Во вторник, 17 мая 2022 года, прошла пресс-конференция Всероссийского союза страховщиков (ВСС), посвященная рынку страхования жизни по итогам 1 квартала 2022 года. Кроме того, эксперты сделали свои прогнозы касаемо дальнейшего развития данного сегмента страхования.
На обсуждение были вынесены следующие темы:
- влияние на рынок страхования жизни ограничений, наложенных США и странами Европы на Россию;
- роль рынка СЖ в инвестициях в госдолг;
- новые подходы к регулированию рынка СЖ;
- результаты борьбы с мисселингом в отрасли.
В мероприятии приняли участие:
- президент ВСС Игорь Юргенс;
- вице-президент ВСС Виктор Дубровин;
- руководители крупнейших страховых компаний.
Напоминаем, в конце апреля эксперт страхового рынка Денис Лебедев подготовил подробный анализ показателей страховых компаний “жизни” в 2021 году. Рекомендуем ознакомиться со статьей, чтобы лучше узнать о нынешнем состоянии страхового рынка в сегменте “life”.
Страхование жизни: результаты первых трех месяцев 2022 года
Мероприятие началось с открывающей речи президента ВСС Игоря Юргенса. Он заявил, что рынок страхования жизни снизился на 10%. Общие сборы по СЖ составили 104 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный период в 2021 году было собрано 115,5 млрд рублей. Сборы по видам:
- ИСЖ – снизилось на 34%;
- НСЖ – выросло на 20%;
- кредитное страхование – снизилось на 10%;
- медицинское страхование – выросло на 12%;
- страхование от несчастных случаев – снизилось на 22%.
Основные факторы, которые на это повлияли: инфляция, высокая ставка ЦБ РФ, сложная геополитическая обстановка.
Вице-президент ВСС Виктор Дубровин отметил, что рынок выдержал удар. В 1 квартале 2022 года было урегулировано более 500 тыс. страховых случаев, а также 1,5 млн домохозяйств получили страховые выплаты.
Управляющий директор ООО СК “Сбербанк страхование жизни” Евгений Щекланов, заявил, что хоть рынок в целом и снизил сборы по итогам 1 квартала 2022 года, тем не менее компания показала очень положительные результаты. Их сборы по СЖ выросли на 30%. При этом количество договоров выросло на 416 тыс. штук. Выплаты компании составили 18,4 млрд рублей.
Основной рост компании обеспечивается благодаря продуктам НСЖ (+24%) и ИСЖ (+105%). Кредитное страхование жизни показало рост на 9,8%. В компании ожидали больших сборов по КСЖ, но этому помешала высокая ключевая ставка.
Основные вызовы, с которыми столкнулась компания:
- приостановка движения средств между депозитариями;
- прекращение инвестирования в иностранные ценные бумаги.
Также спикер указал на появление новых продуктов в портфеле компании.
Генеральный директор ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” Евгений Гуревич сообщил, что НСЖ за 5 лет вырос в три раза. При этом страховая сумма по НСЖ в регионах России в среднем составляет 204 тыс. рублей. В Москве эта цифра вдвое выше – 414 тыс. рублей. В целом, компания “КЛСЖ” выросла на 11%, во многом из-за роста интереса к накопительным продуктам.
Также Евгений Гуревич сказал, что выплаты на рынке СЖ по итогам 1 квартала 2022 года выросли на 4,4%.
Резервы страховых компаний из сегмента “life” выросли на 9,5% и достигли 1,5 трлн рублей. На слайде ниже вы можете увидеть десятку крупнейших компаний по страховым резервам.
Также спикер отметил, что у россиян изменилось финансовое поведение. В марте 2022 года наблюдается рост внимания к сбережениям: люди больше сберегают и накапливают. При этом в среднем граждане РФ откладывают один свой месячный доход в год. Все больше людей начали формировать финансовую подушку (+12% по данным работа.ру). Страхование позволяет не только отложить средства, но и защитить себя.
Генеральный директор ООО “СК “Ингосстрах-Жизнь” Владимир Черников представил сравнение 1 квартала текущего и прошлого года. Как можно заметить, доля НСЖ значительно выросла.
