Результаты деятельности страховщиков «жизни» в первом полугодии 2021

Анализ показателей страховых компаний сегмента «life» за 6 месяцев 2021 года

Как мы писали ранее в статье Рынок страхования в России 2021: результаты первого полугодия 2021, страховой рынок показал рост 21% в 1 полугодии текущего года относительно результатов аналогичного периода 2020 года. Сегодня мы проанализируем показатели страховщиков, имеющих лицензию на осуществление страхования жизни, т.н. сегмента «life» или «жизнь».

Результаты деятельности страховщиков «жизни» в первом полугодии 2021

По результатам первых двух кварталов 2021 года компании сегмента «жизнь» собрали премий в размере 252.54 млрд рублей, что оказалось на 29% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Объем произведенных выплат компаний также увеличился на 59.4% (+53.68 млрд рублей) до 143.99 млрд рублей.

6 мес. 2021

6 мес. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

Подписанные премии, млн руб.252,540196,47856,06328.5%
Произведенные выплаты, млн руб.143,99090,30753,68359.4%
Уровень выплат57%46%

Таким образом уровень выплат увеличился на 11 п.п. и достиг 57% в первом полугодии 2021. Более подробно причины таким изменениям рассмотрим ниже.

Топ-10 компаний сегмента «жизнь» в 1 полугодии 2021 года

Объем собранных премий компаний топ-10 составил млрд рублей в первом полугодии 2021 (против млрд рублей годом ранее). Несмотря на рост сборов концентрация топ-10 компаний не изменилась и сохранилась на уровне 87%. Список компаний «первой десятки» изменился, об этом ниже.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «life», млн рублей1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 1 пг. 2021

Доля в 1 пг. 2020

1ООО СК “Сбербанк страхование жизни”63,99946,27617,72438%25%24%
2▲1ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”45,98030,93615,04549%18%16%
3▼1ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”37,04434,6352,4097%15%18%
4ООО “СК “Ренессанс Жизнь”26,26517,3368,92952%10%9%
5▲1ООО СК “Росгосстрах Жизнь”11,8259,5112,31324%5%5%
6▼1ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни”10,20710,0072002%4%5%
7ООО СК “Альянс Жизнь”9,2857,8951,39018%4%4%
8▲1ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”5,4535,853-401-7%2%3%
9▼1ООО «РСХБ-Страхование жизни»5,0206,050-1,030-17%2%3%
10▲4ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”4,7672,2892,478108%2%1%
Прочие компании32,69525,6897,00627%13%13%
Итого252,540196,47856,06329%100%100%

Как и в предыдущем периоде компания ООО СК “Сбербанк страхование жизни” собрала наибольший объем страховых премий – 64 млрд рублей, показав рост 38% (+17.72 млрд рублей) относительно результатов аналогичного периода прошлого года. Такой результат был достигнут за счет увеличения сборов по НСЖ (+8.23 млрд рублей), страхованию жизни заемщиков (+5.49 млрд рублей) и инвестиционного страхования жизни (+5.88 млрд рублей). Страхование от несчастных случаев, напротив, показало снижение сборов на 1.71 млрд рублей. Однако стоит вспомнить, что последние пару лет страховщик показывал отрицательную динамику, что было связано, в первую очередь, со снижением сборов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ).

Полученная премия ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” увеличились на 49% (+15.05 млрд рублей) и составили 45.98 млрд рублей, подняв компанию на второе место по количеству сборов. Компания значительно увеличила сборы по страхованию жизни заемщика (+7.64 млрд рублей) и ИСЖ (+6.34 млрд рублей).

Компания ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” сместилась на 3 место, увеличила количество сборов на 7% (+2.41 млрд рублей) и достигла 37.04 млрд рублей. Основным драйвером роста послужило также инвестиционное страхование жизни (+1.87 млрд рублей). Напомним, что прошлогодний рост сборов данного страховщика был связан с присоединением портфеля приобретенного страховщика ООО “ВТБ Страхование Жизни”. Основным каналом продаж, по нашей оценке, по-прежнему остается Банк ВТБ.

