Ускорение восстановления рынка после пандемии и надежды на процветание
В представленном прогнозе по страхованию на 2021 год 200 самых крупных игроков отрасли оценили как быстро будет проходить восстановление после пандемии COVID-19. Важный вопрос, как полученный опыт поможет будущей трансформации бизнеса.
Каковы позиции страховщиков на пороге 2021 года?
Пандемия коронавируса и связанные с ней экономические последствия радикально изменили потребности, привычки и ожидания потребителей и сотрудников, заставив при этом трансформировать операции страховщиков, практически, до мгновенного исполнения операций.
Многие уже быстро адаптировались, но страховщики все еще сталкиваются с сохраняющимися препятствиями на пути роста и прибыльности в предстоящем году. Глобальный прогноз, проведенный Центром финансовых услуг компании «Делойт», показал, что многие страховщики знают, что им все еще не хватает работы, даже после того, как большую часть 2020 года они потратили на адаптацию к последствиям эпидемии.
48% из 200 опрошенных руководителей страховых компаний согласились с тем, что пандемия «показала, насколько неподготовлен наш бизнес к этому экономическому шторму», и только 25% полностью согласились с тем, что у их собственников и регулятора есть «четкое видение и план действий по поддержанию операционной и финансовой устойчивости» во время кризиса.
“48% руководителей (из 200 опрошенных) подтвердили, что эпидемия “показала насколько неподготовлен наш бизнес к этому экономическому шторму”
Убытки от пандемии негативно сказываются на чистой прибыли по страхованию имущества
Пандемия и другие катастрофические убытки сильно ударили по многим страховщикам в 1 половине 2020 года, особенно по тем, которые отменяют различные мероприятия и выплачивали компенсацию работникам. Например, страховые компании в США и Канаде, специализирующихся на страховании имущества столкнулись с падением операционной рентабельности собственного капитала по GAAP в первом полугодии с 8,3% до 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, в значительной степени из-за понесенных убытков в размере 6,8 млрд USD, связанных с COVID-19 и одновременного снижения начисленной страховой премий по ключевым направлениям. В целом по 9 месяцев 2020 г. совокупная доходность индекса страховой отрасли S&P с начала 2020 года до указанной даты отставала от более широкого индекса S&P 500 на 24,6 %.
Учитывая влияние пандемии на занятость, деловую активность и торговлю, ожидается, что в 2020 году мировые премии, не связанные с жизнью, останутся неизменными, включая снижение на 1% на развитых рынках. Однако ожидается, что есть потенциал роста страхового рынка до 3% в 2021 году, в первую очередь, за счет потенциального роста развивающихся рынков на 7%.
Ожидается, что пандемия и ее последствия по-прежнему будут сильнее сказываться на имущественном страховании (больше, чем по другим видам). Например, продажи страховок работникам были подорваны массовым сокращением рабочих мест, и прогноз Deloitte в США предполагает, что объемы могут вернуться к уровню до пандемии только после 2022 года. Кроме того, страховые взносы по СМБ (среднему и малому бизнесу), пострадавшие от остановки и банкротств, также скорее всего будут медленно восстанавливаться, если закроются множество других магазинов розничной торговли, ресторанов и т.д.
“Ожидается, что есть потенциал роста страхового рынка до 3% в 2021 году, в первую очередь, за счет потенциального роста развивающихся рынков на 7%.
Многие автостраховщики в США столкнулись со значительным снижением полученных страховых премий, за счет предоставления клиентам скидок и снижения ставок по полисам, поскольку они пытались сгладить влияние пандемии на потребительский рынок, при этом они уже ощутили повышение прибыльности, за счет снижения частоты происшествий.
Падение доходов, низкие процентные страховки и пандемия подорвали страхование жизни и пенсионное страхование
По мнению авторов исследования, ожидается, что премии по страхованию жизни могут снизиться на 6% во всем мире до конца 2020 года и на 8% в странах с развитой экономикой, в то время как в 2021 году прогнозируется восстановление роста на 3%.
В России рынок страхования жизни за 9 месяцев текущего года вырос на 4% после резкого падения во 2-м квартале
В то же время продажи “пенсий” также сильно пострадали. В США например, почти все типы пенсионных программ снизились на половину, за исключением некоторых типов инвестиционных продуктов.
