Рынок страхования России в 2021 году обречен на рост

Перспективы рынка страхования России – интервью с президентом ВСС и РСА Игорем Юргенсом

Рынок страхования России в 2021 году обречен на рост Игорь Юрьевич Юргенс, президент Всеросийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков, эксклюзивно для информационно-аналитического ресурса – calmins.com – обдуманное страхование  рассказал, что ждет страхование сегодня и завтра.

 

– Добрый день, Игорь Юрьевич. Благодарим вас за предоставленную возможность рассказать нашим читателям, так сказать, из первых уст, о ситуации, которая сложилась на страховом рынке России в прошлом году. Итак, начнем с первого вопроса. Как вы оцениваете итоги 2020 года?

– На наш взгляд, пандемийный 2020-й год страховой рынок выдержал весьма достойно. Сборы просели в первой половине года, но к концу года мы зафиксировали даже небольшой рост.

Финансовый результат отрасли тоже оказался на хорошем уровне. Все это – во многом результат эффективной, профессиональной и своевременной реакции регулятора на ситуацию, а также хорошо отстроенного бизнеса страховщиков, которые смогли оперативно внести изменения в свои бизнес-процессы.

Даже самым злостным критикам страхового рынка стало очевидно, что страховые продукты действительно востребованы населением, и в период кризиса спрос на них не падает. Кроме того, в 2020 году страховая отрасль стала одним из крупнейших инвесторов в госдолг и государственные облигации.

– Игорь Юрьевич, а каковы ваши прогнозы на 2021 год?

– По нашим оценкам, в 2021 году продолжится равномерное развитие рынка, исходя из структуры страхового портфеля последних трех лет. Среди лидеров отрасли по сборам останутся сегменты по страхованию жизни и здоровья, а также моторное страхование.

В текущем году мы видим перспективу дальнейшего регулирования накопительных и инвестиционных страховых программ, которое скорее всего охладит этот сегмент. Однако, если в параллель продвинется законодательная инициатива по включению этих финансовых продуктов в систему государственного гарантирования, то мы можем получить дополнительный импульс роста доверия потребителей и, как следствие, восстановление устойчивого роста сборов.

В связи с продлением программы господдержки ипотечного кредитования и высокими показателями по объему выдачи кредитов населению продолжится положительная динамика сборов в сфере кредитного страхования (НС и страхование жизни заемщика).

Ограничительные меры и сохранение неустойчивой экономической ситуации продолжат оказывать давление на рынок ДМС, особенно в части страхования ВЗР, трудовых мигрантов и корпоративного страхования малого и среднего бизнеса.

Добровольное страхование транспорта (КАСКО) в 2021 году, вероятнее всего, останется в диапазоне показателей предыдущих двух лет, а сборы по ОСАГО могут увеличиться на уровень годовой инфляции. Ожидаемый прирост совокупных сборов может составить от 5 до 10%.

Рынок страхования России в 2021 году обречен на рост

– Если возможно, расскажите нам и читателям, какой прогноз по прибыли по страховому сегменту за 2020 год?

– Совокупная прибыль страховщиков превысит показатели предыдущего года, в том числе из-за сокращения убыточности некоторых сегментов, произошедшего в результате снижения деловой активности и введенных ограничительных мер. Но, стоит отметить, что полученный дополнительный капитал у многих страховщиков будет направлен на обеспечение финансовой устойчивости в рамках исполнения новых требований Центрального Банка, которые должны вступить в силу с 01 июля 2021 года. Для многих страховщиков, особенно небольших, это может стать очень большой проблемой. Кроме того, есть практически одновременно вступающие в силу новые требования МСФО, которые по-новому определяют расчет одного из резервов. Это существенно увеличит размер пассивов, которые должны быть покрыты допустимыми регулятором активами, что, в свою очередь, приведет к дополнительным сложностям в соблюдении новых требований к платежеспособности и уже может затронуть даже крупные страховые компании. Поэтому мы надеемся на отсрочку вступления в силу новых требований к платежеспособности до 1 июля 2023 года, когда вклад новых требований к расчету резервов уже нивелируется.

– А какие, на ваш взгляд, ключевые задачи рынка страхования на 2021 год, основные темы для продвижения, и каких законопроектов по страхованию ждать?

– Ключевой задачей 2021 года для отрасли является сохранение роли страхового сообщества в дальнейшем институционально-инфраструктурном развитии страхового рынка. Обозначившиеся в конце 2020 года тенденции на снижение роли страховщиков в решении важнейших социальных задач государства несут в себе риски продолжения роста концентрации государственных функций в национальной страховой системе в условиях декларируемой рыночной экономики.

Рынку предстоит большая работа по достижению компромисса в части сохранения отраслевой автоматизированной инфраструктуры и попыток искусственного изменения отработанных бизнес-процессов по социально значимым видам страхования.

