Анализ результатов страховых компаний «non-life» за 9 месяцев 2021 года

Ранее в статье Рынок страхования России: результаты 9 месяцев 2021 года мы коротко рассказали о показателях страховых компаний, в сегодняшней статье будут рассмотрены и проанализированы результаты страховщиков сегмента «non-life», т.е. классического страхования, не имеющие лицензии на страхование жизни.

По итогам 3 кварталов 2021 года компании сегмента «не жизни» собрали 952.34 млрд рублей, что на 17% (+139.73 млрд рублей) выше показателей аналогичного периода 2020 года. В то же время, страховщики произвели выплат на сумму 366.88 млрд рублей, что также больше на 17% (+53.34 млрд рублей), чем в прошлом году.

Таким образом, уровень выплат не изменился и остался на уровне 39% в 2021 году.

Показатели топ-10 компаний сегмента “non-life” по результатам 9 месяцев 2021 года

В таблице ниже представлен объем сборов топ-10 компаний. За 9 месяцев 2021 года топ-10 компаний собрали 800.74 млрд рублей, что на 19% (+128.49 млрд рублей) больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в результате чего концентрация увеличилась с 83% до 84%.

Лидер страхового рынка России, АО “СОГАЗ”, за 3 квартала 2021 года собрало 287.39 млрд рублей премий, что на 22% (+52.75 млрд рублей) выше прошлогодних показателей. Основным драйвером роста стало страхование от несчастных случаев и болезней (+39.07 млрд рублей). Также значительный вклад в увеличение сборов внесли ДМС (+5.85 млрд рублей), КАСКО (+3.02 млрд рублей).

Объем подписанных премий АО “АльфаСтрахование” вырос на 23% (+19.29 млрд рублей) и составил 101.57 млрд рублей. Такой рост был достигнут за счет увеличения сборов по добровольному страхованию имущества физических лиц (+3.28 млрд рублей), ОСАГО (+3.22 млрд рублей), КАСКО (+3 млрд рублей), страхования от НС и болезней (+2.80 млрд рублей) и прочих видов.

Премии СПАО “Ингосстрах” показали рост 17% (+13.55 млрд рублей) и достигли 93.79 млрд рублей. Драйверами роста оказались КАСКО (+5.54 млрд рублей), ОСАГО (+3 млрд рублей) и другие виды.

Сборы компании САО “РЕСО-Гарантия” увеличились уже на 13% (+10.19 млрд рублей) и составили 87.61 млрд рублей. На изменение показателей повлияло увеличение собранных премий по ДМС (3.06 млрд рублей), КАСКО (+2.50 млрд рублей), ОСАГО (+1.56 млрд рублей).

Собранные премии ПАО СК “Росгосстрах” выросли на 18% (+11.18 млрд рублей) и достигли уровня 73.05 млрд рублей. Основными драйверами роста стали страхование от несчастных случаев и болезней (+8.01 млрд рублей) и ОСАГО (+3.55 млрд рублей).

Подписанные премии САО “ВСК” увеличились на 10% (+5.91 млрд рублей) до уровня 62.58 млрд рублей.

Объем собранных премий АО “Группа Ренессанс Страхование” увеличился на 24% (+6.20 млрд рублей) и составил 32.34 млрд рублей. На увеличение премий оказали влияние КАСКО (+2.34 млрд рублей), ОСАГО (+1.39 млрд рублей), страхование предпринимательских и финансовых рисков (+1.01 млрд рублей).

Сборы ООО “СК “Согласие” выросли на 12% (+2.85 млрд рублей), достигнув 27.04 млрд рублей. Рост сборов произошел за счет КАСКО (+998 млн рублей), страхование предпринимательских и финансовых рисков (+439 млн рублей).

АО “Тинькофф Страхование” увеличило собранные премии на 32% (+4.49 млрд рублей) и достигло 18.32 млрд рублей. Основным драйвером роста стало страхование от несчастных случаев и болезней (+2.19 млрд рублей).

Подписанные премии ООО СК “Сбербанк страхование” выросли на 14% (+2.10 млрд рублей) и составили 17.07 млрд рублей. Такой результат был достигнут за счет страхования от несчастных случаев и болезней (+742 млн рублей), страхования предпринимательских и финансовых рисков (+397 млн рублей).

10 крупнейших компаний произвели выплат на сумму 297.18 млрд рублей, что на 50.05 млрд рублей больше прошлогодних выплат. Наибольший прирост страховых выплат произошел у АО “СОГАЗ” (+14.20 млрд рублей), САО “РЕСО-Гарантия” (+11.07 млрд рублей).

В таблице ниже показан уровень выплат по топ-10 компаниям.

САО “РЕСО-Гарантия” показало наибольший рост уровня выплат на 7 п.п. до 52%, что произошло за счет роста страховых возмещений по ОСАГО (+5.66 млрд рублей), ДМС (2.89 млрд рублей), КАСКО (+2.18 млрд рублей).

Среди топ-10 компания максимальный уровень выплат наблюдается у ООО “СК “Согласие” – 54% (+2 п.п. относительно 9 мес. 2020).

Результаты страхового рынка за 9 месяцев 2021 года в разрезе линий бизнеса

В таблице ниже представлена информация по объемам собранных премий по видам страхования.

