Манго страхование выплатили 11 млн рублей в 1 квартале 2021, а сколько потратила на иншуринг – пока загадка

СК “Манго” по итогам 1 квартала 2021 года показала огромный рост – около 300% (эффект низкой базы), валовая выручка составила 15,6 млн рублей, а выплаты за это период – 10,9 млн рублей.

Совсем недавно “Манго страхование” переименовало себя в “Манго Иншуринг” и заложило новый фундамент в истории страхования в России. От страха – к insure – уверенности!

Посмотрим, что удалось наиншурить за 1 квартал текущего года командой проактивных романтиков от страхования.

Итоги 1 квартал 2021 года СК “Манго”

Давайте обратимся к данным ЦБ РФ, которые размещены в инфографиках и таблицах на нашем сайте в разделе Сервисы/Динамика рынка by эксперт страхового рынка Максим Чернов.

Валовая выручка по страховым сборам в первом квартале составила 15,6 млн рублей. Прирост сборов обеспечили страхование квартир (имущество физических лиц – ИФЛ) – 8,4 млн рублей (итого 11,1 млн рублей); страхование гражданской ответственности (вероятнее всего, это ГО собственников квартир) – 2,7 млн рублей (итого 4 млн рублей); страхование от несчастных случаев и финансовых рисков – 0,2 млн рублей и 0,3 млн рублей соответственно.

Основной канал продаж – офисы компании, что следует из их отчетности ЦБ. И это, кстати, интересно, т.к. компания позиционирует себя как страхование иншуринг современного формата для поколения одной кнопки, и здесь ожидалось бы увидеть превалирующую долю интернет-продаж, но увы, в отчетности интернета в принципе нет среди каналов продаж компании. Возможно, продажи осуществляются через мобильное приложение или сайт, которые позиционируются как виртуальные офисы компании – в любом случае, это остается загадкой.

Распределение по регионам – 100% сборов приходятся на г. Москва. То есть, если буквально руководствоваться этими данными, то можно сделать вывод, что компания не продала ни одного полиса ни одному человеку за пределами МКАД, даже совершенно случайно. Возможно, это жесткая политика андеррайтинга или дискриминация по территориальному принципу, или же просто в планах компании сначала захватить Москву, а уже потом пойти по просторам России по отлаженным на взыскательной публике процессам. Хотя, на наш взгляд, целевая аудитория компании очень хорошо представлена во всех крупных городах страны, а владельцы домашних животных наиболее представлены в сельской местности.

Страховые выплаты составили 10,9 млн рублей по итогам 1 квартала 2021 года. Это соответствует уровню выплат 70% – достаточно высокое значение, однако мы регулярно замечаем в интернет пространстве заявления компании обеспечивать уровень выплат существенно большего значения. Основной рост выплат произошел в страховании ИмФЛ – плюс 7,5 млн рублей, и 0,7 млн рублей по страхованию ГО.

Всего компанией Манго страхование заключено около 70 тыс договоров, и средний чек составляет примерно 200 рублей, а это косвенно говорит о том, что большинство договоров заключено по подписке (практически, в рассрочку). Однако при месячной подписке – на каждый месяц, фактически, выпускается новый полис. На конец 1 квартала 2021 года у компании 35 тыс действующих договоров страхования, однако, если внимательно посмотреть, то количество действующих и заключенных договоров по страхования строений и квартир практически совпадает с количеством договоров страхования домашнего имущества и гражданской ответственности – очевидно, что это разные риски внутри продажи одного полиса, поэтому реальное количество действующих договоров – не более 15 тыс, а количество уникальных клиентов, очевидно еще меньше – чуть более 10 тыс человек.

Как мы увидели из отчетности, все сборы приносит именно г. Москва, однако, по количеству договоров столица, все же, занимает, на наш взгляд, менее 50%, что говорит о доступности продуктов компании с низким чеком для регионов. Нам видится, что на регионы должно приходиться порядка 60% продаж.