Объем страховых премий ООО “СК “Ренессанс Жизнь” вырос на 52% (+8.93 млрд рублей) и составил 26.27 млрд рублей. Рост был достигнут за счет страхования жизни заемщика (+7.65 млрд рублей) и инвестиционного страхования жизни (+1.47 млрд рублей).

Компания ООО СК “Росгосстрах Жизнь” поднялась на 5 место со сборами 11.83 млрд рублей – рост составил 24% (+2.31 млрд рублей). Основным драйвером роста сборов компании стало инвестиционное страхование жизни (+2.89 млрд рублей). Важно отметить, что несмотря на основной канал продаж “банковский”, страховщик проводит неплохо диверсификацию своего портфеля. По нашей оценке, порядка 50% от направления продаж через кредитные организации приходится на рыночные банки, а не БФКО.

Сборы ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни выросли на 2% (+200 млн рублей) и составили 10.21 млрд рублей. Наибольший рост показало ДМС (+327 млн рублей), а наибольшее снижение – инвестиционное страхование жизни (-536 млн рублей). По нашей оценке, это произошло в связи с выплатами по окончившимся 3-5 летним ранее заключенным договорам. Поскольку основной канал продаж у страховщика “агентский”, о чем мы ранее более подробно рассказывали в авторской статье, то возместить такие выпадающие объемы накопительным страхованием жизни и ИСЖ с более низким “чеком” достаточно сложно. Из положительного: страховая компания показала небольшой рост сборов 2%, хотя и оказалась ниже среднерыночного в 29%.

Объем премий ООО СК “Альянс Жизнь” увеличился на 18% (+1.39 млрд рублей) и достиг 9.29 млрд рублей – такие показатели были достигнуты за счет роста премий по ИСЖ (+1.12 млрд рублей).

Несмотря на снижение сборов 7% (минус 401 млн рублей), компания ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни” поднялась на 8 место и собрала 5.45 млрд рублей. За первое полугодие 2021 года компания собрала на 450 млн рублей меньше премий по ИСЖ, за счет чего общие сборы компании сократились. Основным каналом продаж является банковский, причем не менее 90% всех премий страховщик получает, по нашем сведениям, из ПАО “Росбанк”.

Сборы компании ООО «РСХБ-Страхование жизни» снизились на 17% (минус 1.03 млрд рублей) и составили 5.02 млрд рублей – такое снижение обусловлено сокращением сборов по инвестиционному страхованию жизни на 1.36 млрд рублей. Таким образом компания сместилась с 8 на 9 место, по-видимому, не успев модифицировать свои страховые продукты к новым условиям рынка. Основной канал продаж, по нашей оценке, более чем на 90%, Банк “РСХБ”.

Наибольший рост относительно своих показателей 2020 года показала компания ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь” – сборы в первом полугодии 2021 увеличились на 108% (+2,48 млрд рублей) и достигли 4,767 млрд рублей. Благодаря росту сборов компания поднялась на 4 места вверх и вошла в топ-10 страховщиков по объему подписанной премии за полугодие. Драйвером роста послужило увеличение сборов по НСЖ с 249 млн рублей в первом полугодии 2020 до 1,618 млрд рублей в первом полугодии 2021 – рост более 500%. Этот показатель отличает компанию от остального рынка, где превалирует рост именно по ИСЖ.

Генеральный директор СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников отметил: «Устойчивый рост премии по НСЖ подтверждает, что у населения существует высокая потребность в надежном инструменте инвестирования в собственное будущее. Люди готовы в это вкладываться, цифры говорят сами за себя. Компания «Ингосстрах-Жизнь» поддерживает клиентский спрос, мы постоянно ведем работу по совершенствованию наших продуктов долгосрочного накопления. В прошлом году на фоне ограничений из-за пандемии мы, следуя общественному запросу на онлайн-покупки, выпустили на рынок полностью цифровое предложение НСЖ «Авантаж Онлайн». Недавно расширили накопительную линейку адаптированным для массового потребителя продуктом «Авантаж Комфорт», который позволяет при минимальных вложениях накопить необходимую сумму. Актуализируем действующие программы, делая их удобнее и выгоднее для клиентов, разрабатываем новые предложения. Нам важно, чтобы каждый клиент получил тот продукт, который будет отвечать именно его потребностям».

