Страховые компании вкладывают средства в insurtech стартапы для развития необходимых им технологий
Insurtech (сочетание слов «страхование» и «технология») ‒ это появление новых IT технологий, которые преобразуют страховую отрасль, снижая затраты для потребителей и страховых компаний, повышая эффективность взаимодействия между страховым компаниями, банками, брокерами и конечными покупателями.
Insurtech-компании сделали процесс покупки продуктов многих видов страхования проще и удобнее: от потребительских товаров до страхования малого бизнеса. Теперь клиенты могут изучать, сравнивать политики и совершать покупки в Интернете в любое время, без необходимости физического посещения местного агента или страховой компании.
Мировая практика
Согласно данным Willis Towers Watson, во втором квартале 2020 года объем глобального финансирования InsurTech увеличился на 71% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 1,56 миллиарда долларов США (около 119 млрд рублей). Хотя количество сделок было на 23% меньше, чем в первом квартале, увеличение финансирования произошло в результате инвестиций от Duck Creek (230 миллионов долларов США), Oscar Health (225 миллионов долларов США), Pie Insurance (127 миллионов долларов США) и States Title (123 миллиона долларов США).
Большая часть активности InsurTech по-прежнему сосредоточена в США, Великобритании и Китае: во втором квартале 2020 года были заключены сделки в 25 странах, которые включали в себя несколько новых географических регионов, таких как Тайвань, Хорватия и Венгрия. Таким образом, ведущие рынки продолжают работать в направлении восстановления и инвесторы могут продолжать делать ставки в новых регионах, чтобы диверсифицировать риски.
Финансирование продуктов, связанных с недвижимостью и несчастными случаями являться основной частью финансирования, составляя 68% инвестиций во втором квартале 2020. Однако по сравнению с 1 кварталом 2020 года финансирование стартапов, связанные со страхованием жизни и здоровья, выросло до 32%, увеличившись на 17%, на фоне возможной спешки с получением страхового покрытия, вызванного COVID-19.
Bestow, компания по страхованию жизни из Техаса, которая привлекла 50 миллионов долларов США, позволяет клиентам подавать заявки на страховое покрытие через Интернет и устраняет необходимость в медицинских обследованиях и анализах крови. Alan, базирующаяся в Париже компания по цифровому страхованию здоровья, также привлекла сделки серии C на сумму 54 миллиона долларов и предлагает телемедицину в рамках партнерства с Livi.
Что касается сделок на ранней стадии, то ощущается резкий спад. Сделки Seed / Angel и серии A составили 42% от общего количества сделок (рекордный минимум) и снижение составило 9% в рамках серии B по сравнению с первым кварталом 2020 года. Снижение почти полностью произошло за счет сокращения сделок Seed / Angel (стадия, на которой стартап не утвержден), в то время как сделки серии А остались без изменений. Что касается сделок серии C, то они выросли с 6% до 11% в 1 квартале 2020 года. Таким образом, инвесторы становятся менее заинтересованны в сделках Seed / Angel.
Одним из важных событий в этом квартале стало количество InsurTechs, которые получили или планируют получить статус оператора связи посредством приобретений, включая приобретение Hippo Spinnaker, приобретение Buckle компании Gateway Insurance Co и Pie Insurance на сумму 127 миллионов долларов США, на который выделено 100 миллионов долларов США, чтобы приобрести лицензированные страховые компании.
Стратегия приобретения лицензии совпадает с заявлением арендатора и домовладельца D2C (Direct to Consumer) — рынок товаров, где компании сами производят, продвигают, продают и доставляют свой продукт без участия каких-либо посредников) в США InsurTech Lemonade (Lemonade специализируется на страховании владельцев и арендаторов недвижимости и работает только онлайн), что является важным событием выхода в современную эпоху InsurTech.
Ключевые тренды иншуртех рынка
Gartner обнародовал главные стратегические тенденции в области технологий на 2021 год, обозначив ключевые области, на которые стоит обратить внимание в следующем году.
