Анализ результатов страховых компаний «non-life» за 9 месяцев 2021 года
Ранее в статье Рынок страхования России: результаты 9 месяцев 2021 года мы коротко рассказали о показателях страховых компаний, в сегодняшней статье будут рассмотрены и проанализированы результаты страховщиков сегмента «non-life», т.е. классического страхования, не имеющие лицензии на страхование жизни.
По итогам 3 кварталов 2021 года компании сегмента «не жизни» собрали 952.34 млрд рублей, что на 17% (+139.73 млрд рублей) выше показателей аналогичного периода 2020 года. В то же время, страховщики произвели выплат на сумму 366.88 млрд рублей, что также больше на 17% (+53.34 млрд рублей), чем в прошлом году.
9 мес. 2021 | 9 мес. 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % | |
Подписанные премии, млн руб. | 952,340 | 812,608 | 139,731 | 17% |
Произведенные выплаты, млн руб. | 366,877 | 313,540 | 53,337 | 17% |
Уровень выплат | 39% | 39% |
Таким образом, уровень выплат не изменился и остался на уровне 39% в 2021 году.
Показатели топ-10 компаний сегмента “non-life” по результатам 9 месяцев 2021 года
В таблице ниже представлен объем сборов топ-10 компаний. За 9 месяцев 2021 года топ-10 компаний собрали 800.74 млрд рублей, что на 19% (+128.49 млрд рублей) больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в результате чего концентрация увеличилась с 83% до 84%.
№ | Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей | 9 мес. 2021 | 9 мес. 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % | Доля в 9 мес. 2021 | Доля в 9 мес. 2020 |
1 | АО “СОГАЗ” | 287,386 | 234,632 | 52,754 | 22% | 30% | 29% |
2 | АО “АльфаСтрахование” | 101,568 | 82,278 | 19,290 | 23% | 11% | 10% |
3 | СПАО “Ингосстрах” | 93,788 | 80,240 | 13,548 | 17% | 10% | 10% |
4 | САО “РЕСО-Гарантия” | 87,611 | 77,424 | 10,187 | 13% | 9% | 10% |
5 | ПАО СК “Росгосстрах” | 73,048 | 61,873 | 11,175 | 18% | 8% | 8% |
6 | САО “ВСК” | 62,576 | 56,672 | 5,905 | 10% | 7% | 7% |
7 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 32,337 | 26,139 | 6,198 | 24% | 3% | 3% |
8 | ООО “СК “Согласие” | 27,041 | 24,191 | 2,850 | 12% | 3% | 3% |
9 | АО “Тинькофф Страхование” | 18,322 | 13,830 | 4,491 | 32% | 2% | 2% |
10 | ООО СК “Сбербанк страхование” | 17,065 | 14,969 | 2,096 | 14% | 2% | 2% |
Прочие компании | 151,598 | 140,360 | 11,238 | 8% | 16% | 17% | |
Итого | 952,340 | 812,608 | 139,731 | 17% | 100% | 100% |
Лидер страхового рынка России, АО “СОГАЗ”, за 3 квартала 2021 года собрало 287.39 млрд рублей премий, что на 22% (+52.75 млрд рублей) выше прошлогодних показателей. Основным драйвером роста стало страхование от несчастных случаев и болезней (+39.07 млрд рублей). Также значительный вклад в увеличение сборов внесли ДМС (+5.85 млрд рублей), КАСКО (+3.02 млрд рублей).
Объем подписанных премий АО “АльфаСтрахование” вырос на 23% (+19.29 млрд рублей) и составил 101.57 млрд рублей. Такой рост был достигнут за счет увеличения сборов по добровольному страхованию имущества физических лиц (+3.28 млрд рублей), ОСАГО (+3.22 млрд рублей), КАСКО (+3 млрд рублей), страхования от НС и болезней (+2.80 млрд рублей) и прочих видов.
Премии СПАО “Ингосстрах” показали рост 17% (+13.55 млрд рублей) и достигли 93.79 млрд рублей. Драйверами роста оказались КАСКО (+5.54 млрд рублей), ОСАГО (+3 млрд рублей) и другие виды.