Предполагается рост и прибыльность пенсионных программ, и продуктов бессрочного страхования жизни, поскольку ожидается, что сохранятся стабильно низкие процентные ставки. По прогнозам доходность 10-летних облигаций ФРГ останется отрицательной, а ФРС США указала, что, вероятно, оставит ставки свою ставку около нуля, как минимум, до 2023 года.
Это может создать проблемы, особенно для страховщиков с повышенным риском для компаний с более низким рейтингом менее ликвидными ценными бумагами инвестиционного уровня. В то же время страховые компании по жизни могут понести убытки по ипотечным кредитам на 50% больше, чем они испытали во время Великой рецессии.
Хотя предполагалось, что пандемия может, по крайней мере, повысить осведомленность потребителей о ценности продуктов для снижения смертности, опрошенные потребители не оказались более мотивированными покупать страхование жизни. считается Вероятно, есть более фундаментальные проблемы, которые необходимо решить для повышения осведомленности потребителей и проникновения на рынок.
Заглядывая в будущее – 2021 год и далее
Компании должны одновременно управлять тремя ключевыми фазами кризиса COVID-19
- реагировать,
- восстанавливаться и
- процветать.
Когда возникла пандемия, страховщики отреагировали, приняв незамедлительные меры для обеспечения непрерывности бизнеса и помощи клиентам и их сообществам в решении этой проблемы17. В 2021 году страховщикам следует подумать о сочетании наступательных и защитных действий для ускорения долгосрочных усилий по восстановлению и перехода к фазе процветания, когда рост будет вновь подчеркнут, несмотря на сложные экономические условия.
Прогноз «Делойта» на третий квартал в США включает 55% вероятность того, что при наиболее вероятном сценарии, когда население будет вакцинировано в течение 2021 года, все еще может произойти «значительное замедление экономического роста».
Хуже того, существует 25% вероятность столкнуться с проблемой Сценарий «без конца и края», при котором вакцинация откладывается, что приводит к длительной слабости экономики.
Управление расходами – ключевой фактор, чтобы направить средства для ускорения диджитализации
В операциях страховых организаций усилия по управлению расходами, которые начались задолго до пандемии, по-прежнему имеют решающее значение не только для компенсации дополнительных затрат, понесенных в ответ на вспышку, но и для финансирования более быстрых инноваций, ускорения восстановления и стимулирования будущего роста.
61% респондентов ожидают сокращения затрат на 11–20% в течение следующих 12–18 месяцев. Представители Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC), особенно Австралия и Япония, ожидают более строгих сокращений: 35% ожидают сокращения более чем на 20%, по сравнению с 19% в Европе и 11% в Северной Америке.
Однако большинство страховщиков изменяют приоритеты, сокращают несущественные расходы и откладывают менее важные инвестиции, чтобы высвободить капитал для областей-настоящих и будущих драйверов роста.
Разработка новых типов продукта – важное направление развития
Новые типы страхового покрытия могут быть отчасти вызваны пандемией, например, запуск более параметрических полисов. По такому типу договоров выплата происходит при наступлении триггерного события, а не по заявлению о страховом событии.
Это было названо главным приоритетом разработки продуктов среди респондентов из Северной Америки и Европы и третьим в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта концепция, которая уже приобрела все большее значение в освещении имущественных катастроф, может найти применение в будущих вирусных вспышках. Lloyd’s of London недавно ввел параметрическую политику прерывания бизнеса для малых и средних компаний, страдающих от сбоев в работе ИТ.
Страховщики также могут иметь возможность вводить больше инноваций. Многие из респондентов указали на предпочтение большей индивидуализации продуктов.
Молодые покупатели, в частности, проявили интерес к более широкому диапазону покрытия, например, дающего возможность иметь страховку не на одну машину, а на любую.
40% опрошенных руковожителей ожидают увеличения инвестиций в прямые онлайн-продажи,
более 50% респондентовуказали, что они хеджируют свои риски, поддерживая агентов и брокеров различными способами – от исследований до управления продажами.
Баланс дистрибуции
40% опрошенных ожидают увеличения инвестиций в прямые онлайн-продажи, что неудивительно, поскольку большинство клиентов, вероятно, не хотели встречаться лицом к лицу со страховыми продавцами во время пандемии – тенденция, которая может сохраниться в долгосрочной перспективе. Тем не менее, большинство страховщиков указали, что они хеджируют свои риски, поддерживая агентов и брокеров различными способами – от исследований до управления продажами.
