По данным Банка России рост ОСАГО за 6 месяцев 2021 года – плюс 6.3%, во втором квартале – 5.3%

На основании отчетности ЦБ РФ, опубликованной 3 сентября 2021 года, общие сборы по страховому рынку обязательного страхования автогражданской ответственности в первом полугодии текущего года составили 109.5 млрд рублей.

Более наглядно данная информация представлена на нашем сайте в рубрике Динамика рынка в инфотаблицах by эксперт страхового рынка Максим Чернов. В наших данных учтены также сборы компаний, у которых были отозваны лицензии ЦБ РФ на осуществление страховой деятельности, о чем мы ранее писали в статье Результаты страхового рынка 2021 года: коротко о главном.

Рынок страхования ОСАГО во 1-м полугодии 2021 года в России

При текущих сборах начисленной страховой премии 109.5 млрд рублей за 6 месяцев текущего года, рост к аналогичному периоду 2020 года составил 6.3%. Средний взнос по полису ОСАГО – 5.5 тыс рублей (плюс 2%).

Страховые выплаты – 74.6 млрд рублей (плюс 9.6%), а средняя выплата по обязательному автострахованию выросла на 1.3% до 64,1 тыс рублей, уровень выплат – 68.1% (плюс 2% к аналогичному периоду прошлого года).

Количество заключенных договоров увеличилось на 4.2% до 19.7 млн полисов.

Более 87% полисов страхования ОСАГО заключено с физическими лицами, порядка 13% – с юридическими лицами.

Отдельно стоит отметить, что доля электронных полисов растет – плюс 30% к аналогичному периоду 2020 года. При этом, количество бумажных полисов ОСАГО снизилось на 5%. Важно отметить, что начисленная страховая премия по электронным договорам обязательного страхования автогражданской ответственности составляет 49 млрд рублей, а по бумажным полисам – 59 млрд рублей.

Доля продаж через посредников (страховых агентов, брокеров и т.д.) хотя и снизилась (минус 1.2%), но держится на высоком уровне – более 50% (61.7 млрд рублей страховой премии). Доля интернет продаж продолжает неуклонно расти опережающими темпами – более 20% (около 33 млрд рублей). Офисный канал продаж показал увеличение на 12.5% – до почти 15 млрд рублей. Нужно отметить, что последний канал активно используется для нецелевых сегментов по ОСАГО, о чем мы ранее рассказывали в нашем исследовании Маркетплейсы ОСАГО: как купить полис с выгодой до 30%.

ТОП-5 страховщиков ОСАГО по итогам 1 полугодия 2021 года

Первое место у компании РЕСО-Гарантия со сборами 18.4 млрд рублей (рост порядка 4%). Второе место у АльфаСтрахования – 16.2 млрд рублей (плюс 11.6% к аналогичному периоду 2020 года). Третье место – Росгосстрах со сборами по ОСАГО 13.7 млрд рублей (рост 12.5%). Четвертое и пятое места (соответственно) заняли Ингосстрах (13.3 млрд рублей – рост 13.7%) и ВСК (9.3 млрд рублей – минус 6.7%).

Важно отметить, что только компания ВСК допустила снижение сборов по ОСАГО в 1-м полугодии 2021 года из пятерки лидеров по данному виду.

Рынок страхования ОСАГО во 2-м квартале 2021 года в России

Страховые премии составили за данный период 59.5 млрд рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года – 5.3%. Важно отметить, наблюдается небольшое снижение как темпа роста в сравнении с 1 кварталом 2021 года, так и среднего взноса (почти до 5,4 тыс рублей). Однако к аналогичному периоду 2020 года средний чек по полису обязательного страхования автогражданской ответственности вырос на 1.3%.

Доли сборов по ОСАГО в разрезе физических лиц и компаний примерно как и за полугодие 2021 года. Доля Е-ОСАГО выросла также на 20%, как из 6 месяцев текущего года.

Доля посредников также выше 50%, как и за 1 полугодие 2021 года.

ТОП-5 страховщиков ОСАГО по итогам за 2-ой квартал 2021 года

Лидеры рынка те же, что и за первое полугодие 2021 года. Однако группа РЕСО-Гарантия, кроме ВСК, также снизила сборы по виду за чистый второй квартал текущего года.

В первом полугодии рост автомобильного рынка отчасти способствовал росту объемов ОСАГО. В целом рынок обязательного страхования автогражданской ответственности демонстрирует положительную динамику, в том числе связанную с индивидуализацией страховых тарифов с сентября 2020 года (о чем мы неоднократно писали в своих публикациях).

Доля Е-ОСАГО в структуре продаж растет, сборы посредников хотя и снижаются незначительно, но составляют более 50%.

Уровень выплат растет, как и средняя выплата. В 1 квартале данный показатель начал повышаться, что было связан с увеличением аварийности в зимний период, а со второго квартала 2021 года, фактически, снизилась оценка по единым таблицам выплат ОСАГО от РСА, о чем мы ранее рассказывали в нашей статье.

Подробная информация по страховому рынку обновляется в рубрике Анализ рынка. Читайте нас и будьте в курсе актуальной информации.

Коротко о главном в рубрике BuzzStotries.

Страхование вчера, сегодня и завтра, новости финансов и рынка авто на информационно-аналитическом портале Calmins.com!

NEO-волонтер Buzz

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Лебедев Денис