Продажи страховок онлайн выросли до 52 млрд рублей

По итогам 1 полугодия 2021 года интернет-продажи страховых полисов выросли на 63%

По данным официальной отчетности страхового рынка за 6 месяцев 2021 года, предложенной вам в виде инфографики и инфотаблиц от эксперта страхового рынка Максима Чернова, продано полисов онлайн на общую сумму более 52,4 млрд рублей.

Интернет-продажи за 1 полугодие 2021 года выросли

Доля полисов, проданных через онлайн канал продаж, за 6 месяцев текущего года составила 5,8%, что существенно выше 2020 года (порядка 3%).

Реальный рыночный рост рынка интернет-продаж произошел по автовидам (+6 млрд рублей), имуществу физических лиц (+1 млрд рублей) и страхованию от несчастных случаев и болезней (+0,4 млрд рублей).

Продажи страховок онлайн выросли до 52 млрд рублей

Основной рост онлайн-продаж в 2021 году связан со страхованием жизни (+12,7 млрд рублей), преимущественно за счет СберСтрахования (по нашей оценке, через приложение Сбербанка). Вероятнее всего, в своей основе это кредитное страхование.

Согласно отчету, совокупные сборы страховщика за 6 месяцев текущего года составили 14,2 млрд рублей при общей валовой выручке по рынку жизни (онлайн) – 14,7 млрд рублей. Про развитие экосистемы Сбер и внедрению новых возможностей для клиентов мы неоднократно рассказывали в наших новостных материалах и авторских статьях.ОСАГО калькулятор

Доля полисов автострахования – 2/3 всего онлайн рынка

Совокупные сборы по ОСАГО и КАСКО (включая ДСАГО) за первое полугодие текущего года составили 33,9 млрд рублей, что на 6 млрд рублей больше 2020 года. Общий рост по автострахованию в интернете к аналогичному периоду прошлого года превысил 20%.

Основа онлайн рынка – продажи полисов ОСАГО – 32.9 млрд рублей (+20%, рост 5,6 млрд рублей). Рынок КАСКО находится в самом начале своего развития и пока достиг лишь 1 млрд рублей (+67%, рост 0,4 млрд рублей).

Рынок автострахования через интернет за 1 пг 2021 года - 34 млр рублей 

Полисы ОСАГО достаточно хорошо представлены в интернете на сайтах самих страховщиков. Более того, в последние годы активно развивается рынок продаж страховок по обязательному автострахованию через маркетплейсы – агрегаторы страховок. В конце августа 2021 года мы опубликовали большой обзор по данной тематике – Маркетплейсы ОСАГО: как купить полис с выгодой до 30%, и рассказали о преимуществах страхования ОСАГО именно на таких площадках.

ТОП-5 интернет страховщиков в 1 полугодии 2021 года

Первое место занимает группа СберСтрахование (преимущественно за счет СК Сбербанк Страхование жизни) с общими сборами 16,7 млрд рублей (+413%, совокупный прирост страховой премии составил 13,2 млрд рублей).

В рыночном сегменте (ТОП-3) онлайн-продаж лидируют следующие страховщики:

  1. ВСК – общие сборы страховой премии через интернет 5,5 млрд рублей (+14%, рост на 0,7 млрд рублей),
  2. АльфаСтрахование – 5,4 млрд рублей (+21%, рост на 1 млрд рубдей),
  3. Росгосстрах- 5,3 млрд рублей (+10%, рост на 0,5 млрд рублей),

Замыкает пятерку лидеров интернет-продаж страховок по итогам 6 месяцев 2021 года РЕСО-Гарантия, которая показала результат – 4,4 млрд рублей (+59%, прирост составил 1,6 млрд рублей). Страховая компания показала максимальный рост страховой премии в рыночном сегменте (за счет ОСАГО).

Ингосстрах собрал всего 1,2 млрд рублей, снизив продажи на 37% (преимущественно  за счет ОСАГО). Группа Ренессанс страхование, недавно вышедшая на IPO, собрала около 2,7 млрд рублей через интернет канал. Похожие сборы за этот период и у компании Согласие.