Многие европейские респонденты назвали прямую финансовую помощь испытывающим трудности дистрибьюторам своим главным приоритетом, хотя в Северной Америке этот вариант занял восьмое место. Такая помощь, вероятно, будет приветствоваться, поскольку почти половина опрошенных Независимыми страховыми агентами и брокерами Америки сообщили о потере клиентов в коммерческом секторе и снижении доходов в 2020 году, в то время как 70% получили ссуду в рамках Программы защиты заработной платы или какой-либо другой грант или финансовую помощь. помощь во время пандемии.
Усиление кибербезопасности для преимущественно удаленных продавцов во время пандемии было вопросом номер один для респондентов в Северной Америке, занимая второе место в Азиатско-Тихоокеанском регионе и третье в Европе.
Андеррайтинг стремиться повысить свою роль в трансформации
Многие страховщики находятся на ранних стадиях проектов трансформации андеррайтинга, выходящих далеко за рамки автоматизации рутинных трудоемких задач по сбору и обработке данных.
Конечная цель – более эффективно использовать искусственный интеллект (ИИ), альтернативные источники данных и более продвинутые модели прогнозирования для расширения возможностей андеррайтера и, в конечном итоге, перевода их на высокоуровневые многогранные роли, такие как управление портфелем и более тесное взаимодействие с брокерами и крупными клиентами.
Хороший пример – компания по страхованию жизни Ping An Life Insurance Company (КНР) имеет широкую модель рисков на своей ИТ платформе интеллектуального андеррайтинга, которая обслужила более 18 миллионов клиентов в прошлом году и одобрила 96% полисов с помощью автоматического андеррайтинга, сократив среднее время выполнения работ с 3,8 дней ручного андеррайтинга до 10. минут.
Вопрос в том, будут ли страховщики достаточно инвестировать в это, чтобы быстро реализовать, хотя бы в краткосрочной перспективе.
Согласно опросу, повышение автоматизации было главным приоритетом андеррайтинга среди респондентов в Северной Америке, но занимало только четвертое место среди опрошенных в Европе и пятое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расширение использования ИИ в андеррайтинге заняло восьмое место в Северной Америке по сравнению со вторым в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, в то время как улучшение прогнозного моделирования занимало пятое или ниже место во всех исследованных регионах.
Заявленные убытки становятся виртуальными, но может ли это быть отличительным признаком?
Пандемия спровоцировала существенные изменения в систему урегулирования убытков – страховщики столкнулись с гораздо более удаленной работой, чем раньше могли предположить. Таким образом, было удивительно, что рост взаимодействия заявленных по убытков удаленно стал четвертым приоритетом претензий во всех исследуемых регионах.
А «модернизация возможностей обнаружения мошенничества с убытками» заняла шестое место, даже несмотря на то, что частота мошенничества часто увеличивается во время экономических бедствий.
Эти результаты могут отражать необходимость сделать жесткий бюджетный выбор по множеству приоритетов.
Например, компания Zurich UK объединилась с Carpe Data для автоматизации и ускорения процессов обработки убытков и выявления мошенничества с использованием альтернативных данных. В долгосрочной перспективе такой курс, вероятно, поможет снизить нагрузку на стареющую рабочую силу по мере увеличения объема обработки страховых требований работать быстро и онлайн.
Вызовы для нормативно-правовой базы
Регулирующие органы сосредоточили свое внимание на нескольких проблемных областях во время пандемии, от политических споров по поводу покрытия, связанного с инфекционными заболеваниями (в первую очередь, с COVID-19), до защиты потребителей, поскольку все больше продаж и обработки страховых случаев происходит дистанционно.
79% респондентов считают, что пандемия выявила недостатки в цифровизации компании и текущих планах трансформации бизнеса.
95% опрошенных уже ускоряют или стремятся ускорить цифровую трансформацию для поддержания устойчивости своей компании.
Технологии могут сыграть решающую роль, но большинство считает, что цифровых возможностей пока не хватает
Технологии были жизненно важны для помощи страховщикам в переходе на удаленную рабочую среду и в обеспечении сотрудников инструментами для ведения бизнеса, при этом оставаясь на связи с дистрибьюторами и клиентами.
