Куда потерялся Mafin: будет ли иншуртех-стартап значимым?

Маркетплейс страховок Мафин: итоги трех лет глазами эксперта

По информации СМИ, а также соответственно анализу рынка общий объем инвестиций в иншуртех-стартап уже превысил 50 млн USD. Также эта информация подтверждена самим агрегатором страховых полисов Mafin.

В середине 2021 года мы представили вашему вниманию большой обзор по маркетплейсу страховок Мафин (ООО “Абсолюттех”), тогда еще сотрудничавший только с одной страховой компанией ООО “Абсолют страхование”. В статье также были рассмотрены результаты 2020 года. По нашей оценке, уже тогда инвестиции превысили 3 млрд рублей (что, собственно, не отрицала сама компания). Ориентировочное количество клиентов достигло порядка 40 000 человек, а страховая премия, прошедшая через агрегатор и СК Абсолют страхование, была в пределах 300 млрд рублей.

В апреле прошлого года Мафин заявил о своих амбициях стать “лидером онлайн-страхования”, но по результатам 2021 года даже не вошел в ТОП-5 (оценивая количество реализованных страховок по всем видам за прошлый год). В нашем обзоре по рынку страховых маркетплейсов России за 2021 год, в первой тройке игроков его тоже не оказалось. Да и в информационном поле компания особо не отличилась. В конце 2021 года мы опубликовали обзор о многомиллиардных иншуртех-стартапах России, в котором также уделили внимание агрегатору.

Куда потерялся Mafin: будет ли иншуртех-стартап значимым?

После официальной публикации статистических данных ЦБ РФ за 2021 год, мы решили вновь обсудить результаты компании Mafin с 2019 по 2022 гг. и с момента ее образования.

Мы наметили следующий план нашей статьи:

  1. страховая линейка и сервисы агрегатора Мафин;
  2. ориентировочные сборы (начисленная страховая премия за 2021 год);
  3. место среди страховых маркетплейсов на рынке России за 2021 год;
  4. выводы, комментарии и прогнозы.

1. Страховая линейка и сервисы агрегатора Мафин

Сайт компании по-прежнему сделан на Tilda и, судя по всему, Мафин готов продолжать “спонсировать” данный сервис. Посмотрим, как изменилась продуктовая линейка. Клиентам предлагают страховые продукты по КАСКО, ОСАГО, ипотеке, имуществу, здоровью и страхованию путешественников (ВЗР). Надо отметить, что прогресс в понимании рынка появился: клиента стараются удержать и предложить если не весь спектр, но основные страховые услуги.

Страховая линейка и сервисы агрегатора Мафин

В настоящее время на сайте говорится, что Мафин сотрудничает со следующими страховщиками: Ингосстрах, Согласие, СОГАЗ, Ренессанс страхование, АльфаСтрахование, Росгосстрах, МАКС, ВСК, Пари, Интач (комм. эксперта: принадлежит Ренессанс страхование), Зетта-страхование, Совкомбанк-страхование, Капитал Лайф Страхование Жизни, Русский стандарт страхование, ВТБ-страхование (комм.эксперта: в настоящее время Газпром страхование), Кардиф, ERV, Уралсиб страхование, Альянс, Югория, ОСК, Арсенал, Астро-Волга, Абсолют страхование и Тинькофф страхование. Нужно отметить, что не все они работают по каждому представленному продукту. В целом, включённость в рынок компании Мафин значительно увеличилась.

Купить ОСАГО и КАСКО достаточно просто: тариф подбирается по номеру автомобиля и клиент получает, как правило, некоторый спектр предложений уже не только от СК Абсолют страхование, но и от новых партнеров. Однако, по нашему опыту, купить КАСКО онлайн сложно – предлагаются не совсем, на наш взгляд,  адекватные тарифы. Стоит отметить, что достаточно быстро звонит менеджер и предлагает помощь. Тем не менее, такой процесс сложно назвать онлайн-покупкой. По ОСАГО все достаточно просто, как и на других таких же маркетплейсах. Процесс покупки особо не отличается, однако, по нашему мнению, до лидеров рынка еще далеко.