За 9 месяцев 2021 года объем подписанных премий по обязательному автострахованию (ОСАГО) увеличился на 5% (+8.20 млрд рублей) и достиг 171.99 млрд рублей. Рост произошел за счет следующих факторов:

• расширение тарифного коридора и индивидуализация тарифов в третьем квартале 2020 года;
• борьба с поддельными полисами ОСАГО;
• увеличение объемов продаж полисов через электронные каналы продаж;
• рост стоимостей запасных частей автомобилей в результате пандемии и роста курса иностранных валют.

Объем подписанных премий по КАСКО вырос на 20% (+24.94 млрд рублей) – сборы достигли 148 млрд рублей. Несмотря на дефицит новых автомобилей, КАСКО продолжает демонстрировать рост. Данный тренд обусловлен значительным ростом цен на автомобили, а также дефицитом и соответственно увеличением стоимости запасных частей автомобилей.

Страхование от несчастных случаев и болезней показало стремительный рост +44% (+58.40 млрд рублей) и достигло 190.67 млрд рублей, что обусловлено увеличением спроса физических лиц на ипотечные и потребительские кредиты – основная доля премий страхования от НС и болезней.

Сборы компаний сегмента «non-life» по ДМС увеличились на 11% (+14.86 млрд рублей) и составили 151.71 млрд рублей, что вызвано восстановлением потребительского спроса корпоративных клиентов и физических лиц, а также открытием границ ряда стран.

Объем подписанных премий по добровольному страхованию имущества физических лиц вырос на 15% (+7.33 млрд рублей) и достигло 57.42 млрд рублей. Такое изменение обусловлено низкой базой 2020 года и восстановлением потребительского спроса в 2021 году.

Объем собранных премий по добровольному страхованию имущества юридических лиц и по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним практически не изменились относительно уровней 2020 года и составили 96.75 млрд рублей и 15.36 млрд рублей соответственно.

Увеличение сборов по страхованию предпринимательских и финансовых рисков составило 39% (+11.91 млрд рублей) до 42.50 млрд рублей, а также по прочим видам страхования имущества юридических лиц на 19% (+6.36 млрд рублей) до 40.10 млрд рублей произошел за счет восстановления деловой активности по отношению к 2020 году. Объем премий по добровольному страхованию гражданской ответственности также показал рост на 26% (+6.80 млрд рублей) и составил 33.05 млрд рублей по результатам 9 месяцев 2021 года.

В таблице ниже представлена информация по количеству заключенных договоров компаниями сегмента «non-life».

За 9 месяцев 2021 года страховые компании заключили на 48% больше полисов (+58 млн договоров), чем годом ранее. Общее количество заключенных полисов составило 178 млн договоров.

Наибольший рост наблюдается по страхованию от несчастных случаев и болезней, который составил 85% (+22.5 млн полисов), а количество договоров достигло почти 49 млн единиц. Такой значительный рост был достигнут за счет активного спроса россиян на кредитные продукты (потребительские кредиты и ипотека), на фоне относительно низких банковских ставок.

Среди прочих значительных изменений – рост количества договоров по добровольному страхованию имущества физических лиц на 35% (+11 млн договоров), добровольному страхованию гражданской ответственности на 149% (+11 млн договоров).

В таблице ниже представлена информация по средним премиям по видам страхования.

В целом, за 9 месяце 2021 года по рынку наблюдается сокращение средних взносов по всем видам страхования за исключением автострахования, что более всего обусловлено ростом стоимости запасных частей на автомобили.

За первые 3 квартала 2021 года страховые компании произвели выплат на сумму 366.88 млрд рублей, что оказалось больше на 17% (+53.34 млрд рублей) показателей аналогичного периода 2020 года.

Рост выплат наблюдается почти по все видам страхования за исключением страхования предпринимательских рисков. Такая динамика обусловлена низкой базой 2020 года на фоне начавшейся пандемии, ограничения передвижения и локдауна.

Из всех видов страхования сокращение количества урегулированных случаев наблюдается только по страхованию от несчастных случаев и болезней (-12%). Также в результате влияния изменения объема выплат и количества урегулированных убытков изменились средние выплаты по видам страхования, что представлено в таблице ниже.

Подведение итогов компаний страхования «не жизни» за 9 месяцев 2021

По результатам первых трех кварталов 2021 года страховые компании сегмента «non-life» продемонстрировали положительную динамику сборов, которые достигли уровня 952 млрд рублей (+17%). Вместе с тем рост выплат увеличился также на 17% и достиг 366.88 млрд рублей.

Среди страховых компаний топ-10 все компании продемонстрировали рост сборов, а наибольшие показатели были достигнут компаниями «первой пятерки»:

• АО “СОГАЗ” – 287.39 млрд рублей (+22%);
• АО “АльфаСтрахование” – 101.57 млрд рублей (+23%);
• СПАО “Ингосстрах” – 93.79 млрд рублей (+17%);
• САО “РЕСО-Гарантия” – 87.61 млрд рублей (+13%);
• ПАО СК “Росгосстрах” – 73.05 млрд рублей (+18%).

Также за 9 месяцев 2021 года сборы по всем крупнейшим видам страхования выросли, а наибольший рост произошел по страхованию от несчастных случаев и болезней (+44% или +58.40 млрд рублей), КАСКО (+20% или +24.94 млрд рублей), ДМС (+11% или +14.85 млрд рублей).

Следите за нашими статьями и обзорами. Страхование вчера, сегодня и завтра в рубриках Анализ рынка и Авторские статьи.

Актуальные и свежие данные, аналитика и прогнозы рынка России на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©

Источник: ЦБ РФ