Результаты страхового рынка 2021 года: коротко о главном

Показатели страховых компаний России по итогам 1 квартала 2021 года

4 июня Центральный банк опубликовал результаты деятельности страховщиков за первый квартал 2021 года. В сегодняшней статье мы кратко расскажем показателях страховых компаний.

Итак, в 1 квартале 2021 года общие сборы страховых компаний составили 459.80 млрд рублей (+ 7.9% или +33.53 млрд рублей относительно результатов 1 квартала 2020 года), а выплаты – 184.99 млрд рублей (+ 16.2% или +25.81 млрд рублей относительно результатов 1 квартала 2020 года).

1 кв. 20211 кв. 2020Изменение, млн руб.Изменение, %
Подписанные премии, млн руб.459,799426,27233,5277.9%
Произведенные выплаты, млн руб.184,985159,17425,81116.2%
Отношение выплат к премиям40%37%

Итоги рынка страхования России в 1 квартале 2021 года

Воспользуемся инфографическими таблицами от Максима Чернова, эксперта страхового рынка, для более простого восприятия текущей ситуации в 1 квартале 2021 года.

Результаты страхового рынка 2021 года: коротко о главном

Как мы и ожидали, имущество юридических лиц показало отрицательную динамику, а максимальный прирост показало страхование жизни (плюс 7,5 млрд рублей – плюс 7,6%) и достигло 106 млрд рублей и страхование от несчастного случая (плюс 14,5 млрд рублей – плюс 30%) достигнув отметки 63 млрд рублей.

КАСКО выросло на 12,2% (плюс 5 млрд рублей) и составило почти 46 млрд рублей, что связано ростом стоимости авто (первичного и вторичного), несмотря на падение продаж новых автомобилей на 2,8%.  Более подробно про рынок авто вы можете ознакомиться в статье Итоги продаж новых автомобилей в 2021 году.

ОСАГО показало рост – плюс 3,5 млрд рублей или 7,6% и начисленная страховая премия достигла 50 млрд рублей. С чем связан такой рост более подробно расскажем в наших статьях в рубрике Анализ рынка.

Позитивный фактор, что страхование имущества физических лиц выросло 7,3% (плюс 1,2 млрд рублей) и достигло 12,6 млрд рублей.

Рынок добровольного медицинского страхования вырос до 87 млрд рублей (плюс 2,4 млрд – плюс 2,8%), несмотря на ожидания даже небольшого падения именно в 1 квартале 2021 года из-за высоких сборов через корпоративный сегмент в 1 квартале 2020 года.

Общий уровень выплат вырос почти на 3% до 40% и составил 185 млрд рублей, что связано со значительным ростом убытков в зимний период по автострахованию и некоторым другим направлениям. Более подробно мы обсудим это в наших Анализах рынка.

Результаты страхового рынка 2021 года: коротко о главном

В разрезе каналов продаж больше всего выросли продажи через банки (плюс 16 млрд рублей),  в первую очередь, это страхование жизни и автострахование. Позитивный фактор, рост продаж через страховых агентов (плюс 6,3 млрд рублей) и брокеров (плюс 8,8 млрд рублей).

Пожалуй знаковый момент, что интернет продажи после локдаунов и пандемии продолжили рост (плюс 6,2 млрд рублей), но первый квартал 2021 года пока не очень показательный, чтобы делать далеко идущие выводы.

Среди страховых групп наиболее отличились по росту “АльфаСтрахование” – плюс 10 млрд рублей.

Компании сегмента “life”

Компании сегмента “life” (“жизнь”), т.е. имеющие лицензию на страхование жизни, за первые 3 месяца 2021 года собрали 116.95 млрд рублей страховых премий. Это на 7.21 млрд рублей или 7% больше чем в аналогичном периоде 2020 года.

Что касается продуктов, то наибольший вклад в рост премий внесло накопительное страхование жизни (вместе с пенсионным страхованием) – 61.50 млрд рублей против 51.33 млрд рублей в 1 квартале 2020 года.

Инвестиционное страхование жизни, наоборот, сократилось на 2.65 млрд рублей до 44.85 млрд рублей в 1 квартале 2021 года (47.50 млрд рублей в 1 квартале 2020 года).

В таблице ниже представлен топ-5 компаний сегмента “жизнь”, их доля в общих сборах сегмента составила 59% в 2021 году.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «life», млн рублей1 кв. 20211 кв. 2020Изменение, млн руб.Изменение, %
1ООО СК “Сбербанк страхование жизни”25,98927,262-1,273-5%
2ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”21,12015,7735,34734%
3ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”17,35318,363-1,010-6%
4ООО “СК “Ренессанс Жизнь”12,4759,5312,94331%
5ООО СК “Росгосстрах Жизнь”6,0995,23686316%
Прочие компании33,91633,5793371%
Итого116,952109,7447,2077%

Среди ТОП-5 компаний выросли портфели ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”, ООО “СК “Ренессанс Жизнь” и ООО СК “Росгосстрах Жизнь”, что обеспечило их общий рост на 7%. Доля ТОП-5 страховщиков сохранилась на прежнем уровне, что и годом ранее. Максимальный прирост сборов достигли ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” и ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (34% и 31% соответственно).

