Индивидуализация тарифа ОСАГО привела к росту средней стоимости полиса в России в 1 полугодии 2021 года на 2%

Средний взнос по ОСАГО по итогам 6 мес 2021 года в целом по рынку России вырос на 2% (+110 рублей) до 5551 рубля. Ранее мы уже неоднократно обсуждали данную проблематику в наших статьях и обзорах.

Уровень выплат по ОСАГО вырос на 2,1%, что коррелирует с ростом цены полиса. Это косвенно может говорить о “справедливой” цене полиса, однако, не существует прямой зависимости между этими двумя показателями, поскольку нужно погружаться детальнее в показатели каждого региона и страховой компании, чтобы быть более объективным.

Средний страховой взнос по полису ОСАГО в разрезе ТОП-10 страховщиков по итогам 1 полугодия 2021 года

Первая десятка страховщиков по валовой выручке за первую половину текущего года выглядит следующим образом:

1. РЕСО-Гарантия,
2. АльфаСтрахование,
3. Росгосстрах,
4. Ингосстрах,
5. ВСК,
6. АСКО-СТРАХОВАНИЕ,
7. СОГАЗ,
8. Согласие,
9. Югория,
10. Ренессанс страхование.

Каждому из 10 страховщиков мы задали вопросы по текущей ситуации со средним взносом ОСАГО и перспективами развития вида в следующем году, но оказались готовыми поделиться информацией только Ингосстрах, ВСК и Югория. Но несмотря на отсутствие ответов, мы эти данный получили из официальной отчетности ЦБ РФ, которая обработана в инфографику by эксперт страхового рынка Максим Чернов и доступна на нашем сайте.

Самый высокий средний взнос по полису ОСАГО из ТОП-10 страховщиков по данному виду оказался у группы Ренессанс страхование – 6938 рублей, при этом он вырос к аналогичному периоду прошлого года на 223 рубля (+3%). В ТОП-3 компаний с самым высоким средним взносом вошли РЕСО-Гарантия (6570 рублей, +409 рублей, +6,5%) и Ингосстрах (6213 рублей, – 62 рубля, -1%).

Самая низкая цена полиса обязательного автострахования среди этих компаний оказалась у компании Югория – 6698 рублей, при этом она снизилась к 1 полугодию 2020 года на 83 рубля (-2%). В ТОП-3 страховщиков с минимальным взносом из этой группы вошли АСКО-СТРАХОВАНИЕ (4881 рубль, +208 рублей, +4%) и Росгосстрах (5069 рублей, +324 рубля, +7%).

Ингосстрах

В. Княгиничев, руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах», прокомментировал результаты по ОСАГО, что по результатам 1 полугодия 2021 года, размер средней премии по ОСАГО как в «Ингосстрахе», так и в целом по рынку остался на том же уровне. Так, по данным РСА, средняя премия для легковых автомобилей физлиц составила 5448 рублей, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Он также отметил:

“Главный фактор, повлиявший на сохранение тарифов, – проект либерализации и повышенная конкуренция между страховщиками. Можно отметить также ситуацию с ценовым демпингом, которую допускают некоторые игроки в погоне за клиентами”.

Представитель компании Ингосстрах подчеркнул:

“Такие действия могут привести к негативным последствиям – к примеру, мы отмечаем постепенное повышение убыточности в ОСАГО. Так, по результатам 1 полугодия 2021 года зафиксирован рост частоты страховых событий в ОСАГО, поэтому ожидаемо последует и рост убыточности. В целом же убыточность за полугодие 2021 года увеличилась в сравнении с 2020 годом на фоне повышения активности автомобилистов и сложностей с погодными условиями в зимне-весенний период.”

ВСК

Татьяна Кудрявцева, Руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО компании ВСК, также как считает:

“Уровень средней премии остался неизменным. Однако, благодаря либерализации, оценка клиента стала более точной, и мы можем предложить более индивидуальные условия для каждого”.

Югория

Лусине Бундакова, заместитель генерального директора Югории, рассказала нам, что

“средняя страховая премия по полису ОСАГО за 2021 год составила 4805 рубля. Повлияла индивидуализация тарифов, в борьбе за самый безубыточный сегмент страховщики делают тарифы в этом сегменте более привлекательными”.

