Страхование сегодня: итоги 2020 года по данным ЦБ РФ от эксперта Зубца А.Н.

Краткий анализ итогов 12 месяцев 2020 года по данным Банка России от д.э.н., к.т.н., профессора Алексея Зубца

Российский страховой рынок вырос в 2020 году, несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией. Основной вклад в рост по итогам года внесли накопительное страхование жизни (НСЖ) и кредитное страхование, поддержку которому оказал запуск льготных программ ипотечного кредитования.

Содержание:

  1. Российский страховой рынок за 2020 год – коротко о главном
  2. Страхование жизни
  3. Страхование от несчастного случая и болезней
  4. Добровольное медицинское страхование (ДМС)
  5. КАСКО и страхование транспорта
  6. Ситуация на рынке страхования ОСАГО
  7. Страхование имущества юридически лиц
  8. Страхование имущества физических лиц
  9. Прочие виды страхования
  10. Убыточность и расходы на страховом рынке России
  11. Посредники на рынке страхования
  12. Онлайн и интернет продажи в 2020 году

Страхование сегодня: итоги 2020 года по данным ЦБ РФ от эксперта Зубца А.Н.

Российский страховой рынок за 2020 год – коротко о главном

Страховые взносы в 2020 г. выросли на 4,1% (0% в 2019 г.). Объем страховых премий превысил 1,5 трлн руб. (1,45% ВВП). Динамика внутри года была неравномерной из-за сильной волатильности макроэкономических показателей. Во II квартале 2020 г., когда действовали наиболее сильные ограничительные меры из-за ухудшения эпидемической ситуации, наблюдалось временное сокращение объемов собранных премий. Однако в III квартале, по мере снятия ограничительных мер, рост практически вернулся к уровню I квартала, после чего немного замедлился в IV квартале.

По итогам 2020 г. выплаты по договорам страхования увеличились на 8,1%, до 659,3 млрд. руб. Минимум выплат был зафиксирован во II квартале: их объем тогда уменьшился на 6% (к аналогичному периоду 2019 года)  из-за снижения активности во всех основных сферах деятельности, уменьшения числа автомобильных поездок, что способствовало сокращению числа страховых случаев. Основной вклад в рост выплат в 2020 г. оказало увеличение выплат по завершившимся полисам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Рост выплат также поддерживало ослабление рубля, которое спровоцировало увеличение средней выплаты в отдельных сегментах страхового рынка, где наблюдается зависимость от курсовой динамики (в первую очередь в автостраховании из-за роста цен на комплектующие).

В 2020 г. прибыль российского страхового рынка незначительно выросла и составила 247,5 млрд рублей. Рост прибыли был связан с увеличением доходов от инвестиционной деятельности (за счет переоценки валютных активов). При этом результаты от страховой деятельности снизились.

Страхование сегодня: итоги 2020 года по данным ЦБ РФ от эксперта Зубца А.Н.

Пандемия 2020 – не только минус

Несмотря на то, что 2020 год оказался непростым для экономики, в том числе и для страхового рынка, можно отметить некоторые положительные последствия экономического шока для среднесрочного развития отрасли. В частности, речь идет об ускорении цифровизации рынка. Кроме развития электронных продаж (в том числе с расширением возможности предстрахового осмотра имущества с использованием мобильных приложений), ожидается также развитие сервисов удаленного урегулирования убытков и телемедицины. Возможно увеличение популярности страховых продуктов, подразумевающих оплату страховой защиты пропорционально времени ее использования или на определенный срок (месяц, квартал, страхование имущества на время отпуска и т.д.). Это может повысить индивидуализацию тарифов и привлечь новых клиентов на страховой рынок.

Страхование жизни в России – итоги 2020 года

В 2020 году страхование жизни перешло к росту после падения операций в 2019 году. Рынок страхования жизни вырос на 5,2%. Рост страхования жизни достигнут в основном за счет роста накопительного страхования жизни. Объем взносов по НСЖ увеличился на 25%, до 136,9 млрд рублей. Сборы по инвестиционному страхованию жизни, напротив, сократились на 7,4% до 182,9 млрд. рублей.

