Центральный банк России заявил о замедлении роста страхового рынка по итогам 2022 года. Так, рынок немного вырос в номинальном выражении, однако снизился относительно ВВП. Общие сборы страховых премий составили 1,8 трлн рублей, что на 0,5% больше, чем в 2021 году. Об этом регулятор сообщил в опубликованном на официальном сайте “Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков“.
Сборы страховщиков в 2022 году смогли превысить результаты позапрошлого года
Несмотря на многочисленные вызовы российский рынок страхования по итогам 2022 года показал незначительный рост – плюс 0,5% год к году. Суммарные сборы страховщиков превысили 1,8 млн рублей и составили 1,2% ВВП (в 2021 году – 1,3% ВВП). При этом регулятор отмечает, что на протяжении года динамика менялась. Так, например, во 2 квартале наблюдалось существенное падение сборов, а в 4 квартале страховым компаниям удалось их нарастить на 8,1% по сравнению с позапрошлым годом.
Напомним, ранее эксперт страхового рынка Денис Лебедев прогнозировал, что быстрая перестройка рынка позволит страховщикам оправиться в тяжелый период и в конце года даже показать небольшой рост. Подробнее об этом он рассказывал в статье Что ожидает рынок страхования в России в 2022 году?
Центробанк называет следующие причины, которые оказали ключевое влияние на рынок:
- активные продажи страховщиками продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ), что позволило компенсировать падение сборов в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ);
- рост сегмента автострахования за счет повышенного спроса на каско и роста тарифов в ОСАГО на фоне сильного подорожания транспорта и запчастей;
- сокращение объемов выдач розничных кредитов, что привело к падению сборов по кредитному страхованию жизни и здоровья (КСЖ);
- увеличение стоимости медицинских услуг, что привело к подорожанию полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).
При этом выплаты по договорам страхования в 2022 году выросли на 12,1% по сравнению с 2021 годом и составили 893,2 млрд рублей. Отмечается, что такой рост был вызван инфляцией (в частности, в сегментах автострахования и ДМС), а также увеличением количества зафиксированных страховых случаев в некоторых сегментах. При этом выплаты выросли во всех основных сегментах страхования.
По итогам прошлого года прибыль российских страховых организаций составила 202,6 млрд рублей. Таким образом, она снизилась на 17,3% по сравнению с результатами 2021 года. Регулятор утверждает, что это произошло из-за снижения прибыли от инвестиционной деятельности страховщиков, особенно за счет операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой. Возросшая волатильность российского финансового рынка и снижение стоимости иностранных ценных бумаг привели к потерям от операций с финансовыми инструментами. ЦБ утверждает, что снижение прибыли за счет инвестиционной деятельности преимущественно произошло из-за ухудшения показателей компаний из сегмента страхования жизни. При этом они внесли основной вклад в улучшение результатов от страховых операций.
Сокращение прибыли страховщики привело к незначительному снижению рентабельности страховых компаний, однако она все еще остается на достаточно высоком уровне. ЦБ сообщает, что рентабельность капитала страховых организаций составила 19,5%, а рентабельность активов – 4,6%. Количество страховых компаний за год сократилось на 7 штук. В итоге, в конце года на российском рынке насчитывалось 140 страховщиков. При этом регулятор обратил внимание на увеличение концентрации страхового рынка. Так, на топ-20 компаний по сборам приходится 88,3% всех сборов (+1,9% по сравнению с 2021 годом).
Регуляторные послабления
Регулятор отметил, что поддержку страховому рынку оказали регуляторные и надзорные послабления, которые Центральный банк предоставлял финансовым организациям в 2022 году. К примеру, компании смогли не переоценивать до конца года стоимость ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов при расчете обязательных нормативов. Предоставленные меры поддержки помогли страховщикам легче пройти период высокой волатильности на финансовых рынках, а также адаптироваться к долгосрочным структурным изменениям. В результате страховые организации смогли сохранить свою финансовую устойчивость и платежеспособность. В 2023 году ряд послаблений был отменен, остались только необходимые.
Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com
NEO-волонтер Сергей Н.
Calmins.com ©
Источники: cbr.ru
