Страхование сегодня: Анализ страхового рынка России за 9 месяцев 2020 года

Ключевые статистические показатели страхового рынка России по данным отчетности ЦБ РФ за 9 месяцев 2020

По данным Центрального Банка России объем собранных премий (GWP) всех страховых компаний за 9 месяцев 2020 года составил 1,135,895 млн рублей (прирост +3% к аналогичному периоду в 2019). Объем произведенных страховых выплат за этот период составил 464,298 млн рублей (прирост +7% к аналогичному периоду в 2019). Таким образом, соотношение выплат к премиям увеличилось с 39% до 41%.

Страхование сегодня: Анализ рынка страхования России за 9 месяцев 2020 года по данным Центробанка

9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.Изменение, %
Премии1,135,8941,101,33834,5563%
Выплаты464,298433,19831,1007%
Соотношение выплат к премиям41%39%

Анализ страхового рынка России 1 полугодие 2020 года

Если же смотреть в поквартальной детализации, то после снижения премий во втором квартале 2020 года, обусловленного ограничительными мерами правительства и экономическим спадом, до 312,793 млн рублей (или 27% по отношению к предыдущему кварталу), показатель восстановился до 396,827 млн рублей (или на 27% по отношению ко второму кварталу 2020 года), однако, так и не достиг результатов первого квартала 2020 года.

Объем сборов в 3 квартале вырос на 10% по отношению к 3 кварталу 2019 года, а объем произведенных выплат – на 13% по отношению к аналогичному периоду.

Страхование сегодня: Анализ рынка страхования России за 9 месяцев 2020 года по данным Центробанка

ТОП-10 страховых компаний по начисленной страховой премии за 9 месяцев 2020 года

В таблице ниже представлен топ-10 компаний по объему сборов за 9 месяцев 2020 года и их динамика к 9 месяцам 2019 года.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.Изменение, %
1АО “СОГАЗ”234,632159,10875,52447%
2АО “АльфаСтрахование”82,27877,9774,3016%
3СПАО “Ингосстрах”80,24077,9982,2423%
4ООО СК “Сбербанк страхование жизни”78,320119,259-40,939-34%
5САО “РЕСО-Гарантия”77,42470,5226,90210%
6ПАО СК “Росгосстрах”61,87356,6855,1889%
7САО “ВСК”56,67258,351-1,680-3%
8ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”56,55536,63219,92354%
9ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”52,90420,99331,912152%
10ООО “СК “Ренессанс Жизнь”31,66922,4969,17341%
Прочие компании323,327401,317-77,989-19%
Итого1,135,8941,101,33834,5563%

На долю топ-10 страховых компаний 2020 года приходится 72%, в 2019 году доля этих компаний составляла 64%. Такое резкое увеличение концентрации рынка обусловлено передачей страховых портфелей и АО “ВТБ Страхование жизни” и ООО СК “ВТБ Страхование” в пользу ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” и АО “СОГАЗ” соответственно.

Страхование сегодня: Анализ рынка страхования России за 9 месяцев 2020 года по данным Центробанка

 

 

Концентрация рынка по ТОП-10 группам компаний за 9 месяцев 2020 года

Объем собранных премий по группам компаний, млн руб.9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.Изменение, %Доля рынка 9мес. 2020

Доля рынка 9мес. 2019

1

СОГАЗ296,429271,62524,8059%26%25%

2

АльфаСтрахование138,833114,60924,22421%12%10%

3

Сбербанк страхование93,289132,810-39,521-30%8%12%

4

Ингосстрах84,95886,285-1,327-2%7%8%

5

РЕСО81,25874,8226,4369%7%7%

6

Росгосстрах76,26663,98112,28519%7%6%

7

ВСК62,65666,168-3,512-5%6%6%

8

Ренессанс58,68148,44310,23921%5%4%

9

Согласие27,76926,1341,6356%2%2%

10

Капитал Лайф Страхование Жизни15,42014,5328896%1%1%
Прочие компании200,334201,929-1,596-1%18%18%
Итого1,135,8941,101,33834,5563%100%100%

ТОП-10 страховых групп собрали 935,560 млрд рублей по результатам 9 месяцев 2020 года, что составляет 82% от общей выручки всего страхового рынка России. Динамика по данным страховым компаниям к аналогичному периоду прошлого года – плюс 36,151 млрд рублей (плюс 4%).

Концентрация рынка по этим же страховым группам за 9 месяцев 2019 года составляла 899,409 млрд рублей или 82%. Таким образом, за полные 12 месяцев она осталась без изменений.