Калькулятор по ипотеке достаточно понятный: 11 банков (включая Сбер и ВТБ) и 11 страховых компаний. Аналогичный виджет мы уже видели на других маркетплейсах и, возможно, они используют партнерский продукт. Покупка полиса онлайн простая, без участия сотрудников компании. После покупки полис приходит клиенту на электронную почту.

Страховка по имуществу тоже подбирается достаточно просто, но имеет ограничения по страховой сумме в размере 500 000 рублей по каждому риску (страхование отделки, имущества и гражданской ответственности). В среднем этого бывает достаточно, но никакой уникальности в предложениях мы не увидели, только лишь неплохой компаратор – сравнитель. Все оформляется онлайн без участия сотрудников Мафин и полис доставляется клиенту на электронную почту.

Страховка ВЗР (полис путешественников) предлагается от 20 страховщиков и предусматривает покрытие в зоне Шенген, ОАЭ, Турции, Египте и России. Все просто и понятно, но без изюминки – все приблизительно как и у всех. Покупка ВЗР также полностью происходит онлайн.

Страхование от несчастного случая взрослых и детей от 2-х лет включает различные виды спорта. Можно выбрать страховую сумму от 50 000 рублей до 500 000 рублей. Выполнено приятно – все просто и понятно. Однако нет подробных вещей, чтобы клиент более развернуто понимал, за что платит деньги. В страховании от несчастного случая выплаты обычно небольшие и максимальная выплата осуществляется только в случае смерти. И здесь важны именно нюансы. Но задача агрегаторов (общая проблема) – просто продать, не вдаваясь в детали. Покупка полиса полностью онлайн – ни у кого не должно возникнуть трудностей.

Резюме от эксперта: с точки зрения продуктовой линейки, простоты и понятности предложения, а также количества партнеров, Мафин за 3 года существенно продвинулся. Но какой-то изюминки, отличительной черты и особенной клиентоориентированности мы не увидели. В целом, сайт оставил приятные впечатления. Ранее Mafin позиционировал себя как ИТ-андеррайтинговый центр по КАСКО, сервисную компанию полного цикла по КАСКО. Пока эта функция так и осталась по КАСКО и больше по первоначальному партнеру СК Абсолют страхование. При таком большом количестве игроков и видах страхования сложно решать вопросы сервиса и вопросов выплат. Пожалуй, если бы эту часть компании удалось хотя бы на 50% взять на себя и стать определенным “трастом” для страховщиков в плане тарифообразования и урегулирования убытков – это была бы инновация, а не “серые будни с красивыми картинками”.

2. Ориентировочные сборы (начисленная страховая премия за 2021 год)

По нашей оценке, не менее 70% всей собранной начисленной страховой премии по договорам в 2021 году пришлось на СК Абсолют страхование.

Согласно нашим подсчетам, практически 100% ОСАГО, которое указано в Абсолют страховании, по данным ЦБ РФ, через интернет-канал пришлось на Мафин. Это порядка 150 млн рублей.

По нашему мнению, часть портфеля интернет канала была передана в офис, а частично – в рынок через агрегатор Мафин, по неинтересным сегментам ТС и автолюбителей. Потерю сборов по ОСАГО в СК Абсолют страхование маркетплейс Мафин возместил за счет рынка-партнеров.

По КАСКО – более 70% канала – это дилеры, которые проходят через агрегатор Мафин, а также агенты ЮЛ. Совокупные объемы СК Абсолют страхования по КАСКО в Мафин в 2021 году составили около 400-500 млн рублей. По остальным видам страхования не более 20-30 млн рублей. Таким образом, совокупные сборы Мафин составили порядка 600-650 млн рублей.

По другим страховым компаниям мы оцениваем сборы не более 200 млн рублей. Таким образом, общие совокупные сборы составили около 800-850 млн рублей. В любом случае, не превысили 1 млрд рублей, как мы ранее писали в нашей Авторской статье.

Если говорить о заработанной прибыли (выручке) компании, то скоро выйдет отчетность в официальных источниках, и мы сможем дополнить статью. Можно однозначно сказать, что в случае с продажей КАСКО через Мафин компания зарабатывает у дилеров минимальную транзакционную комиссию, возможно, рассчитывая на дальнейшую пролонгацию и обслуживание клиентов, которые будут соответствовать профилю риска – в первую очередь в СК Абсолют страхование. Остальных клиентов Мафин будет пытаться передать на рынок через свои же партнерские связи. Аналогичная ситуация по селекции клиентов будет происходить по всем каналам продаж.

