Как оценивают итоги 2021 года страховщики по жизни

Какие тренды и вызовы ожидает рынок страхования жизни в 2022 году

2021 год постепенно завершается, поэтому нам очень хочется подвести итоги уходящего года: обозначить основные результаты и достижения рынка страхования жизни, а также боли и испытания, с которыми пришлось столкнуться страховщикам. Также, мы хотим попробовать заглянуть в будущее и предположить, что ждет страховой рынок уже в новом 2022 году.

В преддверии нового года мы решили спросить экспертов страхового рынка, как они оценивают непростой год после локдауна и пандемии, и что ждут от наступающего.

Как оценивают итоги 2021 года страховщики по жизни

Нашими спикерами выступили руководители страховых компаний и направлений:

  • Игорь Кобзарь, генеральный директор ООО СК “Сбербанк страхование жизни (далее “СберСтрахование жизни”),
  • Владимир Черников, Генеральный директор ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь” (далее “Ингосстрах-Жизнь”),
  • Иван Чубарь, директор по стратегическому анализу ООО СК “Росгосстрах Жизнь” (далее “Росгосстрах Жизнь”),
  • Андрей Викторович Чепурин, заместитель Генерального директора ООО «РСХБ-Страхование жизни» (далее «РСХБ-Страхование жизни»),
  • Александр Денисов, директор по накопительному и инвестиционному страхованию, заместитель генерального директора ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (далее “АльфаСтрахование-Жизнь”).

Комментарии мы начали собирать еще в ноябре, а закончили совсем недавно, поэтому некоторые ответы не учитывают уже состоявшегося факта – принятия Указания Банка России №5968-У (в дополнение №5055-У), которое было реализовано 22 декабря 2021 года, о котором мы подробно рассказали в статье Борьба за Жизнь: что ждет рынок страхования жизни в 2022 году.

Для большей репрезентативности в нашей статье мы решили привести ответы спикеров полностью, однако, в январе 2022 года выйдет материал в рубрике Авторские статьи, где мы с нашим экспертом Лебедевым Денисом обобщим полученную информацию и дадим свои комментарии.

Каких по вашему мнению результатов достигнет страховой рынок жизни по итогам 2021 года?

«СберСтрахование жизни»

Несмотря на пандемию, страховой рынок показывает хороший восстановительный рост, при этом одним из драйверов этого роста стало именно страхование жизни. Мы ожидаем, что в 2021 году рынок life может зафиксировать рекордные показатели по уровню сборов и выплат за всю историю.

«Ингосстрах-Жизнь»

Рынок демонстрирует тенденцию к развитию. На общую динамику, которая сложилась за 9 месяцев текущего года, может оказать влияние традиционное в декабре повышение спроса на кредитные продукты. Этот вид страхования на данный момент занимает значительную часть life-сегмента, и колебания его показателей могут сказаться на итоговых результатах по рынку.

«Росгосстрах Жизнь»

По нашим прогнозам, страховой рынок по итогам 2021 года вырастет на 15-17% по сравнению с прошлым годом. Совокупный объем сборов достигнет 1,8 трлн рублей. До окончания года осталось несколько дней, поэтому с полной уверенностью можно говорить, что почти треть от этого объема – 560-570 млрд рублей – придется на страхование жизни. Это будет рекордный год по объему собранных страховщиками жизни премий.

«РСХБ-Страхование жизни»

По нашему мнению, объём сборов в 2021 году может достигнуть уровня 390 млрд рублей. Выплаты страховщиков жизни также растут – по итогам 9 месяцев 2021 года они уже выросли на 44% по отношению к 2020 году, но необходимо принимать во внимание, что большую долю выплат по страхованию жизни составляют выплаты по дожитиям, в том числе инвестиционный доход.

«АльфаСтрахование-Жизнь»

По прогнозу «АльфаСтрахование», без учета кредитного страхования, сборы рынка страхования жизни по итогам 2021 года достигнут 400 млрд руб.

С какими вызовами пришлось столкнуться вашей компании и рынку в 2021 году?