Несмотря на это, опрос Deloitte показал, что 79% респондентов считают, что пандемия выявила недостатки в цифровых возможностях их компании и планах трансформации бизнеса. Этот показатель вырос до 87% среди респондентов, ответственных за производственные операции, которые, вероятно, пострадали больше всего.
В то же время, 95% опрошенных уже ускоряют или стремятся ускорить цифровую трансформацию для поддержания устойчивости своей компании.
Более 60% респондентов стремятся увеличить расходы на кибербезопасность.
Страховщики планируют удвоить кибербезопасность
Согласно опросу, большинство ИТ-директоров будут перераспределять расходы на технологии, поскольку они изменяют приоритеты текущих и запланированных проектов. Соответсвенно, кибербезопасность – направление, где ожидаются инвестиции в первую очередь.
Более 60% респондентов во всех регионах стремятся увеличить расходы на кибербезопасность. Поскольку большинство сотрудников работают удаленно, а все больше данных и приложений перемещаются за пределы традиционного периметра безопасности, риски кибератак продолжают расти. Страховщикам следует рассмотреть возможность внедрения принципов «нулевого доверия», налагая требования проверки на всех, кто хочет получить доступ к данным или системам, независимо от того, являются ли они внутренними или внешними, и при этом придерживаться принципов «безопасности благодаря конструкции» при разработке технологий.
Команды специалистов, работающих над кибербезопасностью, должны рассмотреть усовершенствованные средства контроля и технологии защиты конечных точек, чтобы обеспечить больший контроль над устройствами конечных пользователей.
Компаниям также следует активизировать деятельность по обучению и повышению осведомленности, уделяя особое внимание удаленным инструкциям и этикету для работы на дому.
Хотя переход к облачным вычислениям уже шел полным ходом до пандемии, сейчас это кажется еще более приоритетным, поскольку страховщики стремятся сократить фиксированные расходы. Модель затрат облака, основанная на потреблении, может упростить управление расходами, позволяя использовать облачные сервисы для стимулирования инноваций и гибкости.
В следующем году ожидается рост проектов по трансформации облака, поскольку создание такой основы позволит страховым компаниям оперативно и с минимальными затратами внедрять передовые инструменты аналитики и автоматизации.
Компаниям следует помнить, что внедрение облака выходит за рамки обновления ИТ. Чтобы преимущества материализовались, они должны быть частью более широкой трансформации бизнеса, включая людей и процессы в качестве неотъемлемых компонентов.
52% респондентов ожидают увеличения расходов на конфиденциальность данных
Конфиденциальность данных становится все более приоритетной задачей в качестве источников, аналитика продолжает расширяться
Конфиденциальность и безопасность данных также должны быть в центре внимания, поскольку страховщики по-прежнему несут ответственность за защиту данных клиентов с помощью шифрования и применения соответствующих средств управления безопасностью и доступом к облачным приложениям.
В связи с ростом числа нормативных актов, связанных с данными, и повышением озабоченности по поводу кибербезопасности конфиденциальность становится все более приоритетной задачей страховых компаний на уровне советов директоров. 52% респондентов ожидают увеличения расходов на конфиденциальность данных.
Однако 27% не ожидают изменений, а 22% могут сократить расходы на конфиденциальность, что может оказаться проблематичным, учитывая возникающие уязвимости. Страховщикам также, возможно, придется увеличить расходы, если они планируют выйти за рамки своей традиционной ориентации на соблюдение нормативных требований и более активно и прозрачно взаимодействовать с потребителями, предлагая ценность для новых типов данных, тем самым делая управление конфиденциальностью конкурентным преимуществом34.
Кибербезопасность и конфиденциальность вызывают серьезную озабоченность не только из-за растущего давления со стороны регулирующих органов, но и из-за того, как быстро растет объем данных с помощью датчиков, сторонних агрегаторов и других альтернативных источников. В сочетании с передовой аналитикой страховщики могут согласовывать, комбинировать и анализировать данные из нескольких источников для получения информации в реальном времени, которая ранее была невозможна с технологической или экономической точки зрения. Поэтому неудивительно, что 49% респондентов (56% в Северной Америке) стремятся увеличить инвестиции в аналитику данных.
