“Ренессанс” станет публичной компанией
Страховая компания «Ренессанс Страхование», акционерами которой являются структуры Бориса Йордана и Романа Абрамовича, готовится стать публичной. С этой целью отобраны банки для подготовки к проведению первичного размещения акций компании (IPO). Как только начнется процесс, когда акции будут торговаться на бирже, компания получит статус публичной. Для проведения IPO нанимаются финансовые консультанты, чаще всего это инвестиционные банки. Такими консультантами стали JPMorgan, Credit Suisse Group и ВТБ. По предварительным данным стоимость компании может достичь $1 млрд.
Процедура проверки соответствия страховой компании планируется на текущий год. Представители банков JPMorgan, Credit Suisse, ВТБ и Millhouse пока не дали комментарии.
Структура сделки на текущий момент предполагает, что сама компания в ходе IPO сможет привлечь денежные средства в объеме приблизительно 250 млн долларов за счет размещения новых акций. При этом акционеры страховщика продадут существующие ценные бумаги на сумму до 150 млн долларов.
По планам компании вырученные средства будут направлены на финансирование стратегического развития, включая возможные сделки M&A, однако планов использовать деньги от IPO на погашение долгов не отмечается представителями компании.
Как родился план IPO?
В середине июня была информация, что компания совместно со своими акционерами прорабатывает различные стратегические возможности, которые могут включать первичное публичное размещение ценных бумаг на Московской бирже. Окончательная резолюция о проведении IPO или отказе от него на данный момент не принята.
В 2017 г. была закрыта сделка по объединению активов группы «Ренессанс страхование» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние». В объединенную компанию вошли «Ренессанс страхование», СК «Ренессанс жизнь», «Интач страхование»», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние эмэнси», УК «Спутник» и медицинская компания «Медкорп».
Борис Йордан через “Группу Спутник” с долей владения 52,12% имеет контроль над ООО «Холдинг Ренессанс страхование» . 24 мая 2021 структуры Романа Абрамовича вошли в состав АО «Группа Ренессанс страхование» по данным сайта страховщика. Доли распределены следующим образом: компании «Грано» принадлежит 9,99% акций «Ренессанс страхования», у «Инвест АГ» — 9,55%. Миноритарным пакетом владеет инвестфонд Baring Vostok.
Активы компаний в составе новой структуры, на конец 2016 г. оценивались экспертами АКРА в 65-75 млрд рублей, капитал – 15-20 млрд рублей по международным стандартам.
Сборы компаний группы в первом полугодии 2021 года составили 47,2 млрд рублей, а выплаты – 17.2 млрд рублей. Более подробную информацию по полугодовым результатам можно посмотреть в рубрике Динамика рынка в инфотаблицах by эксперт страхового рынка Максим Чернов
Ранее мы подробно писали о присоединении Романа Абрамовича к страхованию в статье Ренессанс Страхование и Абрамович: новый бизнес. Про результаты компании Ренессанс вы можете прочитать в обзоре Страховой рынок – результаты первого полугодия 2021. А мы будем следить за дальнейшим развитием событий.
Больше интересных статей на нашем информационно-аналитическом портале Calmins.com!
NEO-волонтер Т2
Calmins.com ©
Источники: bcs-express.ru