Более подробную аналитику вы можете заказать у нас, направив запрос на email: info@calmins.com и/или calmins.com@gmail.com

Комментарии и мнение редакции

Пандемия коронавирус и, как следствие, вынужденный переход на удаленную работу (удаленку) и дистанционное взаимодействие с клиентами сыграли позитивную роль для развития электронной коммерции (e-commerce) в страховании. Трансформация страхового рынка вынуждена была начаться в новых условиях прямо с 2020 года. Откладывать “на потом” переход на новый этап уже стало невозможно.

Самыми чувствительными видами оказались ОСАГО и КАСКО. Обязательное автострахование и Е-ОСАГО стало активнее продаваться через всевозможные онлайн площадки, приложения и маркетплейсы. Однако рост интернет рынка добровольного автострахования (КАСКО) только еще предстоит и это огромный потенциал как для страховщиков, так и для клиентов.ОСАГО калькулятор

В 2021 году более активно стали продаваться коробочные продукты по страхованию имущества граждан (преимущественно, квартир). Полисы по ипотечному страхованию также активно предлагаются через агрегаторы и маркетплейсы, однако, сборы в онлайне такого продукта пока невелики.

Страхование от несчастных случаев и болезней в большей мере показало рост за счет полисов от коронaвируса и последствий вакцинации от COVID-19, чем от классического страхования от НС взрослых и детей. Рынок страхования жизни также вырос, но в основном за счет одного игрока – СберСтрахование (через общую экосистему Сбер), и вероятнее всего, по продукту кредитное страхование жизни.

Рынок страхования онлайн в 2021 году превысит 100 млрд рублей

По нашей оценке, рынок интернет-продаж по итогам текущего года может превысить сто миллиардов рублей. Прогноз основан на текущей динамике онлайн-продаж полисов, активного вовлечения в данный канал новых игроков-страховщиков, внедрению новых линеек страховых продуктов. Кроме ожидаемого роста рынка автострахования и жизни, ожидается повышение продаж полисов по ДМС (за счет возвращения продаж полисов ВЗР и других монопродуктов, по типу онкополиса) и ипотечных продуктов через маркетплейсы.

Оставайтесь с нами, пишите комментарии, делитесь с друзьями и будьте в курсе последних событий!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Лебедевым Денисом

Calmins.com ©

Источники: cbr.ru

0 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
7 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Константин
Константин
18 дней назад

Самый перспективный бизнес. Агента скоро уйдут в небытиё и останутся только классические.

Алексей
Алексей
18 дней назад
Ответить на  Константин

Перспективный – это бесспорно. Однако агентам еще рано на покой)))

Den
Den
18 дней назад
Ответить на  Константин

Врят ли. Просто агентский рынок станет несколько иным. Просто вместо бота и подсказок появиться на другом конце провода профессионал, а не стрелочник-маршрутизатор или бот с шаблонами ответов

Алексей
Алексей
18 дней назад

Удивительно, что Сбер уже «откусил» такой ломоть от этого рынка. Ну, конечно, это не удивительно- все мы знаем, какой это монстр. Я имею в виду, что другие «монстры», особенно которые давно на рынке страхования – Росгосстрах в первую очередь- оказались не такими расторопными. Да и Ингосстрах тоже. А если поговорить со знакомыми – то рулят вообще Тинькоф и Мафин… В общем, интересное кино, спасибо 👍🏻

Михаил
Михаил
18 дней назад

Переход в интернет – это, конечно, удобно, но ещё посмотрим как изменится ситуация, когда закончится истерия с короной. Без агентов все ещё никуда)

Евгений
Евгений
11 дней назад
Ответить на  Михаил

Агент, с которым привык работать – останется. Но агентов, которые просто собирают дань по деревням и дачам постепенно не останется. Что-то де должно поменяться?

Татьяна
Татьяна
18 дней назад

Добрый день. Хорошая обзорная статья. Очевидно, что электронная коммерция стала процветать, так как теперь оформить страховку доступно каждому.
Теперь все зависит от страховщика – как он будет взаимодействовать со своими страхователями-быстро ли рассматривать претензии и страховые случаи и качественно проводить экспертизу и расчёты возмещения.

You May Also Like
Более 50% автовладельцев возобновляют ОСАГО у своего страховщика
Читать

Более 50% автовладельцев возобновляют ОСАГО у своего страховщика

Около 70% клиентов возобновляют полис ОСАГО у “своего” страхового агента По результатам проведенного опроса страховщиков информационно-аналитическим ресурсом Calmins.com…