Цель – ускорить андеррайтинг и улучшить качество обслуживания клиентов. Для построения организации, основанной на данных, требуется прочная основа, которая является безопасной и масштабируемой, позволяет связываться с несколькими внутренними и внешними наборами данных (возможно, в виде микросервисов) и поддерживает расширенные возможности аналитики и автоматизации.
Около 60% опрошенных сообщили, что в их компаниях были увольнения
Пандемия затронула персонал
Страховой персонал не был застрахован от последствий COVID-19. Около 60% опрошенных сообщили, что в их компаниях были увольнения. Более 50% испытали сокращение различных компенсаций и выплат, ограничения на повышение зарплаты и невыплаты бонусов.
Хотя влияние ощущалось во всех регионах, респонденты из Северной Америки сообщили, что сильнее пострадали от различных сокращений .
39% респондентов считают, что для поддержания операционной и финансовой стабильности им потребуется дальнейшая рационализация оплаты труда и численности персонала.
74% респондентов считают, что успеху их организации после COVID-19 может помешать страх сотрудников вернуться в офис. А те, кто привык к удаленной работе, могут усомниться в необходимости вернуться в офис, независимо от статуса COVID-19.
Обязательные модели работы на дому привели к беспрецедентным изменениям в повседневных операциях
Закрытие офисов и ограничение передвижения побудили всех и вся работать незамедлительно дистанционно. Однако внезапный поворот заставил страховщиков решать проблемы с точки зрения множества аспектов.
Рабочее место: многим страховщикам с традиционным офисным мышлением пришлось преодолеть множество преград, чтобы поддерживать такой удаленный подход в работе, сохраняя при этом свою продуктивность и культуру.
Персонал: сотрудникам, работающим удаленно, может не хватать соответствующего эргономичного пространства. Многим приходится иметь дело с дополнительными личными обязанностями, такими как уход за детьми или пожилыми людьми, что требует гибкого или сокращенного графика. Эти обстоятельства вынудили многих сотрудников, особенно женщин, добровольно делать перерывы в карьере. Действительно, начало нового учебного года для студентов в США, обучающихся дома, побудило многих женщин просто уволиться с работы в сентябре текщего года. Причем были и мужчины, ушедшие с работы по той же причине, но их было в 4 раза меньше женщин.
Рабочие ожидания: часто нет четких правил, касающихся того, что ожидается от работников, работающих дистанционно. Кроме того, рост числа онлайн-приложений для страхования и управления убытками связан с быстрой оцифровкой, влияющей на характер работы и, вероятно, требующей переподготовки.
Большинство страховых компаний стремятся в конечном итоге вернуть большую часть своих сотрудников в офис – это классический и понятный подход. Однако из-за риска периодических всплесков заражения COVID-19 и неопределенности относительно широкомасштабной доступности вакцин многие работники могут быть обеспокоены потенциальными рисками для здоровья и безопасности.
74% респондентов считают, что успеху их организации после COVID-19 может помешать страх сотрудников вернуться в офис. Кроме того, те, кто привык к удаленной работе, могут усомниться в необходимости вернуться в офис, независимо от статуса COVID-19.
Респонденты сообщают о принятии ряда мер по обеспечению безопасности сотрудников для тех, кого просят вернуться. У страховщиков есть возможности для дальнейшего снижения ответственности и повышения безопасности за счет использования адаптивных технологий. Например, страховщики могут потребовать от сотрудников загрузить мобильное приложение, регулирующее доступ к офисным помещениям, одновременно отслеживая внутриофисную деятельность и взаимодействие, если требуется отслеживание контактов.
Однако, поскольку большинство страховщиков, вероятно, предложат варианты удаленной работы по крайней мере до середины 2021 года или позже, им следует переосмыслить свой подход, чтобы обеспечить продуктивность, сотрудничество и инновации независимо от того, где люди работают.
Переосмысление традиционных рабочих стратегий на краткосрочную и долгосрочную перспективу
Страховщикам следует рассмотреть возможность выхода за рамки традиционных структур и составить дорожную карту для “виртуального” развития.
Поскольку страховщики стремятся сохранить свою культуру работы в постпандемическом мире, руководителей страховых компаний могут условно разделить на три типа подхода:
- традиционалисты (все сотрудники в конечном итоге возвращаются в офис);
- прогрессивные (гибридная локальная / виртуальная модель); и
- провидцы (большинство из которых работают виртуально).