Мы будем пристально следить за тем, как проходит реформа ОМС, которая привела к сокращению зоны компетенций страховых медицинских организаций, и будут ли достигнуты поставленные цели повышения доступности и качества медицинской помощи.

По-прежнему остается острым вопрос комплексного совершенствования системы финансового обеспечения ответственности туроператоров и повышения прозрачности рынка туриндустрии.

Ну и, конечно, для создания условий устойчивого развития рынка нам важно продвижение в реализации стратегических задач, в том числе в области разработки региональных программ страхования жилья и развития инструментов стимулирования в сфере страхования жизни.

– Игорь Юрьевич, то есть конкурентная борьба на рынке продолжается, наблюдается и его сужение. Что ждать страховщикам и клиентам от 2021 года? Возможны ли банкротства страховщиков в текущем году?

– Страховой рынок уже который год находится в состоянии регуляторных реформ, и в 2021 году нам предстоит перейти к новым требованиям по обеспечению финансовой устойчивости, которые, несомненно, окажут давление на капитал страховщиков.

Страховое сообщество находится в плотном рабочем контакте с Банком России по данному вопросу, и мы будем продолжать обосновывать свою позицию по ряду спорных, на наш взгляд, требований, которые исключают ряд очевидно ликвидных активов из покрытия собственных средств и страховых резервов. Не стоит забывать и про дальнейшие этапы повышения минимального размера уставного капитала начиная с 1 января 2022 года.

Поэтому вероятность дальнейшего сокращения количества компаний существует, но мы надеемся, что этот процесс не будет носить массовый характер.

Что касается развития конкуренции, то по многим сегментам именно рыночное соперничество толкает рынок к технологическому и продуктовому развитию. Предполагаем, что эта тенденция сохранится и в 2021 году.

Правда, есть сегменты, где следует уделить развитию конкурентной среды отдельное внимание. В частности, требует дополнительного осмысления ситуация в банковском страховании, о чем свидетельствуют прошлогодние инициативы Банка России по переформатированию ипотечного страхования со сценарием отлучения страховщиков от прямого взаимодействия с клиентом. Мы видим пути решения этой задачи в повышении прозрачности рынка, обеспечении равного доступа страховщиков к работе с заемщиками и стандартизации страховых продуктов, что в конечном счете может повысить уровень конкуренции и положительно сказаться на рыночном ценообразовании.

– Последнее время много обсуждаются различные изменения по ОСАГО. Считаете ли вы своевременным обсуждение подготовки к очередному этапу либерализации тарифов в обязательном автостраховании?

– Да, считаем, что наступило время для начала обсуждения следующих шагов. Это не быстрый процесс, поскольку требуется внесение изменений в закон, в подзаконные акты. Так что, если мы сейчас начнем обсуждать дальнейшие шаги по переходу к максимально свободным тарифам, то это не значит, что уже «завтра» все заработает. Процесс будет достаточно долгим, и готовиться надо начинать заранее.

– Совсем недавно прошла информация, что планируется объединение ОСАГО в рамках Союзного государства России и Республики Беларусь. Как вы оцениваете такую возможность для государства, всего рынка, страховщиков и клиентов? Не ударит ли это по кошельку автовладельцев?

– Конечно, формирование единой системы ОСАГО является важной стратегической задачей в рамках интеграционных процессов Союзного государства. Однако для ее создания необходима полная унификация российского и белорусского гражданского и страхового законодательства, и на данный момент задачи такой единой системы ОСАГО полностью решают сертификаты “Зеленая карта”. Российские страховщики в год выдают около 500 тысяч “Зеленых карт” для поездок в Республику Беларусь, что составляет менее 1% от всех ежегодно заключаемых полисов ОСАГО. Таким образом, включение в российский полис ОСАГО покрытия по Республике Беларусь будет означать, что риски небольшого количества автовладельцев покрываются за счет всех остальных автовладельцев, не имеющих имущественных интересов в таком страховании, то есть это приведет к росту тарифов для всех автовладельцев. При этом разница в законодательстве – как гражданском, так и страховом – в России и в Республике Беларусь весьма существенна, на унификацию уйдет довольно много времени.

– Как вы оцениваете итоги в ОСАГО за 2020 год, и как настроены автостраховщики на прохождение 2021 года: опасения и надежды?

– 2020 год выдался очень сложным и очень необычным: в начале года были потрясения, связанные с пандемией, когда страховщикам, как и представителям всех других отраслей, пришлось на ходу в одночасье перестраивать работу на удаленный режим. С этим вызовом сообщество справилось, работа не прекращалась, качество услуг не упало.