«Мы видим большой потенциал накопительного страхования жизни, но, чтобы его реализовать, необходима популяризация НСЖ. Зачастую люди просто не знают о таком инструменте, и, сталкиваясь с ним случайно, не спешат воспользоваться, потому что элементарно не понимают, как это работает. И в этом тоже состоит одна из важных задач – доносить до наших клиентов информацию о том, что существует такой функционал, рассказывать о его преимуществах – а они неоспоримы»,

– подчеркнул Владимир Черников.

Результаты деятельности страховщиков «жизни» в первом полугодии 2021

Объем произведенных выплат в разрезе страховых компаний сегмента «life», млн рублей1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

1ООО СК “Сбербанк страхование жизни”35,90119,54116,36084%
2ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”29,60617,02612,58074%
3ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”15,6717,8997,77198%
4ООО “СК “Ренессанс Жизнь”6,6162,6373,979151%
5ООО СК “Росгосстрах Жизнь”882274609222%
6ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни”15,59319,972-4,379-22%
7ООО СК “Альянс Жизнь”4,4673,1531,31542%
8ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”3,0251,6981,32678%
9ООО «РСХБ-Страхование жизни»25745212474%
10ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”4,7563,3981,35840%
Прочие компании27,26814,69612,57286%
Итого144,04390,33853,70459%

Совокупно ТОП-5 страховщиков (по сборам страховой премии) осуществили более 60% всех выплат на рынке.

Выплаты 9 компаний из списка топ-10 выросли в первом полугодии 2021 года относительно результатов аналогичного периода 2020 года. Из всех компаний первой десятки только ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” продемонстрировала их сокращение на 22% (-4.38 млрд рублей).

Уровни выплат страховых компаний сегмента «life», млн рублей1 пг. 20211 пг. 2020

Изменение, п.п.

1ООО СК “Сбербанк страхование жизни”56%42%14%
2ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”64%55%9%
3ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”42%23%19%
4ООО “СК “Ренессанс Жизнь”25%15%10%
5ООО СК “Росгосстрах Жизнь”7%3%5%
6ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни”153%200%-47%
7ООО СК “Альянс Жизнь”48%40%8%
8ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”55%29%26%
9ООО «РСХБ-Страхование жизни»5%1%4%
10ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь”100%148%-49%
Прочие компании83%57%26%
Итого57%46%11%

Уровни выплат всех 8 компаний находится ниже 100%, т.е. объем страховых премий превышает объем произведенных выплат. Наибольшее значение показали ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” (153%) и ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь” (100%), однако уровень выплат этих компаний сократился на 47 п.п. и 49 п.п. соответственно.

Структура собранных премий компаний сегмента “life” в 1 полугодии 2021 года

По результатам первого полугодия на совокупный рынок “НСЖ+ИСЖ” приходится 175.14 млрд рублей, что в совокупности составляет 69% от общих сборов компаний сегмента в первом полугодии 2021 года.

Собранная страховая премия по видам страхования, млн руб.

1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 2021

Доля в 2020

Накопительное страхование жизни74,24960,78513,46422%29%31%
Инвестиционное страхование жизни100,88781,42819,45824%40%41%
Страхование жизни заемщика59,27236,19123,08264%23%18%
Страхование от несчастных случаев и болезней6,4867,456-971-13%3%4%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)8,7758,01276410%3%4%
Прочие виды страхования2,8722,60626610%1%1%
Итого252,540196,47856,06329%100%100%

За 6 месяцев 2021 года объем собранных премий по инвестиционному страхованию жизни вырос на 24% (+19.46 млрд рублей) до 100.89 млрд рублей, а сборы по накопительному страхованию жизни выросли на 22% (13.46 млрд рублей) до 74.25 млрд рублей относительно результатов аналогичного периода прошлого года. Рост НСЖ и ИСЖ обусловлен следующими факторами:

  • низкая база 2020 года и восстановление потребительской способности в 2021 году;
  • низкая ключевая ставка ЦБ и, как следствие, низкие проценты по депозитам, что привело к большей заинтересованности в продуктах страхования жизни.