Сборы компании САО “РЕСО-Гарантия” увеличились уже на 13% (+10.19 млрд рублей) и составили 87.61 млрд рублей. На изменение показателей повлияло увеличение собранных премий по ДМС (3.06 млрд рублей), КАСКО (+2.50 млрд рублей), ОСАГО (+1.56 млрд рублей).
Собранные премии ПАО СК “Росгосстрах” выросли на 18% (+11.18 млрд рублей) и достигли уровня 73.05 млрд рублей. Основными драйверами роста стали страхование от несчастных случаев и болезней (+8.01 млрд рублей) и ОСАГО (+3.55 млрд рублей).
Подписанные премии САО “ВСК” увеличились на 10% (+5.91 млрд рублей) до уровня 62.58 млрд рублей.
Объем собранных премий АО “Группа Ренессанс Страхование” увеличился на 24% (+6.20 млрд рублей) и составил 32.34 млрд рублей. На увеличение премий оказали влияние КАСКО (+2.34 млрд рублей), ОСАГО (+1.39 млрд рублей), страхование предпринимательских и финансовых рисков (+1.01 млрд рублей).
Сборы ООО “СК “Согласие” выросли на 12% (+2.85 млрд рублей), достигнув 27.04 млрд рублей. Рост сборов произошел за счет КАСКО (+998 млн рублей), страхование предпринимательских и финансовых рисков (+439 млн рублей).
АО “Тинькофф Страхование” увеличило собранные премии на 32% (+4.49 млрд рублей) и достигло 18.32 млрд рублей. Основным драйвером роста стало страхование от несчастных случаев и болезней (+2.19 млрд рублей).
Подписанные премии ООО СК “Сбербанк страхование” выросли на 14% (+2.10 млрд рублей) и составили 17.07 млрд рублей. Такой результат был достигнут за счет страхования от несчастных случаев и болезней (+742 млн рублей), страхования предпринимательских и финансовых рисков (+397 млн рублей).
№ | Объем произведенных выплат в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей | 9 мес. 2021 | 9 мес. 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
1 | АО “СОГАЗ” | 75,480 | 61,276 | 14,204 | 23% |
2 | АО “АльфаСтрахование” | 44,138 | 35,344 | 8,794 | 25% |
3 | СПАО “Ингосстрах” | 40,236 | 35,993 | 4,242 | 12% |
4 | САО “РЕСО-Гарантия” | 45,839 | 34,772 | 11,068 | 32% |
5 | ПАО СК “Росгосстрах” | 29,124 | 24,575 | 4,550 | 19% |
6 | САО “ВСК” | 27,538 | 25,877 | 1,661 | 6% |
7 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 15,892 | 12,802 | 3,089 | 24% |
8 | ООО “СК “Согласие” | 14,599 | 12,496 | 2,104 | 17% |
9 | АО “Тинькофф Страхование” | 2,426 | 2,604 | -179 | -7% |
10 | ООО СК “Сбербанк страхование” | 1,910 | 1,389 | 521 | 38% |
Прочие компании | 69,696 | 66,412 | 3,284 | 5% | |
Итого | 366,877 | 313,540 | 53,337 | 17% |
10 крупнейших компаний произвели выплат на сумму 297.18 млрд рублей, что на 50.05 млрд рублей больше прошлогодних выплат. Наибольший прирост страховых выплат произошел у АО “СОГАЗ” (+14.20 млрд рублей), САО “РЕСО-Гарантия” (+11.07 млрд рублей).
В таблице ниже показан уровень выплат по топ-10 компаниям.
№ | Уровень выплат | 9 мес. 2021 | 9 мес. 2020 | Изменение, п.п. |
1 | АО “СОГАЗ” | 26% | 26% | 0 |
2 | АО “АльфаСтрахование” | 43% | 43% | 0 |
4 | СПАО “Ингосстрах” | 43% | 45% | -2 |
3 | САО “РЕСО-Гарантия” | 52% | 45% | 7 |
5 | ПАО СК “Росгосстрах” | 40% | 40% | 0 |
6 | САО “ВСК” | 44% | 46% | -2 |
7 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 49% | 49% | 0 |
8 | ООО “СК “Согласие” | 54% | 52% | 2 |
10 | АО “Тинькофф Страхование” | 13% | 19% | -6 |
9 | ООО СК “Сбербанк страхование” | 11% | 9% | 2 |
Прочие компании | 46% | 47% | -1 | |
Итого | 39% | 39% | 0 |
САО “РЕСО-Гарантия” показало наибольший рост уровня выплат на 7 п.п. до 52%, что произошло за счет роста страховых возмещений по ОСАГО (+5.66 млрд рублей), ДМС (2.89 млрд рублей), КАСКО (+2.18 млрд рублей).