Интересно изучить профиль убытков компании. Формально частота убытков 13,8% и это значение стабильно растет из квартала в квартал. Однако, если мы вспомним, что реальное количество действующих договоров в три раза меньше их номинального количества, то можно сделать вывод, что на 100 действующих договоров приходится около 35-45 выплат – для имущественного страхования, которое является основным видом страхования в портфеле продуктов компании, это очень высокая частота. Возможно предположить, что немалую долю занимают выплаты по полисам, которые под эти выплаты куплены, – это вполне может соответствовать действительности, особенно памятуя несколько неприятных историй в СМИ по принудительному непродлению подписки по полисам МАНГО – компания это объясняла настройкой алгоритма по борьбе с мошенничеством.

Средняя выплата составила 10,7 тыс. руб. – это немного для имущественного страхования. Однако более глубокий анализ показывает, что в среднем по страхованию квартир компания урегулировала чуть менее 100 убытков со средней выплатой порядка 40-50 тыс. рублей. Наибольшее же количество выплат приходится на страхование домашних животных – почти 900 выплат со средним значением около 6 тыс. рублей – данный вид страхования наиболее убыточен для компании (уровень выплат более 150%), хотя именно на него компания делает ставку в своем продвижении, как в плохо занятую на рынке нишу. Что ж, возможно именно из-за высокой убыточности данный вид страхования не так распространен у страховщиков, однако, может быть, если животных не страховать, а иншурить, то результат может быть существенно лучше. Остается его только дождаться.

Краткие итоги и мнение редакции

Проект, конечно, спорный. Многие профессионалы рынка страхования скептически относятся к данному проекту. Ранее в нашей статье Иншуртех в России: “Мафин” и “Манго страхование” мы подробно разбирали данный иншуртех-стартап со страховой лицензией.

Только на начало 2021 года инвестиции в проект составили более 1,4 млрд рублей, общие сборы за 2020 год составили 30 млн рублей, выплаты – около 18 млн рублей. В компании работает более 50 человек, причем, это высокооплачиваемая команда (в основном не из страхования) молодых людей 25-35 лет, которые делают продукты для таких же как они сами.

Пока линейка продуктов достаточно скромная (ничего не изменилось с предыдущей статьи – два продукта по страхованию питомцев и квартиры), но планы по захвату мира – огромные. Надо отметить, что оба продукта мы оценили на твердую 4/5. Молодцы.

“Прорывом” 2021 года стал иншуринг вместо страхования. Однако идеология – хорошо, важен результат. Пока он такой, что и результатом сложно назвать.

Сайт выглядит красиво и позитивно. Они могут рассказать о многом для “зумеров”, как оказалось, даже о том “как бороться с собачьими фекалиями во дворе”, “как правильно гладить собаку” или “во сколько обходится потоп в квартире”. Это ново, но не сказать, что свежо.

До сих пор не понятно, почему при наличии таких инвестиций и ресурсов нет продуктов ни по ДМС (добровольному медицинскому страхованию), ни значимых результатов по страхованию от несчастного случая. Это виды, которые особенно стали востребованные в период пандемии, и есть по ним понятное ценообразование и есть что улучшить, чтобы быть новыми, свежими и интересными рынку. Не говоря уже про чисто “тинейджерские” виды страхования, такие как страхование ноутбуков, велосипедов, самокатов и т.д.

Но возможно, они лучше чувствуют новое поколение и смогут добиться успеха, и дойдут до миллионов клиентов, о которых нам в интервью рассказывал основатель проекта – Виктор Лавренко. 

Кстати, прообраз Манго, можно сказать вдохновитель, иншуртех Lemonade уже понял, что нужно идти в авто рынок страхования, чтобы получить эти миллионы клиентов в среднесрочной перспективе.

По анализу других показателей компании сможем продолжить, когда будет выложена официальная отчетность.

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Лебедев Денис

Аналитика, авторские статьи, новости страхования на информационно-аналитическом ресурсе Сalmins.com – обдуманное страхование!

Оставайтесь с нами и делитесь статьями с коллегами и друзьями!

Calmins.com ©