Страхование жизни в России - итоги 2020 года

Таким образом, в 2020 году рынок страхования жизни вновь вернулся к росту после снижения сборов годом ранее. Среди основных причин изменения тренда – активное продвижение страховыми компаниями продуктов по накопительному страхованию жизни НСЖ на фоне снижения ставок по депозитам и поиска населением альтернативных и потенциально более доходных инвестиционных инструментов. Активное продвижение продуктов НСЖ помогло компенсировать спад в сегменте ИСЖ. При этом отдельные страховщики переориентировались на продажи программ НСЖ, которые по своим характеристикам практически не отличаются от программ ИСЖ. Так, значительная часть договоров НСЖ приходится на полисы с единовременными взносами и продолжительностью действия от 3 до 10 лет.

Сокращение в сегменте инвестиционного страхования жизни может продолжиться в силу того, что в начале 2021 года регулятор рекомендовал не продавать гражданам без специальных знаний отдельные сложные для понимания продукты ИСЖ и НСЖ. Страховщики жизни обязаны раскрывать клиентам детальную информацию о продуктах страхования жизни, например, указывать перечень активов, от стоимости (динамики стоимости) которых зависят размер дохода выгодоприобретателя, порядок расчета и выплаты гарантированного и инвестиционного дохода, порядок расчета выкупной суммы и ее размер в случае досрочного расторжения договора и прочее.

В результате этого объем взносов по НСЖ увеличился на 25%, до 136,9 млрд рублей, а величина взносов по ИСЖ сократилась на 7,4%, до 182,9 млрд рублей. В определенной степени спад интереса к ИСЖ объясняется невысокой реализованной доходностью по завершившимся договорам, которая в целом не опережала размер ставок по депозитам и в отдельных случаях была ниже инфляции. Так, по данным Банка России средняя доходность по трехлетним полисам ИСЖ, завершившимся в 2020 году, составила 4,7%, что ниже средней доходности по депозитам, заключенным в 2017 году на срок от 1 до 3 лет (7%). Средняя доходность по пятилетним полисам ИСЖ, завершившимся в 2020 году, оказалась еще ниже – 3,1%. При этом средневзвешенные ставки по банковским депозитам физических лиц, заключенным за 2015 г. на срок более 3 лет составили 8,1%.

“В результате этого объем взносов по НСЖ увеличился на 25%, до 136,9 млрд рублей, а величина взносов по ИСЖ сократилась на 7,4%, до 182,9 млрд рублей”.

Драйвером роста долгосрочного страхования жизни также является его активное продвижение банками, которое объясняется их стремлением диверсифицировать источники доходов на фоне снижения доходов в условиях низких процентных ставок. Банки активно предлагают своим клиентам приобрести комплексные продукты по вкладам в пакете со страховыми продуктами. С другой стороны, такая практика вызывает конфликты с клиентами. По данным Банка России, почти три четверти жалоб, поступивших в Банк России по тематике мисселинга за 2020 год, приходится на вопросы реализации продуктов ИСЖ и НСЖ. Жалобы связаны с введением потребителей в заблуждение по поводу особенностей таких продуктов.

В 2020 г. продолжился рост совокупных страховых выплат по страхованию жизни – на 48,5%, до 158,3 млрд рублей. Почти весь прирост обеспечили страховые выплаты по ИСЖ, что связано с массовым завершением заключенных ранее договоров страхования. По мере окончания действия полисов, открывавшихся в период бума рынка ИСЖ, объемы выплат в этом сегменте будет снижаться.

Еще одной важной причиной восстановления рынка страхования жизни стало оживление спроса на кредиты со стороны населения, что вызвало увеличение спроса на страхование жизни заемщиков. Рост объемов кредитования физических лиц в 2020 г. продолжился, несмотря на снижение доходов населения. Этому способствовал запуск программы льготной ипотеки под 6,5% (в целом объем предоставленных кредитов за 2020 г. увеличился на 10,9% к аналогичному периоду 2019 года, ипотечных кредитов – на 50,8% к тому же периоду годом ранее). По итогам 2020 г. объем взносов по страхованию жизни заемщиков составил 94,5 млрд рублей.

