Рынок страхования России: результаты 9 месяцев 2021 года

Анализ страхового рынка России за 3 квартала 2021

В начале декабря Центральный Банк России опубликовал результаты деятельности страховых компаний за 9 месяцев 2021 года. За этот период сборы страхового рынка выросли на 19.4% (+220.24 млрд. рублей) и достигли 1.36 трлн. рублей. В то же время объем произведенных выплат вырос на 26.4% (+122.73 млрд. рублей) и составил 587.50 млрд. рублей. Благодаря более быстрому темпу роста последних, уровень выплат вырос на 2 п.п. до 43%.

Рынок страхования России: результаты 9 месяцев 2021 года

9 мес. 20219 мес. 2020Изменение, млн. руб.Изменение, %
Подписанные премии, млн. руб.1,356,1311,135,894220,23719.4%
Произведенные выплаты, млн. руб.587,499464,773122,72626.4%
Уровень выплат43%41%

Премии ТОП-10 компаний увеличились на 22% и составили 990.13 млрд. рублей по результатам 9 месяцев 2021 года (против 812.67 млрд. рублей в 9 мес. 2020 году).

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний, млн. рублей9 мес. 20219 мес. 2020Изменение, млн. руб.Изменение, %
1АО “СОГАЗ”287,386234,63252,75422%
2ООО СК “Сбербанк страхование жизни”112,37678,32034,05643%
3АО “АльфаСтрахование”101,56882,27819,29023%
4СПАО “Ингосстрах”93,78880,24013,54817%
5САО “РЕСО-Гарантия”87,61177,42410,18713%
6ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”75,44556,55518,89033%
7ПАО СК “Росгосстрах”73,04861,87311,17518%
8САО “ВСК”62,57656,6725,90510%
9ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”55,20552,9042,3004%
10ООО “СК “Ренессанс Жизнь”41,12831,6699,45930%
Прочие компании365,834323,32742,50713%
Итого1,356,1311,135,894220,23719%

Концентрация ТОП-10 компаний выросла с 72% в 2020 году до 73% в 2021 году.

Рынок страхования России: результаты 9 месяцев 2021 года

Все страховщики из ТОП-10 показали положительную динамику сборов по результатам 3 кварталов. Наибольший прирост продемонстрировали ООО СК “Сбербанк страхование жизни” (+43% или +34.6 млрд. рублей), ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (+33% или +18.89 млрд. рублей) и АО “СОГАЗ” (+22% или +52.75 млрд. рублей), а наименьший – ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (+4% или +2.30 млрд. рублей) и САО “ВСК” (+10% или +5.91 млрд. рублей).

Структура страхового рынка России по видам страхования

В таблице ниже представлена информация по сборам страховых компаний в разрезе видов страхования.

Начисленная страховая премия по видам страхования, млн. руб.9 мес. 20219 мес. 2020Изменение, млн. руб.Изменение, %Доля в 2021Доля в 2020
ДМС (ЮЛ и ФЛ)163,974147,57116,40311%12%13%
НСЖ120,039104,51415,52515%9%9%
ИСЖ158,395128,08530,31024%12%11%
Страхование от несчастных случаев и болезней200,790143,33957,45140%15%13%
ОСАГО171,987163,7858,2025%13%14%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)147,998123,06324,93520%11%11%
Добровольное страхование имущества ЮЛ96,74896,5631850%7%9%
Страхование жизни заемщика99,35565,80733,54751%7%6%
Добровольное страхование имущества ФЛ57,42250,0887,33315%4%4%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков42,50330,59411,90939%3%3%
Добровольное страхование ГО33,05426,2596,79526%2%2%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)40,09633,7386,35719%3%3%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним16,87617,012-136-1%1%1%
Прочие виды страхования6,8945,4771,41726%1%0%
Итого1,356,1311,135,894220,23719%

В 2021 году все крупнейшие виды страхования показали рост сборов, начнем со страхования жизни. Так, за 9 месяцев 2021 года накопительное страхование жизни продемонстрировало рост 15% (+15.53 млрд. рублей) и достигло 120.04 млрд. рублей. Еще больший рост показало инвестиционное страхование жизни, где объем подписанных премий вырос на 24% (+30.31 млрд. рублей) и составил 158.40 млрд. рублей. Рост НСЖ и ИСЖ был достигнут за счет ряда факторов:

  • низких сборов в 2020 году и восстановление спроса в 2021 году;
  • низкой ключевой ставки в первых трех кварталах 2021 года, и соответственно низких ставок по банковским депозитам, в результате чего интерес населения к страхованию жизни вырос.