«Ингосстрах-Жизнь»

Главным вызовом 2021 года для компании «Ингосстрах-Жизнь» стал запуск совместно с «Ингосстрахом» принципиально нового для рынка страхования жизни продукта «Авантаж Квартира». Его основное отличие от существующих программ заключается в комплексном подходе, при котором клиент получил возможность сформировать капитал, защитить жизнь, имущество и свою ответственность. Программа объединяет классическое НСЖ с имущественным страхованием.

«Росгосстрах Жизнь»

В этом году рынок страхования жизни в целом, и мы, как один из ключевых игроков, столкнулись с беспрецедентным объемом регуляторных изменений. Одна часть нововведений связана с повышением финансовой надежности наших продуктов: вступили в силу новые требования к платежеспособности страховщиков, готовится переход на МСФО 17 и страхование клиентов в случае банкротства страховщика по аналогии со страхованием банковских вкладов. Другая часть направлена на повышение качества продаж продуктов страхования жизни и их прозрачности: тестирование клиентов на предмет наличия специальных знаний и понимания специфики продукта, распространение института квалификации инвесторов, введение минимальных требований к продуктам страхования жизни в указании 5055-У. Такое внимание властей отражает возросшую роль нашей отрасли, однако адаптация к новым правилам требует от страховщиков сверхусилий.

«РСХБ-Страхование жизни»

Однозначно, в 2021 году на рынок продолжала оказывать влияние пандемия. Также Регулятор выпустил ряд рекомендаций, оказывающих сдерживающее влияние на рынок страхования жизни. В частности, были получены рекомендации по ограничению предложений ИСЖ лицам, не обладающим знаниями в области финансов – для выполнения этих рекомендаций нами было введено анкетирование клиентов. Также, было ограничено предложение продуктов ИСЖ лицам старшего возраста.

«АльфаСтрахование-Жизнь»

В первую очередь – ужесточение регулирования рынка. Во-вторую – рост конкуренции за клиента.

Какой главный вызов 2022 года ожидают наши эксперты?

«СберСтрахование жизни»

Самый главный вызов – новое регулирование продаж инвестиционного и накопительного страхования, которое вступит в силу в 2022 году, но страховщики жизни уже начали работу в этом направлении.

Помимо нового регулирования продаж ИСЖ и НСЖ, нас ждут и другие изменения – внедрение unit-linked, возможное объединение лицензий страховых компаний и НПФ, а также предоставление страховщикам жизни возможности управлять активами в рамках лицензий управляющих компаний.

«Ингосстрах-Жизнь»

Есть уверенность, что НСЖ, развитие которого неотъемлемо связано с реализацией широкого спектра клиентских потребностей, становится универсальной платформой для разработки инновационных страховых программ, которые позволят совместить риски life и non-life страхования. В качестве примера такой программы можно привести инновационный продукт «Авантаж Квартира». В этой связи для компании «Ингосстрах-Жизнь» главный вызов – продолжить совершенствование программ НСЖ для максимального удовлетворения запросов и потребностей клиентов.

«Росгосстрах Жизнь»

Некоторые из приведенных выше регуляторных инициатив могут быть реализованы в 2022 году. Изменения 5055-У и направленный на введение долевого страхования жизни (ДСЖ) законопроект Минфина, который запрещает большую часть текущих инвестиционно-накопительных продуктов, могут привести к существенному сокращению страхового рынка Развитие НСЖ и ИСЖ в 2022 году: стоит ли ожидать изменений?

«РСХБ-Страхование жизни»

Более подробно ответ на этот вопрос можно найти в следующих комментариях.

«АльфаСтрахование-Жизнь»

Во многом развитие ситуации на рынке в 2022 г. будет зависеть от изменений в регулировании рынка, которые могут быть приняты.

Что ждет рынок НСЖ и ИСЖ в 2022 году?

«Ингосстрах-Жизнь»

Во многом судьба НСЖ и ИСЖ будет зависеть от появления долевого страхования жизни, которое может существенно изменить всю конфигурацию сегмента долгосрочных программ на страховом рынке. Однако каким образом эта конфигурация поменяется, будет понятно, когда полностью сформируется законодательная база российского unit-linked.

Также на развитие продуктовой линейки окажет влияние указание Банка России, которое устанавливает требования к инвестиционным страховым программам жизни. Очевидно, оно потребует переработки как самих продуктов, так и связанных с их производством бизнес-процессов.

