Результаты страхового рынка 2021 года: коротко о главном

Показатели страховых компаний России по итогам 1 квартала 2021 года

4 июня Центральный банк опубликовал результаты деятельности страховщиков за первый квартал 2021 года. В сегодняшней статье мы кратко расскажем показателях страховых компаний.

Итак, в 1 квартале 2021 года общие сборы страховых компаний составили 459.80 млрд рублей (+ 7.9% или +33.53 млрд рублей относительно результатов 1 квартала 2020 года), а выплаты – 184.99 млрд рублей (+ 16.2% или +25.81 млрд рублей относительно результатов 1 квартала 2020 года).

1 кв. 20211 кв. 2020Изменение, млн руб.Изменение, %
Подписанные премии, млн руб.459,799426,27233,5277.9%
Произведенные выплаты, млн руб.184,985159,17425,81116.2%
Отношение выплат к премиям40%37%

Итоги рынка страхования России в 1 квартале 2021 года

Воспользуемся инфографическими таблицами от Максима Чернова, эксперта страхового рынка, для более простого восприятия текущей ситуации в 1 квартале 2021 года.

Результаты страхового рынка 2021 года: коротко о главном

Как мы и ожидали, имущество юридических лиц показало отрицательную динамику, а максимальный прирост показало страхование жизни (плюс 7,5 млрд рублей – плюс 7,6%) и достигло 106 млрд рублей и страхование от несчастного случая (плюс 14,5 млрд рублей – плюс 30%) достигнув отметки 63 млрд рублей.

КАСКО выросло на 12,2% (плюс 5 млрд рублей) и составило почти 46 млрд рублей, что связано ростом стоимости авто (первичного и вторичного), несмотря на падение продаж новых автомобилей на 2,8%.  Более подробно про рынок авто вы можете ознакомиться в статье Итоги продаж новых автомобилей в 2021 году.

ОСАГО показало рост – плюс 3,5 млрд рублей или 7,6% и начисленная страховая премия достигла 50 млрд рублей. С чем связан такой рост более подробно расскажем в наших статьях в рубрике Анализ рынка.

Позитивный фактор, что страхование имущества физических лиц выросло 7,3% (плюс 1,2 млрд рублей) и достигло 12,6 млрд рублей.

Рынок добровольного медицинского страхования вырос до 87 млрд рублей (плюс 2,4 млрд – плюс 2,8%), несмотря на ожидания даже небольшого падения именно в 1 квартале 2021 года из-за высоких сборов через корпоративный сегмент в 1 квартале 2020 года.

Общий уровень выплат вырос почти на 3% до 40% и составил 185 млрд рублей, что связано со значительным ростом убытков в зимний период по автострахованию и некоторым другим направлениям. Более подробно мы обсудим это в наших Анализах рынка.

Результаты страхового рынка 2021 года: коротко о главном

В разрезе каналов продаж больше всего выросли продажи через банки (плюс 16 млрд рублей),  в первую очередь, это страхование жизни и автострахование. Позитивный фактор, рост продаж через страховых агентов (плюс 6,3 млрд рублей) и брокеров (плюс 8,8 млрд рублей).

Пожалуй знаковый момент, что интернет продажи после локдаунов и пандемии продолжили рост (плюс 6,2 млрд рублей), но первый квартал 2021 года пока не очень показательный, чтобы делать далеко идущие выводы.

Среди страховых групп наиболее отличились по росту “АльфаСтрахование” – плюс 10 млрд рублей.

Компании сегмента “life”

Компании сегмента “life” (“жизнь”), т.е. имеющие лицензию на страхование жизни, за первые 3 месяца 2021 года собрали 116.95 млрд рублей страховых премий. Это на 7.21 млрд рублей или 7% больше чем в аналогичном периоде 2020 года.

Что касается продуктов, то наибольший вклад в рост премий внесло накопительное страхование жизни (вместе с пенсионным страхованием) – 61.50 млрд рублей против 51.33 млрд рублей в 1 квартале 2020 года.

Инвестиционное страхование жизни, наоборот, сократилось на 2.65 млрд рублей до 44.85 млрд рублей в 1 квартале 2021 года (47.50 млрд рублей в 1 квартале 2020 года).

В таблице ниже представлен топ-5 компаний сегмента “жизнь”, их доля в общих сборах сегмента составила 59% в 2021 году.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «life», млн рублей1 кв. 20211 кв. 2020Изменение, млн руб.Изменение, %
1ООО СК “Сбербанк страхование жизни”25,98927,262-1,273-5%
2ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”21,12015,7735,34734%
3ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”17,35318,363-1,010-6%
4ООО “СК “Ренессанс Жизнь”12,4759,5312,94331%
5ООО СК “Росгосстрах Жизнь”6,0995,23686316%
Прочие компании33,91633,5793371%
Итого116,952109,7447,2077%

Среди ТОП-5 компаний выросли портфели ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”, ООО “СК “Ренессанс Жизнь” и ООО СК “Росгосстрах Жизнь”, что обеспечило их общий рост на 7%. Доля ТОП-5 страховщиков сохранилась на прежнем уровне, что и годом ранее. Максимальный прирост сборов достигли ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” и ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (34% и 31% соответственно).