Видение каждой постпандемической организации будет определяться сверху, поэтому руководители страховщиков, возможно, столкнутся с трудными решениями о том, какой тип подхода лучше всего подходит их компании.
Менеджеры команд, возможно, станут микролидерами и внедрениями изменений на уровне малых групп. В поисках сбалансированного подхода страховщики, которые тяготеют к прогрессивной модели, должны решить, какие части операций остаются дистанционными, а какие – офлайн.
Модификации традиционных моделей работы потребуют пересмотра протоколов найма, адаптации и управления эффективностью. Должны быть установлены формальные ожидания потенциальных соискателей для удаленно работы, принимая во внимание личные ситуации сотрудников, предлагая ресурсы для повышения производительности, включая программы благополучия или гибкие варианты работы.
Для удаленных сотрудников трудно повторить очное обучение. Страховщики с полностью удаленной или гибридной средой должны поэтому разработать более надежные, привлекательные программы виртуального обучения и развития, чтобы дополнить или даже заменить очное обучение. Это может включать обучение в группах и виртуальное перекрестное наставничество между опытными и начинающими профессионалами.
Диверсификация и вовлечению в процесс должны остаться приоритетом
Помимо проблем с талантами, связанных с пандемией, решение проблемы неравенства в сфере занятости становится главным приоритетом для страховых компаний.
Чуть меньше 70% респондентов сообщают, что их компания нацелена на повышение уровня разнообразия при найме, развитии и лидерстве. Лидирует Европа (75%), за ней следуют Азиатско-Тихоокеанский регион (65%) и Северная Америка (61%).
Страховщики также не должны отвлекаться от давних, долгосрочных целей в отношении талантов, таких как привлечение большего числа представителей поколения Y и работников поколения Z для заполнения вакансий, оставленных открытыми тем, что, вероятно, станет растущим числом пенсионеров среди стареющей рабочей силы. Им также следует стимулировать набор специалистов с передовыми навыками анализа данных и автоматизации, чтобы обеспечить более быструю и эффективную цифровую трансформацию.
42% респондентов отменят или отложат долгосрочные инвестиционные проекты как минимум до 2021 года.
Пересмотрены финансовые приоритеты в области отчетности, M&A и налогообложения
Финансовые руководители продолжают переоценивать процессы и инвестиции для оптимизации гибкости, активов и роста в преддверии 2021 года.
Только 25% респондентов полностью согласились с тем, что у их компании есть четкое видение и план действий по поддержанию финансовой устойчивости во время продолжающегося состояния здоровья и экономики. Важно, что они, думаю, что они на правильном пути.
Исследование Deloitte также показало, что 79% респондентов согласны с тем, что их страховщикам пришлось планировать и инвестировать в целевые области, где они могут иметь конкурентное преимущество после COVID-19.
Интерес к инвестиционным приоритетам для поддержки финансовой стабильности распространяется на широкий спектр вариантов и варьируется в зависимости от региона. В Северной Америке рационализация оплаты труда и численности персонала была названа главной стратегией, за которой следует оптимизация бизнес-функций, в то время как в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе респонденты больше всего внимания уделяют внедрению технологий для повышения эффективности. В Европе эти инвестиции в технологии, по-видимому, больше ориентированы на краткосрочные стратегии, поскольку 42% респондентов отменят или отложат долгосрочные проекты как минимум до 2021 года.
Соблюдение сроков финансовой отчетности в виртуальной среде – одна из ключевых задач. Исследование Deloitte, проведенное прошлой весной о том, как финансовые отделы страховщиков отреагировали на пандемию, показало, что наиболее успешным является переход к виртуальному актуарному и финансовому закрытию. В то время как все опрошенные страховые компании рассматривали возможность улучшения тесной автоматизации, а 57% уже подготовились.
31% респондентов заявили, что их страховщик с некоторой долей вероятности увеличит активность в сфере слияний и поглощений
Глобальная деятельность по слияниям и поглощениям (M&A) в первом полугодии 2020 года соответствовала активности в первом полугодии прошлого года. Вероятно, это связано с тем, что большинство сделок, заключенных в этот период, уже выполнялись до полномасштабной вспышки COVID-19.