Если же статус-кво сохранится, вероятно, рынки инвестиционного и накопительного страхования жизни продолжат поступательный рост, который мы наблюдали на протяжении 9 месяцев 2021 года. Позитивная динамика подтверждает, что такие продукты, будучи надежным социально значимым финансовым инструментом, востребованы у клиентов. Страховое сообщество в свою очередь заинтересовано расширять продуктовые линейки долгосрочных программ и совершенствовать дополнительные сервисы, что должно благоприятно отразиться на клиентском спросе.

«РСХБ-Страхование жизни»

В 2022 г. ожидаются регуляторные изменения в рамках ИСЖ/НСЖ, что может подтолкнуть к некоторому пересмотру продуктовой линейки. Могут быть более чётко выделены продукты для состоятельных клиентов – если сегодня страховые продукты для данного сегмента, в основном, отличаются условиями по доходности и инвестиционным стратегиям, то после вступления в силу нового указания это разделение может стать гораздо более выраженным.

«АльфаСтрахование-Жизнь»

Существенные изменения на рынке СЖ могут произойти с выходом продуктов ДСЖ у ключевых игроков рынка и принятие государственных инициатив в части налоговых преимуществ. На наш взгляд, долевое страхование жизни дополнит существующую линейку продуктов ИСЖ. Лучшие варианты существующих сейчас на рынке продуктов ИСЖ по своей сути более близки к структурным облигациям, давая клиенту возможность заработать повышенную доходность при ограниченном, заранее известном уровне принимаемого им риска. Долевое страхование жизни в свою очередь представляет из себя по сути прямое инвестирование в широкий фондовый рынок. Оба типа продуктов должны быть в диверсифицированном клиентском инвестиционном портфеле.

Что касается НСЖ, то, по нашему убеждению, в нем также должна остаться возможность начисления клиенту дополнительного инвестиционного дохода, потому что это единственный способ защиты от инфляции накоплений. Без этой возможности привлекательность долгосрочных сбережений (сроком 10 лет и более) в НСЖ существенно снижается.

Стоит ли ожидать скорейшего появления продуктов ДСЖ на рынке страхования жизни в 2022 году?

«Ингосстрах-Жизнь»

Учитывая внимание, которое регулятор уделяет этому вопросу, вероятность появления ДСЖ достаточно велика. В случае реализации этого масштабного проекта клиент получит еще один эффективный инструмент финансового планирования.

«РСХБ-Страхование жизни»

О запуске ДСЖ заговорили еще несколько лет назад. Пока этот вопрос только обсуждается на законодательном уровне, и сроки утверждения параметров продукта и вывода его на рынок пока не понятны.  В случае если законодательные инициативы будут утверждены, и в продуктовой линейке страховых компаний появится данный продукт, большого объема страховых сборов по ДСЖ до конца 2022 года, на наш взгляд, ожидать не стоит.

«АльфаСтрахование-Жизнь»

Компания «АльфаСтрахование-Жизнь» уже запустила первую версию такого продукта в рознице Альфа-Банка и в премиум- сегменте – А-клубе в 2021 г. Конечно, на данный момент продукт разработан исходя из текущего регулирования, но даже в рамках него мы смогли разработать решение, которое является эксклюзивным на рынке и не имеет аналогов. Мы предлагаем бессрочные инвестиции, действующие до достижения клиентом 100 лет, управление портфелем, возможность неограниченной по количеству раз замены одной инвестиционной стратегии на другую, добавление новых стратегий, пополнение или вывод денежных средств и единую для клиента комиссию за управление – все это в рамках одного полиса страхования жизни. Это индивидуальный подход к каждому клиенту – оптимально подобранный портфель, с учетом риск-профиля, опыта инвестирования и личных предпочтений.

Это новый продукт в линейке ИСЖ, он реализован как самостоятельный продукт и получил название «Портфельные инвестиции». Мы не планируем перезаключать текущие договора с существующими клиентами, но будем предлагать клиентам приобрести данный продукт, анонсируя его уникальные преимущества перед классической линейкой продуктов инвестиционного страхования жизни. Одним из основных способов продвижения продукта будет продажа его в составе портфельного предложения инвестиционных продуктов, в рамках которого ДСЖ предлагается клиенту как часть его инвестиционного портфеля, соответствующая риск-профилю клиента. Мы ведем масштабную политику по повышению финансовой грамотности клиента и уверены, что все преимущества инвестиций будут оценены в России по достоинству, а готовность инвестировать в ДСЖ будет расти.

