АвтоКАСКО в России: ситуация на рынке

9 декабря состоялась пресс-конференция, посвященная анализу рынка страхования КАСКО в России по итогам 3 квартала 2021 года. Конференцию провел Всероссийский союз страховщиков совместно с Финансовым университетом. На мероприятии обсудили ряд важных тем, касающихся исследования рынка автоКАСКО. Вот небольшой список поднятых тем:

• динамика рынка КАСКО в России;
• спрос населения на автомобильные марки и страхование КАСКО;
• оценка работы страховщиков на рынке автострахования.

На мероприятии выступили замдиректора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Порватов Михаил Николаевич и директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Зубец Алексей Николаевич. Напоминаем, что не так давно у нас выходило крупное интервью с Алексеем Николаевичем, посвященное вопросам будущего российского страхового рынка. Рекомендуем с ним ознакомиться.

Показатели рынка КАСКО в России в 2021 году

Страховые премии во втором квартале выросли на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Число договоров увеличилось на 3,7%. Рост страховых сумм составил 41,3%.

Поскольку страховая сумма в КАСКО зачастую соответствует действительной стоимости авто, они выросли примерно так же, как и премии. Рост премий обусловлен ростом стоимости автомобилей.

По словам спикера Михаила Порватова, страховщики не повышают цены на КАСКО, что он считает удивительным, ведь дорожает абсолютно все: и авто, и продукты питания, и металл. Он заявил, что страховые компании, наоборот, даже опускают цены на страховку.

Статистика за 3 квартал 2021 показала, что страховые премии выросли на 12,2%. При этом число договоров снизилось на 5%. Однако страховые суммы по договорам выросли практически на 16%.

По итогам 9 месяцев 2021 года, средняя премия выросла на 23%, а количество договоров немного снизилось – на 2%.

По данным Центробанка, концентрация рынка КАСКО по премиям сложилась следующим образом:

В ТОП-3 страховщиков по концентрации рынка КАСКО по итогам 9 месяцев 2021 года входят: СПАО “Ингосстрах”, САО “РЕСО-Гарантия” и АО “АльфаСтрахование”. На графике ниже вы можете увидеть ТОП-10.

Ниже представлена доля физических лиц в общем числе договоров и объеме премий по автокаско.

Согласно данным ВСС, удельный вес рисков в общем количестве выплат в основном приходится на ДТП (79,6%). Далее идут иные риски (12,3%). Сюда, например, относится ущерб от животных. Следом за ними – противоправные действия третьих лиц (6,1%).

Михаил Порватов отметил, что основной канал продаж КАСКО – физические лица (29,8%), автодилеры (21,6%), а также агенты-юрлица (14,1%). Удивительно, что на интернет приходится лишь 1,1% продаж.

Лидером по сборам за 2 квартал 2021 года является Москва, далее с большим отрывом идет Санкт-Петербург. Также спикер отметил, что наибольший рост наблюдается в южных регионах (например, в Крыму).

Михаил Порватов заявил, что сейчас активно растет спрос на подержанные автомобили. Вместе с этим наблюдается снижение продаж новых авто, что является негативным моментом для КАСКО. Среди новых машин потребители чаще всего приобретают бюджетные марки (например, Lada).

Уровень выплат по КАСКО за 2 квартал 2021 года составил 58,1%, коэффициент убыточности – 85,6%. Это максимальное значение за год.

ВСС провели опрос отношения страхователей КАСКО к работе страховщиков. Результат опроса вы можете видеть ниже. Также выросло число страхователей, готовых подать жалобу на страховую компанию.

В целом, удовлетворенность клиентов работой страховщиков падает. Причина этому – последствия пандемии коронавируса, из-за которой, в том числе, снизилось и производство запчастей.

Положительный момент, который отметили на пресс-конференции, – это снижение числа отозванных лицензий у страховых компаний. За 9 месяцев 2021 года лицензию отозвали у 10 страховщиков, для сравнения, в 2020 – у 14 компаний, в 2019 – у 18, в 2018 – у 24. По словам экспертов, рынок стабилизируется.

Мнение экспертов

Спикеры также отметили падение продаж новых авто на 25%. Причиной этого они назвали снижение доходов населения, подорожание товаров (в первую очередь, первой необходимости), а также дефицит новых ТС. Кроме того, они сказали, что на данный момент в магазинах отсутствуют машины в базовой комплектации. Не так давно дилеры начали продавать авто только с дополнительными пакетами, чтобы не терять доходы.

Согласно прогнозу экспертов, первые полгода 2022 года продажи нового транспорта все еще будут снижены.

По их словам, сейчас страхование КАСКО в основном распространяется на кредитные машины. На страхование старых машин спрос есть, но небольшой. С ростом возраста авто стоимость ремонта по отношению к цене транспорта увеличивается. Если же авто дорогое, его скорее всего застрахуют даже вне кредита. Однако бывают и такие случаи, когда чем авто старше, тем чаще его страхуют. В основном это касается ретро-автомобилей. Например, подобную тенденцию можно заметить с машинами марки BMW, когда со временем они становятся объектами коллекционирования. После 10-14 лет обычно авто уже не страхуют, однако у некоторых страховщиков есть продукты страхования старых ТС.

Эксперт Calmins.com Денис Лебедев поинтересовался: как, по мнению спикеров, будет развиваться рынок интернет-страхования КАСКО. Алексей Зубец отметил, что он не сильно верит в онлайн-продажи. По его словам, страхование КАСКО – это дорогой и сложный продукт. При покупке подобного полиса, люди захотят получить совет от профессионала. В связи с этим не стоит ожидать превращения КАСКО в коробочный продукт. Спикер считает, что возможно появятся облегченные полисы, однако они будут не такими выгодными для потребителей. В таком случае доля интернет продаж может вырасти за 5-6 лет с 1,1% до 2-3%. Михаил Порватов также отметил, что если даже в условиях пандемии интернет-продажи выросли незначительно, то после ее окончания тем более не стоит ожидать бурного роста.

Комментарии и мнение редакции

Учитывая сложную ситуацию на рынке автомобилей, это обязательно негативно скажется и на страховании транспорта. Напомним, из-за нехватки магния и электронных компонентов многие автопроизводители прекратили или существенно снизили производство новых машин. Об этом мы писали в статьях Автомобильные заводы могут перестать работать в 2022 году, а также Как сильно подорожают автомобильные запчасти в 2022 году? Так, российский концерн АвтоВАЗ уже полностью прекратил производство новых автомобилей. Это уже сильно повлияло на рост цен на авто. В нашей статье мы писали, что в ноябре продажи новых машин упали на 20%. Стоимость подержанного транспорта тоже подскочила – Автостат сообщил о среднем росте цен на 34% с начала года.

Эксперты прогнозируют снижение продаж в первом полугодии 2022 года, с чем согласны и мы. Что же будет ожидать рынок автострахования в 2022 году, нам еще предстоит увидеть.

Оставайтесь с нами и будьте в гуще событий рынка страхования, финансов и авто на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com!

NEO-волонтер Sergey N.

Calmins.com ©