Страхование от несчастного случая и болезней – итоги 12 месяцев 2020 года в России

Позитивное влияние на размеры рынка страхования от несчастных случаев и болезней оказало появление полисов, покрывающих риски, связанные с заболеванием коронавирусом и его последствиями. Такие полисы приобретают как некоторые работодатели для своих сотрудников, так и граждане самостоятельно. Также появились полисы от заболевания коронавирусом на борту самолета или в поездке, которые авиакомпании предлагают приобрести своим клиентам вместе с билетами или при регистрации на рейс.

Страхование от несчастного случая и болезней - итоги 12 месяцев 2020 года в России

Итоги 2020 года рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России

С другой  стороны, снижение экономической активности и доходов населения и компаний наиболее негативное влияние среди ключевых сегментов российского страхового рынка оказали на рынок ДМС.

После быстрого роста в 2019 году (на 19%) по итогам прошедшего года размер совокупных страховых премий сократился на 2%, до 177,1 млрд рублей. В первую очередь это было вызвано снижением спроса на программы медицинского страхования со стороны физических лиц и компаний в связи с экономическим кризисом. Свой вклад в снижение взносов по ДМС внесло сокращение сегмента медицинского страхования трудовых мигрантов, число которых в России снизилось, и практически полное сворачивание сегмента страхования выезжающих за рубеж из-за закрытия границ.

Итоги 2020 года рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России

Количество договоров ДМС, заключенных с физическими лицами, в 2020 г. снизилось на 42,6%, в корпоративном сегменте сокращение составило 7,7%.

Выплаты по договорам ДМС в 2020 г. снизились на 6,3%, до 118,6 млрд рублей. Снижение объемов выплат, несмотря на увеличение числа урегулированных убытков, произошло за счет снижения средней страховой выплаты до 2,6 тыс. рублей. При этом за счет состоятельных россиян, сохранивших полисы ДМС, а также крупных корпоративных страхователей по итогам 2020 года средняя страховая премия по ДМС увеличилась более чем на половину, до 16,5 тыс. рублей, а в сегменте юридических лиц – на 17%, до 62,1 тыс. рублей.

Итоги 2020 года по КАСКО и страхованию транспорта в России

Объем взносов по страхованию автокаско в 2020 году увеличился за счет роста числа заключенных договоров. Этому способствовало снижение стоимости автострахования по мере распространения франшиз и внедрения системы скидок страховщиками на фоне снижения аварийности. С другой стороны, увеличение стоимости ремонта иностранных автомобилей вслед за ослаблением рубля, а также изменение стоимости запчастей в справочнике ОСАГО привели к росту средних выплат в автостраховании.

Итоги 2020 года по КАСКО и транспортного в России

Прирост взносов по страхованию средств наземного транспорта составил в 2020 г. 3,1%. При этом негативное влияние на динамику рынка оказали отрицательные результаты апреля-июня 2020 г. – периода резкого сокращения продаж новых автомобилей (-44% к аналогичному периоду предыдущего года) и выданных автокредитов (-42,4%). В целом за 2020 г. число продаж новых автомашин в России сократилось на 9,1%, а количество выданных автокредитов снизилось на 5,9%. Вместе с тем в 2020 году число заключенных договоров росло более высокими темпами, чем взносы. Наибольшее увеличение числа договоров произошло в III квартале на фоне всплеска автокредитования и реализации отложенного спроса после снятия ограничительных мер, действовавших во II квартале.