В середине года состоялся переход на более персонифицированное тарифообразование, это знаковый шаг для отрасли. Банк России одновременно расширил тарифный коридор. Страховщики получили возможность дифференцировать водителей в зависимости от самых разнообразных факторов, в первую очередь, конечно, речь идет о том, насколько водитель аккуратно водит. У страховщиков накоплен огромный опыт в оценке клиентов по добровольным видам автострахования, поэтому они уже понимают определенные тенденции.

В качестве примера: как правило, семейный взрослый водитель, у которого есть дети, водит аккуратнее, реже попадает в ДТП, чем молодой человек, у которого пока нет семьи и детей. Основываясь на этом знании, страховщик может давать разный тариф этим двум категориям водителей. И в этом нет несправедливости, каждый должен платить за себя, а не за другого.

Банк России запретил применять определенные факторы (например, вероисповедание, национальность, политические убеждения, должностное положение и т.п.), но в остальном страховщики получили свободу в определении тарифа, которой раньше не было. Следует отметить, что и средний размер премии остался примерно на том же уровне, что был раньше. Это убедительный ответ скептикам, которые убеждали общество в том, что страховщики воспользуются ситуацией и непременно поднимут стоимость полиса.

В 2020 году состоялось введение в эксплуатацию новой информационной системы – АИС ОСАГО 2.0. Старая версия разрабатывалась много лет назад и была предназначена для определенного круга задач, однако развитие отрасли диктует новые потребности, поэтому страховщиками была создана новая система, которая позволяет не просто хранить данные и выдавать историю страхования, но и принимать на себя новые сложные задачи, быстрее обрабатывать данные, успешно взаимодействовать с информационными системами других органов и организаций.

В 2021 году, надеемся, не только продолжится диалог по дальнейшей индивидуализации тарифов в ОСАГО, но и получит развитие тренд на удаленное урегулирование убытков. Сейчас уже можно удаленно заявить о страховом случае, передать фотографии с места ДТП, но в будущем должно быть так, что в электронном виде будет осуществляться даже подача заявления и получение направления на ремонт.

В Госдуме находится законопроект об электронном урегулировании убытков в ОСАГО, РСА со своей стороны также прорабатывает эту тему и уже рассматривает соответствующие бизнес-процессы и возможные технические решения.

– Действительно, 2020-й был годом полномасштабной трансформации. А какие сейчас стоят перед рынком задачи по цифровизации? Каких итогов в переговорах с ЦБ о судьбе информационных баз хотелось бы добиться?

– Сейчас страховой рынок по уровню цифровизации является одним из самых передовых в России. Новая система АИС ОСАГО 2.0, запущенная в эксплуатацию прошлым летом, вывела возможности страховщиков по работе с клиентами при заключении договоров на новый уровень. На ее базе будут разработаны системы и для работы по другим видам страхования.

Сейчас следующий важный шаг – дать страховщикам удобный сервис для онлайн урегулирования. Мы видим, что приложения “ДТП. Европротокол” и “Помощник ОСАГО” активно используются автовладельцами. SDK-модуль, который подготовлен РСА, позволит страховщикам использовать в своих мобильных приложениях функционал приложения “Помощник ОСАГО”.

– Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, а что предполагается сделать в этом году в рамках подготовки к созданию системы гарантирования на рынке страхования жизни? Как участвуют страховщики  в обсуждении, есть ли спорные моменты? Не ожидает ли ВСС сокращения сборов в сегменте страхования жизни в 2021 году на фоне всех проводимых изменений Банком России?

– В конце прошлого года Банк России направлял в ВСС для обсуждения законопроект о системе гарантирования на рынке страхования жизни. Со стороны ВСС дана положительная оценка данному проекту. Следующим шагом мы ожидаем от Банка России вынесения проекта на широкое обсуждение и внесение в Государственную Думу. Каких-либо существенных спорных моментов и разногласий по проекту нет.

Сборы по страхованию жизни в 2021 году останутся на уровне 2020 года, факторы, влияющие на снижение сборов и увеличение сборов, достаточно сбалансированы.

– Мы все говорили про классический рынок страхования. А в каком направлении ВСС планирует продвигать участие в реформе обязательного медицинского страхования, какова роль страховщиков в реформе первичного звена медучреждений в РФ (инвестиции бюджета за 5 лет определены в 550 млрд рублей), и что будет меняться для страховщиков ОМС и ДМС?

– Пока трудно однозначно утверждать, какая конструкция будет работать. Недавно были приняты изменения в закон об ОМС, сейчас идет обновление базы подзаконных актов, определяющих особенности деятельности всех участников системы ОМС. Кроме того, ожидаются и другие поправки к закону об ОМС, которые сейчас проходят этап межведомственного обсуждения. Вновь обсуждается слияние ФОМС, ФСС и Пенсионного фонда, а ведь это создание нового регулятора рынка ОМС.

На данный момент ясно лишь, что основной тренд изменений, который страховое сообщество полностью поддерживает – поддержка и защита граждан, застрахованных по ОМС, причем в любом регионе нашей страны со стороны их страховых компаний.