Недавно на площадке НН появилась вакансия руководителя агентских продаж в Мафин. Из этого следует, что в ближайшее время в планах компании заняться и агентским каналом продаж, но и это тоже уже не новый тренд. Два самых крупных агрегатора страховок за 2021 год Финуслуги и Сравни.ру имеют несколько десятков тысяч агентов-совместителей. По нашему мнению, это правильное направление, поскольку чистый онлайн не даст кратных сборов.

3. Место среди страховых маркетплейсов на рынке России за 2021 год

Несмотря на многомиллиардные инвестиции в иншуртех-проект учредителями Мафин (уставной капитал около 3 млрд рублей), многочисленными разработками на Тильде и амбициозными планами стать “лидером онлайн страхования”, иншуртех-стартап не смог выбиться не то чтобы в ТОП-3, а даже в ТОП-5.

В пятерке лидеров по 2021 году находятся маркетплейсы: Сравни ру, Финуслуги-Мосбиржа, Сбер-Умный полис, EL-Market и Банки.Ру. Пятое место под вопросом, но даже 6, 7, 8 место занято другими игроками, кто реализовал более 100 000 страховых полисов.

Поэтому нам стоит только пожелать удачи, поскольку успех пока измеряется только красивой картинкой на Tilde и освоенным бюджетом акционеров. Реальной прибыли нет, и пока, на наш взгляд, не предвидится.

Также мы направили ряд вопросов для уточнения в PR-службу агрегатора, однако ответ так и не получили. В связи с этим выставляем в рейтинге открытости сервису “Мафин” – 1 балл.

Куда потерялся Mafin: будет ли иншуртех-стартап значимым?

4. Выводы, комментарии и прогнозы

Эксперт страхового рынка Лебедев Денис
Эксперт: Лебедев Денис

Подводя итоги, хочется отметить, что проект двигается, на наш взгляд, в правильном направлении: расширение продуктовой линейки, увеличение количества партнеров, уход от модели моно-канала (онлайн) и подключение дилерского и агентского каналов. Вопрос: какой ценой и в какое время это все происходит. Пока с такой скоростью компании даже в ближайшие 2 года сложно будет войти в ТОП-5, и тем более – в ТОП-3. А про то, чтобы стать лидером рынка – это вообще на грани фантастики. Громкие обещания лидерства на рынке, безусловно, все еще могут свершиться, но с эффективной командой, четко понимающей как, куда, почему и с кем.

У продуктов Мафин, на наш взгляд, не хватает клиентского value и какой-то “изюминки”, отличающей его от других похожих агрегаторов не только страховок, но и финансовых услуг. В 2020 году уже сложившаяся команда из Мафин перешла в другой крупный финансовый агрегатор на развитие КАСКО. Вспоминается один рекламный ролик: “кормить надо лучше – вот они и не улетят”. И опять потеряно время на строительство светлого будущего.

Мы рады, что проект существует и пока потихоньку развивается, потому что будет жаль, и не столько вложенных инвестиций, сколько надежд на что-то инновационное, интересное, прогрессивное и нужное страховому рынку. Идея быть умным андеррайтерским центром и понимать тарификацию не только для СК Абсолют страхование (по КАСКО и ОСАГО), а для всего рынка, похоже сходит на нет. Это было реальное value для профессионалов рынка, а для клиентов – точный и быстрый тариф по КАСКО, который позволял действительно покупать онлайн полис автострахования.

Следите за нашими статьями и обзорами. Страхование вчера, сегодня и завтра в рубриках Анализ рынка и Авторские статьи.