топ-10 страховых групп

Структура рынка страхования по видам и его динамика за 9 месяцев 2020 года

В таблице ниже мы подготовили детализацию собранных премий по видам страхования.

Начисленная страховая премия по видам страхования, млн руб.

9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.Изменение, %Доля в 9мес. 2020

Доля в 9мес. 2019

Cтраховние жизни232,599220,09412,5056%20%20%
ОСАГО163,785153,9879,7986%14%14%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)147,571150,418-2,847-2%13%14%
Страхование от несчастных случаев и болезней143,339137,6765,6634%13%13%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)123,063121,5061,5561%11%11%
Добровольное страхование имущества ЮЛ96,56384,87411,68914%9%8%
Страхование жизни заемщика65,80766,210-403-1%6%6%
Добровольное страхование имущества ФЛ50,08849,5635251%4%5%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков30,59435,898-5,304-15%3%3%
Добровольное страхование ГО26,25925,1391,1204%2%2%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)33,73832,7111,0273%3%3%
Гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним17,01215,8661,1467%1%1%
Прочие виды страхования5,4777,396-1,919-26%0%1%
Итого1,135,8941,101,33834,5563%

На долю автострахования (ОСАГО + КАСКО) приходится 25% всего рынка как в 2020 году (286,848 млн рублей), так и в 9 мес. 2019 года (275,493 млн рублей). 

Страхование жизни (НСЖ + ИСЖ + Страхование жизни заемщика) занимает 26% рынка в 2020 году (298,496 млн рублей) и 9 мес. 2019 года (286,304 млн рублей). Общий объем сборов по НСЖ и ИСЖ увеличился на 6% (+12,505 млн рублей), по кредитному страхованию или страхованию жизни заемщика – практически не изменился (-1% или -403 млн рублей).

Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сократились на 2% (-2,847 млн рублей) в результате влияния пандемии – основная доля сборов по ДМС – корпоративные клиенты, страхующие своих сотрудников. В 2020 году  туристический бизнес в России значительно пострадал из-за ограничительных мер, поэтому страхование Путешественников (или ВЗР) упало по объективным причинам (закрытие границ), а также частичного перевода данного направления в банкостраховании в другой продукт – страхование от несчастных случаев и болезней – НС (в первую очередь, по компаниям Росгосстрах, АльфаСтрахование и СОГАЗ).

Сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличились на 4% или 5,663 млн рублей по результатам 9 месяцев 2020 года и достигли 143,339 млн рублей.

Добровольное имущественное страхование юридических лиц показало рост +12,716 млн рублей или 17% аналогичному периоду 2019 года, достигнув 130,301 млн рублей в 2020 году. Добровольное страхование имущества физических лиц также показало незначительный рост +1% и составило 50,088 млн рублей.

Страхование предпринимательских и финансовых рисков сократилось на 15% за 9 месяцев 2020 по отношению к 9 месяцам 2019 и составило 30,594 млн рублей, что также было обусловлено переводом части программ по страхованию финансовых рисков ФЛ (минус 32%) в продукты страхования от несчастных случаев (НС).

Анализ страхового рынкаКоличество договоров страхования, заключенных за 9 месяцев 2020 года и средняя премия

Общее количество заключенных договоров за отчётный период в сравнении с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 16% – до 126,326 тысяч полисов.

Количество заключенных полисов по продуктам, шт

9мес. 20209мес. 2019Изменение, шт

Изменение, %

ОСАГО29,946,17328,539,0621,407,1115%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)8,260,41613,975,836-5,715,420-41%
Страхование от несчастных случаев и болезней27,876,55740,252,592-12,376,035-31%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)4,192,3133,413,369778,94423%
Cтраховние жизни957,945898,44959,4967%
Добровольное страхование имущества ЮЛ281,678313,282-31,604-10%
Страхование жизни заемщика2,706,9762,810,710-103,734-4%
Добровольное страхование имущества ФЛ30,896,37834,639,536-3,743,158-11%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков10,814,36313,814,090-2,999,727-22%
Добровольное страхование ГО7,600,3289,407,662-1,807,334-19%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)2,557,7862,535,58822,1981%
Прочие виды страхования235,509239,525-4,016-2%
Итого126,326,432150,839,709-24,513,277-16%


Объем договоров страхования жизни увеличился на 7%
по сравнению с 9 месяцами 2019 года, однако средняя премия сократилась на 1%, что привело к увеличению общих сборов по продукту на 6%. Наибольшее падение в объеме договоров зафиксировано в страховании от несчастных случаев и болезней (снижение составило более чем -12 млн договоров). Однако не смотря на 31% снижение объема договоров средняя премия по этому виду страхования увеличилась на 50%, таким образом объем подписанных премий по страхованию от НС и болезней вырос на 4% к 9 месяцам 2019 года. Это было связано, по-видимому, с реструктуризацией банковского портфеля (вместо страхования ВЗР, в связи с закрытием границ, банки перефокусировали свои продажи в пользу продуктов НС с более высоким средним взносом, но было реализовано меньшее количество таких полисов).