Многие из тенденций напрямую связаны с усилиями по реагированию на пандемию COVID-19 и стимулированию экономического роста. Вице-президент Gartner по исследованиям Брайан Берк отметил, что эти тенденции формируются по трем основным направлениям: ориентированность на людей, независимость от местоположения и отказоустойчивое предоставление услуг.
Главные стратегические тенденции по версии Gartner:
1. Интернет поведения (IoB)
IoB-это комбинация технологий, которая связывает данные человека (например получаемые через умные часы со встроенными GPS трекером или датчиками частоты сердечного ритма и ориентации положения тела в пространстве) с соответствующими поведенческими событиями, такими как заболевания, случайные падения и или даже нарушение карантинного режима.
2. Совокупный опыт (Total Experience)
По словам Берка, совокупный опыт – это несколько режимов доступа с использованием технологий, связывающих воедино опыт клиентов, опыт сотрудников и пользовательский опыт с мультиэкспериментальной средой. Организации нуждаются в стратегии передачи информацией, поскольку взаимодействие становится более мобильным, виртуальным и распределенным, особенно в результате пандемии COVID-19.
3. Повышающие конфиденциальность вычисления (Privacy-Enhancing Computation)
Конфиденциальность становится более важной, чем когда-либо, поскольку глобальное законодательство о защите данных становится все более строгим, и Gartner прогнозирует, что к 2025 году половина крупных организаций будет внедрять вычисления, повышающие конфиденциальность, для обработки данных в ненадежных средах и в сценариях использования многосторонней аналитики данных. Вычисления, повышающие конфиденциальность, защищают используемые данные, сохраняя при этом секретность или конфиденциальность.
4. Распределённое облако (Distributed Cloud)
Распределенное облако – это технологическая тенденция, которая включает в себя распределение сервисов общедоступного облака в различные физические центры, в то время как за эксплуатацию, управление и развитие услуг отвечает провайдер.
5. Повсеместные операции (Anywhere Operations)
Повсеместные операции — это операционная модель бизнеса, созданная для поддержки клиентов, работы сотрудников и предоставления услуг из любой точки мира. К концу 2023 года 40% организаций будут применять повсеместные операции, чтобы оптимизировать виртуальное и физическое взаимодействие с клиентами и сотрудниками.
6. Сеть кибербезопасности (Cybersecurity Mesh)
Отделяя применение политики от принятия политических решений, сеть кибербезопасности позволяет идентифицировать личность, позволяя любому человеку безопасно получить доступ к цифровым активам. Gartner говорит, что к 2025 году сеть кибербезопасности будет поддерживать более половины запросов на управление цифровым доступом.
7. Интеллектуальный композиционный бизнес (Intelligent Composable Business)
Эта тенденция подчеркивает необходимость совершенствования процесса принятия решений за счет более широкого доступа к информации и более эффективного реагирования на нее. “Статичные бизнес-процессы, построенные для повышения эффективности, были настолько хрупкими, что они разрушились под ударом пандемии”,‒ отмечает Берк.
8. ИИ-инжиниринг (AI Engineering)
Многим IT-директорам не хватает инструментов для создания и управления эффективным конвейером ИИ, что затрудняет масштабирование важных проектов. Делая упор на регулирование и управление жизненным циклом ряда моделей ИИ, разработка ИИ может дать этим организациям возможность продвигать проекты с использованием прототипов ИИ.
9. Гиперавтоматизация (Hyperautomation)
Это было тенденцией в течение нескольких лет, но пандемия подтолкнула гиперавтоматизацию еще дальше вверх по иерархии стратегических тенденций, говорит Gartner. Потребность в быстрой идентификации, проверке и автоматизации ИТ-процессов резко возросла после того, как во всем мире произошел переход к удаленной работе. По данным Gartner, накопившиеся запросы от заинтересованных сторон бизнеса побудили более 70% коммерческих организаций предпринять десятки инициатив по гиперавтоматизации.
