«Рольф» продает 100% своих акций автодилеру «Ключавто»
13 декабря Альфа-банк опубликовал сообщение, в котором содержалась информация о финансировании банком сделки по объединению этих двух компаний. Крупнейший автодилер России АО «Рольф» («Рольф») заключил сделку по продаже полного пакета акций крупному региональному дилеру ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» («Ключавто»).
«Альфа-банк» в данном случае выступит в роли кредитора для финансирования сделки. Недавно вышел совместный пресс-релиз, в котором «Ключавто» и «Рольф» подтвердили, что ими были подписаны все необходимые юридически обязывающие документы.
Сумма сделки и ее условия еще не оглашались, однако закрытие планируется провести в первом квартале 2022 года. Продажа завершится после проведения корпоративных процедур и одобрения регулятора. Известно, что «Ключавто» совершит покупку на средства компании, а также частично с помощью взятия долгосрочного кредита. Цена сделки определялась на основе рыночного мультипликатора к EBITDA. В совместном релизе автодилеры отметили, что итоговая стоимость будет зависеть от фактических значений позиции «Рольфа» по чистому долгу и рабочего капитала, поэтому сейчас компании активно ведут обсуждение вопроса стоимости.
АО «Рольф» с дочерними компаниями войдет в объединенную компанию ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО». Перед тем, как передать руководство компанией, «Рольф» выполнит все обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами, также автодилером было обещано сохранение всех существующих контрактов с автопроизводителями. По мнению автодилеров, объединение компаний не только повысит устойчивость бизнеса и позволит увеличить географию продаж, но и обеспечит более эффективное внедрение цифровых технологий. Стратегия развития объединенной компании предполагает проведение IPO в течение трех лет с даты закрытия сделки.
Напоминаем, что основатель и владелец «Рольфа», бизнесмен Сергей Петров, с 2019 года находится под следствием и объявлен в международный розыск. Петрова, а также топ-менеджеров компании обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сейчас Петров находится за границей и все обвинения в свой адрес отрицает. В мае 2021 года генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу, а через полгода после этого потребовала взыскать с компании почти 13 млрд рублей. «Рольф» заявил, что не согласен с требованиями, поэтому будет отстаивать свои интересы в суде. Но так или иначе, «Ключавто» покупает конкурента на фоне расследования против руководства «Рольфа».
Немного о дилерах
Автомобильный дилерский центр «Ключавто» был открыт в 2001 году в Краснодарском крае. На сегодняшний момент, компания лидирует по продажам автомобилей на юге страны. Первый дилерский центр компании был открыт 14 декабря 2001 года в Краснодарском крае. В 2020 году выручка дилера составила 103,7 млрд рублей. Чистая прибыль компании в 2019 году достигла отметки в 1,4 млрд рублей, а вот в 2020 году показатели снизились – прибыль составила всего лишь 176 млн рублей.
Компания «Рольф» основана в 1991 году, она включает в себя 20 автомобильных марок и 1 мотоциклетную. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов в Москве и Петербурге. Несмотря на уголовное дело, бизнес группа «Рольф» показывает хорошие результаты. Компания занимает первое место как по объемам продаж, так и по финансовым показателям. По итогам прошлого года, выручка от продаж выросла на 3,8% в сравнении с 2019 годом (всего до 246 млрд рублей). Чистая же прибыль составила 8,9 млрд. В первой половине 2021-го прибыль дилера дошла до рекордной отметки в 9,8 млрд рублей, при этом соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 2,64 до 0,63.
Главный акционер «Рольфа», Сергей Петров считает, что объединенная компания выйдет на новый рыночный уровень, и прогнозирует годовую выручку в 0,5 трлн рублей.
Комментарии и мнение редакции
Как известно, и «Рольф», и «Ключавто» предлагают своим клиентам все виды автострахования через партнерские страховые компании, например, такие необходимые автовладельцу продукты, как ОСАГО и каско. Приобрести все эти страховки можно по специальным тарифам, разработанным автодилерами, а список партнеров можно найти на сайте каждой компании. Кто знает, возможно, слияние компаний даст толчок к развитию собственной отдельной отрасли автострахования в будущей объединенной компании, что еще больше укрепит ее позиции на рынке автодилеров.
Коротко и просто о страховании на нашем информационно-аналитическом ресурсе – Calmins.com!
NEO-волонтер Анна Ч.
Calmins.com ©
Источники: kommersant.ru, bfm.ru, rbc.ru