Существенную поддержку рынку оказывает продолжающееся снижение стоимости автострахования, которое происходит за счет роста популярности франшиз и программ с усеченным набором рисков. Кроме того, в 2020 году страховщики предлагали низкоубыточным клиентам воспользоваться гибкими системами скидок. Все эти меры стимулировали перезаключение договоров, что позволило рынку вырасти, даже несмотря на снижение числа продаж новых автомобилей. Средняя страховая премия в 2020 году снизилась до 33,5 тыс. руб. (-1,6 тыс. руб. за год), минимальное значение в течение года наблюдалось в апреле-июне (26,5 тыс. руб.). К концу года средняя страховая премия по КАСКО резко возросла, что может говорить об увеличении доли договоров по кредитным автомобилям, усеченные программы по которым, как правило, не оформляются, росте стоимости автотранспорта в связи с ослаблением рубля, а также прекращении акций страховщиков, действовавших в период самоизоляции.

Темпы прироста выплат по страхованию средств наземного транспорта в 2020 г. резко снизились (до 0,8% – с 16,7% за 2019 г.) за счет сокращения выплат по итогам II квартала 2020 года. Такая динамика объясняется снижением числа аварий в период действия ограничительных мер и режима самоизоляции, когда количество автомобилистов на дорогах было минимальным. Вместе с тем, несмотря на снижение числа страховых случаев, объем выплат не сократился. Это связано с увеличением средней страховой выплаты до 108,6 тыс. руб. (+7,6 тыс. руб. за год). Влияние на рост средней выплаты оказало увеличение стоимости автозапчастей импортных автомобилей в связи с ослаблением рубля.

Ситуация на рынке страхования ОСАГО 2020 – рост на 3%

Ситуация на рынке ОСАГО в 2020 г. была достаточно стабильной. Темпы прироста взносов составили 3,0% (-5,3% по итогам 2019 года), совокупный объем собранных премий – 220,3 млрд рублей. Рынок также поддержал рост числа заключенных договоров. Средняя страховая премия по итогам 2020 г. (5,5 тыс. руб.) в целом незначительно превышала показатель 2019 года.

По итогам 2020 г. средняя выплата по ОСАГО выросла на 6,7%, что также связано с увеличением стоимости ремонта иностранных автомобилей и изменением стоимости запчастей. Несмотря на заметный рост средней выплаты, совокупные выплаты по договорам ОСАГО сократились (на 2,5%, до 137,6 млрд руб.). Это было связано со снижением количества урегулированных страховых случаев на фоне сокращения числа аварий на дорогах в связи с действием ограничительных мер.

В 2020 г. количество жалоб, поступивших в Банк России в связи с ОСАГО, снизилось на 24,2% по сравнению с 2019 годом. При этом жалобы на этот сегмент по-прежнему составляют основной объем жалоб на страховщиков. Снизился и объем жалоб на неправильное применение коэффициента бонус-малус, которые, однако, составляют более половины обращений по тематике ОСАГО.

Страхование имущества юридически лиц по итогам 2020 года

Сокращение ВВП в 2020 г. не оказало существенного влияния на сегмент страхования прочего имущества юридических лиц. Совокупные страховые взносы достигли 114 млрд рублей. Несмотря на замедление, рост по итогам года оказался максимальным среди основных сегментов страхового рынка без учета страхования жизни.

Страхование имущества юридически лиц по итогам 2020 года

Рынок страхования прочего имущества юридических лиц (т.н. «огневое» страхование) поддержалоукрупнение контрактов: средняя страховая премия за год увеличилась на 18,5%, а количество заключенныхдоговоров снизилось на 6,9%. Поддержку рынку в будущем окажет также возврат в сметную стоимостьстроительных объектов расходов на страхование, которые были исключены из нее в 2014 году. Это изменение будет способствовать восстановлению объемов рынка страхования строительно-монтажныхрисков.

Страхование имущества физических лиц в 2020 году показало небольшое падение

Рост взносов в страховании прочего имущества физических лиц (+10,9% в 2019 г.) сменился его стабилизацией в 2020 г. (-0,3%). В 2021 г. негативное влияние на объем взносов в этом виде страхования будет оказывать отказ от реализации московской программы страхования жилья, по которой застраховано около половины столичных квартир.

Страхование имущества физических лиц в 2020 году показало небольшое падение

Популярность программы была связана с тем, что правительство Москвы софинансировало оплату убытков при наступлении страхового случая (от 5 до 15% в зависимости от выбранной величины страховой стоимости жилого помещения), а также с удобством ее заключения –страховой взнос можно было осуществить в том числе по платежным документам на оплату ЖКХ.