Российский рынок и новые проекты
На российском рынке спектр Insurtech-проектов невелик. Более того, различные российские решения и проекты, позиционирующие себя как иншуртех, на самом деле таковыми не являются. Это не означает, что они не представляют ценности для клиентов (и рынка в целом), но они не являются конкретными страховыми решениями, т.е. не созданы специально для страхового рынка, но которые нашли применение в этом секторе. Таких примеров достаточно много: голосовые роботы, чат-боты, приложения для мобильной верификации, технологии распознавания голоса и документов.
Зарубежные иншуртех-проекты в основном работают на собственных мощностях/облаках, а законодательство Российской Федерации предусматривает хранение персональных данных только в России. Таким образом, для успешной реализации зарубежных иншуртех-компаний необходимо обеспечить их финансовой, правовой и технологической инфраструктурой, а также предоставить им ресурсы для поддержки и организации продаж. Отдельным сдерживающим фактором в привлечении иншуртех-технологий в Российской Федерации является политика ‒ не все компании готовы и заинтересованы в российском рынке из-за санкций.
Однако компаниям в России все-таки удается самостоятельно запускать иншуртех-проекты, хедлайнерами 2019 года оказались Mafin и Mango Insurance. Планировалось, что компания Mafin привлечет 50 млн. долларов (более 3 млрд. рублей) от акционеров в течение ближайших 5 лет, а Mango Insurance – 2 млрд рублей от акционеров «Альфа-Групп».
Mango Insurance позиционирует себя как аналог американского Lemonade и стала первой иншуртех-компанией в России, получившей собственную страховую лицензию на ведение бизнеса. Компания предлагает следующие страховые продукты:
- страхование квартир и домашнего имущества
- страхование домашних животных (кошек и собак)
Манго осуществляет взаимодействие с клиентом онлайн, в том числе принимая заявления о страховых случаях в режиме онлайн. Компания планирует расширение линейки предлагаемых продуктов, уже анонсировав страхование от несчастных случаев.
Что касается Mafin, то за последние несколько лет данная компания укрепила свою позицию на рынке автострахования, запустив онлайн взаимодействие с клиентами от продажи страховки до урегулирования страховых событий. Компания отмечает, что она использует Big Data анализ на основе нейросетей и алгоритмов машинного обучения для тарификации, чтобы предоставлять скидки надежным клиентам.
Также стоит отметить и партнерство между Райффайзенбанком, Insurtech by OvalGlobal Ltd и СК «Абсолют Страхование». Предлагаемый партнерами продукт позволяет получать мгновенные возмещения за каждый час задержки рейса в режиме реального времени. Сотрудничество с Райффайзенбанком выгодно для OVAL, поскольку позволяет масштабировать бизнес в глобальном формате, а партнерство с СК «Абсолют Страхование» обеспечит потенциальное перестрахование рисков, возникающих на международном рынке.
“России все-таки удается запускать иншуртех-проекты, хедлайнерами 2019 года оказались Mafin и Mango Insurance… компания Mafin привлечет 50 млн. долларов (более 3 млрд. рублей) от акционеров в течение ближайших 5 лет, а Mango Insurance – 2 млрд рублей”
В декабре 2019 года «АльфаСтрахование» запустило КАСКО страхование с возможностью активации и деактивации страхового покрытия, а в ближайшее время обещает предложить аналогичное решение для страхования путешествий. Такого рода продукты позволяют более гибко использовать страховое покрытие тогда, когда тебе это нужно.
Также заслуживает внимания «Ренессанс Страхование», запустившая в WhatsApp канал для сообщений о страховых случаях. Ренессанс стала первой страховой компанией на рынке, получившей корпоративный аккаунт в мессенджере и запустившей эту услугу для своих клиентов.
Мнение редакции
Несмотря на экономическую ситуацию и COVID-19, в сфере иншуртех в России не наблюдается стагнации. Существующие проекты продолжают развиваться, также появляются новые небольшие проекты, но важные для индустрии в целом.