Ожидаете ли вы рост страхового рынка «жизни» в 2022 году?

«Ингосстрах-Жизнь»

Развитие life-сегмента в 2022 году во многом будет зависеть от дальнейшей ситуации с пандемией, от политики регулирования рынка, ситуации в сегментах кредитного страхования и долгосрочных страховых программ. Все предпосылки для роста есть. Насколько они реализуются, мы сможем увидеть по итогам того, будет ли запущено (и в каком виде) ДСЖ, будет ли внедрена на рынке страхования жизни система гарантирования, как будет развиваться онлайн-канал продаж. Последний фактор во многом зависит от совершенствования законодательства, которое необходимо для упрощения онлайн-идентификации клиента.

«РСХБ-Страхование жизни»

Динамика страхового рынка зависит от ряда макроэкономических факторов, в том числе от размера ключевой ставки Банка России, ставок по депозитам, решений крупных финансовых институтов, нововведений Регулятора. Все эти факторы и будут влиять на рост рынка в 2022 году.

«АльфаСтрахование-Жизнь»

По нашим оценкам, рост рынка может оказаться в пределах 5%.

Какой вектор развития будет на рынке страхования жизни следующие 3 года?

«СберСтрахование жизни»

Формат взаимодействия с клиентом в отделениях банка, который был актуален ещё два года назад, трансформируется. Финансовый сектор все больше и больше уходит «в цифру». СберСтрахование жизни будет развивать все каналы, через которые продаются наши продукты. Помимо этого, в следующем году начнем предлагать продукты на внешнем рынке.

«Ингосстрах-Жизнь»

С учетом высоких комиссий в банкостраховании для рынка особенно важным становится развитие управляемых каналов продаж – фронтального, агентского, дистанционного. Высокий потенциал роста имеет онлайн-канал. Не только потому, что он отвечает основным тенденциям продаж, которые всё больше уходят в интернет. Заключение полиса через интернет – это путь к осознанному приобретению страховых продуктов, к понимаю клиентом, что именно он покупает, какие его потребности сможет реализовать договор страхования. Очевидно, что с ростом числа потребителей, выбирающих осознанное приобретение в цифровом формате, продолжится миграция продаж в онлайн.

«Росгосстрах Жизнь»

Если в результате регуляторного давления существенно сократится сегмент инвестиционно-накопительных видов, страховщикам придется обратить более пристальное внимание на продукты попроще. Это даст толчок к развитию агентского и онлайн каналов. В другом случае существенного изменения сложившегося статус-кво в следующие три года ожидать не стоит.

«РСХБ-Страхование жизни»

Сегодня около 90% сборов по продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ/НСЖ) обеспечивает банковский канал продаж. Онлайн-канал пока еще имеет ряд ограничений, как законодательных, так и по формату взаимодействия с клиентом. Несмотря на это, на наш взгляд, данный канал имеет хорошие перспективы дальнейшего развития. Классический агентский канал в текущей ситуации существенно проигрывает банковскому и онлайн-каналу в перспективах.

В ближайшие дни выйдет статья от экспертов страхового рынка non-life в рубрике Анализ рынка, где наши спикеры поделятся своим видением уже в отношения рынка “не жизни”.

Рейтинг открытости страховых компаний по версии calmins.com

Автор статьей Calmins: Татьяна П.
Автор: Татьяна П.

Ну и по нашей традиции, мы обновляем рейтинг открытости страховых компаний по версии calmins.com, который уже будет регулярно обновляться в рубрике Рейтинг открытости страховых компаний.

Мы направили данный список вопросов 23 страховым компаниям, от которых в свою очередь мы ожидали обратную связь. Однако не все компании захотели принять участие в нашем дайджесте, некоторые даже не удостоили нас ответом.

Как оценивают итоги 2021 года страховщики по жизни

Благодарим партнеров – страховых компаний, за отрытость, и желаем успешно встретить Новый 2022 год!

Мнения экспертов страхового рынка на информационно-аналитическом ресурсе – Calmins.com! Спасибо, что вы с нами!

Calmins.com ©

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

11 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Это тоже очень интересная статья