Прочие виды страхования по итогам 2020 года

Объем страхования финансовых рисков продолжил падение предыдущего года и снизился на 9%. Этому в том числе способствовало резкое сокращение туристических поездок за рубеж и последовавшее за этим падение рынка страхования выезжающих за рубеж (такие полисы включают в себя среди прочего и защиту от финансовых потерь). Объемы страхования грузов снизились на 8% в 2020 г. (+5,3% годом ранее) вслед за снижением грузооборота.

Прочие виды страхования

Убыточность и расходы на страховом рынке России в 2020 году

Убыточность российских страховщиков в 2020 году оставалась стабильной. Комбинированный коэффициент убыточности за год практически не изменился и составил 90%. При этом изменилась структура показателя. Коэффициент убыточности снизился на 1 п.п., до 48%, за счет более высоких темпов прироста заработанных страховых премий по сравнению с темпами прироста состоявшихся убытков. Этому в том числе способствовало снижение убыточности в период самоизоляции.

Убыточность и расходы на страховом рынка России в 2020 году

Коэффициент расходов, напротив, вырос на сопоставимую величину – до 43%. Это максимальное годовое значение за весь период наблюдения.

Посредники на рынке страхования России в 2020 году

Вознаграждения страховых посредников составляют более половины совокупной величины расходов(расходов на ведение дела, общих и административных расходов) российских страховщиков.

В целом по рынку величина комиссионного вознаграждения посредников от взносов, полученных при их участии, в 2020 году составила 30% (+0,5 п.п. за год). Наибольший объем комиссии приходится на кредитное страхование – страхование от несчастных случаев и болезней (основной объем премий в этом виде страхования приходится на страхование заемщиков) и страхование жизни заемщиков. В совокупности эти два вида страхования обеспечивают чуть более половины суммарного объема вознаграждений посредников. Еще почти четверть комиссии приходится на автокаско и страхование прочего имущества физических лиц.

Доля комиссионного вознаграждения по кредитному страхованию превышает 50% взносов, полученных при участии посредников (66% в страховании от несчастных случаев и болезней и 60% в страховании жизни заемщиков), по прочему страхованию имущества физических лиц она составляет 49%, по автокаско – 29%.
Каналы продаж 2020

При этом посредники остаются основным каналом продаж страховых продуктов: на долю страховых взносов, полученных при их участии, в 2020 году пришлось три четверти совокупной величины премии. Из них более половины взносов приходится на кредитные организации, которые в качестве комиссии получают около трети собранных взносов. Высокие комиссии посредникам позволяют страховщикам нарастить взносы в прибыльных видах страхования.

Так, комбинированный коэффициент убыточности по страхованию от несчастных случаев и болезней по итогам 2020 года составил 72,2%, коэффициент убыточности (без учета расходов на ведение дела) был равен 23,3%; по автокаско – 81,8 и 46,0% соответственно.

Онлайн и интернет продажи в 2020 году

Доля премий, полученных страховщиками через интернет, остается стабильной (5%). Основной объем взносов, полученных страховщиками онлайн, приходится на ОСАГО. Вместе с тем доля взносов ОСАГО, полученных через интернет, так и не превысила 30%, даже несмотря на период самоизоляции, действовавший в 2020 году.

 

Подготовлено и одобрено by эксперт страхового рынка д.э.н., к.э.н., профессор Зубец А.Н.

В статье использованы инфографика и таблицы по статистическим данным ЦБ РФ за 2020 год by эксперт страхового рынка Максим Чернов.

 

Новые статьи и обзоры рынка страхования в России и мире в рубрике Анализ рынка на нашем информационно-аналитическом портале Calmins.com – обдуманное страхование.

Calmins.com ©

 

Источники: cbr.ru

Пожалуйста оцените статью

2 Shares:
Подписаться
Уведомить о
guest
18 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ольга
Ольга
3 месяцев назад

Серьезный аналитический подход. В статье все четко структурировано, понятно, конкретно. Очень полезно тем, кто следит за развитием рынка страхования. Спасибо за статью! Вы профессионалы в своём деле.