Сокращение количества договоров ДМС на 41%, как уже было описано выше, связано с падением спроса и , соответсвенно, продаж по продукту страхования путешественников (ВЗР).

Объем договоров КАСКО после снижения в первом полугодии 2020 года восстановился (за 9 месяцев было заключено более 4 млн договоров) и даже превзошел показатели 9 месяцев 2019 года. Рост количества договоров составил 23% не за счет бурного роста продаж новых автомобилей в 3 квартале 2020 года (на графике ниже представлена динамика продаж новых автомобилей в 2020 и 2019 гг.), как может показаться на первый взгляд, а за счет бурным ростом дешевых договоров, особенно по компании Астро-Волга (скорее всего, как кросс-продукт к ОСАГО, со средним взносом около 1 000 рублей). За счет последнего фактора средняя премия по КАСКО снизилась на 18% и составила 29,453 рубля.

Страхование сегодня: Анализ рынка страхования России за 9 месяцев 2020 года по данным Центробанка

Несмотря на карантинные меры правительства, связанные с пандемией COVID-19, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) показало рост количества заключенных договоров на 5% и соответственно рост объема собранных премии (средняя премия изменилась незначительно – детали ниже в таблице). Причиной тому послужило несколько факторов:

  • ОСАГО – является обязательным видом страхования, снижение объема рынка маловероятно.
  • Усиление контроля за водителями, пользующимися ТС без полисов или с поддельными полисами.
  • Разрешение регулирующего органа оформлять электронные полисы ОСАГО без предъявления диагностической карты до 1 ноября 2020, что послужило увеличенным спросом на покупку полисов до начала 4 квартала 2020 года.

калькулятор осаго

 В таблице ниже приведены средние премии по договорам страхования в разрезе продуктов:

Средняя премия по продуктам, руб.

9мес. 20209мес. 2019Изменение, руб.

Изменение, %

ОСАГО5,4695,396741%
ДМС (ЮЛ и ФЛ)17,86510,7637,10266%
Страхование от несчастных случаев и болезней5,1423,4201,72250%
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)29,35435,597-6,243-18%
Cтраховние жизни242,810244,971-2,161-1%
Добровольное страхование имущества ЮЛ342,813270,91871,89427%
Страхование жизни заемщика24,31023,5567543%
Добровольное страхование имущества ФЛ1,6211,43119013%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков2,8292,5992309%
Добровольное страхование ГО3,4552,67278329%
Прочие виды страхования имущества ЮЛ (включая “море”, “авиа”, ”грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование)13,19012,9012902%

Расширение тарифного коридора и индивидуализация тарифов по ОСАГО в 3 квартале 2020 года практически не оказало влияния на среднюю премию (рост +1% или +74 рубля к 9 мес. 2019).Среди средних премий всех продуктов выделяется рост средней премии по ДМС на 66%, обусловленный снижением доли корпоративных клиентов и увеличением доли физических лиц. Однако это также связанно с резким падением продаж полисов ВЗР, о чем мы писали выше.

 

Анализ Агентского рынка страхования жизни в России по итогам 2019 года

Приобрести отчет прямо сейчас

Показатели компаний сегмента «life»

Доля сборов компаний сегмента «жизнь» не изменилась – на нее приходится 28% всего страхового рынка 2020 года. Всего сборы компаний сегмента «life» составили 323,281 млн рублей в 2020 году (+3% или +9,722 млн рублей по сравнению с 9 месяцами 2019).

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «life», млн рублей9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.Изменение, %Рейтинг Эксперт РА
1ООО СК “Сбербанк страхование жизни”78,320119,259–   40,939-34%ruAAA
2ООО “АльфаСтрахование-Жизнь”56,55536,63219,92354%ruAA
3ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”52,90420,99331,912152%ruAAA
4ООО “СК “Ренессанс Жизнь”31,66922,4969,17341%ruA+
5ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни”15,42014,5328896%
6ООО СК “Росгосстрах Жизнь”14,3947,2967,09797%ruAA-
7ООО СК “Альянс Жизнь”11,0869,0462,04023%ruAAA
8ООО «РСХБ-Страхование жизни»9,3274,9674,36088%ruAA
9ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”8,98810,935–     1,947-18%
10ООО “ВСК-Линия жизни”5,0826,883–     1,801-26%ruA+
Прочие компании39,53660,520–   20,984-35%
Итого323,281313,5599,7223%

Наибольший вклад в увеличение объемов сборов внесли ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (+19,923 млн рублей), ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (+31,912 млн рублей, в основном за счет портфеля АО “ВТБ Страхование жизни”), ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (+7,097 млн рублей), ООО СК “Росгосстрах Жизнь” (+7,097 млн рублей).