Тем не менее, Банк России отмечает, что жалобы покупателей на мисселинг (введение в заблуждение клиентов во время продажи страховых продуктов) продолжают расти. На реализацию продуктов ИСЖ приходится 49.3% жалоб, а на НСЖ – 14.2%. За первое полугодие 2021 года общий объем жалоб увеличился на 37.8%. Основные жалобы, по нашей оценке, происходят именно в отношении банковского канала продаж.

Сборы по страхованию жизни заемщика увеличились на 64% (+23.08 млрд рублей) и составили 59.27 млрд рублей. Основным драйвером роста стал резкое увеличение объема выданных ипотечных и потребительских кредитов (по данным ЦБ во втором квартале объем выданных кредитов физическим лицам вырос в 2 раза).

Страхование от несчастных случаев и болезней сократилось на 13% (-971 млн рублей), сборы компаний сегмента составили 6.49 млрд рублей. Отрицательная динамика компаний, имеющих лицензию на страхование жизни, не характерна для данного вида страхования в целом, где рост составил 52%, так как компании сегмента «life» делают основной упор на продукты страхования жизни. Кроме того, возможны “перетекания” сборов по данному виду из компаний сегмента “жизнь” в “не жизнь”, или просто конкуренция между продуктами “коробками” в банковском канале продаж.

Сборы по добровольному страхованию жизни выросли на 10% (+764 млн рублей) до 8.78 млрд рублей. Основными факторами роста послужили возобновление спроса со стороны юридических и физических лиц, а также повышение интереса населения к своему здоровью в следствие пандемии коронавируса.

Объем заключенных договоров по НСЖ вырос на 28%, по ИСЖ –  на 15%, по страхованию жизни заемщика 45%.

Количество заключенных полисов по продуктам, шт

1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

Накопительное страхование жизни534,333416,740117,59328%
Инвестиционное страхование жизни173,985151,03722,94815%
Страхование жизни заемщика2,232,5841,542,139690,44545%
Страхование от несчастных случаев и болезней846,287883,933-37,646-4%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)347,396279,88267,51424%
Прочие виды страхования3,3812,90847316%
Итого4,137,9663,276,639861,32726%

В целом, количество договоров сегмента выросло на 26% и достигло 4.14 млн заключенных полисов.

Средняя премия по продуктам, руб.

1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

Накопительное страхование жизни138,956145,857-6,901-5%
Инвестиционное страхование жизни579,858539,12940,7298%
Страхование жизни заемщика26,54923,4683,08113%
Страхование от несчастных случаев и болезней7,6648,435-772-9%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)25,26028,625-3,365-12%

Средний взнос по накопительному страхованию жизни снизился на 5%, вероятнее всего это произошло из-за популяризации НСЖ с малым страховым взносом – о подобном продукте мы писали в статье Оформить накопительное страхование жизни онлайн от 200 рублей в деньа также заключением договоров с более низкими страховыми взносами через банковский канал продаж.

Средняя премия по ИСЖ выросла на 8% (+40 тысяч рублей). Как мы писали выше, покупатели начали более активно интересоваться продуктами страхования жизни на фоне низких ставок по депозитам.

Средний взнос по страхованию жизни заемщика увеличился на 13% вследствие роста среднего размера по ипотечным и потребительским кредитам.

Структура произведенных выплат компаний сегмента «жизнь» по итогам 1 полугодия 2021 года

Объем произведенных выплат компаний сегмента вырос на 59% за полугодие 2021 и достиг 143.99 млрд рублей.

Объем произведенных выплат по видам страхования, млн руб.

1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

Накопительное страхование жизни18,21211,9766,23652%
Инвестиционное страхование жизни111,73767,90443,83265%
Страхование жизни заемщика6,9945,2411,75333%
Страхование от несчастных случаев и болезней1,0341,013212%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)4,4763,0211,45548%
Прочие виды страхования6,0134,1741,84044%
Итого143,99090,30753,68359%

Наибольший объем выплат относится к инвестиционному страхованию жизни – 111.74 млрд рублей (78% от выплат сегмента). В 2021 году заканчиваются 3-летние договоры ИСЖ, заключенные в 2018 году до начала активной борьбы с мисселингом, после которого спрос на продукты ИСЖ значительно сократился, поэтому в дальнейшем можно ожидать снижение выплат.