Мы рассчитываем, что страховщик в новой конструкции по-прежнему останется надежной опорой, источником информации и защиты их прав и интересов при получении качественной медицинской помощи. В том числе с внедрением новейших цифровых технологий. Соответствующий диалог ведется сейчас в рабочем режиме между представителями ВСС, Минздрава и ФОМС.

– Остался еще важный вопрос, который интересует российский страховой рынок – прибудут ли в 2021 году филиалы иностранных страховщиков? Насколько известно, такая возможность должна появиться с 1 июля 2021 года. Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно.

– Доля иностранных участников в совокупном уставном капитале страховщиков по последним данным ЦБ составляет порядка 10% и с каждым годом медленно снижается. По нашим предварительным оценкам, большого интереса иностранных участников к открытию своих филиалов для осуществления страховой деятельности на российской территории в настоящее время не наблюдается.

Страховое сообщество участвовало в обсуждении законодательных норм, которые будут регулировать процесс допуска иностранных филиалов на российский страховой рынок. Мы, в целом, поддерживаем подготовленный Минфином законопроект, который обеспечивает необходимый баланс между протекционистскими мерами по защите национального страхового рынка и созданием справедливой конкуренции между иностранными и российскими страховщиками. Иностранные страховщики рассматриваются в качестве самостоятельных субъектов страхового дела наравне с российскими компаниями. Для них устанавливаются определенные требования по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости, а также гарантийному депозиту филиала. Деятельность иностранной страховой организации планируется ограничить добровольными видами страхования, перестрахованием, а также ОСАГО.

От лица редакции и читателей мы благодарим Игоря Юрьевича за интересную и познавательную беседу и желаем нашему рынку расти, развиваться и предоставлять клиентам полезные и востребованные услуги и продукты.

NEO-корреспондент ЛС

Интересные и актуальные Интервью на информационно-аналитическом ресурсе о страховании! Страхование сегодня и завтра на calmins.com

Calmins.com ©

 

Подписаться
Уведомить о
guest

8 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Наталья
Наталья
2 лет назад

Интересная статья
Много необходимой информации о рынке страхования. Коротко и ясно

Кира
Кира
2 лет назад

Первое, что пришло в голову после прочтения статьи, ВАУ, круто, интервью с Юргенсом И. Ю. Информация из первых уст! И снова браво команде Calmins!
По поводу статьи, действительно 2020 страховщики выдержали достойно, спрос на страховые продукты у населения есть всегда, не смотря ни на что. Желаю процветания страховому рынку в 2021 году и во все последующие года! И в это веришь, когда читаешь интервью с положительным прогнозом от первых лиц, так сказать!

Константин
Константин
2 лет назад

Вот это вы попали в точку, когда в период многих вопросов по рынку опубликовали интервью Юргенса. В принципе, так и думал, что страховой рынок будет несмотря ни на что в финансовом позитиве.

Последний раз редактировалось 2 лет назад Константин ем
Иван
Иван
2 лет назад
Ответить на  Константин

Позитив- позитиву рознь. Если рост рынка за счет повышения тарифов населению, как по ОСАГО – это так себе история. Рост за счет доступности и увеличения линейки интересных клиентоориентированных продуктов – гуд.

Дина
Дина
2 лет назад

Здравствуйте! Вы и правда отлично справились с написанием, а интервью Игоря Юрьевича было очень интересно прочитать. Сразу ощущается мнение эксперта.
Да, полностью согласна. Пандемия подкосила абсолютно всех, как физические, морально, а также финансово. Но хотелось бы отметить, что я тоже заметила факт того, что страховой рынок неплохо справился в ужасный и пандемийный 2020 год. Почему я так считаю, потому что я работаю также в сфере страхования и стараюсь быть в курсе всех новостей и дел.
Отличная и эффективная реакция отразилась на финансовом результате отрасли, и она также показала себя с лучшей стороны.
В период пандемии страховые продукты набирают популярность и люди для того, чтобы обезопасить себя от различных негативных ситуаций, покупают страховые полисы. И очень здорово, что в 2020 году сфера страхования стала одним из самых влиятельных инвестором в госдолг и государственные облигации.
Как мыслящий в сфере страхования человек, я также уверена, что в 2021 году продолжится развитие рынка. Ну и конечно же продолжится отличная положительная динамика сборов в сфере кредитного страхования в связи с продлением программы господдержки ипотечного кредитования.
Безумно интересное интервью с очень интересным человеком. Спасибо еще раз за такой опыт и статью! Буду ждать новых!

Это тоже очень интересная статья
Интервью калминс
Читать
Страхование жизни в России: перспективы развития и трансформация
Владимир Черников: «Необходимо стремиться к тому, чтобы страхование стало для человека потребностью» Востребованность продуктов страхования жизни со стороны…