Анализ страхового рынка России за 3 квартала 2021

В начале декабря Центральный Банк России опубликовал результаты деятельности страховых компаний за 9 месяцев 2021 года. За этот период сборы страхового рынка выросли на 19.4% (+220.24 млрд. рублей) и достигли 1.36 трлн. рублей. В то же время объем произведенных выплат вырос на 26.4% (+122.73 млрд. рублей) и составил 587.50 млрд. рублей. Благодаря более быстрому темпу роста последних, уровень выплат вырос на 2 п.п. до 43%.

Премии ТОП-10 компаний увеличились на 22% и составили 990.13 млрд. рублей по результатам 9 месяцев 2021 года (против 812.67 млрд. рублей в 9 мес. 2020 году).

Концентрация ТОП-10 компаний выросла с 72% в 2020 году до 73% в 2021 году.

Все страховщики из ТОП-10 показали положительную динамику сборов по результатам 3 кварталов. Наибольший прирост продемонстрировали ООО СК “Сбербанк страхование жизни” (+43% или +34.6 млрд. рублей), ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (+33% или +18.89 млрд. рублей) и АО “СОГАЗ” (+22% или +52.75 млрд. рублей), а наименьший – ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (+4% или +2.30 млрд. рублей) и САО “ВСК” (+10% или +5.91 млрд. рублей).

Структура страхового рынка России по видам страхования

В таблице ниже представлена информация по сборам страховых компаний в разрезе видов страхования.

В 2021 году все крупнейшие виды страхования показали рост сборов, начнем со страхования жизни. Так, за 9 месяцев 2021 года накопительное страхование жизни продемонстрировало рост 15% (+15.53 млрд. рублей) и достигло 120.04 млрд. рублей. Еще больший рост показало инвестиционное страхование жизни, где объем подписанных премий вырос на 24% (+30.31 млрд. рублей) и составил 158.40 млрд. рублей. Рост НСЖ и ИСЖ был достигнут за счет ряда факторов:

• низких сборов в 2020 году и восстановление спроса в 2021 году;
• низкой ключевой ставки в первых трех кварталах 2021 года, и соответственно низких ставок по банковским депозитам, в результате чего интерес населения к страхованию жизни вырос.

Стоит отметить, что 17 декабря ключевая ставка была повышена до 8.5%, также аналитиками не исключается ее дальнейших рост, поэтому спрос на страхование жизни может замедлиться в дальнейшем.

Среди всех видов страхования наибольший рост относительно прошлогодних результатов показало страхование жизни заёмщика, где рост собранных премий составил 51% (+33.55 млрд. рублей), которые достигли 99.36 млрд. рублей. Страхование от несчастных случаев и болезней также показало стремительный рост +40% (+57.45 млрд. рублей) и достигло 200.79 млрд. рублей. Такой рост обусловлен увеличением спроса физических лиц на ипотечные и потребительские кредиты – основная доля премий страхования от НС и болезней.

Сборы по добровольному медицинскому страхованию выросли на 11% (+16.40 млрд. рублей) и составили 163.97 млрд. рублей, что обусловлено восстановлением потребительского спроса корпоративных клиентов и физических лиц, а также открытием границ ряда стран.

Объем подписанных премий по обязательному автострахованию (ОСАГО) вырос на 5% (+8.20 млрд. рублей) и достиг 171.99 млрд. рублей. Причины роста остались неизменны с первого полугодия 2021 года:

• индивидуализация тарифов и расширение тарифного коридора в третьем квартале 2020 года;
• активная борьба с поддельными полисами ОСАГО;
• увеличение доступности полисов через электронные каналы продаж;
• рост стоимости запасных частей автомобилей.

Увеличение сборов страховых компаний по добровольному автострахованию КАСКО составило 20% (+24.94 млрд. рублей) – премии достигли 148 млрд. рублей. Несмотря на дефицит новых автомобилей, КАСКО продолжает демонстрировать рост. Такой, казалось бы, нелогичный тренд обусловлен значительным ростом цен на автомобили, а также дефицитом и соответственно увеличением стоимости запасных частей автомобилей.

Сборы по добровольному страхованию имущества юридических лиц изменились незначительно и остались на уровне 96.75 млрд. рублей. Однако сегмент начал восстановление с начала пандемии.

Объем подписанных премий по добровольному страхованию имущества физических лиц вырос на 15% (+7.33 млрд. рублей) до 57.42 млрд. рублей, что обусловлено низкой базой 2020 года и восстановлением потребительского спроса в 2021 году.

Рост сборов по страхованию предпринимательских и финансовых рисков составил 39% (+11.91 млрд. рублей) до 42.50 млрд. рублей, а также по прочим видам страхования имущества ЮЛ на 19% (+6.36 млрд. рублей) до 40.10 млрд. рублей произошел за счет восстановления бизнес-активности по отношению к 2020 году. Объем премий по добровольному страхованию гражданской ответственности также вырос на 26% (+6.80 млрд. рублей) до 33.05 млрд. рублей.

Подведение итогов страхового рынка за 9 месяцев 2021

По результатам 9 месяцев 2021 года сборы компаний составили 1.356 трлн. рублей, показав рост 19%. Рост сборов наблюдается по всем крупнейшим видам страхования, наибольший – в страховании жизни (+27% или +79 млрд. рублей), ДМС и страховании от НС (+25% или +74 млрд рублей), КАСКО (+20% или +25 млрд рублей).

Статистические данные по страховому рынку также представлены на нашем сайте в рубрике Динамика рынка в формате дашбодов от эксперта страхового рынка Максима Чернова, в которой учтены также сборы компаний, у которых были отозваны лицензии в течение года.

Вы также можете заказать необходимый вам аналитический обзор, написав нам на почту info@calmins.com!

Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым 

Calmins.com ©

Источник: cbr.ru