В канун нового года принято подводить итоги. Для рынка страхования 2022 год явился годом непростых вызовов, кроме того нерешенными остались проблемы, накопленные за предыдущие годы. Добровольные виды страхования сокращаются ввиду снижения дохода граждан. Цифровизация отрасли все еще остается недостаточной, что увеличивает затраты бизнеса на взаимодействие с клиентами. Мисселинг до сих пор является актуальной проблемой и уменьшает привлекательность некоторых продуктов. Потребителям бывает сложно разобраться в огромном количестве предложений и получить лучшее из них.
Но, несмотря на это, за последние 10 лет рынок страхования в России вырос практически вдвое (по данным “Эксперт РА”). За первые 9 месяцев 2022 года страховщики собрали 1,3 трлн рублей, число заключенных договоров составило 168,3 млн единиц.
О рынке страхования в России в 2022 году и ожиданиях в будущем сегодня расскажет CEO страхового маркетплейса Inssmart Артур Коломиец.
Что происходило со страховым рынком в 2022 году?
В течение всего 2022 года происходило сжатие рынка страхования. За 1-ый квартал 2022 года было собрано 452 млрд рублей премий (кроме ОМС), снижение на 1,6%. Во 2-ом квартале снижение усилилось и достигло 6%. Но не все сегменты рынка падали, в некоторых видах страхования был отмечен существенный рост.
Падающие сегменты страхового рынка
Самое сильное падение было отмечено по страхованию от несчастного случая, сегмент сократился на 44%. Страхование жизни сократилось на 4%, но падение не было однородным, внутри сегмента были и свои драйверы роста. Сильно просели сборы по ИСЖ. Это было обусловлено сильной волатильностью, возникшей на рынке ценных бумаг, а также ограниченным доступом к зарубежным активам. Набор эффективных инструментов для формирования портфеля существенно сократился.
НСЖ, напротив, продемонстрировало рост. Начиная с марта 2022 года страховщики начали предлагать своим клиентам укороченные программы накопительного страхования с гарантированным, фиксированным доходом, конкурентным с депозитом в банке. Преимуществом НСЖ перед банковским депозитом, помимо страховой защиты на случай смерти или болезни, стали опции в виде телемедицины и различных чек-апов.
В сегменте страхования имущества отмечено сокращение в 1%.
Сегменты, ставшие драйверами роста
Драйверами роста на российском страховом рынке в 2022 году стали ДМС, а также страхование от потери работы.
Добровольное медицинское страхование
ДМС показало рост на 17%, что было обусловлено ростом тарифов ввиду повышения стоимости медицинских услуг (удорожание импортных реактивов и прочих расходных материалов). Фарм рынок России сильно зависим от зарубежных поставщиков из “недружественных” стран, поэтому уход из РФ ряда западных компаний оказал влияние на стоимость медицинских товаров и услуг.
Но рынок ДМС был поддержан перезаключением крупных договоров в корпоративной сфере, а также расширением сегмента ИП и физ. лиц (рост в 1-ом квартале по ИП составил почти 35%, а по физ. лицам около 27%).
Каско в 2022 году
Уход зарубежных автоконцернов оказал существенное влияние на автомобильный рынок России, стоимость автомобилей выросла, а продажи – упали. Но, вопреки падению продаж новых авто, сегмент Каско показал рост в 6%, произошло это за счет роста тарифа, которые страховщики были вынуждены поднять из-за удорожания восстановительного ремонта.
Ремонтировать авто становится все дороже, и автовладельцы все меньше хотят платить из собственного кармана. По мнению экспертов, рынок автострахования поддержали программы мини Каско. Такой полис стоит дешевле, но покрытие рисков ограничено. Так, например, водитель может рассчитывать на выплату только, если не был виновником аварии.
Сегмент страхования от потери работы
Согласно данным HeadHunter, порядка 30% сотрудников опасались увольнения в 2022 году, а 80% были согласны на снижение заработной платы, лишь бы сохранить место. Поэтому спрос на страхование от потери работы вырос и данный вид страхования стал очень популярным.
