Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

АвтоКАСКО в России: ситуация на рынке

9 декабря состоялась пресс-конференция, посвященная анализу рынка страхования КАСКО в России по итогам 3 квартала 2021 года. Конференцию провел Всероссийский союз страховщиков совместно с Финансовым университетом. На мероприятии обсудили ряд важных тем, касающихся исследования рынка автоКАСКО. Вот небольшой список поднятых тем:

  • динамика рынка КАСКО в России;
  • спрос населения на автомобильные марки и страхование КАСКО;
  • оценка работы страховщиков на рынке автострахования.

На мероприятии выступили замдиректора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Порватов Михаил Николаевич и директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Зубец Алексей Николаевич. Напоминаем, что не так давно у нас выходило крупное интервью с Алексеем Николаевичем, посвященное вопросам будущего российского страхового рынка. Рекомендуем с ним ознакомиться.

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года. Calmins

Показатели рынка КАСКО в России в 2021 году

Страховые премии во втором квартале выросли на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Число договоров увеличилось на 3,7%. Рост страховых сумм составил 41,3%.

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

Поскольку страховая сумма в КАСКО зачастую соответствует действительной стоимости авто, они выросли примерно так же, как и премии. Рост премий обусловлен ростом стоимости автомобилей.

По словам спикера Михаила Порватова, страховщики не повышают цены на КАСКО, что он считает удивительным, ведь дорожает абсолютно все: и авто, и продукты питания, и металл. Он заявил, что страховые компании, наоборот, даже опускают цены на страховку.

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

Статистика за 3 квартал 2021 показала, что страховые премии выросли на 12,2%. При этом число договоров снизилось на 5%. Однако страховые суммы по договорам выросли практически на 16%.

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

По итогам 9 месяцев 2021 года, средняя премия выросла на 23%, а количество договоров немного снизилось – на 2%.

По данным Центробанка, концентрация рынка КАСКО по премиям сложилась следующим образом:

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

В ТОП-3 страховщиков по концентрации рынка КАСКО по итогам 9 месяцев 2021 года входят: СПАО “Ингосстрах”, САО “РЕСО-Гарантия” и АО “АльфаСтрахование”. На графике ниже вы можете увидеть ТОП-10.

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

Ниже представлена доля физических лиц в общем числе договоров и объеме премий по автокаско.

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

Согласно данным ВСС, удельный вес рисков в общем количестве выплат в основном приходится на ДТП (79,6%). Далее идут иные риски (12,3%). Сюда, например, относится ущерб от животных. Следом за ними – противоправные действия третьих лиц (6,1%).

Михаил Порватов отметил, что основной канал продаж КАСКО – физические лица (29,8%), автодилеры (21,6%), а также агенты-юрлица (14,1%). Удивительно, что на интернет приходится лишь 1,1% продаж.

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

Лидером по сборам за 2 квартал 2021 года является Москва, далее с большим отрывом идет Санкт-Петербург. Также спикер отметил, что наибольший рост наблюдается в южных регионах (например, в Крыму).

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

Михаил Порватов заявил, что сейчас активно растет спрос на подержанные автомобили. Вместе с этим наблюдается снижение продаж новых авто, что является негативным моментом для КАСКО. Среди новых машин потребители чаще всего приобретают бюджетные марки (например, Lada).

Уровень выплат по КАСКО за 2 квартал 2021 года составил 58,1%, коэффициент убыточности – 85,6%. Это максимальное значение за год.

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

ВСС провели опрос отношения страхователей КАСКО к работе страховщиков. Результат опроса вы можете видеть ниже. Также выросло число страхователей, готовых подать жалобу на страховую компанию.

Рынок КАСКО в России: итоги 3 квартала 2021 года

В целом, удовлетворенность клиентов работой страховщиков падает. Причина этому – последствия пандемии коронавируса, из-за которой, в том числе, снизилось и производство запчастей.