Среди топ-10 компания максимальный уровень выплат наблюдается у ООО “СК “Согласие” – 54% (+2 п.п. относительно 9 мес. 2020).
Результаты страхового рынка за 9 месяцев 2021 года в разрезе линий бизнеса
В таблице ниже представлена информация по объемам собранных премий по видам страхования.
Собранные страховые премии по видам страхования, млн руб. | 9 мес. 2021 | 9 мес. 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % | Доля в 9 мес. 2021 | Доля в 9 мес. 2020 |
ОСАГО | 171,987 | 163,785 | 8,202 | 5% | 18% | 20% |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 190,668 | 132,269 | 58,399 | 44% | 20% | 16% |
КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 147,998 | 123,063 | 24,935 | 20% | 16% | 15% |
ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 151,708 | 136,851 | 14,857 | 11% | 16% | 17% |
Добровольное страхование имущества ЮЛ | 96,748 | 96,563 | 185 | 0% | 10% | 12% |
Добровольное страхование имущества ФЛ | 57,422 | 50,088 | 7,333 | 15% | 6% | 6% |
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование) | 40,096 | 33,738 | 6,357 | 19% | 4% | 4% |
Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 42,503 | 30,594 | 11,909 | 39% | 4% | 4% |
Добровольное страхование ГО | 33,054 | 26,259 | 6,795 | 26% | 3% | 3% |
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним | 15,360 | 15,528 | -168 | -1% | 2% | 2% |
Прочие виды страхования | 4,795 | 3,870 | 925 | 24% | 1% | 0% |
Итого | 952,340 | 812,608 | 139,731 | 17% | 100% | 100% |
За 9 месяцев 2021 года объем подписанных премий по обязательному автострахованию (ОСАГО) увеличился на 5% (+8.20 млрд рублей) и достиг 171.99 млрд рублей. Рост произошел за счет следующих факторов:
- расширение тарифного коридора и индивидуализация тарифов в третьем квартале 2020 года;
- борьба с поддельными полисами ОСАГО;
- увеличение объемов продаж полисов через электронные каналы продаж;
- рост стоимостей запасных частей автомобилей в результате пандемии и роста курса иностранных валют.
Объем подписанных премий по КАСКО вырос на 20% (+24.94 млрд рублей) – сборы достигли 148 млрд рублей. Несмотря на дефицит новых автомобилей, КАСКО продолжает демонстрировать рост. Данный тренд обусловлен значительным ростом цен на автомобили, а также дефицитом и соответственно увеличением стоимости запасных частей автомобилей.
Страхование от несчастных случаев и болезней показало стремительный рост +44% (+58.40 млрд рублей) и достигло 190.67 млрд рублей, что обусловлено увеличением спроса физических лиц на ипотечные и потребительские кредиты – основная доля премий страхования от НС и болезней.
Сборы компаний сегмента «non-life» по ДМС увеличились на 11% (+14.86 млрд рублей) и составили 151.71 млрд рублей, что вызвано восстановлением потребительского спроса корпоративных клиентов и физических лиц, а также открытием границ ряда стран.
Объем подписанных премий по добровольному страхованию имущества физических лиц вырос на 15% (+7.33 млрд рублей) и достигло 57.42 млрд рублей. Такое изменение обусловлено низкой базой 2020 года и восстановлением потребительского спроса в 2021 году.
Объем собранных премий по добровольному страхованию имущества юридических лиц и по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним практически не изменились относительно уровней 2020 года и составили 96.75 млрд рублей и 15.36 млрд рублей соответственно.
