Какие продукты НСЖ предлагают страховые компании по жизни в 2022 году

В апреле 2022 года информационно-аналитическим ресурсом Calmins.com проведено исследование 21-го страхового продукта накопительного страхования жизни от 11 страховщиков по жизни.

В первую очередь рассматривались продукты НСЖ, представленные на сайте страховых компаний, проводилась контрольная закупка (mystery shopping) в колл-центрах страховщиков, а также посредством общения с персональными менеджерами банков, которые предлагают услуги по накопительному страхованию жизни своим клиентам. Изучалось наполнение, риски, страховые взносы, период охлаждения, гарантии и соответствие новому Указанию ЦБ 5968-У.

Наш эксперт Денис Лебедев в конце 2021 года делал прогноз касательно рынка страхования жизни. Теперь посмотрим, что же произошло в действительности, насколько сильно изменились продукты, и изменились ли вообще.

Страховые компании по жизни, продукты которых участвовали в исследовании Calmins

В исследовании рассматривались страховые продукты НСЖ от следующих компаний:

• ООО СК “Сбербанк страхование жизни” (продукт “Билет в будущее” для взрослых и детей);
• ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (программы “Альфа Здоровье” и “Точно вовремя”);
• ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (продукты “Персональный план” и “На вырост”);
• ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (программы “Гарантированный доход” и “Надежный старт”);
• ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” (продукты “Престиж для детей” и “Престиж для взрослых”);
• ООО СК “Альянс Жизнь” (программы “Стиль жизни” и “Подарок ребенку”);
• ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни” (продукты “Премьер будущее” и “Премьер лайф”);
• ООО “РСХБ-Страхование жизни” (программы “Урожайная пора” и “Будущее ребенка”);
• ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь” (онлайн продукты “Авантаж онлайн” и “Авантаж копилка”);
• АО “УРАЛСИБ Жизнь” (программы “Управляй будущим 1,5” и “Счастливый ребенок”);
• ООО СК “Росгосстрах Жизнь” (продукт “Базис Гарант”).

Риски и страховая защита продуктов НСЖ, Декларация

Только у страховой компании ООО СК “Росгосстрах Жизнь” мы смогли найти продукт НСЖ, который соответствует указанию Центробанка – программа “Базис Гарант” с единовременным или ежегодным взносом.

Стандартные риски для всех программ:

• “Дожитие” (100% накопления или 100% уплаченных взносов плюс дополнительный процент, в продуктах с гарантированной доходностью). В некоторых продуктах есть дополнительный инвестиционный доход – ДИД;
• “Смерть по любой причине” (СЛП) обычно страховые компании ограничивают либо возвратом 100% взносом по договору, либо страховой суммой не более 500 тысяч рублей;
• “Смерть страхователя” в детских программах – освобождение от уплаты взносов.

Дополнительные риски:

• смерть от несчастного случая;
• инвалидность 1(2,3) группы;
• СОЗ – смертельно опасное заболевание (в некоторых программах);
• страхование от несчастных случаев и травм;
• телемедицина.

Необходимо отметить, что в некоторых продуктах дополнительные риски входят в основной пакет без доплаты.

Все программы включают гарантию юридической неприкосновенности денежных средств, пока они находятся в страховом полисе по накопительному страхованию жизни (не делятся при разводе и не подлежат конфискации),  а также  страховые компании оказывают помощь по возврату НДФЛ до годового взноса в размере 120 000 рублей, согласно НК РФ.

Стандартная декларация застрахованного

Мы обобщили стандартные требования при приеме на страхование по накопительному страхованию жизни. Они могут отличаться от компании к компании, но в целом, имеют общие пункты. Большинство страховых компаний продолжают использовать декларацию, чтобы минимизировать риски и предложить более выгодные условия. Однако она может стать причиной отказа в страховой выплате.

Декларация:

• Возраст: для детей 1-17 лет (на момент окончания 23-24 года), для взрослых чаще 18-65 лет (в некоторых случаях до 75-85 лет, при единовременных взносах на окончание;
• Инвалидность: отсутствие инвалидности 1-ой группы (инвалид детства – для детей), в некоторых случаях, 2-ой и 3-ей группы, отсутствие действующего направления на МСЭК;
• Диспансерный учет: клиент не состоит на учете в психо- и наркологических диспансерах, в некоторых случаях онко- и тубдиспансерах;
• СОЗ: отсутствие онкопатологии, инсультов и инфарктов, нет в анамнезе родственников СОЗ до 50-60 лет, профриски и работа в определенных сферах;
• Прочие заболевания: инсульты, инфаркты, системные заболевания, тяжелые заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой системы (ССС), тяжелая нейропатология;
• Занятия спортом: не входят в базовые программы;
• Прочие ограничения: не принимаются на страхование при нахождении в местах заключения и под следствием.

Рекомендация клиентам: перед заключением договора страхования внимательно изучить декларацию застрахованного (страхователя), дабы исключить возможных будущих отказов в страховой выплате.