Решение проблем на страховом рынке
Центробанк России, который занимается регулированием страхового рынка, для стабилизации ситуации сделал ряд послаблений для участников рынка: требования к капиталу на покрытие рыночных и кредитных рисков были смягчены до конца 2022 года, что предоставило страховым компания финансовую гибкость.
Чтобы повысить потребительскую ценность продуктов по страхованию жизни (НСЖ и ИСЖ), регулятор обязал страховщиков выплачивать инвест доход, несмотря на сложности, вызванные санкционными ограничениями. Теперь, даже если страховщик сам не может получить средства от контрагента из-за блокировки в международных депозитариях, он обязан выплатить их клиенту. Кроме того, Центробанком было предложено устанавливать коэффициент выплат исходя из размера ключевой ставки.
Важная работа была проделана по цифровизации и оптимизации страховой отрасли. В 2023 году данные по обязательному и добровольному автострахованию будут передаваться в единую систему АИС “Страхование”, операционное управление которой будет осуществляться дочерней структурой Центробанка РФ. Таким образом будет улучшено электронное взаимодействие на страховом рынке. Сейчас, когда существует несколько информационных баз, возникают сложности с получением необходимой информации о застрахованном лице и об объекте страхования.
Но не только регулятор радеет за цифровизацию рынка. Важный вклад вносят такие компании, как Сравни, Ингуру и другие маркетплейсы. Они активно внедряют удобные для пользователей решения, но и здесь есть препятствия. Пользователи зачастую теряются в обилии предложений, поэтому затрудняются сделать выбор, а порой просто бояться ошибиться, что вновь приводит их к страховому агенту. Поэтому агенты остаются ведущим каналом продаж на страховом рынке. Объем онлайн продаж в 2020 году составил около 6%, результат 2021 года – 7,5%.
Большой проблемой страхового рынка России остается число жалоб на ОСАГО. Согласно данным ЦБ, на данный сегмент чаще всего жалуются потребители, рост претензий в 1-ом квартале 2022 года составил 20%. Это обусловлено проблемами, возникающими при оформлении электронного полиса и ошибками в КБМ (коэффициента бонус-малус, который является индикатором аварийности водителя и влияет на стоимость полиса).
Что будет со страхованием в России дальше?
Ситуация в российской страховой отросли в 2022 году в некоторой степени схожа с 2020 годом, когда началась пандемия Covid-19. Тогда объем премий сократился более, чем на 13%. Наибольшее сокращение было отмечено в страховании жизни (на 20%), что произошло за счет снижения доходности по ИСЖ, которая оказалась ниже заявленной ввиду падения на рынке ценных бумаг.
В 2022 году инфляционные показатели выросли, покупательская способность уменьшается, что неизбежно отражается на размере сборов по добровольным видам страхования. Рост таких сегментов, как Каско и ДМС, был обеспечен прежде всего ростом тарифов на страхование, что может поддержать рынок и в следующем, 2023 году.
Центробанк предпринимает меры поддержки рынка, работает над повышением привлекательности таких видов страхования, как ИСЖ.
О росте пока говорить преждевременно, но в целом прогнозы экспертов становятся более оптимистичными. Если в начале 2022 года рынку предрекали сокращение в 10-15%, то сейчас прогноз по снижению составляет 5-6%. Так, например, согласно данным “Эксперт РА”, рост по Каско ожидается в размере 10-12%, хотя ранее прогнозировалось падение в 20%. А Банки.ру считают, что в 4-ом квартале возможен незначительный рост рынка.
После того как ключевая ставка была понижена до 7,5%, рынок страхования в России оживился, а продукты НСЖ начали вновь конкурировать с банковскими депозитами. Ожидаемая регулятором инфляция в 2024 году – 4%, если данный прогноз сбудется, то российский страховой рынок может вырасти до 2,3 трлн рублей за 2 последующих года.
Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе ситуации на страховом рынке России!
Актуальные новости страхования, аналитические обзоры и авторские статьи на Calmins.com.
Calmins.com ©
Источники: inssmart.ru, banki.ru