Увеличение сборов по страхованию предпринимательских и финансовых рисков составило 39% (+11.91 млрд рублей) до 42.50 млрд рублей, а также по прочим видам страхования имущества юридических лиц на 19% (+6.36 млрд рублей) до 40.10 млрд рублей произошел за счет восстановления деловой активности по отношению к 2020 году. Объем премий по добровольному страхованию гражданской ответственности также показал рост на 26% (+6.80 млрд рублей) и составил 33.05 млрд рублей по результатам 9 месяцев 2021 года.
В таблице ниже представлена информация по количеству заключенных договоров компаниями сегмента «non-life».
Количество заключенных полисов по продуктам, шт | 9 мес. 2021 | 9 мес. 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
ОСАГО | 30,842,382 | 29,946,173 | 896,209 | 3% |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 48,872,377 | 26,383,445 | 22,488,932 | 85% |
КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 4,102,329 | 4,192,313 | -89,984 | -2% |
ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 9,379,953 | 7,844,838 | 1,535,115 | 20% |
Добровольное страхование имущества ЮЛ | 365,859 | 281,678 | 84,181 | 30% |
Добровольное страхование имущества ФЛ | 41,838,292 | 30,896,378 | 10,941,914 | 35% |
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование) | 5,636,599 | 2,557,786 | 3,078,813 | 120% |
Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 18,134,700 | 10,814,363 | 7,320,337 | 68% |
Добровольное страхование ГО | 18,926,971 | 7,600,328 | 11,326,643 | 149% |
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним | 7 | 8 | -1 | -13% |
Прочие виды страхования | 233,302 | 230,837 | 2,465 | 1% |
Итого | 178,332,771 | 120,748,147 | 57,584,624 | 48% |
За 9 месяцев 2021 года страховые компании заключили на 48% больше полисов (+58 млн договоров), чем годом ранее. Общее количество заключенных полисов составило 178 млн договоров.
Наибольший рост наблюдается по страхованию от несчастных случаев и болезней, который составил 85% (+22.5 млн полисов), а количество договоров достигло почти 49 млн единиц. Такой значительный рост был достигнут за счет активного спроса россиян на кредитные продукты (потребительские кредиты и ипотека), на фоне относительно низких банковских ставок.
Среди прочих значительных изменений – рост количества договоров по добровольному страхованию имущества физических лиц на 35% (+11 млн договоров), добровольному страхованию гражданской ответственности на 149% (+11 млн договоров).
В таблице ниже представлена информация по средним премиям по видам страхования.
Средняя премия по продуктам, руб. | 9 мес. 2021 | 9 мес. 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
ОСАГО | 5,576 | 5,469 | 107 | 2% |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 3,901 | 5,013 | -1,112 | -22% |
КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 36,077 | 29,354 | 6,722 | 23% |
ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 16,174 | 17,445 | -1,271 | -7% |
Добровольное страхование имущества ЮЛ | 264,441 | 342,813 | -78,372 | -23% |
Добровольное страхование имущества ФЛ | 1,372 | 1,621 | -249 | -15% |
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование) | 7,113 | 13,190 | -6,077 | -46% |
Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 2,344 | 2,829 | -485 | -17% |
Добровольное страхование ГО | 1,746 | 3,455 | -1,709 | -49% |
В целом, за 9 месяце 2021 года по рынку наблюдается сокращение средних взносов по всем видам страхования за исключением автострахования, что более всего обусловлено ростом стоимости запасных частей на автомобили.
За первые 3 квартала 2021 года страховые компании произвели выплат на сумму 366.88 млрд рублей, что оказалось больше на 17% (+53.34 млрд рублей) показателей аналогичного периода 2020 года.