“Окологосударственные” компании по жизни ООО СК “Сбербанк страхование жизни” и ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” показали падение сборов за счет банковского канала, и в первую очередь из-за ИСЖ. Напомним, что в 2020 году ООО СК “Сбербанк страхование жизни” также показало отрицательную динамику по росту портфеля.

Результаты страхового рынка 2021 года: коротко о главном

Компании сегмента “non-life”

Компании, не имеющие лицензии на страхование “жизни”, за первый квартал 2021 собрали 342.85 млрд рублей, что на 8% или 26.32 млрд рублей больше чем годом ранее.

Основными драйверами роста оказались: 

  • Страхование от несчастных случаев и болезней – 59.72 млрд рублей (+34%)
  • КАСКО – 44.58 млрд рублей (+13%)
  • ДМС – 81.70 млрд рублей (+3%)
  • ОСАГО – 49.98 млрд рублей (+8%)
  • Добровольное страхование ГО – 11.70 млрд рублей (+25%)

Из всех продуктов сегмента только добровольное страхование имущества ЮЛ продемонстрировало сокращение объема собранных премий на 6.02 млрд рублей (-14%), которое составило 37.53 млрд рублей в 1 квартале 2021 года.

На топ-5 компаний сегмента приходится 71% в 2021 году.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей1 кв. 20211 кв. 2020Изменение, млн руб.

Изменение, %

1 АО “СОГАЗ”129,792120,5699,2238%
2 АО “АльфаСтрахование”32,29126,8915,40020%
3 САО “РЕСО-Гарантия”29,48225,0774,40518%
4 СПАО “Ингосстрах”28,99925,9703,03012%
5 ПАО СК “Росгосстрах”22,78221,8009825%
Прочие компании99,50196,2213,4027%
Итого342,848316,52826,3198%

Все компании ТОП-5 сегмента “не жизни” показали рост сборов, причем наибольших результатов добились Альфа Страхование и Ресо-гарантия (20% роста и 18% соответсвенно).

Краткие итоги

Рост сборов почти в 8% – отличный показатель работы российских страховщиков.

Наиболее быстрорастущими продуктами оказались страхование от несчастных случаев и болезней, КАСКО, НСЖ.

Также изменился топ-5 страховщиков сегмента “жизнь”, где ООО СК “Росгосстрах Жизнь” заняла 5 позицию, вытеснив ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” с пьедестала, о чем мы уже писали ранее. 

Эта статья – краткий обзор показателей страховщиков. Скоро на нашем сайте выйдет полноценная аналитика по результатам страховых компаний в 1 квартале.

Оставайтесь с нами и следите за показателями страховых компаний в рубрике Анализ рынка.

NEO-волонтер Buzz

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

Пожалуйста оцените статью

47 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
20 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Иван
Иван
17 дней назад

Да. Очень странно, но ожидаемо, что все растет. 8 % роста для рынка неплохо и в рамках ранее озвученных цифр ВСС И Эксперт РА

Наталья
Наталья
16 дней назад

👍 коротко и ясно
Полезная статья

Calmins
15 дней назад
Ответить на  Наталья

Наталья, добрый день! Благодарим за комментарий! у нас уже на сайте вы сами можете посмотреть информацию по рынку страхования России за 1 квартал 2021 года в разделе Сервисы/Динамика рынка. Пользуйтесь на здоровье.

Геннадий
Геннадий
16 дней назад

Спасибо, коротко и четко.

Calmins
15 дней назад
Ответить на  Геннадий

Геннадий, добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Мы постарались коротко изложить суть по отчету ЦБ – Банка России. Скоро мы подготовим первый отчет- Анализ страхового рынка РФ за 1 квартал 2021 года

Кира
Кира
16 дней назад

Отличная статья! Спасибо за краткий обзор страхового рынка в целом за 1 квартал 2021г. Ожидаемо, что увеличились сборы и выплаты, я так понимаю, что на это повлияла пандемия 1ого квартала 2020 г.? И интересно почему “просело” ИюЛ? А ещё удивило, что АО “СОГАЗ”, занимая первое место в сборах страховых премий среди компаний сегмента «non-life», имеют такой большой отрыв от остальных страховщиков в цифрах!