Количество урегулированных случаев по видам страхования, шт

1 пг. 20211 пг. 2020Изменение

Изменение, %

Накопительное страхование жизни76,66155,62821,03338%
Инвестиционное страхование жизни202,150134,84467,30650%
Страхование жизни заемщика93,91262,18331,72951%
Страхование от несчастных случаев и болезней26,08629,405-3,319-11%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)494,923382,507112,41629%

Средние выплаты по НСЖ и ИСЖ выросли на 10%, по ДМС и страхованию от несчастных случаев и болезней – на 15%, а по страхованию жизни заемщика сократились на 12%, что является достаточно прогнозируемым на фоне бурно растущего портфеля.

Средняя выплата по видам страхования, руб.

1 пг. 20211 пг. 2020Изменение, руб.

Изменение, %

Накопительное страхование жизни237,564215,28622,27810%
Инвестиционное страхование жизни552,742503,57849,16410%
Страхование жизни заемщика74,47484,278-9,803-12%
Страхование от несчастных случаев и болезней39,64534,4455,20015%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)9,0457,8991,14615%

Подведение итогов

Страховым компаниям, имеющим лицензию на осуществление страхования жизни удалось достичь роста сборов страховых премий на 28.5% и составил 252.54 млрд рублей в первом полугодии 2021 года, вместе с тем объем выплат увеличился на 59.4% и достиг 143.99 млрд рублей.

В список топ-10 компаний вошла СК “Ингосстрах-Жизнь”, вытеснив ООО “ВСК-Линия жизни”. Топ 3 компаний по сборам составили ООО СК “Сбербанк страхование жизни” (64 млрд рублей),  ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (45.98 млрд рублей) и ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (37.04 млрд рублей).

За первое полугодие 2021 подписанные премии по накопительному страхованию жизни увеличились на 22% до 74.25 млрд рублей, по инвестиционному страхованию жизни – на 24% до 100.89 млрд рублей, по страхованию жизни заемщика – на 64% до 59.27 млрд рублей.

Позитивным фактором, по-нашему мнению, является рост сегмента накопительного страхования жизни, однако, пока во многом за счет банковского канала.

Мы будем следить за развитием страхового рынка «жизни» в наших аналитических обзорах на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com.

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев 

 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

0 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Татьяна
Татьяна
16 дней назад

Спасибо за масштабный обзор. Так и думала, что сбер привлечёт за счёт НСЖ больше премий, ведь ставки по вкладам упали и людям пришлось выбирать, а к сберу у наших граждан есть доверие.
Вобще сегмент “жизнь” на мой взгляд будет развиваться за счёт ИСЖ и НСЖ.

Calmins
16 дней назад
Ответить на  Татьяна

Татьяна, благодарим за Ваше мнение. Мы полностью с вами согласны по второй части, если нововвдения по жизни от ЦБ не “прикажут долго жить” этому рынку страхования в России. Благие намерения, отличная защита для страхователей и застрахованных. Но как и везде, в страховании жизни есть и другая сторона медали. Расскажем и порассуждаем отдельно.

Роман
Роман
14 дней назад

Страхование в принципе полезная вещь, но во многом его дискредитируют сами же страховые компании сначала предлагая сверхвыгодные условия а потом безапелляционно отказывают по различным причинам рассказывая, что случай не страховой. Причем это происходит во всех видах страхования. Хотя нельзя не отметить и склонность нашего народа «опрокинуть» страховую компанию, стоит вспомнить атоподставы с ОСАГО, которые еще несколько лет назад массово творились во многих регионах. Получается замкнутый круг и страхование, в том числе жизни, носит во многом принудительный характер и, мне кажется, что если у страховых компаний и произошел рост сборов, то это в основном, по страхованию жизни при ипотеке и автокреде, обусловленный ажиотажем на рынке недвижимости и при дефиците на автомобильном рынке. А продажи всяких там ИСЖ и НЖС если и растут, то точно не от сознательности наших граждан.

Игорь
Игорь
15 часов назад

Думаю такой сильный рост в сфере страхования здоровья из-за нынешней ситуации в мире, всем уже надоел этот ковид… Семья как раз тоже загорелась идеей застраховаться от него, только мне кажется, что в случае чего компании зажмотят деньги)

You May Also Like