
2 месяцев назад

Ценник на такси огромный конечно, но вот и даже за эти деньги страховщики не берут этот сегмент, ни при каких условиях, даже если собственник такси или владельцы парков добровольные виды пожелают заключить

dim i din
dim i din
2 месяцев назад

Президентом подписан закон №46-ФЗ от 08 марта 2022 года статьей 20, частью 3 которого вносятся изменения в закон об ОСАГО. С даты вступления в силу не подлежат применению сроки действия предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (страховых тарифов). Тем самым разрешив изменять тарифы и коэффициенты без ограничений по срокам и по мере необходимости.
Ранее было установлено ограничение на изменение принципа расчета и восьми коэффициентов к расчету стоимости полиса не чаще одного раза в год.
Договоры автострахования, заключенные до марта 2022 года, останутся без изменений, новые договору будут пересчитаны.
Для безаварийных клиентов, вероятнее всего, стоимость останется прежней в качестве поощрительного бонуса. Для прочих клиентов стоимость вырастет за счет внесения изменений в расчет КБМ.
Очень резких изменений в тарифах не будет. Тарифы имеют верхнее и нижнее значение коридора. Изменения ставок не означает автоматического использования верхней планки. Предположительно тарифы будут меняться раз в квартал до стабилизации бизнес процессов.
Снижение количества договоров ОСАГО будет вызван возращением в зону поддельных полисов.

Анна
Анна
2 месяцев назад

Рост цен на осаго вполне понятен, думаю поднимут и тарифную сетку. А вот как будет работать рнпк крайне интересно. Спасибо за мнения экспертов страховых компаний

Татьяна
Татьяна
1 месяц назад

Мне кажется, что из-за дефицита запасных частей и роста цен на имеющиеся запчасти начнётся рост тарифов по всем фронтам, итак берут по верхней границе по ОСАГО.
Думаю, что сейчас стоит ожидать периода произвола, так как заоблачные цены на ТО и в сервисах станут провоцировать угоны, а дорогие страховки станут провоцировать незащищенные поездки.
Потерпевшим стоит брать ремонтом в натуре, так как хоть и он затянется, но машина будет отремонтирована. А денег на ремонт может и не хватить. Начнётся недострахование, хоть в осаго, хоть в каско. Но по каско, хоть какая то компенсация будет.

Евгения
Евгения
1 месяц назад

Тут ключевая проблема – недоступный полис для такси. То есть пострадает безопасность поездок, качество. А самое страшное – поднимется цена самой поездки. Каско и всякие расширения ОСАГО они не будут покупать, поэтому пассажир очень рискует. Однозначно пострадает отрасль.

Давид
Давид
1 месяц назад

Наконец то задумались о том, как купить страховку таксистам. Ну как можно продавать им полисы за 30 тысяч рублей? Это несправедливо дорого. Нужно продавать обязательные виды страхования за такие деньги, чтобв автовладелец мог купить полис без трудностей и дискриминации.
К-гарант часто давал сбои в работе программы, а страховщики под любыми предлогами усложняли оформление договора.
Надеюсь, с апреля трудностей станет меньше.

Елена88
Елена88
1 месяц назад

Вы даёте весьма объективнвц прогноз на развития рынка авто. Касаемо роста ОСАГО, думаю, он продержится дороже до того, как ставка будет высокой, но потом начнёт опускаться. Это обязательнвй вид страхования, без него ездить нельзя, поэтому полис должен быть доступен.

Vladislav
Vladislav
1 месяц назад

Осаго подорожает, тогда что то другое должно подешеветь. Ставку цб понизил, ждите в каких то сегментах снижения цен. Должен бывть баланс

Это тоже очень интересная статья