Компания Porch после 4 крупных сделок на сумму более 122 млн долларов США отчиталась о крупных предварительных убытках
Через три недели после дебюта на фондовом рынке компания Porch Group, расположенная в Сиэтле и специализирующаяся на домашних технологиях, объявила о четырех приобретениях, включая соглашение о покупке Irving, техасской страховой компании Homeowners of America, за 100 миллионов долларов наличными и акциями, расширяя свое присутствие на рынке страховых технологий.
Porch также раскрыла предварительные финансовые результаты за 2020 год, заявив, что ожидает чистый убыток в размере $53-55 млн за год, что примерно на $20 млн больше, предыдущего прогноза.
Компания объяснила больший, чем ожидалось, убыток факторами, включающими более высокие расходы на продажи и маркетинг, а также исследования и разработки. По словам руководителей Porch, инвесторы поощряют компанию к более агрессивному расходованию средств в поисках возможностей для дальнейшего роста.
После объявления о приобретении, Porch увеличила свой прогноз по выручке на 2021 год до $170 миллионов, со $120 миллионов ранее. Это будет более чем на 130% больше по сравнению с $72 млн, которые, по словам руководства Porch, она ожидает получить за 2020 год.
Porch привлекла более 322 миллионов долларов в связи с дебютом на фондовом рынке 24 декабря, объединившись с PropTech Acquisition Corp., публичной корпорацией по приобретению компаний специального назначения, и привлекая частные инвестиции от Wellington Management Company.
Вливание капитала имело решающее значение для компании, которая по состоянию на июнь имела остаток денежных средств в размере $3,9 млн. В конце прошлого года ее периодические убытки и дефицит оборотного капитала вызвали “существенные сомнения” о способности компании продолжать свою деятельность в качестве действующего предприятия.
Porch предоставляет компаниям, поставляющим услуги на дому, программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP-системы) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Она зарабатывает деньги на лицензиях на программное обеспечение и транзакционных платежах, которые получает при подключении покупателей жилья к грузчикам, страховым агентам, фирмам, занимающимся домашней автоматизацией и безопасностью, телевизионным/интернет-компаниям и другим провайдерам услуг.
В настоящее время компания использует часть своих денежных средств и капитала для дальнейшего развития бизнеса посредством приобретений. Вот четыре сделки, объявленные Porch в четверг днем:
- Соглашение о приобретении Homeowners of America (HOA) за $100 млн, включая $75 млн и дополнительные $25 млн, которые компания может выбрать для финансирования в акции после закрытия сделки. HOA работает как страховщик жилья в шести штатах и имеет лицензию на деятельность еще в 24 штатах, что расширяет национальный охват Porch в страховом секторе. Ожидается, что сделка завершится во втором квартале этого года.
- Приобретение платформы маркетинговых данных V12 за $22 млн, плюс до $6 млн в качестве дополнительного вознаграждения, если V12 сможет достичь определенных финансовых целей в ближайшие два года.
- Два небольших приобретения на нераскрытые суммы: Компания PalmTech по производству программного обеспечения для домашнего контроля и технологии iRoofing.
Porch заявил, что сделки увеличивают общий адресный рынок в США до 320 миллиардов долларов, с примерно 228 миллиардов долларов ранее.
Мэтт Эрлихман, основатель и CEO, сказал, что статус компании в качестве публичной, также повышает ее способность нанимать руководителей, в том числе новых руководителей высшего звена, о которых, как ожидается, будет объявлено в ближайшее время.
Актуальная и свежая информация на нашем информационно-аналитическом ресурсе – обдуманное страхование!
Calmins.com ©
Источники: geekwire.com