Пётр Иванович
Пётр Иванович
3 месяцев назад

Всем привет!
Не ожидал такой аналитики друзья. Обычно не люблю оставлять никаких комментов , но тут превзошли сами себя. Статью лучше разбирать на бумаге так цифры больше в голове укладываются. Ну, а мой любимый продукт ДМС ФЛ на самом деле показал снижение именно из-за падения доходов населения и у нас как всегда начинают экономить на здоровье))))

Дима
Дима
3 месяцев назад

Добрый день! Благодарю за масштабные данные по популярным страховкам. Так и думал, что после пандемии спрос снизится, на страховки в том числе.
Отдельно читал раздел про убытки – то есть компании даже сэкономили за время пандемии. Получилось уровнять убытки от снижения спроса и экономию от низкого числа страховых случаев и выплат.
Ребята, у вас отличная аналитика, продолжайте быть на высоте!

Иван
Иван
3 месяцев назад
Ответить на  Дима

Аналитика может и ничего, но какой смысл писать про страхование, где просто с людей собирают деньги, а выплачивают – крохи.

Алла
Алла
3 месяцев назад

Четко, грамотно и понятно. Очень интересно. Спасибо. Вы молодцы.

Calmins
Редактор
3 месяцев назад
Ответить на  Алла

Алла, здравствуйте. Спасибо за ваш комментарий, приятно видеть что наша статья вас заинтересовала. Впереди еще много интересных интервью и уникальных аналитических статей!

Кира
Кира
3 месяцев назад

Внимательно изучила статью. Браво! Аналитика наше всё! Всё подробно, грамотно, понятно! По видам страхования расписаны доходы, убытки, в таблицах все наглядно видно! Ожидаемо, что снизилась активность в страховании во 2 квартале 2020 г в связи с пандемией и радует, что это повлияло на ускорение цифровизации на рынке страхования. Интересна статистика выплаты комиссионного вознаграждения посредникам на рынке. Спасибо Вам за эту статью и за то, что пополнили мой багаж знаний в сфере страхования!

Иван
Иван
3 месяцев назад
Ответить на  Кира

Какая тут цифровизация! Я пытался КАСКО оформить, а что толку – потратишь мин 20, чтобы заполнить формочку на сайте, а там пишет – не можем рассчитать по вашим параметрам – перезвоните. Я на сайте Ингоса оставлял пару раз телефон, чтобы мне перезвонили и проконсультировали. И что вы думаете – никто не перезвонил. Цифроаизация и клиентоориентированность!?
Лучше бы сэкономленные деньги от меньших выплат прошлого года направили не на свою подушку, а людям что-то дали!

Кира
Кира
3 месяцев назад
Ответить на  Иван

Жаль, что у Вас не получилось рассчитать Каско, знаю, что в РГС очень хорошо работал калькулятор, по крайней мере раньше. А то, что Вам не перезвонили, действительно очень странно! Обычно страховые хорошо реагируют на такие заявки потенциальных клиентов!

Иван
Иван
3 месяцев назад
Ответить на  Кира

В росгосстрах вообще на сайте нет калькулятора КАСКО. Возможно вы что-то путаете. Там я нашел только какую-то страховку Профессионал. А с Ингосстрах действительно вот так.

Екатерина Шестопалова
Екатерина Шестопалова
3 месяцев назад

Коллеги, отличная аналитика! Благодарю за труд. Читала с карандашом, много для себя сделала заметок. Интересно посмотреть, какие тренды в регионах и сравнить с общероссийскими.

Ваган
Ваган
3 месяцев назад

Очень крутой информационно аналитический обзор. Спасибо Вам большое за такую профессиональную и нужную работу.

Анастасия
Анастасия
3 месяцев назад

Как же прекрасно, когда в статье такие подробные и четкие наглядные разборы. Легко воспринимается и читать интересно. Уникальный сайт

You May Also Like