“Окологосударственные” компании по жизни ООО СК “Сбербанк страхование жизни” и ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” показали падение сборов за счет банковского канала, и в первую очередь из-за ИСЖ. Напомним, что в 2020 году ООО СК “Сбербанк страхование жизни” также показало отрицательную динамику по росту портфеля.

Результаты страхового рынка 2021 года: коротко о главном

Компании сегмента “non-life”

Компании, не имеющие лицензии на страхование “жизни”, за первый квартал 2021 собрали 342.85 млрд рублей, что на 8% или 26.32 млрд рублей больше чем годом ранее.

Основными драйверами роста оказались: 

  • Страхование от несчастных случаев и болезней – 59.72 млрд рублей (+34%)
  • КАСКО – 44.58 млрд рублей (+13%)
  • ДМС – 81.70 млрд рублей (+3%)
  • ОСАГО – 49.98 млрд рублей (+8%)
  • Добровольное страхование ГО – 11.70 млрд рублей (+25%)

Из всех продуктов сегмента только добровольное страхование имущества ЮЛ продемонстрировало сокращение объема собранных премий на 6.02 млрд рублей (-14%), которое составило 37.53 млрд рублей в 1 квартале 2021 года.

На топ-5 компаний сегмента приходится 71% в 2021 году.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей1 кв. 20211 кв. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

1 АО “СОГАЗ”129,792120,5699,2238%
2 АО “АльфаСтрахование”32,29126,8915,40020%
3 САО “РЕСО-Гарантия”29,48225,0774,40518%
4 СПАО “Ингосстрах”28,99925,9703,03012%
5 ПАО СК “Росгосстрах”22,78221,8009825%
Прочие компании99,50196,2213,4027%
Итого342,848316,52826,3198%

Все компании ТОП-5 сегмента “не жизни” показали рост сборов, причем наибольших результатов добились Альфа Страхование и Ресо-гарантия (20% роста и 18% соответсвенно).

Краткие итоги

Рост сборов почти в 8% – отличный показатель работы российских страховщиков.

Наиболее быстрорастущими продуктами оказались страхование от несчастных случаев и болезней, КАСКО, НСЖ.

Также изменился топ-5 страховщиков сегмента “жизнь”, где ООО СК “Росгосстрах Жизнь” заняла 5 позицию, вытеснив ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” с пьедестала, о чем мы уже писали ранее. 

Эта статья – краткий обзор показателей страховщиков. Скоро на нашем сайте выйдет полноценная аналитика по результатам страховых компаний в 1 квартале.

Оставайтесь с нами и следите за показателями страховых компаний в рубрике Анализ рынка.

NEO-волонтер Buzz

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

47 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
20 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Иван
Иван
5 месяцев назад

Да. Очень странно, но ожидаемо, что все растет. 8 % роста для рынка неплохо и в рамках ранее озвученных цифр ВСС И Эксперт РА

Наталья
5 месяцев назад

👍 коротко и ясно
Полезная статья

Calmins
Calmins (@den)
5 месяцев назад
Ответить на  Наталья

Наталья, добрый день! Благодарим за комментарий! у нас уже на сайте вы сами можете посмотреть информацию по рынку страхования России за 1 квартал 2021 года в разделе Сервисы/Динамика рынка. Пользуйтесь на здоровье.

Геннадий
Геннадий
5 месяцев назад

Спасибо, коротко и четко.

Calmins
Calmins (@den)
5 месяцев назад
Ответить на  Геннадий

Геннадий, добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Мы постарались коротко изложить суть по отчету ЦБ – Банка России. Скоро мы подготовим первый отчет- Анализ страхового рынка РФ за 1 квартал 2021 года

Кира
Кира
5 месяцев назад

Отличная статья! Спасибо за краткий обзор страхового рынка в целом за 1 квартал 2021г. Ожидаемо, что увеличились сборы и выплаты, я так понимаю, что на это повлияла пандемия 1ого квартала 2020 г.? И интересно почему “просело” ИюЛ? А ещё удивило, что АО “СОГАЗ”, занимая первое место в сборах страховых премий среди компаний сегмента «non-life», имеют такой большой отрыв от остальных страховщиков в цифрах!

Calmins
Calmins (@den)
5 месяцев назад
Ответить на  Кира

Кира, добрый день! Благодарим. По страхованию имущества юридических лиц в прошлом году был значительный рост и выросла база на пролонгацию. Здесь, на первый взгляд, возможны 3 момента – длинные договоры 2021 года с единовременной премией, снижение бюджетов корпораций на страхование ИмЮЛ, и третий момент – договоры перенеслись на 2 квартал 2021 года. Оставайтесь с нами и мы обязательно подробно расскажем.
По СОГАЗ имеет хороший и стабильный корпоративный портфель плюс в сборах уже присутствует бывший портфель ВТБ страхование, который в течение прошлого года входил в портфель СОГАЗ. По СОГАЗ-жизни ситуация, скорее всего, связана с падением сборов в банковском канале, вероятнее ИСЖ (инвестиционного страхования жизни).

