Итоги рынка страхования имущества физических лиц за 9 месяцев 2021 года
Согласно данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2021 года общие сборы среди всех страховых компаний, занимающихся страхованием имущества граждан, составили 57,4 млрд. рублей. Этот показатель вырос на 7,3 млрд. рублей (+14,6%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Наблюдается высокий рост количества договоров – их число выросло на 35,4%, достигнув отметки в 41 839 477 ед. Объем страховых выплат составил 6,9 млрд. рублей, уровень выплат – 12,1%.
Собранные премии составили 57,4 млрд. рублей
Для быстрого изучения ситуации на рынке обратимся к инфотаблицам, разработанным
Среднее вознаграждение составило около 43%. Основная часть продаж приходится на посредников – этот показатель вырос на 16,2% и остановился на отметке в 53 млрд. руб.Около трети продаж приходится на банковский канал (18,9 млрд. рублей). Чуть меньше пришло через агентский канал продаж – 17,7 млрд. руб. По прочим юридическим лицам заметен значительный рост – он принес 14,9 млрд. рублей (+209,8%). Офисы страховых компаний принесли лишь 2,9 млрд. рублей (+9,6%), интернет – 1,6 млрд. руб (-17,8%).
ТОП-5 страховых компаний в сегменте страхования ИФЛ
Общие сборы пяти крупнейших страховщиков в сегменте страхования имущества граждан за 3 квартала 2021 года составили 42,2 млрд. рублей. Концентрация лидирующих компаний составила приблизительно 73,5%. У 2 из 5 СК наблюдается большой рост: у Группы АльфаСтрахование, а также у Группы ВСК. Оставшиеся 3 страховщика показали небольшое снижение собранных премий.
ТОП-5 крупнейших страховщиков в сегменте страхования ИФЛ выглядит следующим образом:
- Группа Сбербанк со сборами 11,2 млрд. рублей (-4%)
- Группа Альфастрахование со сборами 10,9 млрд. рублей (+43,3%)
- Группа Росгосстрах со сборами 10,2 млрд. рублей (-2,6%)
- Группа ВСК со сборами 6,1 млрд. рублей (+53,8%)
- Группа СОГАЗ со сборами 3,8 млрд. рублей (-6,6%)
Комментарий эксперта: рынок ИФЛ за 9 месяцев 2021 года
Гораздо интереснее сравнить два слайда по рынку страхования имущества граждан итого и без группы АльфаСтрахование. Показатели СК Манго, особенно в части количества договоров (поскольку компания имеет существенное количество месячных полисов с низким взносом), существенно не повлияли на общие показатели по группе.
Общее количество договоров по рынку итого составило около 42 млн штук, а средний взнос за 9 месяцев 2021 года снизился на 15% до 1,37 тыс рублей.
Обычно средний взнос по полису ИФЛ снижается, если большую долю составляют продажи кросс-продуктов через банки. Однако, в данном случае, количество страховок за обозначенный период снизилось почти на 19% в банкстраховании, и значительно выросло (в два раза) по каналу “Прочие агенты -организации” (ЮЛ).
Количество полисов на рынке (без группы компаний АльфаСтрахование) выросло на 3%, а средний взнос уже составил более 2 тыс. рублей и он вырос на 6%.
Доля группы АльфаСтрахование на рынке ИФЛ (по количеству договоров) составляет порядка 50%. Можем предположить, что с большой долей вероятности это связано с продажей страховок на гаджеты и оргтехнику, а также небольших “коробок” через канал ЮЛ (магазины электроники и салоны связи). Важно отметить, что доля страховщика на данном направлении – более 50% по количеству договоров. Такие продукты ИФЛ с низким взносом сложно отнести к классическому рынку страхования физических лиц.
К сожалению, доля классического страхования на рынке имущества граждан пока невелика в части количества полисов, и тому хороший индикатор – средний взнос. Если бы страховались квартиры с имуществом, скажем в среднем на 1 млн рублей, то данный показатель был бы не менее 4-5 тыс. рублей (вместо 1,4 тыс. рублей).
Для активного развития данного направления в России требуется дополнительный толчок и активная популяризация как со стороны государства, так и дополнительные стимулы (в том числе, и налоговые).
Оставайтесь с нами и следите за показателями страховых компаний в рубрике Анализ рынка.
Коротко и просто о страховании на нашем информационно-аналитическом ресурсе – Calmins.com!
NEO-волонтер Сергей Н.
Calmins.com ©
Источники: cbr.ru
Правильно отметили, что доля классики не велика, а это значит, что кроссовость в приоритете у всех СК + партнёрский канал, включая банки. Как говорится, кто выше КВ отстегнул, тот и растёт, ну и ипотечники тоже в этой статистике.
К сожалению, своё имущество люди до сих пор не хотят защищать! Вкладывают в строительство дома чуть ли не последние деньги, на страховку в 15-20 тысяч денег жалеют, а беда в виде пожара за 15 минут оставляет людей без всего. Если государство введёт обязательное страхование домов, наконец все будут под защитой!
Логика некоторых домовладельцев поражает: недавно одна моя знакомая (между прочим, раньше работавшая в страховании) на уговоры застраховать недавно реконструированный дом сказала – это же дорого, надо тыс. 30- 40! А потом добавила, что только что купила кофемашину за 58 тыс….
К большому сожалению, доля классического страхования очень и очень мала. Как показывает практика, страхуют в большей степени «дачные строения», так как оставляют их на длительное время без присмотра, с ПМЖ – очень сложно.
Народ не пугают, ни буря , ни ветер,……..
Спасибо за столь подробный разбор показателей по страхованию ИФЛ за 9 месяцев! В таблицах все очень наглядно! Да, к сожалению классического ИФЛ маловато, низкая средняя премия за счет большого количества навязанных страховок. Что печально! Конечно хотелось бы, чтобы люди осозновали всю значимость данного вида страхования и защищали свое имущество! Интересная ситуация с Группой Альфа Страхование. В начале статьи, просмотрев таблицы, сразу возникли вопросы! Но прочитав мнение эксперта все стало ясно!
Я то же до этой статьи не мог понять прирост Альфы, теперь всё ясно: продали 10 млн. гаджетов и к каждому по 300 руб. -страховку! Гениально!