Центральный банк России сообщил, что показатели страховщиков по итогам 9 месяцев 2022 года улучшились. После того, как в I и II квартале текущего года наблюдалось снижение сборов страховых премий, III квартал отметился небольшим ростом – на 0,8%. Эти данные следуют из “Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков за 3 квартал 2022 года”, опубликованного на официальном сайте регулятора.
Рынок начинает оживать
Центробанк заявил, что показатели страховщиков по итогам третьего квартала 2022 года немного улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём собранных страховых премий вырос на 0,8%, достигнув 465,7 млрд рублей. Особенно примечательно, что по итогам второго квартала текущего года наблюдалось снижение сборов на 5,6%. Улучшению динамики поспособствовало увеличение сборов в сегментах накопительного страхования жизни (НСЖ), ОСАГО, каско, а также страхования прочего имущества юрлиц.
В то же время негативную динамику демонстрировали кредитные виды страхования жизни. Однако, как указывается в документе, в третьем квартале 2022 года темпы снижения сборов по ним значительно снизились по сравнению со вторым кварталом. Тем не менее сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) продолжают сокращаться, в том числе из-за перетока средств клиентов в НСЖ. Одновременно с этим наблюдается стагнация в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС).
Объём страховых выплат по итогам третьего квартала текущего года увеличился на 10,4% год к году, достигнув 224,2 млрд рублей. ЦБ связывает рост выплат с инфляцией. Выплаты выросли практически во всех основных сегментах страхования.
Вместе с этим прибыль российских страховых компаний за тот же период упала на 31,2%, составив 130,5 млрд рублей. Регулятор в опубликованном документе утверждает, что это связано с убытками во втором квартале текущего года. Однако в 3 квартала страховые организации улучшили финансовый результат (+22,7%). В связи со снижением прибыли рентабельность страховщиков слегка снизилась, однако по-прежнему остаётся на высоком уровне. Рентабельность капитала составила 18,5%, рентабельность активов – 4,3%.
Кроме того ЦБ отметил, что в третьем квартале 2022 года одна страховая организация покинула рынок. На данный момент общее количество компаний насчитывает 143 страховщика. Отмечается, что двадцатка лидеров собрала 87,9% всех премий, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
ИСЖ падает, но НСЖ поддерживает рынок страхования жизни
Как заявил ЦБ, структура рынка не кредитного страхования жизни всё ещё меняется. Так, доля накопительного страхования жизни растёт, в то время как ИСЖ наоборот сокращается. Однако темпы снижение взносов по ИСЖ замедлились по сравнению со вторым кварталом текущего года. ИСЖ показало падение сборов на 39,5% год к году, суммарно объем взносов составил 34,8 млрд рублей. Темпы роста НСЖ несколько замедлились – до 44,9% г/г, в результате показав сборы в объеме 62,2 млрд рублей.
ЦБ считает, что клиенты были больше заинтересованы в программах НСЖ по причине их консервативности. Новые продукты накопительного страхования жизни были ориентированы на единовременные взносы, а также заранее известную фиксированную доходность. Еще одним преимуществом стало появление страховок с короткими сроками: от 3 месяцев до 2 лет.
Также отмечается падение привлекательности пролонгации полисов НСЖ, открытых в марте под высокие ставки. За этот период средневзвешенная ставка по вкладам физических лиц от 3 до 6 месяцев сократилась с 19,8% в марте до 5,9% в августе.
Отдельно ЦБ обратил внимание на количество жалоб, связанных с мисселингом. Так, по итогам трех кварталов текущего года, доли жалоб касаемо реализации ИСЖ и НСЖ остались доминирующими, составив 39,5% и 17,9% соответственно.
Сегменты личного страхования сократились
В документе указывается, что по итогам третьего квартала 2022 года темпы сборов страховых премий по добровольному медицинскому страхованию сократились на 16,8% по сравнению со вторым кварталом. ЦБ в качестве причин называет сокращение спроса в розничном сегменте и смещение спроса в корпоративном в сторону более дешёвых программ. Корпоративные клиенты выбирают программу с усеченным набором рисков. Розничные клиенты, в свою очередь, предпочитают недорогие коробочные продукты, включающие отдельные риски.
В то же время положительное влияние на сегмент страхования от несчастных случаев и болезней оказывает рост туристических поездок. Страхование от НС является ключевым элементом полиса выезжающего за рубеж (ВЗР).
Автострахование в плюсе
Рынок автострахования по итогам 3 квартала 2022 года продолжил расти. Основным драйверов по-прежнему остается ОСАГО, сборы по которому составили 73,3 млрд рублей. Темпы роста каско несколько замедлились – сборы составили 57,3 млрд рублей. На рост взносов все еще влияет увеличение стоимости авто и комплектующих для них. Еще одна причина возросших соборов в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности – расширение тарифного коридора, которое произошло в сентябре текущего года. Так, страховщики смогли устанавливать цены на страховку на 26% выше и ниже чем раньше. Ранее мы подробно рассказывали об этом в статье ЦБ планирует расширить тарифный коридор ОСАГО на 26%.
При этом доля жалоб на страховщиков из-за проблем с ОСАГО все еще остается самой большой – 78,2% за 9 месяцев 2022 года. Чаще всего россияне жалуются на неправильное определение коэффициента бонус-малус (КБМ). Также выросла доля жалоб из-за отказа в оформлении страховки.
Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com
NEO-волонтер Сергей Н.
Calmins.com ©