Положительный момент, который отметили на пресс-конференции, – это снижение числа отозванных лицензий у страховых компаний. За 9 месяцев 2021 года лицензию отозвали у 10 страховщиков, для сравнения, в 2020 – у 14 компаний, в 2019 – у 18, в 2018 – у 24. По словам экспертов, рынок стабилизируется.

Мнение экспертов

Спикеры также отметили падение продаж новых авто на 25%. Причиной этого они назвали снижение доходов населения, подорожание товаров (в первую очередь, первой необходимости), а также дефицит новых ТС. Кроме того, они сказали, что на данный момент в магазинах отсутствуют машины в базовой комплектации. Не так давно дилеры начали продавать авто только с дополнительными пакетами, чтобы не терять доходы.

Согласно прогнозу экспертов, первые полгода 2022 года продажи нового транспорта все еще будут снижены.

По их словам, сейчас страхование КАСКО в основном распространяется на кредитные машины. На страхование старых машин спрос есть, но небольшой. С ростом возраста авто стоимость ремонта по отношению к цене транспорта увеличивается. Если же авто дорогое, его скорее всего застрахуют даже вне кредита. Однако бывают и такие случаи, когда чем авто старше, тем чаще его страхуют. В основном это касается ретро-автомобилей. Например, подобную тенденцию можно заметить с машинами марки BMW, когда со временем они становятся объектами коллекционирования. После 10-14 лет обычно авто уже не страхуют, однако у некоторых страховщиков есть продукты страхования старых ТС.

Эксперт Calmins.com Денис Лебедев поинтересовался: как, по мнению спикеров, будет развиваться рынок интернет-страхования КАСКО. Алексей Зубец отметил, что он не сильно верит в онлайн-продажи. По его словам, страхование КАСКО – это дорогой и сложный продукт. При покупке подобного полиса, люди захотят получить совет от профессионала. В связи с этим не стоит ожидать превращения КАСКО в коробочный продукт. Спикер считает, что возможно появятся облегченные полисы, однако они будут не такими выгодными для потребителей. В таком случае доля интернет продаж может вырасти за 5-6 лет с 1,1% до 2-3%. Михаил Порватов также отметил, что если даже в условиях пандемии интернет-продажи выросли незначительно, то после ее окончания тем более не стоит ожидать бурного роста.

Комментарии и мнение редакции

Автор статьи Calmins: Сергей Н.
Корреспондент: Сергей Н.

Учитывая сложную ситуацию на рынке автомобилей, это обязательно негативно скажется и на страховании транспорта. Напомним, из-за нехватки магния и электронных компонентов многие автопроизводители прекратили или существенно снизили производство новых машин. Об этом мы писали в статьях Автомобильные заводы могут перестать работать в 2022 году, а также Как сильно подорожают автомобильные запчасти в 2022 году? Так, российский концерн АвтоВАЗ уже полностью прекратил производство новых автомобилей. Это уже сильно повлияло на рост цен на авто. В нашей статье мы писали, что в ноябре продажи новых машин упали на 20%. Стоимость подержанного транспорта тоже подскочила – Автостат сообщил о среднем росте цен на 34% с начала года.

Эксперты прогнозируют снижение продаж в первом полугодии 2022 года, с чем согласны и мы. Что же будет ожидать рынок автострахования в 2022 году, нам еще предстоит увидеть.

Оставайтесь с нами и будьте в гуще событий рынка страхования, финансов и авто на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com!

NEO-волонтер Sergey N.

Calmins.com ©

Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Это тоже очень интересная статья
Читать
Долгосрочная аренда от АвтоВАЗ
Автомобиль по подписке от отечественного производителя Ранее мы затрагивали актуальную тему сервиса The Mashina, который недавно появился в…
Российское ОСАГО заработает в Белоруссии
Читать
Российское ОСАГО заработает в Белоруссии
В пятницу, 25 ноября, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев поделился новыми подробностями касаемо создания единого полиса…