Объем произведенных выплат по видам страхования, млн руб. | 9 мес. 2021 | 9 мес. 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
ОСАГО | 110,982 | 101,738 | 9,244 | 9% |
ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 95,581 | 76,205 | 19,376 | 25% |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 17,559 | 11,865 | 5,695 | 48% |
КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 80,928 | 70,752 | 10,176 | 14% |
Добровольное страхование имущества ЮЛ | 17,390 | 15,004 | 2,387 | 16% |
Добровольное страхование имущества ФЛ | 6,945 | 6,433 | 513 | 8% |
Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 2,898 | 5,473 | -2,575 | -47% |
Добровольное страхование ГО | 6,142 | 5,060 | 1,082 | 21% |
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование) | 16,735 | 11,114 | 5,621 | 51% |
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним | 10,868 | 9,117 | 1,751 | 19% |
Прочие виды страхования | 848 | 781 | 67 | 9% |
Итого | 366,877 | 313,540 | 53,337 | 17% |
Рост выплат наблюдается почти по все видам страхования за исключением страхования предпринимательских рисков. Такая динамика обусловлена низкой базой 2020 года на фоне начавшейся пандемии, ограничения передвижения и локдауна.
Количество урегулированных случаев по видам страхования, шт | 9 мес. 2021 | 9 мес. 2020 | Изменение | Изменение, % |
ОСАГО | 1,701,159 | 1,493,680 | 207,479 | 14% |
ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 36,465,853 | 28,850,953 | 7,614,900 | 26% |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 279,117 | 315,903 | -36,786 | -12% |
КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 724,746 | 628,352 | 96,394 | 15% |
Добровольное страхование имущества ЮЛ | 14,420 | 12,939 | 1,481 | 11% |
Добровольное страхование имущества ФЛ | 196,826 | 182,903 | 13,923 | 8% |
Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 393,862 | 123,427 | 270,435 | 219% |
Добровольное страхование ГО | 35,235 | 24,343 | 10,892 | 45% |
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование) | 97,393 | 61,108 | 36,285 | 59% |
Из всех видов страхования сокращение количества урегулированных случаев наблюдается только по страхованию от несчастных случаев и болезней (-12%). Также в результате влияния изменения объема выплат и количества урегулированных убытков изменились средние выплаты по видам страхования, что представлено в таблице ниже.
Средняя выплата по видам страхования, руб. | 9 мес. 2021 | 9 мес. 2020 | Изменение, руб. | Изменение, % |
ОСАГО | 65,239 | 68,112 | -2,873 | -4% |
ДМС (ЮЛ и ФЛ) | 2,621 | 2,641 | -20 | -1% |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 62,910 | 37,558 | 25,352 | 68% |
КАСКО (ЮЛ и ФЛ) | 111,664 | 112,599 | -935 | -1% |
Добровольное страхование имущества ЮЛ | 1,205,984 | 1,159,558 | 46,427 | 4% |
Добровольное страхование имущества ФЛ | 35,288 | 35,170 | 117 | 0% |
Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 7,357 | 44,341 | -36,984 | -83% |
Добровольное страхование ГО | 174,316 | 207,863 | -33,547 | -16% |
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование) | 171,826 | 181,870 | -10,043 | -6% |
Подведение итогов компаний страхования «не жизни» за 9 месяцев 2021
По результатам первых трех кварталов 2021 года страховые компании сегмента «non-life» продемонстрировали положительную динамику сборов, которые достигли уровня 952 млрд рублей (+17%). Вместе с тем рост выплат увеличился также на 17% и достиг 366.88 млрд рублей.
Среди страховых компаний топ-10 все компании продемонстрировали рост сборов, а наибольшие показатели были достигнут компаниями «первой пятерки»:
- АО “СОГАЗ” – 287.39 млрд рублей (+22%);
- АО “АльфаСтрахование” – 101.57 млрд рублей (+23%);
- СПАО “Ингосстрах” – 93.79 млрд рублей (+17%);
- САО “РЕСО-Гарантия” – 87.61 млрд рублей (+13%);
- ПАО СК “Росгосстрах” – 73.05 млрд рублей (+18%).
Также за 9 месяцев 2021 года сборы по всем крупнейшим видам страхования выросли, а наибольший рост произошел по страхованию от несчастных случаев и болезней (+44% или +58.40 млрд рублей), КАСКО (+20% или +24.94 млрд рублей), ДМС (+11% или +14.85 млрд рублей).
Следите за нашими статьями и обзорами. Страхование вчера, сегодня и завтра в рубриках Анализ рынка и Авторские статьи.
Актуальные и свежие данные, аналитика и прогнозы рынка России на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!
Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым
Calmins.com ©
Источник: ЦБ РФ