Кроме того, хотя ожидалось, что уровень неопределенности со стороны медицинских, политических, экономических и глобальных торговых проблем станет врагом слияний и поглощений, только в США было объявлено о 25 сделках со страховыми компаниями во второй половине третьего квартала 2020 года, что свидетельствует об обратном. Тенденция может иметь место.
31% респондентов заявили, что их страховщик с некоторой долей вероятности увеличит активность в сфере слияний и поглощений, хотя только 4% сказали, что это весьма вероятно. Еще 37% заявили, что рост активности маловероятен, а 4% считают это очень маловероятным.
Новые сделки будут отражать изменившиеся приоритеты и стратегии страховщиков и будут различаться в зависимости от региона. Выход из регионов за пределами своей страны вошел в тройку главных целей для тех, кто рассматривает сделки M&A. Одним из примеров является AXA SA, рассматривающая возможность продажи своего греческого бизнеса Generali SpA, а также своего сингапурского подразделения.
Главное внимание уделяется добавлению новых технологических возможностей, по крайней мере, в Северной Америке. Следовательно, приобретение более зрелых InsurTechs может быть все более привлекательным для старых страховщиков при условии, что они могут оказать влияние на деятельность в краткосрочной перспективе. Например, Prudential Financial объявила о приобретении Assurance IQ, чтобы охватить новую аудиторию с помощью платформы InsurTech для взаимодействия между бизнесом и клиентом.
Страховщики должны продолжать внедрять инновации, чтобы процветать после пандемии
80% ожидают увеличения инвестиций в инициативы, способствующие устойчивости климата.
В предстоящем году страховщики столкнутся с множеством дополнительных проблем. Во-первых, пока разрешены споры по поводу требований о прекращении деятельности, связанных с пандемией, политики и лидеры отрасли, вероятно, будут искать государственно-частные решения для обеспечения доступного покрытия для будущих вспышек – непростая задача.
Ожидается, что социальные проблемы также будут в центре внимания.
77% респондентов заявили, что их страховщики переориентируют экологические, социальные и управленческие вопросы (в Северной Америке лидируют -88%). И это выходит за рамки более насущных опасений по поводу воздействия ухудшения климата на чистую прибыль страховщиков: 80% ожидают увеличения инвестиций в инициативы, способствующие устойчивости климата.
Однако самая большая проблема в целом может заключаться в том, чтобы справиться с тем, что мы называем «неизвестным из неизвестного». Несмотря на то, что усилия по реагированию и восстановлению в целом были активными по замене оцифровки и виртуальных встреч на ручную обработку и личные продажи и обслуживание, что эти фундаментальные изменения означают для страховщиков, дистрибьюторов и страхователей в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
Сомнительно, что мы вернемся к тому, что считалось «нормальным», когда вспышка будет разрешена и мировая экономика восстановит свои позиции. Но более быстрая оцифровка также, вероятно, означает еще большую зависимость от возможности подключения. Хотя такие грандиозные операционные изменения могли быть вызваны необходимостью, они создали проблему управления рисками для отрасли и ее страхователей.
Это также дает страховщикам большие возможности помочь смягчить и покрыть любые возникающие риски, связанные с таким количеством клиентов, которые претерпевают аналогичные цифровые преобразования. Это может происходить во многом так же, как и киберриски – быстро развивающаяся проблема, которая угрожает страховщикам с большим объемом данных и открывает для операторов растущий рынок.
Между тем, с учетом нового типа экономики – более гибкой, с растущей зависимостью от межсетевых соединений, данных в режиме реального времени и передовых технологий – страховщикам, вероятно, придется пересмотреть разрозненное мышление, учитывая стирающиеся границы между личным и коммерческим автомобилем, домовладельцам и компенсациям рабочим. С аналогичными проблемами сталкиваются страховщики жизни: доступность данных в режиме реального времени, возможно, превращает операторов в «страховщиков жизни», которые все больше ориентируются на поддержание здоровья.
Решающее значение будет иметь то, как страховщики отреагируют не только на воздействие пандемии, но и на долгосрочные сдвиги в технологиях, экономике и предпочтениях потребителей.
Действительно, создание непрерывных инноваций в страховых полисах, стратегиях продаж, операциях и опыте клиентов может оказаться самым большим отличием в 2021 году и в последующий период.
Оставайтесь с нами – актуальная и важная информация у нас!
Calmins.com ©
Источники: deloitte.com