Кира
Кира
5 месяцев назад
Ответить на  Calmins

Спасибо за разъяснения!

Calmins
Calmins (@den)
5 месяцев назад
Ответить на  Кира

Всегда пожалуйста – пишите комментарии на нашем сайте калминс и делитесь публикациями с друзьями.

Дмитрий
Дмитрий
5 месяцев назад

Добрый вечер, спасибо за обзор. Так и думал, что после пандемии в рост пойдут несчастные случаи и болезни. Страховые компании что только не придумали, чтобы привлечь и удержать клиентов в пандемию, когда многим не хватало на бытовые нужды из за сокращений на рабочих местах. Да и сами страховые продукты так поставлены, что как всегда… Ты такой болеешь, а тебя просят кучу бумажек предоставить, чтобы подтвердить страховой случай.
Но, не скрою, что маркетинг постарался на славу, появилось множество продуктов как от короны, так и от других заболеваний, да и дополнительные примочки онлайн пришли на рынок – это порадовало.

Calmins
Calmins (@den)
5 месяцев назад
Ответить на  Дмитрий

Дмитрий, добрый день! Благодарим за ваше мнение. Страхование от несчастного случая, как и страхование жизни выросло преимущественно в банках. Обычно этот канал расчет за счет кросс-продаж, страхования заемщиков кредитов. Он вырос за счет роста кредитования в 1 квартале, о чем мы писали в наших обзорах. Реального спроса на страхование от несчастного случая, как на продукт, по-нашему мнению, не произошло

Кузьма
Кузьма
5 месяцев назад

Забавно.
Реальное производство падает, а стройка и страхование растут…
Если данные верны, то как-то странно получается. Нет?

Calmins
Calmins (@den)
5 месяцев назад
Ответить на  Кузьма

Кузьма, добрый день! Спасибо за интерес и ваш комментарий. Страхование в РФ достаточно хорошо связано с банковским каналом и все что с ним: продажи квартир (ипотечное страхование), продажи авто (КАСКО) и тд. У людей есть деньги, которые лежали в депозитах и приносили сущие “копейки”. Кто-то из клиентов пошел в покупку недвижки (льготная ипотека это также подхлестнула), кто-то решил купить авто, чтобы не потерять деньги (причем как на первичный, так и на вторичный рынок, где цены за 2020 год цены значительно выросли). Так что, как ни крути, все взаимосвязано…

Lidia
Lidia
5 месяцев назад

Страхование от несчастных случаев и болезней скорее всего еще долго будет лидером по росту в общей структуре non-life. Думаю, даже после победы над коронавирусом в виде коллективного иммунитета. Слишком сильно всех в 2020 тряхнуло, да и новости в духе “в Китае птичьим гриппом впервые заразился человек” не добавляют оптимизма

Calmins
Calmins (@den)
5 месяцев назад
Ответить на  Lidia

Лидия, добрый день! Благодарим за ваш комментарий. Как мы уже ранее отвечали в комментариях, вероятнее всего рост произошел в сегменте “заемщиков по кредиту” и кросс-продаж в банковском секторе. Отчасти и страховки от коронавируса, однако, пик продаж пришелся на 2 квартал 2020 года, а не в 2021 году.

Тамара
Тамара
5 месяцев назад

Для меня эта статья-открытие ! Была уверена, что с падением платёжеспособности населения, будет и спад сборов

Calmins
Calmins (@den)
5 месяцев назад
Ответить на  Тамара

Тамара, добрый день! Не везде есть корреляция, а с другой стороны, риски, как пандемия, могут наоборот заставить задуматься о проблематике: здоровье6 имущество. Как сказали в одном советском фильме, “все, что нажито непосильным трудом”. И это без иронии. Будем держать вас в курсе. Главное, чтобы этот рост был связан с количеством договоров, а не ростом среднего чека для клиента.

Ольга
Ольга
5 месяцев назад

Очень интересная статья. Конкретно, четко! Спасибо за обзор, постоянно читаю Ваши статьи

Calmins
Calmins (@den)
5 месяцев назад
Ответить на  Ольга

Ольга, добрый день! Благодарим за ваш отзыв, делитесь с друзьями и близкими. Найдете у нас много ответов на злободневные вопросы.

You May Also Like
buzz stories
Читать

Алиса, мне пора в отпуск

Голосовой помощник Алиса оформит туристическую страховку Все, что вам нужно, это просто сказать фразу «Навык АльфаСтрахование», и помощник…
buzz stories
Читать

Общая база киберпреступлений

Унификация по банковским мошенничествам Минфин поддержал инициативу по унификации статистики, связанной с киберпреступлениями в нашей стране. Если говорить…