Ренессанс страхование первым из отрасли выйдет на МосБиржу

Любая компания мечтает выйти на биржу с целью привлечения инвесторов и, следовательно, денежных средств. К сожалению, страховой сектор РФ мало представлен на фондовом рынке. «Ренессанс страхование» планирует выйти на IPO на Московскую биржу и привлечь капитал размером до 21 млрд рублей. 27 сентября АО “Группа Ренессанс страхование” официально заявило о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже.

IPO планируется проводить двумя компонентами – первичным и вторичным, в зависимости от того, получают акции допуск к торгам впервые (при IPO) либо производится предложение акций, категория или тип которых ранее были допущены к торгам на бирже (при SPO).

На сегодняшний день «Ренессанс страхование» занимает 11-е место среди российских страховых компаний по объему премий – 35,9 млрд рублей. Динамика увеличения прибыли положительная, в 2020 году чистая прибыль страховщика выросла на 3% по сравнению с 2019 годом и составила почти 2,4 млрд рублей.

Sputnik Group Бориса Йордана и его партнеров является крупнейшим акционером Группы и владеет 52,77% акций. Среди других акционера также — Millhouse Романа Абрамовича с 9,99%, компания Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, владеющая 9,55%, топ-менеджер Андрей Городилов имеет 4,33% и Invest AG Сергея Братухина владеет 4,77%.

Абрамович не намерен выставлять на торги свою долю. Продающими акционерами станут Sputnik Management Services Limited и ее аффилированное лицо – компанию ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», Notivia (ее основными бенефициарами являются Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Laypine Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова и Андрея Городилова.

Куда будут направлены вырученные деньги?

Средства, полученные в результате IPO, компания хочет направить на увеличение темпов развития группы за счет увеличения доли компании на рынке с помощью дополнительного финансирования, разработку новых продуктов, инвестиций в реализацию будущих инициатив, связанных с цифровизацией, потенциальные приобретения, повышающие стоимость компании.

Кто курирует сделку?

Credit Suisse, J.P. Morgan и “ВТБ Капитал” выбраны глобальными координаторами и букранерами. Совместными букраннерами назначены BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, Сбербанк ПАО и Тинькофф.

Ранее мы освещали тему подготовки к IPO в статье Ренессанс: Абрамович и Йордан готовятся к IPO, также рекомендуем вам к прочтению статью Ренессанс Страхование и Абрамович: новый бизнес .

Больше интересных статей на нашем информационно-аналитическом портале Calmins.com!

NEO-волонтер Т2

Calmins.com ©

Источники: investing.com