Как мы видим, все три компании несколько снизили средний взнос по ОСАГО к 1 полугодию 2021 года, поскольку на фоне либерализации и индивидуализации тарифов основная борьба идет за безубыточных клиентов, которым практически все страховщики на рынке стараются дать лучшие условия.

ТОП-3 регионов по сборам ОСАГО и ТОП-10 страховщиков ОСАГО

Лидеры в России все те же: Москва, Московская область и Санкт-Петеребург, как по уровню зарегистрированных в регионах транспортных средств, так и количеству полисов и средней премии на договор ОСАГО.

Москва: у кого дешевле средний полис ОСАГО в 1 полугодии 2021 года

Несмотря на небольшой рост цены среднего полиса ОСАГО в целом по России на 2%, в крупнейшем регионе РФ – г. Москва за 1 полугодие 2021 года страховка подешевела на 4,5% (- 368 рублей) до 8048 рублей.

И самая “дорогая” компания по России (по цене среднего полиса ОСАГО Ренессанс страхование) оказалась на 8-м месте по данному показателю, что говорит о том, что ей интересен данный регион. Несмотря на увеличение среднего взноса до 7565 рублей (+12,5%) страховщик продолжает постепенно наращивать долю, при этом повышая и маржинальность по московским полисам. Доля рынка в Москве составляет порядка 8,5%. Кстати, на днях было объявлено, что страховщик вышел на IPO.

У компания Югория, которая имеет минимальную среднюю цену полиса обязательного автострахования в среднем по РФ среди данной группы за 1 полугодие текущего года, средний взнос по полису ОСАГО в Москве составил 8156 рублей (снизившись почти на 5%). Страховщик традиционно силен по автострахованию, но в регионах, в первую очередь на СЗФО, УФО, СФО, ПФО и Дальнем Востоке, отсюда и более низкий средний взнос в целом по стране. Доля в Москве – менее 0,5%. В ТОП-10 страховщиков Москвы она, к сожалению, не попала.

Первую десятку страховых компаний Москвы вошли МАКС и Тинькофф Страхование вместо – Югории и АСКО. Остальные 8 компаний входят в ТОП-10 по ОСАГО в Москве, так и по РФ.

Наиболее привлекательный средний взнос по ОСАГО сложился у следующих страховщиков:

• с долей рынка более 10% (и уровнем выплат не более 50%) оказался у компании Ингосстрах 7803 рубля (-771 рубль),
• для компаний с долей от 1 до 10% – СОГАЗ 6538 рублей (-986 рублей)

Московская область: где ниже средняя цена ОСАГО в 1 полугодии 2021 года

В это же время в Московской области произошло небольшое увеличение среднего взноса по договору обязательного страхования автогражданской ответственности на 1% (+74 рубля) до 7161 рублей.

В Подмосковье Группа Ренессанс страхование, вероятнее всего, также заинтересована в данном рынке, и по цене ОСАГО оказалась также на 8-м месте, показав более привлекательный средний взнос. Средний полис обязательного автострахования остался без изменений на уровне 6637 рублей.

В ТОП-10 компаний региона вошли Тинькофф Страхование и Энергогарант, а покинули десятку – Югория и АСКО. Остальные 8 компаний входят в ТОП-10 по ОСАГО в Подмосковье, так и по России.

Наиболее низкий средний взнос по ОСАГО в Подмосковье у следующих страховых компаний:

• с долей рынка более 10% (и уровнем выплат не более 50%) оказался у компании РЕСО-Гарантия – 7065 рублей (+372 рубля),
• для компаний с долей от 1 до 10% – Группа Ренессанс страхование – 6637 рублей (-1 рубль)

Санкт-Петербург: у кого привлекательный средний взнос по полису ОСАГО

В северной столице средний взнос незначительно снизился на 0,3% (-21 рубль) до 7076 рублей.

В Санкт-Петербурге компания Югория показала минимальный средний взнос по договору ОСАГО (среди ТОП 10 страховщиков ОСАГО) за 1 полугодие 2021 года – 4698 рублей (снизившись почти на 1,5%). Страховщик традиционно силен в регионах по автовидам, в первую очередь на Северо-Западе, Урале, Сибири, Поволжье и Дальнем Востоке, отсюда и более низкий средний взнос в целом по стране. Доля в Москве – менее 0,5%

В ТОП-10 страховщиков северной столицы вошла вся десятка страховых компаний ТОП-10 по ОСАГО по итогам 1 полугодия 2021 года по России.