Calmins
15 дней назад
Ответить на  Кира

Кира, добрый день! Благодарим. По страхованию имущества юридических лиц в прошлом году был значительный рост и выросла база на пролонгацию. Здесь, на первый взгляд, возможны 3 момента – длинные договоры 2021 года с единовременной премией, снижение бюджетов корпораций на страхование ИмЮЛ, и третий момент – договоры перенеслись на 2 квартал 2021 года. Оставайтесь с нами и мы обязательно подробно расскажем.
По СОГАЗ имеет хороший и стабильный корпоративный портфель плюс в сборах уже присутствует бывший портфель ВТБ страхование, который в течение прошлого года входил в портфель СОГАЗ. По СОГАЗ-жизни ситуация, скорее всего, связана с падением сборов в банковском канале, вероятнее ИСЖ (инвестиционного страхования жизни).

Кира
Кира
14 дней назад
Ответить на  Calmins

Спасибо за разъяснения!

Calmins
13 дней назад
Ответить на  Кира

Всегда пожалуйста – пишите комментарии на нашем сайте калминс и делитесь публикациями с друзьями.

Дмитрий
Дмитрий
16 дней назад

Добрый вечер, спасибо за обзор. Так и думал, что после пандемии в рост пойдут несчастные случаи и болезни. Страховые компании что только не придумали, чтобы привлечь и удержать клиентов в пандемию, когда многим не хватало на бытовые нужды из за сокращений на рабочих местах. Да и сами страховые продукты так поставлены, что как всегда… Ты такой болеешь, а тебя просят кучу бумажек предоставить, чтобы подтвердить страховой случай.
Но, не скрою, что маркетинг постарался на славу, появилось множество продуктов как от короны, так и от других заболеваний, да и дополнительные примочки онлайн пришли на рынок – это порадовало.

Calmins
15 дней назад
Ответить на  Дмитрий

Дмитрий, добрый день! Благодарим за ваше мнение. Страхование от несчастного случая, как и страхование жизни выросло преимущественно в банках. Обычно этот канал расчет за счет кросс-продаж, страхования заемщиков кредитов. Он вырос за счет роста кредитования в 1 квартале, о чем мы писали в наших обзорах. Реального спроса на страхование от несчастного случая, как на продукт, по-нашему мнению, не произошло

Кузьма
Кузьма
16 дней назад

Забавно.
Реальное производство падает, а стройка и страхование растут…
Если данные верны, то как-то странно получается. Нет?

Calmins
15 дней назад
Ответить на  Кузьма

Кузьма, добрый день! Спасибо за интерес и ваш комментарий. Страхование в РФ достаточно хорошо связано с банковским каналом и все что с ним: продажи квартир (ипотечное страхование), продажи авто (КАСКО) и тд. У людей есть деньги, которые лежали в депозитах и приносили сущие “копейки”. Кто-то из клиентов пошел в покупку недвижки (льготная ипотека это также подхлестнула), кто-то решил купить авто, чтобы не потерять деньги (причем как на первичный, так и на вторичный рынок, где цены за 2020 год цены значительно выросли). Так что, как ни крути, все взаимосвязано…

Lidia
Lidia
16 дней назад

Страхование от несчастных случаев и болезней скорее всего еще долго будет лидером по росту в общей структуре non-life. Думаю, даже после победы над коронавирусом в виде коллективного иммунитета. Слишком сильно всех в 2020 тряхнуло, да и новости в духе “в Китае птичьим гриппом впервые заразился человек” не добавляют оптимизма

Calmins
15 дней назад
Ответить на  Lidia

Лидия, добрый день! Благодарим за ваш комментарий. Как мы уже ранее отвечали в комментариях, вероятнее всего рост произошел в сегменте “заемщиков по кредиту” и кросс-продаж в банковском секторе. Отчасти и страховки от коронавируса, однако, пик продаж пришелся на 2 квартал 2020 года, а не в 2021 году.

Тамара
Тамара
15 дней назад

Для меня эта статья-открытие ! Была уверена, что с падением платёжеспособности населения, будет и спад сборов

Calmins
13 дней назад
Ответить на  Тамара

Тамара, добрый день! Не везде есть корреляция, а с другой стороны, риски, как пандемия, могут наоборот заставить задуматься о проблематике: здоровье6 имущество. Как сказали в одном советском фильме, “все, что нажито непосильным трудом”. И это без иронии. Будем держать вас в курсе. Главное, чтобы этот рост был связан с количеством договоров, а не ростом среднего чека для клиента.

Ольга
Ольга
15 дней назад

Очень интересная статья. Конкретно, четко! Спасибо за обзор, постоянно читаю Ваши статьи

Calmins
13 дней назад
Ответить на  Ольга

Ольга, добрый день! Благодарим за ваш отзыв, делитесь с друзьями и близкими. Найдете у нас много ответов на злободневные вопросы.

You May Also Like
buzz stories
Читать

Мой дом – моя крепость?

Защитит ли дом своими высокими стенами? Действительно, данное изречение было актуальным долгое время. Однако с приходом понятия «реновация»…