Стоит отметить, что 17 декабря ключевая ставка была повышена до 8.5%, также аналитиками не исключается ее дальнейших рост, поэтому спрос на страхование жизни может замедлиться в дальнейшем.

Среди всех видов страхования наибольший рост относительно прошлогодних результатов показало страхование жизни заёмщика, где рост собранных премий составил 51% (+33.55 млрд. рублей), которые достигли 99.36 млрд. рублей. Страхование от несчастных случаев и болезней также показало стремительный рост +40% (+57.45 млрд. рублей) и достигло 200.79 млрд. рублей. Такой рост обусловлен увеличением спроса физических лиц на ипотечные и потребительские кредиты – основная доля премий страхования от НС и болезней.

Сборы по добровольному медицинскому страхованию выросли на 11% (+16.40 млрд. рублей) и составили 163.97 млрд. рублей, что обусловлено восстановлением потребительского спроса корпоративных клиентов и физических лиц, а также открытием границ ряда стран.

Объем подписанных премий по обязательному автострахованию (ОСАГО) вырос на 5% (+8.20 млрд. рублей) и достиг 171.99 млрд. рублей. Причины роста остались неизменны с первого полугодия 2021 года:

  • индивидуализация тарифов и расширение тарифного коридора в третьем квартале 2020 года;
  • активная борьба с поддельными полисами ОСАГО;
  • увеличение доступности полисов через электронные каналы продаж;
  • рост стоимости запасных частей автомобилей.

Увеличение сборов страховых компаний по добровольному автострахованию КАСКО составило 20% (+24.94 млрд. рублей) – премии достигли 148 млрд. рублей. Несмотря на дефицит новых автомобилей, КАСКО продолжает демонстрировать рост. Такой, казалось бы, нелогичный тренд обусловлен значительным ростом цен на автомобили, а также дефицитом и соответственно увеличением стоимости запасных частей автомобилей.

Рынок страхования России: результаты 9 месяцев 2021 года

Сборы по добровольному страхованию имущества юридических лиц изменились незначительно и остались на уровне 96.75 млрд. рублей. Однако сегмент начал восстановление с начала пандемии.

Объем подписанных премий по добровольному страхованию имущества физических лиц вырос на 15% (+7.33 млрд. рублей) до 57.42 млрд. рублей, что обусловлено низкой базой 2020 года и восстановлением потребительского спроса в 2021 году.

Рост сборов по страхованию предпринимательских и финансовых рисков составил 39% (+11.91 млрд. рублей) до 42.50 млрд. рублей, а также по прочим видам страхования имущества ЮЛ на 19% (+6.36 млрд. рублей) до 40.10 млрд. рублей произошел за счет восстановления бизнес-активности по отношению к 2020 году. Объем премий по добровольному страхованию гражданской ответственности также вырос на 26% (+6.80 млрд. рублей) до 33.05 млрд. рублей.

Подведение итогов страхового рынка за 9 месяцев 2021

По результатам 9 месяцев 2021 года сборы компаний составили 1.356 трлн. рублей, показав рост 19%. Рост сборов наблюдается по всем крупнейшим видам страхования, наибольший – в страховании жизни (+27% или +79 млрд. рублей), ДМС и страховании от НС (+25% или +74 млрд рублей), КАСКО (+20% или +25 млрд рублей).

Рынок страхования России: результаты 9 месяцев 2021 года

Статистические данные по страховому рынку также представлены на нашем сайте в рубрике Динамика рынка в формате дашбодов от эксперта страхового рынка Максима Чернова, в которой учтены также сборы компаний, у которых были отозваны лицензии в течение года.