Эксперт также отметил, что с 25 марта 2022 года вступило в силу Указание ЦБ 5968-У, сильно повлиявшее на условия, на которых страховщики предлагают полисы НСЖ и ИСЖ. По его словам, продуктовые линейки идут к единым требованием, растет клиентская ценность самих продуктов. Об этих изменениях ранее подробно писал эксперт Денис Лебедев в статьях Борьба за Жизнь: что ждет рынок страхования жизни в 2022 году и Как изменятся продукты по страхованию жизни в 2022 году. На слайде ниже представлен список наиболее значимых изменений.
Владимир Черников назвал НСЖ “локомотивом 1 квартала 2022 года” по причине его сильного роста. Именно за счет сборов по накопительному страхованию жизни рынку удалось избежать серьезного падения.
Отдельно Владимир Черников упомянул о важности продуктов инвестиционного страхования жизни. Несмотря на кардинальные регуляторные изменения, продукт остается и обеспечивает 100% возврат капитала. Новые требования обеспечивают прозрачность полисов ИСЖ – фактически за счет финального ограниченного перечня возможных отказов и коэффициентов выплат.
Эксперт считает, что спрос на продукты, обеспечивающие сохранность, позволяет более активно двигаться в направлении СЖ.
На мероприятии также обсудили вопросы с ценными бумагами. Евгений Щекланов отметил, что страховщики платят инвестиционный доход по НСЖ, находящимся в РФ, в полном объеме. А объем, который находятся на западном рынке, значительно меньше того, что остался в России. Как только будет разморожено движение средств между российскими и иностранными депозитариями, клиенты получат все деньги, которые им полагаются.
Владимир Черников отметил, что тренд очевиден – потребители смотрят в сторону продуктов с высоким уровнем утилизации: НСЖ с большим количеством сервисных опций (налоговые вычеты, юридические услуги и т.д.). В зависимости от ключевой ставки станет ясно, что будет с кредитным страхованием жизни. В 1 квартале обозначилось снижение, но в будущем может измениться.
ИСЖ же, по словам спикера, – продукт высокого качества. Он специфичен, интересен для клиентов с большим количеством денежных средств. Для большинства потребителей важно сохранить и решить жизненные вопросы, поэтому растет НСЖ. Страхование от НС – востребовано, но не в таком массовом масштабе, как НСЖ.
Из основных аргументов приобретать ИСЖ Евгений Щекланов называет необходимость в диверсификации портфеля инвестиций. Людям требуется создавать финансовую подушку. Жить с одним депозитом – это не всегда правильно. Также важна рисковая начинка. Кроме того, хороший аргумент в пользу ИСЖ – это хороший продукт для тех, кто решает попробовать себя в инвестициях, ведь сразу идти на рынок инвестиций рискованно.
Евгений Щекланов отметил, что НСЖ растет, так как когда семья сталкивается с бедой и получает выплату, она транслирует этот позитивный опыт на других людей. Классический депозит не может дать такую защиту, доходность со страховой частью усиливает. Сейчас в компании думают над продуктом, который позволит снимать средства в любое время, как при депозитах.
Что касается инвестиций в азиатский рынок, эксперт отметил, что он очень сложный. Прежде, чем начинать туда инвестировать, требуется провести тщательную экспертизу. Азиатские рынки имеют свою специфику, инвесторам ближе и понятнее российский рынок.
По словам Евгения Гуревича, нельзя приравнивать накопительные продукты к депозитам – это разные продукты. Если человек хочет заработать, ему нужно идти в банк. А страхование предполагает защиту и сохранение. Евгений Щекланов добавил, что ИСЖ обычно предполагает доходность выше депозитов, чтобы заинтересовать клиентов.
Комментарий эксперта
Ожидается, что второй квартал покажет более серьезную отрицательную динамику, как мы ранее и прогнозировали в нашей статье Анализ показателей страховых компаний «жизни» в 2021 году. Вероятнее всего снижение будет в сегменте кредитного страхования жизни и инвестиционного страхования жизни. Накопительное страхование жизни может показать небольшой рост. В целом, падение во втором квартале ожидается порядка 25-30%.
Комментарии и мнение редакции
Тяжелая геополитическая ситуация оказывает существенное давление на российский рынок страхования. В связи с этим регулятор, ВСС и руководство страховщиков ищут способы преодолеть новый кризис. На мероприятии обсудили результаты страхового рынка в сегменте “life” и высказали свои прогнозы касаемо его будущего. Дополнительно обсудили меры, которые могут помочь страховым компаниям выжить в текущих сложных условиях.
Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com
Корреспондент Сергей Н.
Calmins.com ©
Источник: пресс-конференция ВСС.