Например, интересный проект “BankFuture” реализует облачные микросервисы для розничных банков. Они разработали “умный” инструмент для финансового консультирования на основе машинного обучения. Сервис “Банк Будущего” позволяет сотрудникам кредитных организаций при продаже инвестиционных и страховых продуктов сформировать комплексное предложение, базируясь на данных портфолио и поведенческих факторах клиента. Такой новый подход в индустрии позволит банкам правильно “запаковать” предлагаемые ими линейки различных продуктовых предложений в правильную форму, то есть дать то, что действительно нужно рынку и конечному потребителю. С другой стороны, это хороший инструмент для банкстрахования в плане увеличения продаж – стратегия “win-win”. Компания уже начала активную работу по реализации данного инновационного подхода с несколькими банками.
Переход к активной технологической трансформации в России подстегнула пандемии COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения. Многие страховые компании направили свои бюджеты в диджитал направление и онлайн, причем, не только на рынке прямой работы с клиентами (B2С), но и на агентском рынке.
Например, компания ПАО СК “Росгосстрах” запустила свой проект – платформу “Агентология”. Данный B2B сервис позволяет стать страховым агентом любому человеку дистанционно, и прямо сейчас начать зарабатывать. В конце сентября 2020 года на платформе уже было зарегистрировано более 10 000 страховых агентов. Сервис уже сейчас позволяет продавать более 10 видов простых коробочных страховых продуктов, имеет краткий курс обучения и удобный интерфейс. Платформа дает возможность облегчить работу существующим, так и новым, страховым агентам.
Однако в диджитал трансформации, по-нашему мнению, необходимо не только делать упор на продажи, но и на качество сервиса. И в первую очередь, на возможность дистанционного урегулирования убытков онлайн, в том числе и через страховых агентов. Такой подход уже начал тестироваться в нескольких страховых компаниях, но пока применительно к автострахованию (в первую очередь ОСАГО).
Хотя многие из этих нововведений давно назрели, есть причины, по которым существующие страховые компании так неохотно адаптируются. Страхование ‒ это строго регулируемая отрасль, с которой приходится иметь дело со многими уровнями юридического и правового регулирования. Таким образом, страховые компании проявляют осторожность, что заставляет их уклоняться от работы с многими стартапами, не говоря уже о стартапах в своей собственной, очень стабильной отрасли.
Многие сосредоточены на том, чтобы догнать и перегнать своих конкурентов в отношении клиентоориентированности и других текущих тенденций, но при этом упускают возможность проявить инициативу. Скопировать уже “рабочий” продукт гораздо проще, чем тестировать новую гипотезу. Тем не менее, уже сейчас необходимо создавать предложения, которые продемонстрирует их готовность играть в новом пространстве Insurtech и действовать соответственно ‒ только такой подход позволит действующим операторам стать лидерами в новую эру страховой трансформации.
Для дальнейшего более активного развития insurtech в России необходимо сделать привлекательной инвестиционную среду для частного капитала и иностранных инвесторов. Но это глобально. Что можно и нужно сделать – подготовить среду для этих инвестиций – нужна реальная работа со стартапами и оказание помощи (создание “песочниц”, финансирование, поиск инвесторов, льготное налогообложение и т.д.) малому иншуртех и близкому к нему бизнесам.
Более подробно о страховой компании Манго – российском иншуртех стратапе- вы можете прочитать в статье: Манго – Российский insurtech стартап с сочным именем: интервью с экспертом.
Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех трендов на рынке страхования!
Calmins.com ©
Источники: arrkgroup.com, insureon.com, ceelegalmatters.com, cms-lawnow.com, vc.ru, presscentr.rbc.ru, eurowire.co, northcutt.com, cnbc.com, marketwatch.com, cnbc.com, businessinsider.com, incrussia.ru, finance.rambler.ru, alfastrah.ru, gartner.com, willistowerswatson.com, rgs.ru, bank-future.com