Вы также можете заказать необходимый вам аналитический обзор, написав нам на почту info@calmins.com!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru

Подписаться
Уведомить о
guest
8 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Кузьма
Кузьма
6 месяцев назад

Что-то у всех страховщиков такой рост, будто они не страховые продукты предлагают, а студень с мандаринами к новогоднему столу)

Den
Den
6 месяцев назад
Ответить на  Кузьма

Да откуда такой рост – из «толстых кошельков, моя умница» ( цитата Из Буратино). Проблема в том, что толстых кошельков скоро не останется, только у 1% населения. И рост цен за 2021 год уже под 50% и гиперинфляция. И все это ложится на население – средний и ниже среднего класса. Вспоминаются слова Высоцкого: где деньги, Зин.

Кира
Кира
6 месяцев назад

Отличная статья! Супер подробный разбор! Цифры и тут же пояснения! Даже вопросов не остается! В общем конечно неплохой прирост в страховом бизнесе! В целом думаю связано с “послепандемийным” периодом! Посмотрим, что будет дальше после повышения ключевой ставки!

Татьяна
Татьяна
6 месяцев назад

Отличная познавателтная статья.
Честно говоря, удивилась тому, что такой прирост по НСЖ и ИСЖ. Думала, что население долго будет его принимать из за мутности и рисовой составляющей, которая не возвращается. То, что спрос восстановился, говорит, что в обществе не все так плохо и народ начинает думать как приумножить капитал, а не сберечь его.
Теперь скажу насчёт ОСАГО. Для меня такая динамика по сборам была ожидаемая, так как такое тарифообразование точно увеличит сборы. Говорят, осаго для такси может доходить до 60 тысяч!? А этот вмж транспорта в Москве весьма востребован, обосенно сейчас, когда километры пробок и когда везде платная парковка. Куда ты поедешь с ребёнком, например, в выходные? Ещё такси хорошо в гости за МКАДом. Удивительно, но даже жк бизнес класса 5-7км от мкад все дворы заставлены.
Думаю, яндекс тоже скоро поднимает тарифы на перевозки, так что, уважаемвй Calmins, будем ждать обновлений вместе с вами.

Алла
Алла
6 месяцев назад

Хорошая статья, все четко разложено по видам страхования. Радует рост страхового рынка, особенно в ИСЖ и НСЖ. Хотелось бы видеть и в дальнейшем рост по этим видам. Народ начинает думать о преумножение капитала. Будем ждать итогов 2021 года.

Анна
Анна
6 месяцев назад

Очень познавательная статья. Так всё симпатично и понятно оформлено. Честно говоря, не ожидала, что увижу такие суммы со стороны выплат. Да и радует, что люди действительно имеют сегодня возможность застраховать себя и близких, или имущество за относительно небольшую сумму. На мой взгдяд , те кто имеет возможность содержать имущество, найдут и средства на то чтоб застраховать его. А что касается страхования жизни, то уж тут можно найти вариант на любой размер кошелька. Опять-таки, у кого что в приоритете. Спасибо за статью.

Olga87
Olga87
6 месяцев назад

Из статьи видно, что динамика страхового рынка растет, люди стали задумываться о своём будущем. Выросло страхование жизни и накопительное и инвестиционное. Здесь я думаю оказал своё влияние 2020 пандемийный год и еще низкие ставки по банковским депозитам. Сейчас такое время, что почти у всех есть потребительский кредит и ипотеку очень многие оформляют, поэтому такой большой рост по страхованию жизни заёмщика. Из представленных данных видно что прирост по всем видам страхования . Думаю, здесь еще имеет значение увеличение доступности полисов через электронные каналы продаж, да и компании предлагают большой выбор продуктов на любой вкус и кошелек. Хотя если застраховать жизни всех членов семьи , имущество и автомобиль, а у некоторых он и не один, то выходит дороговато.

Николай
Николай
6 месяцев назад

Отличный анализ результатов страхового рынка, подробный, спасибо. Для тех, кто в рынке – очень информативный. Результаты, конечно, заставляют о многом задуматься. И все-таки радует, что рынок жизни, например, растет не только из-за низкой ставки рефинансирования- мы видим там активную работу по новым продуктам, новым сервисам доя клиентов. Такая работа всегда приносит плоды.

Это тоже очень интересная статья