Наиболее низкий средний взнос по ОСАГО в Санкт-Петербурге у следующих страховщиков:

• с долей рынка более 10% (и уровнем выплат не более 70%) оказался у компании Росгосстрах – 5069 рублей (+324 рубля),
• для компаний с долей от 1 до 10% – Югория – 4698 рублей (-83 рубля)

Тенденции по ОСАГО в 2022 году

По информации от Ингосстраха, компания продолжит поддержку существующих каналов продаж, наращивая степень цифровизации продаж. Кроме того, страховщик “рассматривает различные партнерские каналы – маркетплейсы и агрегаторы для развития сотрудничества. Отмечается, что в 2021 году  количество электронных полисов ОСАГО выросло на 18% и составило более 60% от всех заключенных договоров данного вид”. Ингосстрах рассчитывает на закрепление данной тенденции, а также увеличение популярности удаленного урегулирования убытков по ОСАГО через приложение. Страховщик активно развивает направление цифровизации, как один из показателей, “за 1 полугодие 2021 года количество заявлений по ОСАГО в приложении IngoMobile увеличилось на 276%”.

В компании ВСК отмечают, что “все каналы продаж являются привлекательными, поэтому в 2022 году они продолжат политику диверсификации портфеля ОСАГО”.

СК Югория также планирует “развивать все каналы продаж одинаковой степени”, но возможно чуть больше “фокуса придать интернет-каналу”.

Комментарии редакции

На днях была опубликована информация от Российского союза автостраховщиков (РСА):

“По итогам 9 месяцев 2021 года средняя премия по ОСАГО составила 5 551 рубль, что практически точно совпадает с размером средней премии по итогам аналогичного периода прошлого года (5 525 рублей)”. 

То есть за 9 месяцев ситуация примерно осталась на прежнем уровне. Можно сказать, что через год после введения индивидуализации тарифов по ОСАГО, все стабилизировалось. Да и рост 1-22% за 1 полугодие 2021 года ниже, чем официальный уровень инфляции примерно в 2 раза.

В среднем, конечно, да. Однако не во всех регионах и не для всех автовладельцев полиса ОСАГО стал дешевле. Конечно, водители (особенно трех крупных регионов) низкоаварийные и более старшего возраста с хорошим КБМ поучаствовали снижение цены. По некоторым группам водителей (иностранные водительские удостоверения, убыточные, молодые водители с минимальным стажем) могли наоборот ощутить повышение стоимости страховки обязательного автострахования. Тем не менее, определенная стабилизация наступила.

Из представленных отчетов мы видим, что ТОП 10 страховщиков по ОСАГО стараются удерживать и улучшать свои позиции в Москве и Московской области, как в регионах, с более высоким средним взносом по полису ОСАГО, так и более низкой убыточностью. Конкурентная борьба помогает снижать цену страховки. Но с учетом большой доли ТС, зарегистрированных в Столице нашей Родины и Подмосковье, любая такая борьба за клиента будет понижать среднюю цену на данный продукт и по России, не отражая конечной картины.

Страховое сообщество также обращает внимание, что несмотря на последнее расширение тарифного коридора по обязательной “автогражданке”, есть высокоубыточные регионы РФ, где даже этого недостаточно.

Рейтинг открытости страховых компаний по версии calmins.com

Благодарим страховые компании, которые оказались открытыми для общения с нами и нашими читателями: Ингосстрах, Югория, ВСК и смогли предоставить свое видение.

Свою закрытость к общению показали: СОГАЗ, Росгосстрах, АльфаСтрахование, РЕСО-Гарантия, Ренессанс страхование, АСКО-СТРАХОВАНИЕ, Согласие.

Вскоре мы планируем обобщить информацию по открытости страховых компаний за более чем год общения и поделиться с нашими читателями и профессиональным сообществом.

Вы можете заказать аналитический отчет по вашей страховой компании (в разрезе регионов и в сравнении с конкурентами) – напишите заявку на email info@calmins.com.

Посмотрим реальную клиентоориентированность, а не декларацию, вместе с вами!

Новая актуальная информация и новости авто, страхования и финансов на нашем информационно-аналитическом ресурсе – Calmins.com!

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев 

Calmins.com ©