Прошедший 2022 год оказался крайне непростым для страхового рынка. Страховые компании столкнулись с прежде невиданными вызовами из-за напряженной геополитической ситуации в мире. В конце февраля прошлого года ряд российских финансовых компаний попал в санкционный список стран Европейского союза и США. Преимущественно санкции затронули банки и их дочерние компании (включая страховщиков). Большинство страховых компаний не попали под ограничения напрямую, но были и исключения. Так, к примеру, в отношении АО “СОГАЗ” были введены санкции из-за связи со строительством Крымского моста.
Год назад эксперт страхового рынка Денис Лебедев рассказывал о том, какие страховщики попали под ограничения США и стран ЕС, а также размышлял над тем, что ждет рынок в будущем. Подробнее об этом читайте в авторских статьях здесь и здесь. Сегодня же мы рассмотрим как изменилась ситуация на рынке за прошедший год и какие еще компании попали под санкции.
Какие компании попали под ограничения в 2022 году
Европейские и американские ограничения затронули ряд российских финансовых компаний, в числе которых оказались и страховые компании. Одни из самых сильных санкций были введены против банков “Открытие”, “Совкомбанка” и “Сбербанка”. Из-за этого под ударом оказались страховые компании, принадлежащие перечисленным кредитным организациям: ПАО СК “Росгосстрах”, ООО СК “Росгосстрах Жизнь”, АО “Совкомбанк страхование”, ООО “Совкомбанк страхование жизни”, ООО СК “Сбербанк страхование жизни” и ООО СК “Сбербанк страхование”. Кроме того, под прямые санкции запада попала страховая компания АО “СОГАЗ” из-за связи со строительством Крымского моста. Также “Альфа-банк” находится под действиями санкций США, а владелец кредитной организации попал под европейские санкции, что отчасти негативно сказывается и на работе страховщиков из той же группы (АО “АльфаСтрахование” и ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”).
Вместе с этим из России ушли все европейские страховщики. Так, о сокращении своего присутствия на российском рынке заявляла страховая компания Allianz, а спустя некоторое время продала 50,1% доли своего бизнеса в России компании “Зетта Страхование”. Кроме того, о приостановке своей деятельности на территории России также объявили швейцарская страховая компания Zurich Insurance и ряд страховых брокеров (Willis Towers Watson, Marsh и Aon).
Какие компании оказались под санкциями в 2023 году
В конце февраля 2023 года в СМИ начали писать о планах Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций. Слухи оказались правдивы – 26 февраля санкции действительно вступили в силу, хоть и не совсем в том виде, о котором сообщалось изначально. В том числе ограничения затронули и страховой рынок. В санкционный список попала Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) и ряд банков, которым принадлежит свой страховщик. Среди таких кредитных организаций:
- Альфа-банк (АО “АльфаСтрахование” и ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”);
- Росбанк (ООО “РБ Страхование” и ООО “РБ Страхование Жизни”);
- Тинькофф банк (АО “Тинькофф Страхование”).
Обращаем ваше внимание, что две последние банковские группы в прошлом году выкупил миллиардер Владимир Потанин. Подробности обеих сделок мы освещали в отдельных материалах: тут и тут. В конце 2022 года Минфин США ввел против бизнесмена персональные санкции, а в январе 2023 – против компаний “Интерроса”. Напомним, “Тинькофф банк” ранее не попадал под санкции, в то время как “Альфа-банк” и “Росбанк” давно находятся под действием ограничений США. Важно понимать, что ограничения не затрагивают страховые компании напрямую, однако могут оказывать опосредованное влияние.
Также под санкции попала Российская национальная перестраховочная компания. После введения ограничений, закрывших нашим страховщикам выход на международный рынок перестрахования, РНПК стала перестраховывать весь российский бизнес. В марте 2022 года российское правительство начало активно развивать дочернюю компанию Центрального банка России. В частности, капитал организации был увеличен до 750 млрд рублей, а обязательную долю перестрахования в РПНК увеличили до 50%. Сейчас РПНК предоставляет услуги перестрахования для всех танкеров, перевозящих российскую нефть. Напомним, из-за действующих ограничений перестраховщикам из стран Евросоюза запрещено страховать суда с российскими энергоресурсами.
Как ранее сообщало информационное издание “BusinessFM”, ЕС собирался также ввести ограничения в отношении СПАО “Ингосстрах”. Однако в итоге компания не попала в санкционный список.
Как санкции влияют на работу страховых компаний
Как уже было сказано ранее, определённые трудности наблюдаются при перестраховании танкеров, перевозящих российскую нефть. Ранее такие суда чаще всего перестраховывали в европейских компаниях, однако теперь такая возможность отсутствует. В связи с этим все подобные риски стали перестраховывать в РНПК. Таким образом, образовалась монополия на российском рынке перестрахования. Центробанк неоднократно заявлял о необходимости создания коммерческого перестраховщика. В ЦБ говорили, что окажут всяческую поддержку в его создании, однако конкурент на рынке так и не появился. Новые ограничения должны ограничить возможности организации на перестрахование. Как сообщает информационное издание “Интерфакс” со ссылкой на своего источника на страховом рынке, для РНПК последствия санкционного давления не будут слишком болезненными, так как организация не перестраховывает свои риски за рубежом и иностранных активов у компании нет.
Также существенный удар пришелся на рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Страховщики оказались не в состоянии выплачивать дополнительный инвестиционный доход (ДИД), так как большинство из них использовали в таких продуктах зарубежные финансовые инструменты. Из-за ограничений активы, расположенные в других странах, оказались заблокированными. В результате многие страховщики прекратили выплачивать ДИД и сменили фокус с ИСЖ продуктов на накопительное страхование жизни (НСЖ). Это привело к тому, что по итогам 2022 года сборы страховых премий по инвестиционному страхованию жизни снизились на 46,1% по сравнению с 2021 годом. В то же время сборы по НСЖ выросли на 59,7%. Подробнее о результатах рынка страхования жизни за прошлый год вы можете прочитать в нашем детальном обзоре.
Среди прочих сложностей, с которыми сталкиваются страховщики под санкциями: компании не могут привлекать инвестиции от международных финансовых институтов и выходить на фондовые рынки. Также международные консалтинговые агентства начали отзывать рейтинги компаний.
В остальном же на клиентах – физических-лицах страховых компаний ситуация отразилась не слишком сильно. При этом крупные страховщики продолжат работать и предоставлять свои услуги и дальше, но частично поменяют наполнение некоторых продуктов и переориентируются на продажи других полисов. В частности это не должно затронуть СК, аффилированные с системообразующими банками. Регулятор в лице Центрального банка России продолжит оказывать им максимальную помощь.
Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com
NEO-волонтер Сергей Н.
Calmins.com ©
Источники: bfm.ru, frankrg.com, finmarket.ru, bfm.ru, interfax.ru
