Мировой иншуртех рынок упадет в 2022 году в 2 раза

В сентябре 2022 года мировая аудиторская компания большой четверки KPMG опубликовала отчет по рынку fintech – “Пульс финтеха,  1 полугодие 2022 года”. В исследовании приводятся данные по развитию рынка за последние три года (с 2019 по 2022 год), учитываются крупнейшие сделки, которые являются локомотивом роста данного направления, а также показывают предпочтения потенциальных инвесторов.

Стремительное падение глобального рынка иншуртеха в 2022 году

В нашем обзоре мы обсудим часть, посвященную специфическому направлению финтеха в страховании – иншуртех (insurtech). Согласно данным компании, рынок рухнул практически в 2 раза и за 1 полугодие 2022 года инвестиции в иншуртех проекты составили лишь 3,8 млрд USD. При этом за весь предыдущий 2021 год активность инвестиций составила около 15 млрд USD.

Мировой иншуртех рынок упал в 2022 году

Последние несколько лет мировой insurtech рынок колебался в диапазоне 13-15 млрд USD, но 2022 год становится годом переосмысления подходов и инвестиций. Меняются приоритеты и направления вложений.

Основные проблемы аналитики KPMG видят в текущей ситуации в мире и общей неопределенности из-за новых геополитических реалий – конфликте на Украине, нестабильности и напряженности. Инвесторы стараются минимизировать риски и более осторожно подходят к слияниям и поглощениям других компаний.

Мировой иншуртех рынок упал в 2022 году

Большинство инвесторов, вкладывающих средства в инушртех-стартапы, все те же  – это североамериканские и европейские компании, в первую очередь страховые и перестраховочные. Хотя значительный интерес стали проявлять сервисные, и другие компании (включая автомобильных гигантов), которые пытаются интегрировать страховой бизнес в свою текущую деятельность и повысить маржинальность за счет расширения предложений своей линейки продуктов, сервисов, а также эффективного повторного использования своей клиентской базы через продажу страховок.

Самая крупная сделка в 2022 году составила 220 млн USD – покупка Североамериканской Zenefits компанией TriNet. За ней следуют ряд венчурных сделок, превышающих 100 млн USD, в частности инвестиции компании Healthcare.com на 211 млн USD и 200 млн USD Newfront insurance (США). А также 196 млн USD французской компании Alan.

Тренды глобального рынка иншуртех во 2 полугодии 2022 года

В связи с геополитической нестабильностью, различными рисками (включая санкционные), инвесторы более прагматично подходят не только к направлению инвестиций, но и регионам.

Фактически, инвестиции поставлены на паузу, в виду высоких инфляционных ожиданий и новых требований по обновлению финансовых моделей проектов, которые уже находятся на стадии переговоров.

Основной упор при выборе стартап проекта – это получение большей прибыли в более короткие сроки, против стратегии расширения и экспансивного роста, которая доминировала в предыдущие несколько лет.

Мировой иншуртех рынок упал в 2022 году

Принципиальное изменение – смещение фокуса на качество стартапов и команд, в которые готовы инвестировать. На первый план выходят профессиональные команды, которые глубоко понимают страховой рынок. При этом подходе существенно повышается вероятность получения не только инноваций для будущего развития, но и положительного финансового результата для инвесторов в прогнозируемые сроки.

Больший интерес у потенциальных инвесторов стали вызывать лишь проекты, которые позволяют существенно ускорить и упростить бизнес-процессы, повысить эффективность и снизить операционные риски прямо здесь и сейчас, либо их эффект должен быть достаточно прогнозируемым в короткие сроки и дать повышение маржинальности бизнеса.

В строительстве иншуртех отрасли продолжится фокус на клиента и его профайле. Ожидается, что во втором полугодии продолжится работа над кастомизацией страховых продуктов под клиента: под требования и поведенческие факторы. Как и в бизнесе, нужно знать нужды и чаяния своего клиента и точно понимать (и даже предугадывать), что и на какой площадке хочет получить потребитель.

Оценить компанию

С точки зрения андеррайтинга и оценки риска усилия компаний, вероятнее всего, сосредоточатся на специфике клиентов, индивидуальных особенностях, и иных факторах, которые существенно влияют на степень риска. Персонифицированное предложение и правильный прайсинг помогут сегментировать клиентов страховым компаниям и дать повышение рентабельности бизнеса.

Важное направление инвестиций, которое рассматривается на рынке – стартапы, которые позволят страховщикам и участникам рынка переосмыслить и обновить подходы по защите своих активов и существенно снизить риски.

Какой прогноз мирового рынка иншуртех по итогам 2022 года

Лебедева Елена Сергеевна
Главный редактор: Елена Лебедева

Согласно отчету, ожидается, что рынок не достигнет прошлогодних значений.

На наш взгляд, с учетом продолжающейся нестабильности в мире, значительного роста инфляции и ставок, оптимистический прогноз – около 8 млрд USD.

Самый главный момент: среди инвесторов произошло переосмысление инвестиций и вложение не в великую мечту и бурное развитие на многие годы, а получение осязаемой и понятной маржи в прогнозируемые сроки за счет четкого понимания клиента, оценки риска, повышения эффективности внутренних бизнес-процессов компании за счет инноваций, автоматизации и цифровизации, и в конечном итоге, снижения затрат на персонал и другие операционные расходы.

С уважением, главный редактор Calmins ® Елена

Calmins.com ©

Источники: home.kpmg

Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Это тоже очень интересная статья
Как ИИ может помочь в работе страховщиков
Читать
Как ИИ может помочь в работе страховщиков
Применение искусственного интеллекта в страховании Риски, связанные с искусственным интеллектом, значительно отличаются от традиционных. Крупнейшие мировые страховщики вкладывают…
иншуртех calmins
Читать
Почему облачные платформы так важны?
Лучшие компании мира выбирают «миграцию» в облако С помощью облачных вычислений страховщики могут наиболее эффективно использовать большие данные…