Актуальные и свежие данные, аналитика и прогнозы рынка России на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©

Подписаться
Уведомить о
guest
11 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Филипп
Филипп
26 дней назад

вообще у них удобный сервис, оформлять осаго норм. но ничего особенного нет, поэтому я всегда выбирал другие агрегаторы

Антон
Антон
26 дней назад

Интересно наблюдать за развитием потенциально интересного проекта, но, пока особо радоваться нечему… Почему-то все неординарное и интересное быстро хиреет, и в данном случае – не из-за недостатка инвестиций. Почему? Сервис Мафин был технологичен и многообещающ, почему и он превращается во что-то серое и нудное? Наверно вы правы – вопрос подбора людей, мозгов и грамотной мотивации команды. Надежда еще не потеряна – понаблюдаем.

Олеся
Олеся
26 дней назад

Пока вашу статью не прочла, даже и незнала о них🤣🤣🤣🤣

Денис
Денис
26 дней назад
Ответить на  Олеся

Я покупал страховки КАСКО в Mafin, ну тогда он только от Абсолют страхование продавал полисы. Была классная вещь – месячная рассрочка. Теперь не только ее нет, но и тарифы стали космос на КАСКО. сейчас они сделали маркетплейс. И выглядит даже очень ничего. По каско в онлайне вроде и калькулятор есть , а толку от него чуть. Почему ,- в моем случаи такие тарифы посчитал он от четырех компаний, что я просто плакал. Особенно развеселило предложение от Абсолют страхование в онлайне, когда он дал взнос в 4 раза больше чем в предыдущем году. Примерно 260 тыс против 70 годом ранее. И это по безубыточному полису. Правда потом перезвонили менеджеры и предложили за 130 тыс. Это сразу в 2 раза скидку. Но в 2 раза дороже, чем в предыдущем году. Потом ещё предложили скидку. Но я уже не стал там страховаться и застраховался в Югория, за 70 тыс рублей. А потом мне ещё увеличили страховую сумму по КАСКО на 30% и я заплатил за это ещё тыс 20. В общем, нужно искать варианты самому а не переплачивать маркетплейсам. Второй момент – урегулирование убытков. Когда мафин был с абсолютом – все понятно. Сейчас уже партнёров по каско больше. И лично у меня нет уверенности, что они смогут все вопросы решить. Скорее мне как клиенту придется идти к страховщику. И в этом случае, не понятно зачем нужен мафин. Сравнить дорогие страховки? Я сам могу найти дешевле

Анна В.
Анна В.
26 дней назад
Ответить на  Денис

Ого, обычно маркетплейс наоборот помогает найти более выгодное предложение по минимальной цене. В вашем случае мафин похоже сработал в другую сторону и выдал самое дорогое предложение)))

Сергей
Сергей
26 дней назад

столько телодвижений, а собирают как среднестатистическая Дирекция РЕСО в год. Как говорит Раковщик в таких случаях – “Надо освежать кровь”.

Евгений
Евгений
26 дней назад
Ответить на  Сергей

Прекрасно сказано. Если бы такие инвестиции дать среднестатистической дирекции Ресо, результат, вероятно, был бы лучше раз в 10. Пир во время чумы.

Алла
Алла
26 дней назад

Никто из знакомых не пользуется услугами данной компании. Но хорошо, что проект как то ещё развивается))))

Константин
Константин
26 дней назад

Всё равно, где то акционеры продешевили. Может на аудите или с рынка не тех взяли.

Лариса
Лариса
26 дней назад

Тоже пришлось воспользоваться данной услугой. Но как выяснилось,страховать каско на прямую в страховой компании куда выгоднее по деньгам.Здесь цену задрали, выше не куда. Больше пользоваться точно не буду. Самой проще найти цену выгоднее.

Кира
Кира
24 дней назад

Я как-то пыталась подобрать выгодные условия по кредитованию, по-моему на Банки.ру. Потратила время, в итоге поняла, что однозначно самой подобрать себе нужные и выгодные условия проще. Там заманивают “красивыми” цифрами, а по факту, когда общаешься уже непосредственно с банком, таких цифр нет. В итоге потраченное время за компьютером, потраченное время на телефонные разговоры! Я так понимаю, прочитав комментарий, что здесь примерно тоже самое, только наоборот сразу страховая премия высока! Вот еще раз сделала вывод, что лучше искать самой, обращаясь нарямую к страховщикам! Удачи конечно Маффину, расширяются смотрю, молодцы! Но для себя вывод сделала!

Это тоже очень интересная статья