Общая проблематика продуктов НСЖ в 2022 году

Мы сгруппировали выявленную проблематику в несколько пунктов:

• практически никто не работает по 5968-У, либо с небольшим его применением по некоторым продуктам;
• информация на сайтах зачастую неактуальна и предлагаемые продукты либо уже сняты с продажи, либо имеются их другие модификации, которых нет на сайте, а есть только у менеджеров или финансовых консультантов. Небольшое количество СК имеют на сайте в общем простом открытом доступе важные документы;
• продажа в онлайн осуществляется только у нескольких страховщиков, и не по всем продуктам: ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь” и ООО СК “Росгосстрах Жизнь”;
• появились новые продукты с гарантированной доходностью (постоянно обновляются) из-за изменений ключевой ставки ЦБ РФ;
• период охлаждения ~ 14-15 дней. Только у трех из рассматриваемых компаний – ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”, ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни” и ООО СК “Росгосстрах Жизнь” период охлаждения 30 дней. В некоторых других продуктах (не рассмотренных в настоящем исследовании) от ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” также cooling period составляет 30 дней;
• уход от ДИД к гарантированной доходности;
• переход на программы от 7 лет;
• большинство страховых продуктов НСЖ для реализации через банковский канал продаж.

Итоговые комментарии

По результатам проведенного исследования 21 страхового продукта от 11 страховщиков мы пришли к выводу, что продукты, согласно Указанию ЦБ РФ №5968-У, широкого распространения не получили и носят единичный характер, хотя позволяют дать дополнительные преимущества клиентам (пожалуй, кроме риска СЛП).

Страховые компании стараются заменить ДИД гарантированным доходом, чтобы как-то повысить привлекательность предлагаемых продуктов. Страховщики неохотно повышают период охлаждения до 30 дней (как по 5968-У) и стараются работать по принципу минимальной достаточности и соответствия действующему законодательству.

Ввиду различных новых ограничений наблюдается смена идеологии от накопления – к защите клиента (ООО СК “Росгосстрах Жизнь”), что может стать определенным трендом на рынке страхования жизни в России. ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” предлагает накопительные программы с большим пакетом медицинских услуг, включая лечение за рубежом. Телемедицина стала одной из базовых опций договоров НСЖ у многих страховщиков. 

По мнению вице-президента ВСС Виктора Дубровина, при анализах продуктах важно оценивать несколько параметров страховых программ НСЖ:

1. Срочность. Мировая практика идет по пути заключения договора в относительно молодом возрасте и в период высоких доходов (с точки зрения цикла доходов для каждого работающего) для того, чтобы к более старшему возрасту и периоду снижения доходов страхователь сформировал значительные накопления (или «подушку безопасности»). Длительный срок также позволяет сделать регулярные взносы более комфортными и предоставить клиенту больше рисков и сервисов. То есть в идеале продукт должен стремиться к сроку «10 +». Текущая ситуация сильно ограничивает горизонт планирования у страхователей и страховщиков. Таким образом, по моему мнению, важно оценивать соответствие идеологии НСЖ (продукт + продажа) как долгосрочного продукта с понятной и именно долгосрочной клиентской ценностью.
2. Взаимодействие с клиентом в период действия договора. Для продуктов НСЖ важным элементом является взаимодействие с клиентом в период действия договора, а именно насколько страховщик формирует и поддерживает соответствующий лайфстаил, мотивацию оплачивать очередные взносы, обеспечение внесение необходимых изменений и дополнений. К сожалению, одна из наших проблем в НСЖ это то, что многие договоры расторгаются до окончания действия.
3. «Использование» продукта. Важной характеристикой продукта является оценка того, насколько клиенты пользуются сервисами договора: получают налоговый вычет, проходят чек-ап, используют телемедицину и другие сервисы. Это часть продукта и утилизация данных сервисов показывает и уровень взаимодействия, и клиентскую ценность. Например, во многих случаях, налоговый вычет это фактически доходность в 13% годовых, но часто клиент не пользуется этой услугой, а ждет 3-4 %  доходности. Аналогично с чек-ап, когда клиент не пользуется данной услугой, включенной в договор, а идет в районную поликлинику.

В мае 2022 года некоторые страховые компании временно прекратили продажу продуктов НСЖ – ООО СК “Альянс Жизнь” и ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”. Последняя вместе с РОСБАНК уже стала отечественной страховой компанией, после продажи банка российской группе. ООО СК “Альянс Жизнь” скорее всего определяет стратегию дальнейшего развития в новых условиях, либо также ищет потенциального инвестора в России.

Страхование сегодня, прогнозы и анализы рынка страхования и страховых продуктов на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Лебедевым Денисом

Calmins.com ©

Источники: Сбер Страхование, АльфаСтрахование, СОГАЗ, Ренессанс, Капитал Лайф, Альянс, Сосьете Женераль, РСХБ, Ингосстрах, Уралсиб, Росгосстрах