Среди всех компаний сегмента выделяется ООО СК “Сбербанк страхование жизни”, занимающая 1 место и продемонстрировавшая отрицательную динамику –40,939 млн рублей. Такое резкое снижение объемов сборов вызвано снижением собранных премий по инвестиционному страхованию жизни (-45,996 млн рублей по сравнению с 9 месяцами 2019 года).

В целом, рост рынка страхования жизни обусловлен увеличением продаж продуктов НСЖ в 2020 году, вызванным снижением интереса и перетоком клиентов, пользующимися ИСЖ продуктами.

Показатели компаний сегмента «nonlife»

Доля компаний сегмента «не жизнь» составляет 72% от всего рынка 2020 года (-1% к 9 месяцам 2019). Сборы компаний «не жизнь» пропорционально росту компаний «жизнь» – +3% – с 787,779 млн рублей за 9 месяцев 2019 до 812,613 млн рублей в 2020 году.

Объем собранных премий в разрезе страховых компаний сегмента «non-life», млн рублей9мес. 20209мес. 2019Изменение, млн руб.Изменение, %Рейтинг Эксперт РА
1АО “СОГАЗ”234,632159,10875,52447%ruAAA
2АО “АльфаСтрахование”82,27877,9774,3016%ruAA+
3СПАО “Ингосстрах”80,24077,9982,2423%ruAAA
4САО “РЕСО-Гарантия”77,42470,5226,90210%ruAA+
5ПАО СК “Росгосстрах”61,87356,6855,1889%ruAA
6САО “ВСК”56,67258,351-1,680-3%ruAA
7АО “Группа Ренессанс Страхование”26,13924,9801,1595%ruAA-
8ООО “СК “Согласие”24,19124,134570%ruA-
9ООО СК “Сбербанк страхование”14,96913,5521,41810%ruAAA
10АО “Тинькофф Страхование”13,83011,7792,05217%ruBBB+
Прочие компании140,365212,694-72,329-34%
Итого812,613787,77924,8333%

 

Самую высокую динамику показали АО “СОГАЗ” (+75,524 млн рублей – в основном за счет портфеля ООО СК “ВТБ Страхование”), САО “РЕСО-Гарантия” (+6,902 млн рублей), АО “АльфаСтрахование” (+4,301 млн рублей). Изменения по остальным компаниям не превышают 2.5 млрд рублей.

Главным образом рост собранных премий по компаниям сегмента «не жизнь» вызван увеличением объемов сборов по страхованию имущества юридических лиц (+12,716 млн рублей), автострахованию (+11,354 млн рублей) и страхованию от несчастных случаев и болезней (+5,663 млн рублей). По последнему пункту имеется прямая связь с трансформацией продаж в банковском канале (писали выше): страховки от НС стали активно продаваться вместо продукта ВЗР, ставшего ненужным из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.

Краткие итоги и мнение редакции

По результатам 3 квартала 2020 года можно проследить, что страховой рынок начал восстанавливаться после влияния пандемии и экономического фона в России – объем собранных премий за 3 квартал вырос на 27% по отношению к 2 кварталу 2020 года, и – на 3% за 9 месяцев 2020 года относительно 9 месяцев 2019 года.

Компании обоих сегментов (Life и non-life) показали рост собранных премий за 9 месяцев 2020 года около 3% к аналогичному периоду прошлого года.

Более подробно показатели компаний сегментов «жизнь» и «не жизнь», а также обзор рынка КАСКО, ОСАГО и ИФЛ за 9 месяцев 2020 года мы рассмотрим в наших следующих аналитических статьях в рубрике Анализ рынка и проследим основные драйверы изменений, тренды и тенденции.

Страхование сегодня: Анализ рынка страхования России за 9 месяцев 2020 года по данным Центробанка

Оставайтесь с нами и будьте в курсе! Полезная и актуальная информация на нашем сайте!

 

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Лебедев Денис

Calmins.com ©

 

Источники: Cbr.ru

Пожалуйста оцените статью

0 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
You May Also Like